Weekly market report – 11 Apr 2022

Forex

‍

Kielelezo cha dola ya Marekani kimepanda hadi $100 kwa mara ya kwanza katika karibu miaka 2, kikifika hadi $100.19 – kiwango chake bora zaidi tangu Mei 2020. 

Sababu kuu ya nguvu za USD ilikuwa ni ukali wa Fed. Hakika ya kikao cha Benki Kuu ya Marekani cha mwezi Machi, Jumatano, 6 Aprili 2022, ilipelekea ongezeko la kiwango cha riba cha 25-bps. Hata hivyo, hati hizo zilionyesha msaada mkubwa kwa kuharakisha kuongeza viwango, ikisaidia matarajio ya soko kwamba Fed itainua viwango kwa vipande vya 50-bps katika mikutano ijayo.

Wakati wa wiki ya biashara, Euro ilishuka kwa kiasi kikubwa, ikifika kiwango cha $1.0850. Sababu kuu ya kushuka hapa ilikuwa tofauti za viwango vya riba kati ya masoko ya dhamana ya Umoja wa Ulaya na Marekani, ambayo yanaendelea kuweka shinikizo la kushuka kwenye Euro.

Hata hivyo, jozi hiyo inaendelea kuwa na changamoto ya kupata sababu ya kupanda, na zaidi ya tofauti za viwango vya riba, kuna sababu nyingi nyingine za kudhani kwamba Euro itashindwa. Umoja wa Ulaya kwa hakika unakaribia kuingia katika mdororo, kwani matatizo ya nishati pekee yatapelekea matatizo. Zaidi ya hayo, Ujerumani ilipunguza makadirio yao ya ukuaji wa uchumi wa mwaka 2022 kutoka 4.6% hadi 1.8%, kutokana na hatari za kijiografia nchini Ufaransa zilizoambatana na uchaguzi wa rais wa Ufaransa, na vita vya Ukraine. 

Wakati huo huo, Rais wa ECB atakabiliana na mkutano mgumu sana wiki ijayo wakati anajaribu kupata usawa kati ya kupunguza mfumuko wa bei huku akisaidia mtazamo dhaifu wa ukuaji. Hii inakuja wakati ambapo benki kuu nyingine kubwa tayari zinaongeza sera za fedha na zinaandaa kuongeza viwango vya riba kwa kiwango kinachoongezeka sana. 

Kama inavyoonyeshwa kwenye grafu pia, EUR/USD ilikuwa na mwelekeo wa kushuka kwa wiki huku ikigusa kiwango cha chini zaidi Ijumaa, 8 Aprili 2022, chini ya alama ya $1.085. Hata hivyo, jozi hiyo ilionyesha mwendo mdogo wa kupanda na kwa sasa iko karibu $1.0877 karibu na wastani wake wa siku 5 wa kuhamahama.

Katika kikao cha asubuhi Ijumaa, 8 Aprili 2022, GBP/USD ilipiga kiwango chake cha chini zaidi tangu Novemba 2020 cha $1.29820, kutokana na kuimarika kwa dola ya Marekani. Hata hivyo, jozi hiyo ilirejea hadi kiwango cha $1.3030 mwishoni mwa siku ya biashara, ikiwa na upotezaji wa wiki ya karibu 0.6%. Mwelekeo wa bei hii wiki haukuathiriwa kwa kiasi kikubwa na mambo ya Uingereza. Hii ni kwa sababu upande wa juu wa GBP kwa sasa unakabiliwa na matarajio kwamba Benki ya England (BoE) itakuwa na msimamo dhaifu zaidi katika mkutano wake ujao. Katika wiki ijayo, wafanyabiashara wa GBP/USD watazingatia matokeo ya Kielelezo cha Bei za Walaji wa Uingereza, Kielelezo cha Bei za Walaji wa Marekani na Kielelezo cha Bei za Wazalishaji wa Marekani, ambacho kitawekwa wazi Jumatati na Jumatano hii.

USD/JPY ilimaliza wiki iliyopita ikiwa katika hali nzuri katika ¥124.34. Data nzuri kutoka Marekani na uwezekano mdogo wa kuongezeka kwa dhamana za serikali za Japani kusaidia kulinda lengo lake la faida ya 0.25% zilisadia jozi hiyo kupanda. Itakuwa ya kuvutia kuona jinsi vichwa vya habari vya kijiografia vinavyoingia vinavyoendesha hisia za hatari na mahitaji ya JPY kama malango salama.

