اكتشف خبايا وأسرار تداول النسخ على منصة تداول النسخ لدينا في هذا الفيديو الذي يجب مشاهدته! مثالي للمبتدئين، سنرشدك خلال الأساسيات، من مقدمي استراتيجيات التداول المقلد إلى استكشاف ميزات التداول المقلد في cTrader. انضم إلينا لاستكشاف متعمق للتقنيات التي تعزز تجربتك في التداول بالنسخ على منصة cTrader الخاصة بـ Deriv.

🚀 ابدأ رحلتك في نسخ التداول على Deriv cTrader: Deriv app

النهج المتشدد لبنك الاحتياطي الأسترالي

في اجتماعها الذي عُقد في 7 نوفمبر، قام احتياطي بنك أستراليا (RBA)، تحت رئاسة ميشيل بوللوك، برفع هدف سعر الفائدة النقدي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35%. تهدف هذه الخطوة إلى معالجة التضخم، ولها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأسترالي والأسواق العالمية. وقد أدى قرار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2011، مما يشير إلى رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة عشر منذ مايو 2022. هذا الارتفاع يعكس استمرار التضخم، الذي تجاوز التوقعات من بضعة أشهر مضت، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة المستمرة في أسعار الخدمات. تشير التوقعات الحالية إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك سيصل إلى حوالي 3.5% بحلول نهاية عام 2024، مما يصل إلى الحد الأقصى لنطاق الهدف الذي يتراوح بين 2 إلى 3% بحلول نهاية عام 2025.

أهم ما جاء في محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي

سلطت محاضر الاجتماع الضوء على القلق بشأن ارتفاع التضخم، وخاصة أسعار الوقود التي تؤثر على التضخم العام. على الرغم من التباطؤ في نمو الإنتاج والضغوط الناتجة عن تكلفة المعيشة، تظل سوق العمل ضيقة، مع تضخم إيجارات السكن عند مستوى ملحوظ يبلغ 10%. 

تأثير السوق

بعد صدور هذا المحضر، أظهر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي ارتفاعًا نحو 0.6583. ومع ذلك، فإن زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني في بؤرة الاهتمام، مع ملاحظة تراجعه بسبب القوة النسبية للين الياباني. 

يستدعي هذا التحول اهتمامًا وثيقًا، لا سيما مع تزايد مواقف بيمكو على مدى الين والتدخلات المحتملة لبنك اليابان.

أسهم آسيوية أخرى

شهد مؤشر نيكاي في اليابان زيادة طفيفة، محافظًا على موقعه بالقرب من ذروته البالغة 33 عامًا التي تم الوصول إليها يوم الاثنين (20 نوفمبر). ارتفع المؤشر بحوالي 28% على مدار هذا العام، مما يجعله السوق الأكثر أداءً في آسيا. 

يتوقع المحللون أن يكون نشاط التداول هادئاً هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة يوم الخميس، 23 نوفمبر، وجدول خفيف من إصدارات البيانات التي قد تؤثر على ديناميات السوق. 

تستمر الأسواق الأوروبية في إظهار تفاؤل حذر

نظرًا لتقويم الاقتصاد الخالي في أوروبا، تتمسك الأسهم الأوروبية بمكاسب الأسبوع الماضي. يتجلى ذلك من خلال ارتفاع عقود اليورو ستوك 50 بنسبة 0.18%، وزيادة عقود داكس الألمانية بنسبة 0.14%، وارتفاع عقود FTSE بنسبة 0.01%

نظرة عامة على سوق الأسهم الأسترالي اليوم

رد فعل سوق الأسهم الأسترالي على هذه الأحداث العالمية والمحلية يوفر مقياسًا زمنيًا حقيقيًا لثقة المستثمرين واتجاهات السوق.

الأحداث الاقتصادية العالمية الرئيسية القادمة

• محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأفق: المستثمرون على أهبة الاستعداد لإصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي يمكن أن يوفر رؤى مهمة حول اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وسط الشكوك الاقتصادية العالمية.
• صحة المالية العامة في المملكة المتحدة في بؤرة الاهتمام: من المتوقع أن يُعد بيان خريف المملكة المتحدة حدثًا هامًا، حيث سيفتح المجال لفهم استراتيجيات الحكومة المالية في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة.
• بيانات التضخم في اليابان: مع اقتراب اليابان من إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك، تستعد الأسواق لتأثيرات محتملة على السياسات النقدية وتقييمات العملات.

تسليط الضوء على الشركات

أرباح إنفيديا للربع الثالث سيكون يوم الثلاثاء، 21 نوفمبر مؤشراً مهماً لأسواق التكنولوجيا والأسواق المالية، مقدمًا رؤى حول صحة القطاع ومعنويات المستثمرين. 

ابقَ في المقدمة مع رادار السوق

ومع تقدم الأسبوع، تابعونا على رادار السوق للحصول على تحليلات أسبوعية ثاقبة ورؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تأثير هذه الأحداث الاقتصادية الهامة على الأسواق العالمية.

