التنقل في ديناميات سوق نهاية العام: مجموعة أدوات شاملة للمتداولين

مع اقتراب نهاية العام الميلادي، يجد المتداولون أنفسهم عادة على أعتاب إمكانية حدوث ارتفاع في السوق - وهو ظاهرة غالبًا ما ترتبط بالأسبوع الأخير من ديسمبر، المعروف باسم "ارتفاع بابا نويل". تظهر هذه الظاهرة الفريدة في السوق خلال آخر خمسة أيام تداول في ديسمبر وأول يومين تداول في يناير التالي، مما يسهم عادة في ارتفاع أسعار الأسهم.

ما هو ارتفاع بابا نويل؟

ارتفاع بابا نويل ليس مجرد حدث موسمي؛ بل هو تفاعل ديناميكي لقوى السوق تتأثر بعوامل متنوعة. على سبيل المثال، دعونا نلقِ نظرة على كيفية تأثير ارتفاع بابا نويل على مؤشر S&P 500 خلال السنوات القليلة الماضية. 

‍

‍
‍المصدر: Deriv; المعلومات مستندة من Yahoo Finance

‍

على مدار السنوات السبع الماضية، كان بابا نويل زائرًا مستمرًا في وول ستريت، يجلب معه هدية ارتفاع بابا نويل في مؤشر S&P 500. لقد شهدت هذه الظاهرة الساحرة المؤشر يحقق سبعة ارتفاعات متتالية خلال موسم الاحتفالات.

بينما نقترب من نهاية عام آخر، يبقى السؤال: هل سيبقي بابا نويل سجله حيًا ويوصل ارتفاعًا متتابعًا ثامنًا، أم نحن على أعتاب سرد سوق جديدة؟

ما الذي يمكن للتجار توقعه

غالبًا ما يشهد المتداولون زيادة في النشاط في السوق خلال هذه الفترة، وهو ما يُنسب إلى زيادة المشتريات توقعًا لتأثير يناير. هذا التوقع، جنبًا إلى جنب مع انخفاض حجم التداول بسبب العطلات، يخلق بيئة يمكن أن تتأثر فيها تحركات السوق بسهولة أكبر، مما قد يؤدي إلى اتجاهات تصاعدية.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب التهدئة في اقتناص خسائر الضرائب في بداية ديسمبر دورًا في هذه الديناميكية السوقية. مع أن تصبح اعتبارات الضرائب أقل إلحاحًا، فإن ضغط البيع الذي قد خفض الأسعار في وقت سابق من الشهر يتراجع، مما يسهم في الارتفاع. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي ميل البائعين القصير والمستثمرين المتشائمين لقضاء عطلات في وقت العطلات إلى زيادة الحركة الصعودية.

على مدار ٧ أيام تداول محددة، شهدت قيم الأسهم تاريخيًا زيادة بنسبة تقارب 71% من الوقت، متجاوزة الأداء المتوسط الملاحظ خلال فترة ٧ أيام قياسية.

‍

‍

في هذا الدليل، نتناول مجموعة شاملة من الاعتبارات الاستراتيجية لتمكين المستثمرين من التنقل والاستفادة من ارتفاع السوق المتوقع في نهاية العام. 

من مراجعات المحفظة إلى مشاعر السوق ومن استراتيجيات الاستثمار إلى نهج منضبط وسط تقلبات السوق، يوفر هذا المقال خارطة طريق للمتداولين الذين يسعون لوضع أنفسهم بشكل ملائم مع اقتراب نهاية العام، مع الاعتراف بالشكوك الكامنة في تقلبات السوق.

نصائح لتوجيه ارتفاع نهاية العام

دعونا نستعرض الرؤى الرئيسية والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ لضمان نهج نشط ومطلع تجاه الديناميات السوقية القادمة.

1. راجع محفظتك

• قم بتقييم عقودك الحالية وحدد الأصول ذات الأداء الضعيف.
• فكر في إعادة التوازن لتحسين محفظتك بناءً على ظروف السوق.
• قيم تنوع تداولاتك لضمان محفظة متوازنة وقوية.
• تخلص من تداولات لم تعد تتماشى مع أهدافك المالية.