Bidhaa

Kwa sehemu kubwa ya wiki, dhahabu dhidi ya dola ya Marekani haikuweza kufanya mabadiliko makubwa katika mwelekeo wowote. Licha ya nguvu pana za dola na kuongezeka kwa kasi kwa viwango vya riba vya dhamana za Marekani, dhahabu iliweza kusimama imara kwenye mtiririko wa salama, ikifunga katika nusu ya juu ya eneo lake la wiki juu ya $1,940.

Zaidi ya hayo, dhahabu dhidi ya Euro ilipanda kwa karibu 1.65% wiki hii (kulingana na tofauti kati ya kufungwa kwa Jumatatu na kufungwa kwa Ijumaa), ikionyesha kuwa chuma hicho kimeweza kushika sehemu ya mtaji unaotoka kwenye Euro pia.

Kama inavyoonyeshwa kwenye grafu ya masaa ya wiki hapo juu, dhahabu dhidi ya dola ya Marekani ilipanda katika siku 2 za kwanza za wiki na ikaweka alama ya juu zaidi ya $1,940 tu kuanguka kuelekea mwisho wa siku ya pili, chini ya alama ya $1,925 na kusalia karibu nayo. Kadri siku zinavyosonga, tuliona mwelekeo wa kupanda kwa dhahabu hiyo na ikaimaliza wiki kwa karibu alama ya $1,947 ambayo iko juu ya wastani wa siku 5 wa $1,944 ambao unafanya kazi kama kiwango cha msaada wa sasa kwa wiki. 

Wiki hii, Ofisi ya Takwimu za Kazi ya Marekani itatoa data za Kielelezo cha Bei za Walaji (CPI) Jumatano, Aprili 12, 2022. CPI inatarajiwa kupanda hadi kiwango kipya cha juu cha miongo kadhaa cha 8.3% mwezi Machi, kutoka 7.9% mwezi Februari. A stronger-than-expected CPI could increase the likelihood of 2 consecutive 50-basis-point Fed rate hikes, pushing US T-bond yields even higher, and vice versa. Alhamisi, Aprili 14, 2022, Benki Kuu ya Ulaya (ECB) itatangaza maamuzi yake ya sera za fedha. Benki hiyo inatarajiwa kwa kiasi kikubwa kudumisha mipangilio yake ya sera za sasa, lakini mabadiliko ya ukali katika mwongozo wa mbele yanaweza kuwezesha urejeleaji wa wazi katika EUR/USD na kuathiri dola ya Marekani. Katika hali hiyo, jozi ya XAU/USD inapaswa kuweza kupanda. Kwa upande mwingine, benki hiyo inaweza kuwa na tahadhari zaidi, ikizingatia athari mbaya zinazoweza kutokea kutokana na mzozo wa muda mrefu kati ya Urusi na Ukraine kwa shughuli za kiuchumi badala ya mfumuko wa bei. Katika hali hiyo, EUR/USD inaweza kukumbana na shinikizo la kushuka, na kufanya iwe ngumu kwa dhahabu dhidi ya dola ya Marekani kupata nguvu.

Mafuta, kwa upande mwingine, yalishuka kwa wiki ya pili mfululizo kutokana na nchi nyingi kutangaza uhifadhi wao wa kimkakati. Sababu nyingine ya hali ya kutokuwa na uhakika ya mafuta ni washirika wa Ulaya ambao wanategemea mafuta ya Kirusi na bado hawana uhakika jinsi au kama watafanya vikwazo kwa Kremlin. Zaidi ya hayo, upanuzi wa vizuizi vya COVID nchini China, hasa Shanghai, umesababisha pia mwelekeo wa kushuka. Hata hivyo, inabakia kuwa kuona itachukua muda gani kwa hofu za usumbufu kujitokeza tena.

Criptomonedas

Wiki iliyopita, cryptocurrencies zilicheza kwenye mwelekeo wa kushuka, zikionyesha mwenendo wa masoko ya hisa ya Marekani. Bei ya Bitcoin ilishuka kwa 8% kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, ikionyesha mabadiliko ya jumla ya karibu $3,500. 

Baadhi ya altcoins kuu pia zilienda pamoja, huku Ether na coin ya Binance zikipoteza 9.3% na 5.8%, mtawalia. 