هذا المنشور نُشر في الأصل في 26 ديسمبر، 2023.

لا توجد نصوص متاحة حاليًا.

موسم الأرباح هو جنة للمتداولين، حيث يوفر فرصًا للاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة بناءً على تقارير الأرباح للشركات. لكنه يمكن أن يكون أيضًا حقل ألغام إذا لم تفهم كيفية تداول الأرباح بشكل صحيح. 

في هذه المقالة، سنستعرض ما يلي:

• ما هي تقارير الأرباح؟
• متى يكون موسم الأرباح؟
• صياغة استراتيجية تداول الأرباح

ما هي تقارير الأرباح؟

تقوم الشركات العامة بإصدار تقارير الأرباح الفصلية التي توضح أدائها المالي خلال الربع الماضي. تتضمن هذه التقارير مقاييس رئيسية مثل:

1. EPS (الأرباح لكل سهم) – هو مجموع صافي الدخل أو الربح المكتسب لكل سهم من الأسهم القائمة. هذا يعتبر مقياسًا رئيسيًا للربحية العامة.
2. ‍الإيرادات – إجمالي المبيعات/الإيرادات المتولدة من الشركة خلال الفترة. هذا يظهر حجم ونمو الأعمال بشكل عام.
3. ‍الدخل التشغيلي – الربح المتبقي بعد خصم النفقات التشغيلية والضرائب والفائدة، وما إلى ذلك. هذا هو الرقم النهائي للأرباح.
4. ‍هامش الربح الإجمالي – هو الربح الإجمالي كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات.
5. ‍EBITDA – الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. يساعد هذا في مقارنة الأرباح عبر الشركات.
6. ‍التوجيه المستقبلي – توقعات الإدارة للربع أو السنوات المالية المقبلة. يوفر هذا نظرة على توقعات النمو.
7. ‍التدفق النقدي – التغير الصافي في النقد الناتج/المستهلك خلال الفترة، وهو مقياس مهم للسيولة.
8. ‍بيانات الميزانية العمومية – هذه لمحة عن أصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين التي تظهر القوة المالية.
9. ‍إيرادات القطاعات – هذا هو توزيع الإيرادات عبر وحدات الأعمال/خطوط الإنتاج. هذا يكشف عن مجالات النمو في الشركة.

يتم مقارنة أرقام EPS والإيرادات بتقديرات المحللين، والتي تكون عادةً متوسطة تقديرات الخبراء في السوق. إذا تجاوز EPS أو الإيرادات الفعلية للشركة تقديرات المحللين، يُنظر إليه على أنه مفاجأة إيجابية في الأرباح. إذا كانت الأرقام أقل من تقديرات الإجماع، فإنها تعتبر خسارة في الأرباح.

تتضمن تقارير الأرباح أيضًا في كثير من الأحيان التوجيه المستقبلي من الإدارة حول التوقعات للربع المقبل أو السنة الكاملة. يمكن أن تؤثر المكالمات الجماعية مع التنفيذيين التي تناقش النتائج أيضًا على أسعار الأسهم بناءً على النغمة والتوقعات المقدمة. بشكل عام، تقدم تقارير الأرباح رؤى حاسمة حول الصحة المالية واتجاه الأعمال، وغالبًا ما تتسبب الانحرافات الكبيرة عن التوقعات في إعادة تقييم حادة لأسعار الأسهم.

متى يكون موسم الأرباح؟

يحدث موسم الأرباح عمومًا في الأسابيع التي تلي نهاية كل ربع مالي، والذي يكون في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر. قد يكون لدى الأسواق والمناطق المختلفة جداول زمنية مختلفة قليلاً لموسم الأرباح اعتمادًا على سنواتهم المالية. من الجيد التحقق من مصادر الأخبار المالية أو أقسام علاقات المستثمرين في مواقع الشركات لمعرفة تواريخ الإصدار الدقيقة.

عادة ما يتم جدولة إعلانات الأرباح خارج ساعات التداول المنتظمة لضمان انتشار واسع دون تعطيل يوم التداول. وهذا يعني إصدار التقارير إما قبل افتتاح السوق أو بعد إغلاقه. يوفر هذا للمتداولين فرصة كافية لاستيعاب المعلومات واتخاذ قراراتهم بشأن الإجراءات اللاحقة.

صياغة استراتيجية تداول الأرباح

إليك بعض النصائح لتطوير نهج فعال لتداول إعلانات الأرباح.