2. استكشاف استراتيجيات دوران القطاعات

• قم بتحليل أنماط دوران القطاعات التاريخية خلال ارتفاعات نهاية العام.
• قم بضبط محفظتك لتتناسب مع القطاعات المتوقعة أن تتفوق.
• كن مرنًا في التكيف مع الديناميات السوقية المتغيرة والاتجاهات القطاعية.

3. ابقَ على اطلاع بمشاعر السوق

• راقب مؤشرات مشاعر السوق، مثل استبيانات المستثمرين ومؤشرات المشاعر.
• كن واعيًا لأي ذروة أو هلع في السوق واضبط استراتيجياتك وفقًا لذلك.
• فكر في نهج متعارض إذا بدت السوق متفائلة بشكل مفرط أو متشائمة.

4. تقييم أسعار الفائدة

• كن على اطلاع بحركات أسعار الفائدة لأنها يمكن أن تؤثر على فئات الأصول المختلفة.
• افهم التأثير المحتمل لارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة على محفظتك.
• ضع في اعتبارك بيئة أسعار الفائدة السائدة وتوقع توقعات أسعار الفائدة للسنة القادمة - سواء كانت متوقعة أن ترتفع أو تبقى مستقرة أو تنخفض.
• عدل عقودك بناءً على فهم شامل لكل من ظروف أسعار الفائدة الحالية والتوقعات المستقبلية.

5. تخطيط الضرائب

• قم بتقييم تبعات الضرائب لقرارات تداولك.
• اجتني خسائر الضرائب لتعويض المكاسب وتقليل الالتزامات الضريبية.
• استفد من الحسابات المعفاة من الضرائب لتحسين وضعك الضريبي العام.

6. قم بتقييم سيولة تداولاتك

• افحص سيولة تداولاتك، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• تأكد من أنك تستطيع بسهولة شراء أو بيع الأصول دون تأثير كبير على السعر.
• كن حذرًا من التداولات غير السائلة، وفكر في التخلي عنها إذا أصبحت السيولة مصدر قلق.
  

7. إعادة تقييم استراتيجيات التداول على المدى الطويل

• تأمل في أهدافك المالية طويلة الأجل.
• فكر في ما إذا كانت محفظتك متماشية مع أهدافك المالية المتغيرة وتحمل المخاطر.
• استكشف الفرص للنمو على المدى الطويل واضبط استراتيجيتك وفقًا لذلك.

8. راجع تكاليف العقود

• قم بتقييم الرسوم والنفقات المرتبطة بعقودك لتحسين تكاليفك العامة.
• فكر في الخيارات ذات التكلفة المنخفضة، مثل صناديق المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، لتعزيز العوائد المحتملة.

9. راقب التقدم التكنولوجي

• ابقَ على اطلاع بالتطورات التكنولوجية التي قد تؤثر على الصناعات.
• فكر في التداولات في القطاعات المدفوعة بالتقنيات الناشئة.
• كن حذرًا من الشركات التي قد تواجه الانقراض بسبب التحولات التكنولوجية.

10. ابقَ منضبطًا وسط تقلبات السوق

• استعد ذهنيًا لتقلبات السوق وابقَ منضبطًا في مقاربتك.
• تجنب اتخاذ قرارات متهورة بناءً على تحركات السوق القصيرة الأجل.
• التزم بخطتك وطموحاتك طويلة الأجل.

بينما يقترب العام من نهايته، يتطلب التنقل في الفرص والتحديات المحتملة للارتفاع في نهاية العام نهجًا استراتيجيًا ومطلعًا. يستعرض هذا المقال مجموعة شاملة من الاعتبارات، بدءًا من مراجعات المحفظة إلى مراقبة مشاعر السوق، دوران القطاعات، وأسعار الفائدة. 

مع الاعتراف بالشكوك الكامنة في تقلبات السوق، يُحث التجار على تقييم ممتلكاتهم بدقة وضبط استراتيجياتهم لتتناسب مع الديناميكيات المتغيرة. بينما نتجه نحو الديناميات السوقية المقبلة، تكمن المفاتيح في البقاء يقظًا ومنضبطًا وقابلًا للتكيف - وهي صيغة لتحقيق النجاح في المشهد المالي المتغير باستمرار.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في Deriv الآن لمراجعة مراكزك قبل ارتفاع نهاية العام.