Cryptocurrency kubwa zaidi duniani ilikuwa ikitolewa karibu na $42,815 mpaka kufungwa kwa Ijumaa, ikirejea kutoka kiwango cha juu zaidi kilichokuwa juu ya $46,000 mapema katika wiki. Wakati wa kuandika, Bitcoin inafanya biashara karibu na $43,135, chini kidogo ya kiwango chake cha upinzani cha $43,316 katika kiwango cha 23.6% cha kurejea. 

Ingawa Bitcoin imerejea sehemu ya hasara zake za wiki iliyopita, mali hiyo ya kidijitali inatafuta nguvu ya kuondoa kiwango chake cha awali cha upinzani. Ikiwa cryptocurrency inaweza kupanda, kiwango chake kipya cha upinzani kitaenda kwenye kiwango cha $44,012. Kwa upande wa chini, Bitcoin inapata msaada wa awali kwenye $42,192. 

Katika habari nyingine za cryptocurrency, kampuni mama ya Facebook, Meta inendelea kuchunguza toleo lake la pesa za kidijitali, ambalo ndani linajulikana kama “Zuck Bucks”, kama ilivyoripotiwa na The Financial Times.

Kampuni hiyo iliacha juhudi zake za kuunda cryptocurrency ya kimataifa – ambayo mwanzo ilijulikana kama Libra na baadaye kubadilishwa jina kuwa Diem – baada ya kukabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wasimamizi, kote duniani. Juhudi za fedha za kidijitali za Meta bado ziko katika hatua zake za mwanzo na zinaweza kubadilishwa au kuachwa kwa urahisi. Hata hivyo, mipango yake ya kuunganisha NFTs kwenye programu zake inakaribia kutimia. 

Kielelezo cha Marekani

‍

Hisa zilifunga katika hali ya shaka wiki iliyopita huku wafanyabiashara wakipima kuongezeka kwa viwango vya dhamana pamoja na matarajio ya baadaye ya hatua inayofuata ya sera ya Benki Kuu.

Dow Jones Industrial Average ilipoteza pointi 200 kufunga -0.57% chini. Meanwhile, the S&P 500 declined by 94 points, equalling a -2% drop. Nasdaq Composite, iliyojaa teknolojia, ilipata hasara kubwa zaidi, ikishuka kwa pointi 832 kufunga -5.5% chini.

Masoko yalihangaika wakati viwango vya Dhamana za Marekani vilipoongezeka mwishoni mwa wiki iliyopita. On Friday 8 April 2022, the benchmark US treasury note climbed to its 3-year high of 2.77%. Viwango vya juu vya dhamana vilisaidia kupunguza Nasdaq Composite, huku hisa za teknolojia, hasa, zikiwa na athari kubwa kutokana na kuongezeka kwa viwango.

Ilikuwa wiki nzuri kwa dawa, huku Pfizer ikipata 8.56%. Wafanyabiashara walikimbilia dawa wenye mtiririko mzuri wa mapato kama beti salama dhidi ya machafuko ya kiuchumi na kisiasa, wakisababisha hisa za afya kufikia viwango vya rekodi wiki iliyopita. 

Maoni mapya kutoka kwa maafisa wa Benki Kuu ya Marekani pia yalikuwepo katika makini lakini yalionekana kutoa ishara mchanganyiko. James Bullard, Rais wa Fed ya St. Louis alishiriki mawazo yake kuhusu kuleta kiwango cha Fed Funds kati ya 3% – 3.25% katika nusu ya pili ya mwaka 2022, ikimaanisha ongezeko kubwa la muda mfupi. Wakati huo huo, Rais wa Fed ya Atlanta, Raphael Bostic, alieleza kwamba itakuwa bora kuhama kiwango cha viwango vya msingi “karibu na nafasi ya kawaida”. 

Wiki hii, wafanyabiashara watakuwa wakitazamia kutolewa kwa ripoti mpya za mapato na kati ya majina makuu ya ulimwengu wa benki ya uwekezaji Goldman Sachs, J.P Morgan, Citigroup na Morgan Stanley watakuwa kwenye orodha.

Masoko pia yamejiandaa kwa kutolewa kwa data mpya za kiuchumi, ikiwa ni pamoja na takwimu za hivi punde za mauzo ya rejareja ya Marekani, madai mapya ya ukosefu wa ajira, akiba za biashara na ripoti ya kila mwezi ya hisia za walaji kutoka Chuo Kikuu cha Michigan.

Fanya biashara kwenye masoko ya kifedha kwa chaguzi na multipliers kwenye Deriv Trader au CFDs kwenye Deriv X Akaunti za kifedha na Deriv MT5 za kifedha na za STP.