1. ‍اعرف التواريخ الرئيسية – قم بتجميع قائمة مراقبة مسبقًا حتى تعرف أي الشركات ستقوم بالإبلاغ عن الأرباح. انتبه لموعد إعلان النتائج حتى تكون مستعدًا لتداول التقلبات الأولية مباشرة بعد صدور الأرقام.
2. ‍استخدم أوامر وقف الخسارة – يمكن أن يتسبب التقلب والفجوات في تحرك الأسعار بسرعة بعد إعلان الأرباح. يمكنك استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من المخاطر المحتملة أثناء التداول. ومع ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك أن أوامر وقف الخسارة الضيقة قد تنفذ بسرعة كبيرة، لذا ينبغي استخدام حجم موضع أمثل بدلاً من ذلك.
3. ‍تقييم تقديرات المحللين – افحص توقعات EPS والإيرادات التوافقية بعناية قبل الإعلان. قارن هذه التقديرات بنتائج الأرباع السابقة لقياس مدى صعوبة قدرة الشركة على تحقيق أرباح مفاجئة أخرى. كلما كانت التوقعات أعلى، كان رد الفعل أكبر إذا تجاوزت التوقعات.
4. ‍اعتبر أسعار الخيارات – تكون أسواق الخيارات عمومًا متوجهة للأمام، لذا تحقق من أسعار الخيارات للانتهاء يوم إعلان الأرباح قد تكشف لك بعض المعلومات حول كيفية وضع السوق. يمكنك أيضًا استخدام هذه المعلومات لتداول التقلب الضمني إذا كنت تعتقد أن التأثير سيكون خافتًا من خلال بيع "التقلب". أو يمكنك شراء مخاطر الذيل للاستفادة من التقلبات الكبيرة خلال اليوم والحد من المخاطر.
5. ‍خطط للدخول والخروج – استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية للمساعدة في توقيت دخولك وخروجك. انظر إلى المتوسطات المتحركة ونطاقات التداول السابقة وأنماط الحجم لتحديد نقاط الشراء والبيع المثالية.
6. ‍استخدم أوامر وقف الخسارة – يمكن أن يتسبب التقلب والفجوات في تحرك الأسعار بسرعة بعد إعلان الأرباح. يمكنك استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من المخاطر المحتملة على أي تداولات. ومع ذلك، تذكر أن الأوامر الضيقة قد تتسبب في تنفيذ سريع، لذا ينبغي استخدام حجم موضع أمثل بدلاً من ذلك.
7. ‍راجِع أدائك – تأكد من تتبع تداولات الأرباح الخاصة بك لتقييم ما الذي نجح وما لم ينجح. وقم بإجراء تعديلات لتحسين الأداء مع مرور الوقت.

بينما يمكن أن يكون تداول إعلانات الأرباح مجزيًا للغاية بفضل تقلب الأسعار، من المهم أن نلاحظ أن هذه التقلبات الكبيرة أيضًا تزيد من احتمال الخسائر. سيساعدك إعداد واجبك المنزلي والتخطيط مسبقًا على اتخاذ قرارات مستنيرة خلال مواسم الأرباح.

يمكنك فتح حساب تداول تجريبي أو حقيقي مع Deriv والاستفادة من تحركات الأسعار التي تحدث خلال هذه الموسم المثير.

اقتصاد اليابان

Forexlive: بلومبيرغ تقارير عن التحرك الاستراتيجي لشركة Pimco، شراء الين وتوقعات بتشديد محتمل في السياسة النقدية لبنك اليابان في ظل تسارع التضخم. بدأت Pimco مركزًا طويلًا في الين منذ أكثر من 140 شهرًا. 

إيمانويل شريف، مدير صندوق Pimco، يشير إلى إمكانية حدوث تغييرات في سياسات التحكم في منحنيات العوائد وزيادة محتملة. مع انخفاض التضخم في الولايات المتحدة وما زال مرتفعًا في اليابان، ترى Pimco ميلًا طبيعيًا لطويل في الين.

اقتصاد الذهب

Kitco News: صعود الذهب الأخير، الذي يتسم بحركات سعرية أكثر استقرارًا بعد تقلبات الشهر الماضي، يجذب الانتباه. يمثل استطلاع Kitco الأسبوعي للذهب موقف المستثمرين بالتجزئة الإيجابي القوي، بالتعارض مع المحللين الذين تحولوا إلى نظرة محايدة. 

داريين نيوزوم من Barchart.com يقترح أن هذه المرحلة تتماشى مع الموجة 2 من اتجاه صعودي قصير الأجل، مع توقعات بخرق eventual للارتفاع في الموجة 1. 

أسهم التكنولوجيا 

Yahoo Finance وReuters: قامت صناديق التحوط في جميع أنحاء العالم بسرعة بتقليل تعرضها لأسهم التكنولوجيا، وباعت المراكز الطويلة وأغلقت المراهنات القصيرة بأسرع وتيرة خلال سبعة أشهر، وفقًا لشركة Goldman Sachs.

في الأسبوع من 10 نوفمبر إلى 16 نوفمبر، تخلص المتداولون من مراكز في شركات صنع أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات، مع الخروج من المراكز الطويلة في شركات البرمجيات.

في الوقت نفسه، وصلت تقييمات أسهم S&P 500 إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين، متجاوزة المتوسط الطويل الأمد. سجلت صناديق التحوط أيضًا أسرع وتيرة بيع للسلع الأساسية الأمريكية. منذ أبريل 2020، كما تم تسليط الضوء في تقرير Goldman Sachs. في يوم الاثنين، 20 نوفمبر، أغلق S&P 500 مرتفعًا بنسبة 0.7%.

