Dylemat Europejskiego Banku Centralnego

CNBC: Potencjalna podwyżka stóp w wrześniu w odpowiedzi na utrzymującą się inflację w porównaniu do obaw o spowolnienie gospodarcze. Stan polityki EBC zależy od delikatnej równowagi między wzrostem cen a osłabiającym się spojrzeniem na gospodarkę. Mario Centeno podkreśla potrzebę ostrożności ze względu na stłumiony wzrost w strefie euro i istniejące środki. Zauważalne jest, że nowa elastyczność rynku pracy może pozytywnie wpłynąć na wkład inflacji.

Stopy polityki Europejskiego Banku Centralnego

Jak donoszą Breaking News Networks: Na niedawnym seminarium Christine Lagarde, prezydent Europejskiego Banku Centralnego (EBC), podkreśliła rekordowe tempo podwyżek stóp EBC, które wyniosły łącznie 425 punktów bazowych w ciągu ostatniego roku, jako wyraz zobowiązania instytucji do osiągnięcia terminowego powrotu inflacji do celu średnioterminowego na poziomie 2%. Nadchodzące spotkanie EBC 14 września będzie kluczowym momentem, w którym urzędnicy ocenią, czy niedawne spowolnienie gospodarcze uzasadnia wstrzymanie trwającego cyklu zacieśniania. Dane dotyczące inflacji w strefie euro za sierpień wskazują na spowolnienie, spadając do 5,3% z 5,5% w poprzednim miesiącu. Jednak obawy o pogłębiającą się recesję aktywności w sektorze prywatnym podnoszą pytania o perspektywy gospodarcze. Obecnie rynki finansowe przypisują szansę około jedna na cztery, że EBC podwyższy stopy o ćwierć punktu do 4% na nadchodzącym posiedzeniu. Śledź dalsze informacje na temat polityki EBC.

Cebr prognozuje więcej podwyżek stóp

Raport The Guardian: Thinktank Cebr prognozuje więcej podwyżek stóp i przewiduje 28 000 upadłości w nadchodzącym roku. Oczekuje się około 7 000 bankructw w każdym kwartale w 2024 roku z powodu presji finansowej i wyzwań gospodarczych. Zauważalne jest, że upadłości w II kwartale 2023 były o 50% wyższe niż poziomy sprzed pandemii w II kwartale 2019. Stopa procentowa Banku Anglii wzrosła o 14 podwyżek od końca 2021 roku, wzrastając z 0,1% do 5,25%.

Bank Anglii i inflacja w Wielkiej Brytanii

Były członek Rady Polityki Monetarnej Michael Saunders sugeruje, że Bank Anglii może zakończyć walkę z inflacją w Wielkiej Brytanii, powołując się na oznaki chłodzenia gospodarki i luzowania rynku pracy. Rada Miasta Birmingham wydaje zawiadomienie w Sekcji 114 z powodu trudności finansowych.

Czy inflacja ma spaść?

Inflacja ma znacząco spaść do końca roku, mówi Andrew Bailey, gubernator Banku Anglii, wskazując na zbliżanie się do szczytowych stóp procentowych. Widzi, że stopy są 'dużo bliżej szczytu cyklu' po 14 kolejnych podwyżkach. Bailey: 'Wskaźniki sygnalizują dalszy spadek inflacji, oznaczony na koniec roku.' Dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń kluczowe dla polityki stóp.

Bank Kanady utrzymuje stopy

Reuters: Bank Kanady utrzymuje stopę overnight na poziomie 5% w obliczu słabszego wzrostu gospodarczego. II kwartał 2023 zanotował skurcz o 0,2% z powodu zmniejszonej konsumpcji, aktywności budowlanej i wpływu pożarów. Wzrost kredytów gospodarstw domowych spowolnił z powodu wyższych stawek. Krajowy popyt wzrósł o 1%, wspierany przez wydatki rządowe i inwestycje biznesowe. Napływ siły roboczej luzuje się, z wzrostem wynagrodzeń na poziomie 4-5%. Obawy przed inflacją pozostają; stopy polityki mogą wzrosnąć, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Stawki pożyczkodawców w Wielkiej Brytanii