تحديث زيادات الأسعار

FX Empire وRBA: خلال اجتماع البنك المركزي الأسترالي (RBA) في 7 نوفمبر 2023، الذي ترأسته ميشيل بولوك، تم زيادة هدف معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.35%. تظهر المحاضر مخاوف بشأن ارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة، مع ارتفاع أسعار الوقود affecting التضخم الرئيسي. تباطأ نمو الإنتاج بسبب السياسة النقدية وضغوط تكاليف المعيشة، ولكن كانت سوق العمل لا تزال ضيقة. بلغ التضخم في إيجارات المسكن 10%، مدفوعًا بانخفاض معدلات الشواغر ونمو السكان.

لا يزال الأفق الاقتصادي في الصين غير مؤكد، وفي أستراليا، من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. تظهر توقعات RBA أن التضخم سيصل إلى أعلى نطاق مستهدف في أواخر عام 2025. ازداد AUD/USD بنسبة 0.65% يوم الاثنين، 20 نوفمبر. بعد زيادة بنسبة 0.71% يوم الجمعة، 17 نوفمبر.

الأرباح

CNBC، Tom’s Hardware وThe Register: تراجعت أسهم Nvidia بنسبة 1% على الرغم من تحقيق أرباح ربع سنوية تتجاوز التوقعات بسبب قيود التصدير التي تؤثر على المبيعات إلى الصين ودول أخرى.

نمت الإيرادات بنسبة 206% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب القوي على وحدات معالجة الرسوميات H100 وقدرات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بـ ChatGPT. على الرغم من تخزين الشركات التقنية الصينية للرسوم، إلا أن قيود التصدير تمثل تحديًا كبيرًا لشركة Nvidia على المدى القريب.

التضخم

رويترز: تشير محاضر الاحتياطي الفيدرالي إلى نهج حذر تجاه الزيادات المستقبلية في الأسعار، مما يترك مجالاً لتوقف السياسة في النصف الأول من عام 2024. لا يزال المسؤولون ملتزمين بالتحكم في التضخم ولكنهم سيتقدمون بحذر لتجنب تشديد السياسة بشكل مفرط.

يتوقع الاقتصاديون أن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة مستقرة خلال معظم النصف الأول من العام المقبل. الولايات المتحدة. تراجعت الأسهم يوم الثلاثاء، حيث توقف S&P 500 وناسداك عن سلسلة انتصارات تمتد لخمس جلسات.

صناديق التحوط

Morning Star: وفقًا لأحدث تقرير عن اتجاه صناديق التحوط من Goldman Sachs Group، تظل تسلا (TSLA) خيارًا مفضلًا للآراء القصيرة لصناديق التحوط، على الرغم من الشعبية الواسعة لـ 'سبعة العجائب'.

لا يزال الأمر صحيحًا كما هو في 31 أكتوبر، على الرغم من أن أسهم تسلا شهدت زيادة كبيرة بنسبة 90% منذ بداية العام.

التحليل الاقتصادي

Currency News وStandard وIFS: تحليل بعد بيان الخريف تظهر المالية العامة تحسنًا محدودًا، وآفاق نمو ضعيفة، وتضخم مرتفع باستمرار. اختار الوزير تخفيضات ضريبية، مما أثار مخاوف بشأن التحديات المالية. 

تشمل التحركات الرئيسية تخفيضًا فوريًا لمعدل التأمين الوطني، واستنفادًا كاملاً دائمًا لضريبة الشركات، وتجميدًا لمعدل الأعمال.

لا تزال المخاوف قائمة بشأن الاستدامة والتخطيط طويل الأجل. تهدف إصلاحات تقييم القدرة على العمل إلى توفير مليار جنيه إسترليني في السنة.

تظل FTSE100 مستقرة؛ ترتفع أسهم الحانات وتنخفض البنوك. GBP/USD ينخفض بسبب انتعاش الدولار وخيبة أمل في توقعات نمو المملكة المتحدة.

الأفق الاقتصادي

The Guardian: يحذر الاقتصاديون البارزون من أن حكومة ريشى سوناك تسير نحو تحكيم أكثر صرامة بعد الانتخابات العامة المقبلة أكثر من العقد الماضي.

تشير مؤسسة الدراسات المالية إلى أن تخفيضات الضرائب قد تتم تمويلها من خلال تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام اعتبارًا من عام 2025. على الرغم من تخفيضات التأمين الوطني، من المتوقع أن تضرب الضرائب العامة أعلى مستوى لها منذ 75 عامًا.

تتوقع مؤسسة Resolution Foundation أن التحديات الاقتصادية، والتضخم المستمر، وزيادة الضرائب، قد تجعل متوسط الأسرة أفقر بمقدار 1,900 جنيه إسترليني بحلول يناير 2025.

أخبار الطاقة

The Wall Street Journal وReuters: تظهر بيانات EIA الأخيرة زيادة ملحوظة في احتياطي النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات. تجاوزت مخزونات النفط الخام والبنزين توقعات الأسبوع الماضي.

كما ارتفع استخدام قدرة التكرير إلى 87%. ارتفعت المخزونات التجارية للننفط الخام، باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، بمقدار 8.7 مليون برميل.

علاوة على ذلك، زادت كميات النفط المخزنة في كوشينغ، أوكلاهوما، بمقدار 900,000 برميل.

في غضون ذلك، قامت أوبك+ بتأجيل اجتماع السياسة إلى 30 نوفمبر، مما يدل على وجهات نظر متباينة داخل المجموعة، حسب قول المحلل في UBS جيوفاني ستاونووفو.

مع اقتراب نهاية العام الميلادي، يجد المتداولون أنفسهم عادة على أعتاب إمكانية حدوث ارتفاع في السوق - وهو ظاهرة غالبًا ما ترتبط بالأسبوع الأخير من ديسمبر، المعروف باسم "ارتفاع بابا نويل". تظهر هذه الظاهرة الفريدة في السوق خلال آخر خمسة أيام تداول في ديسمبر وأول يومين تداول في يناير التالي، مما يسهم عادة في ارتفاع أسعار الأسهم.

ما هو ارتفاع بابا نويل؟

ارتفاع بابا نويل ليس مجرد حدث موسمي؛ بل هو تفاعل ديناميكي لقوى السوق تتأثر بعوامل متنوعة. على سبيل المثال، دعونا نلقِ نظرة على كيفية تأثير ارتفاع بابا نويل على مؤشر S&P 500 خلال السنوات القليلة الماضية. 

‍

‍
‍المصدر: Deriv; المعلومات مستندة من Yahoo Finance

‍

على مدار السنوات السبع الماضية، كان بابا نويل زائرًا مستمرًا في وول ستريت، يجلب معه هدية ارتفاع بابا نويل في مؤشر S&P 500. لقد شهدت هذه الظاهرة الساحرة المؤشر يحقق سبعة ارتفاعات متتالية خلال موسم الاحتفالات.

بينما نقترب من نهاية عام آخر، يبقى السؤال: هل سيبقي بابا نويل سجله حيًا ويوصل ارتفاعًا متتابعًا ثامنًا، أم نحن على أعتاب سرد سوق جديدة؟

ما الذي يمكن للتجار توقعه

غالبًا ما يشهد المتداولون زيادة في النشاط في السوق خلال هذه الفترة، وهو ما يُنسب إلى زيادة المشتريات توقعًا لتأثير يناير. هذا التوقع، جنبًا إلى جنب مع انخفاض حجم التداول بسبب العطلات، يخلق بيئة يمكن أن تتأثر فيها تحركات السوق بسهولة أكبر، مما قد يؤدي إلى اتجاهات تصاعدية.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب التهدئة في اقتناص خسائر الضرائب في بداية ديسمبر دورًا في هذه الديناميكية السوقية. مع أن تصبح اعتبارات الضرائب أقل إلحاحًا، فإن ضغط البيع الذي قد خفض الأسعار في وقت سابق من الشهر يتراجع، مما يسهم في الارتفاع. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي ميل البائعين القصير والمستثمرين المتشائمين لقضاء عطلات في وقت العطلات إلى زيادة الحركة الصعودية.

على مدار ٧ أيام تداول محددة، شهدت قيم الأسهم تاريخيًا زيادة بنسبة تقارب 71% من الوقت، متجاوزة الأداء المتوسط الملاحظ خلال فترة ٧ أيام قياسية.

‍

‍

في هذا الدليل، نتناول مجموعة شاملة من الاعتبارات الاستراتيجية لتمكين المستثمرين من التنقل والاستفادة من ارتفاع السوق المتوقع في نهاية العام. 

من مراجعات المحفظة إلى مشاعر السوق ومن استراتيجيات الاستثمار إلى نهج منضبط وسط تقلبات السوق، يوفر هذا المقال خارطة طريق للمتداولين الذين يسعون لوضع أنفسهم بشكل ملائم مع اقتراب نهاية العام، مع الاعتراف بالشكوك الكامنة في تقلبات السوق.

نصائح لتوجيه ارتفاع نهاية العام

دعونا نستعرض الرؤى الرئيسية والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ لضمان نهج نشط ومطلع تجاه الديناميات السوقية القادمة.

1. راجع محفظتك

• قم بتقييم عقودك الحالية وحدد الأصول ذات الأداء الضعيف.
• فكر في إعادة التوازن لتحسين محفظتك بناءً على ظروف السوق.
• قيم تنوع تداولاتك لضمان محفظة متوازنة وقوية.
• تخلص من تداولات لم تعد تتماشى مع أهدافك المالية.

2. استكشاف استراتيجيات دوران القطاعات

• قم بتحليل أنماط دوران القطاعات التاريخية خلال ارتفاعات نهاية العام.
• قم بضبط محفظتك لتتناسب مع القطاعات المتوقعة أن تتفوق.
• كن مرنًا في التكيف مع الديناميات السوقية المتغيرة والاتجاهات القطاعية.

3. ابقَ على اطلاع بمشاعر السوق

• راقب مؤشرات مشاعر السوق، مثل استبيانات المستثمرين ومؤشرات المشاعر.
• كن واعيًا لأي ذروة أو هلع في السوق واضبط استراتيجياتك وفقًا لذلك.
• فكر في نهج متعارض إذا بدت السوق متفائلة بشكل مفرط أو متشائمة.

4. تقييم أسعار الفائدة

• كن على اطلاع بحركات أسعار الفائدة لأنها يمكن أن تؤثر على فئات الأصول المختلفة.
• افهم التأثير المحتمل لارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة على محفظتك.
• ضع في اعتبارك بيئة أسعار الفائدة السائدة وتوقع توقعات أسعار الفائدة للسنة القادمة - سواء كانت متوقعة أن ترتفع أو تبقى مستقرة أو تنخفض.
• عدل عقودك بناءً على فهم شامل لكل من ظروف أسعار الفائدة الحالية والتوقعات المستقبلية.

5. تخطيط الضرائب

• قم بتقييم تبعات الضرائب لقرارات تداولك.
• اجتني خسائر الضرائب لتعويض المكاسب وتقليل الالتزامات الضريبية.
• استفد من الحسابات المعفاة من الضرائب لتحسين وضعك الضريبي العام.

6. قم بتقييم سيولة تداولاتك

• افحص سيولة تداولاتك، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• تأكد من أنك تستطيع بسهولة شراء أو بيع الأصول دون تأثير كبير على السعر.
• كن حذرًا من التداولات غير السائلة، وفكر في التخلي عنها إذا أصبحت السيولة مصدر قلق.
  

7. إعادة تقييم استراتيجيات التداول على المدى الطويل

• تأمل في أهدافك المالية طويلة الأجل.
• فكر في ما إذا كانت محفظتك متماشية مع أهدافك المالية المتغيرة وتحمل المخاطر.
• استكشف الفرص للنمو على المدى الطويل واضبط استراتيجيتك وفقًا لذلك.

8. راجع تكاليف العقود

• قم بتقييم الرسوم والنفقات المرتبطة بعقودك لتحسين تكاليفك العامة.
• فكر في الخيارات ذات التكلفة المنخفضة، مثل صناديق المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، لتعزيز العوائد المحتملة.

9. راقب التقدم التكنولوجي

• ابقَ على اطلاع بالتطورات التكنولوجية التي قد تؤثر على الصناعات.
• فكر في التداولات في القطاعات المدفوعة بالتقنيات الناشئة.
• كن حذرًا من الشركات التي قد تواجه الانقراض بسبب التحولات التكنولوجية.

10. ابقَ منضبطًا وسط تقلبات السوق

• استعد ذهنيًا لتقلبات السوق وابقَ منضبطًا في مقاربتك.
• تجنب اتخاذ قرارات متهورة بناءً على تحركات السوق القصيرة الأجل.
• التزم بخطتك وطموحاتك طويلة الأجل.

بينما يقترب العام من نهايته، يتطلب التنقل في الفرص والتحديات المحتملة للارتفاع في نهاية العام نهجًا استراتيجيًا ومطلعًا. يستعرض هذا المقال مجموعة شاملة من الاعتبارات، بدءًا من مراجعات المحفظة إلى مراقبة مشاعر السوق، دوران القطاعات، وأسعار الفائدة. 

مع الاعتراف بالشكوك الكامنة في تقلبات السوق، يُحث التجار على تقييم ممتلكاتهم بدقة وضبط استراتيجياتهم لتتناسب مع الديناميكيات المتغيرة. بينما نتجه نحو الديناميات السوقية المقبلة، تكمن المفاتيح في البقاء يقظًا ومنضبطًا وقابلًا للتكيف - وهي صيغة لتحقيق النجاح في المشهد المالي المتغير باستمرار.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في Deriv الآن لمراجعة مراكزك قبل ارتفاع نهاية العام. 

لا تتحرك أسعار الأسهم بشكل عشوائي. إليك ما يجب أن تعرفه عن العوامل الأساسية العشرة التي تحرك أسعار الأسهم والمؤشرات.

في الأسواق المالية، يُعد فهم الديناميات وراء تحرك أسعار الأسهم والمؤشرات أمر بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين والمحللين. هذه التحركات ليست عشوائية؛ بل تتأثر بعدة عوامل تتراوح بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والأحداث الخاصة بالشركات. 

في هذه المدونة، نستعرض بعض هذه العوامل الأساسية لتقديم صورة أوضح عن ما يحرك أسعار الأسهم والمؤشرات.

المؤشرات الاقتصادية

تلعب بيانات الاقتصاد الكلي دورًا مهمًا.

تؤثر المؤشرات مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، معدلات البطالة، التضخم، وثقة المستهلك على توجهات السوق. على سبيل المثال، يمكن لنمو الناتج المحلي الإجمالي القوي أن يدل على اقتصاد صحي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدفع بأسعار الأسهم للارتفاع.

بالمقابل، قد يؤدي التضخم المرتفع إلى مخاوف من تباطؤ الاقتصاد، مما يؤثر سلبيًا على أسعار الأسهم.

معدلات الفائدة

تؤثر البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، على أسعار الأسهم، من خلال قراراتها في السياسة النقدية، وخصوصًا تغييرات أسعار الفائدة.

تؤدي انخفاض أسعار الفائدة غالباً إلى جعل الأسهم أكثر جاذبية، حيث أن السندات وحسابات التوفير توفر عوائد أقل.

على العكس من ذلك، عندما ترتفع أسعار الفائدة، قد تفقد الأسهم جاذبيتها، مما قد يؤدي إلى تراجع في أسعار الأسهم.

أرباح الشركات والأداء المالي

‍الصحة المالية للشركة تعتبر عاملًا هامًا في تحديد سعر سهمها.

عادةً ما تؤدي تقارير الأرباح التي تتجاوز توقعات السوق إلى ارتفاع سعر السهم، بينما يمكن أن تؤدي الأرباح المخيبة للآمال إلى الانخفاض.

المؤشرات المالية مثل نمو الإيرادات، هوامش الربح، مستويات الديون، والتدفقات النقدية تحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للشركة.

‍توجهات السوق

‍يتضمن ذلك النظرة العامة أو موقف المستثمرين تجاه السوق أو سهم معين. قد تتأثر توجهات السوق بالأخبار والتقارير والأحداث الجيوسياسية وحتى الشائعات. قد تدفع التوجهات الإيجابية الأسعار للارتفاع، في حين أن التوجهات السلبية يمكن أن تؤدي إلى عمليات بيع.

‍الأحداث السياسية والجيوسياسية

‍قد يكون للاستقرار السياسي، الانتخابات، تغييرات السياسات، والأحداث الدولية تأثير كبير على أسواق الأسهم. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر السياسات التجارية أو العقوبات على صناعات معينة أو على السوق بشكل كامل.

‍أداء القطاع

‍غالبًا ما تتأثر الأسهم بأداء القطاع الذي تنتمي إليه. على سبيل المثال، يمكن للتقدم التكنولوجي أن يعزز أسهم التكنولوجيا، بينما يمكن للتغييرات التنظيمية أن تؤثر على القطاع المالي.

‍التغييرات التكنولوجية والابتكار

يمكن أن تحدث الاختراقات التكنولوجية أو نماذج الأعمال الجديدة تغييرات جذرية في صناعة معينة، مما يعود بالنفع على بعض الشركات ويضر بأخرى. تميل الشركات الرائدة في الابتكار إلى جذب اهتمام المستثمرين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها.

‍سيولة السوق

‍سيولة السوق، وهي سهولة شراء أو بيع الأسهم دون تغيير سعرها، تؤثر أيضًا على تحركات الأسهم. عادةً ما تسمح السيولة العالية بتحركات سعرية أكثر سلاسة، في حين أن السيولة المنخفضة قد تؤدي إلى تغييرات سعرية أكثر تقلباً.

‍أسعار صرف العملات الأجنبية

‍تؤثر تقلبات أسعار الصرف الأجنبية على الأرباح بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، مما ينعكس على أسعار الأسهم.

يمكن أن تؤدي قوة العملة المحلية إلى جعل الصادرات أغلى ثمناً وتقليل قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها، مما قد يؤثر سلبًا على سعر السهم.

‍التغييرات التنظيمية

‍يمكن أن يكون للتعديلات في الأنظمة تأثيرات كبيرة، خصوصًا على قطاعات معينة مثل الرعاية الصحية، الخدمات المالية، والطاقة.

وقد تؤدي زيادة التنظيم إلى فرض تكاليف إضافية على الشركات، في حين أن تخفيف الضوابط التنظيمية قد يفتح فرصاً جديدة.

‍

فهم هذه العوامل يمكن أن يساعد الأفراد على تكوين صورة أدق لما يؤثر في أسعار الأسهم والمؤشرات. يجب الانتباه إلى أن القائمة أعلاه لا تشمل جميع العوامل، وأن التفاعلات بين مختلف العوامل قد تكون غير متوقعة، مما يجعل تحليل سوق الأسهم أكثر تحدياً وإثارة. بالنسبة للمستثمرين والمشاركين في السوق، يعد البقاء على اطلاع والتكيف المستمر هو الأساس للتنقل في هذه البيئة المتغيرة باستمرار.

تداول الأسهم الأكثر شهرة في العالم والمؤشرات العالمية على Deriv. ابدأ بحساب تجريبي مجاني اليوم مع 10,000 دولار من الأموال الافتراضية لتتمكن من التدرب على التداول بدون مخاطر قبل الانتقال إلى الحساب الحقيقي. 

مرحبًا بكم في دليلنا حول منصة Deriv cTrader. إذا كنت جديدًا في المنصة وترغب في تعلم الأساسيات، فإن هذا الفيديو مصمم من أجلك.

سيتناول هذا الفيديو أسئلة مثل "ما هو Deriv cTrader؟" و"كيف تستخدم Deriv cTrader؟" سنساعدك في الخطوات اللازمة لإنشاء حسابك، واستخدام الأدوات بشكل فعال، وفهم الميزات المختلفة المتاحة.

لتبدأ رحلتك مع Deriv cTrader، انقر على الرابط أدناه لإنشاء حسابك:
https://app.deriv.com

إليك التحديثات حول الأحداث المالية الأساسية التي حدثت خلال الأسبوع الأخير من عام 2023. 

انضم إلينا ونحن نستعرض أبرز الأحداث في نهاية العام، بما في ذلك التحديثات حول:

• معدلات الفائدة الأمريكية
• بيانات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا
• الاتجاهات في العملات المشفرة
• أخبار بنك اليابان

ابقَ على اطلاع من خلال تحليلنا الأسبوعي للسوق على Market Radar.

منصة تداول العقود مقابل الفروقات متعددة الأصول لدينا، Deriv cTrader، ستصبح أكثر إثارة مع إطلاق 7 مؤشرات مشتقة جديدة متاحة حصرياً. استعد للتحكم في تقلبات السوق المحاكية بدقة وبتوقعات الأرباح.

الرسم البياني خلال تقلبات السوق باستخدام مؤشرات عدم الاستقرار

• مؤشر تقلب 15 (1s) — يتوافق هذا المؤشر مع الأسواق المحاكية ذات تقلب ثابت قدره 15%، مع توليد نبضة واحدة كل ثانية.
• مؤشر تقلب 30 (1s) — يتوافق هذا المؤشر مع الأسواق المحاكية ذات تقلب ثابت قدره 30%، مع توليد نبضة واحدة كل ثانية.
• مؤشر تقلب 90 (1s) — يتوافق هذا المؤشر مع الأسواق المحاكية ذات تقلب ثابت قدره 90%، مع توليد نبضة واحدة كل ثانية.

استمتع بموجات السوق مع مؤشرات Crash/Boom:

• مؤشر Crash 600 — يحاكي هذا المؤشر متوسط حدوث انخفاض واحد (Crash) في الأسعار يحدث خلال سلسلة من 600 نبضة.
• مؤشر Boom 600 — يحاكي هذا المؤشر متوسط حدوث ارتفاع واحد (Boom) في الأسعار يحدث خلال سلسلة من 600 نبضة.
• مؤشر Crash 900 — يحاكي هذا المؤشر متوسط حدوث انخفاض واحد (Crash) في الأسعار يحدث خلال سلسلة من 900 نبضة.
• مؤشر Boom 900 — يحاكي هذا المؤشر متوسط حدوث ارتفاع واحد (Boom) في الأسعار يحدث خلال سلسلة من 900 نبضة.

4 أسباب لتداول هذه مؤشرات عدم الاستقرار على cTrader

1. ‍متاحة حصرياً على cTrader
   تُقدّم لك هذه المؤشرات المبتكرة ميزة فريدة في السوق.
   ‍
2. ‍مصممة للمتداولين النشطين
   تم تصميمها لأولئك الذين يستمتعون بإثارة التداول قصير الأجل واستغلال تقلبات السوق.
   ‍
3. ‍قابلة للتخصيص بدرجة عالية
   استفيد من مجموعة متنوعة من أنواع الطلبات والاستراتيجيات لتناسب مستوى تحمل المخاطر وأهداف التداول الخاصة بك.
   ‍
4. ‍تجربة تداول سلسة
   يُمكّنك التصميم البديهي لواجهة Deriv cTrader وأدوات الرسم البياني المتقدمة من التنقل بسهولة في هذه المؤشرات الجديدة.
   ‍

ستكون هذه المؤشرات المثيرة الجديدة متاحة للتداول على حسابك التجريبي في cTrader بدءاً من 04/01/2024 وعلى حسابك الحقيقي في 11/01/2024. 

لا تفوت هذه الفرصة لاستكشاف إمكانيات تداول جديدة. إذا كنت لا تستخدم Deriv cTrader بالفعل، الآن هو الوقت المثالي لتجربته.

لماذا التداول على cTrader

بفضل واجهته البديهية، وأدوات الرسم البياني المتقدمة، ووظيفة التداول بالنسخ المبتكرة، والآن، مجموعة جديدة من مؤشرات التقلب وCrash/Boom، يوفر Deriv cTrader مجموعة أدوات مثالية لأخذ زمام الأمور في تداولك. 

استمتع بعمق إمكانيات هذه المؤشرات المبتكرة عند وصولها إلى Deriv cTrader. تذكر، السوق لا تنام مع مؤشراتنا الاصطناعية على مدار ٢٤ ساعة/٧ أيام، ومع Deriv cTrader، ستكون جاهزاً لالتقاط كل فرصة، بغض النظر عن مدى تقلب الرحلة!