Raport The Guardian: Pożyczkodawcy w Wielkiej Brytanii zaczęli obniżać swoje stawki w drugiej połowie lipca, po doniesieniach, że inflacja w Wielkiej Brytanii spadła bardziej, niż przewidywano w czerwcu. Ta redukcja wywołała spekulacje, że Bank Anglii może nie podnosić stóp procentowych tak agresywnie, jak wcześniej zakładano. HSBC i NatWest podjęli kroki w celu obniżenia stawek hipotecznych, a ten ruch ma być naśladowany przez innych głównych pożyczkodawców w Wielkiej Brytanii. NatWest, w szczególności, zaprezentował obniżki na poziomie do 0,35 punktów procentowych na wybranych ofertach z stałym oprocentowaniem. Na przykład, pięcioletnia oferta z stałym oprocentowaniem skierowana do nabywców domów z 5% wkładem, obecnie wyceniana na 6,39%, zmniejszy swoją stawkę do 6,04% w NatWest.

Biały Dom wzywa do krótkoterminowego rozwiązania finansowania

Reuters: Kongres stara się zapobiec zamknięciu, stosując środki zabezpieczające, co daje czas na szersze porozumienie budżetowe. Problemy z finansowaniem podkreślają istotne programy z niedoborem gotówki, takie jak pomoc żywnościowa dla rodzin o niskich dochodach. Nadchodzący termin 30 września budzi obawy o potencjalne zamknięcie, gdyż rząd zmaga się z trudnościami finansowymi. Przeszłe zamknięcia ujawniają reperkusje gospodarcze, w tym redukcję wydajności oraz wpływ na Produkt Krajowy Brutto (PKB). Zamknięcia przynoszą niepewność gospodarczą dla pracowników federalnych, podkreślając złożone konsekwencje.

Nadzieje Australii na korzystanie z Chin niepewne

Zgodnie z doniesieniami The Guardian, nadzieje Australii na zyskiwanie z ożywienia w Chinach stoją w obliczu niepewności, ponieważ rosną obawy dotyczące zastoju wzrostu i kryzysu nieruchomości w Chinach. Wyzwania się mnożą, ponieważ spadają inwestycje zagraniczne wraz z kryzysem na rynku nieruchomości związanym z firmami Evergrande i Country Garden. Bezrobocie młodzieży, chociaż zawieszone w danych, budzi obawy. Potencjalne spowolnienie w Chinach może wpłynąć na gospodarkę Australii poprzez zmniejszenie eksportu i inwestycji. Rośnie bezrobocie i mogą nastąpić konsekwencje fiskalne. Weteran analityki górniczej Peter Strachan podkreśla natychmiastowe skutki dla eksportu i cen towarów. Dolar australijski jest ściśle powiązany z cenami rudy żelaza.

Limity cen ropy 

CNN: Arabia Saudyjska dąży do 81 USD za baryłkę, aby zbilansować budżet, podczas gdy Rosja ogranicza eksport, aby wesprzeć konflikt na Ukrainie, mimo wysiłków UE, aby ustalić górne limity cen ropy rosyjskiej. Większość ropy rosyjskiej wciąż notuje cenę powyżej ustalonego limitu.

Inwestycje w złoto 

Zgodnie z oceną analityków JPMorgan, inwestycje w złoto wzrosły z powodu zakupów prowadzących banków centralnych, co doprowadziło do zwiększenia alokacji nie-bankowych do najwyższego poziomu od 2012 roku. Wysokie w porównaniu do historii. Popyt ze strony banków centralnych może być kluczem, ale II kwartał 2023 pokazuje normalizację. Obecnie, wynik cen złota zależy od tego rozwoju.

System Rezerwy Federalnej

Prezydent Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku John Williams przyznaje, że ich bieżąca polityka pieniężna jest "dość jasna, że jesteśmy restrykcyjni", ale otwartym pytaniem jest, czy muszą dalej ograniczać działalność gospodarczą, aby opanować inflację do 2%. Prezydent Fedu w Dallas Lorie Logan sugeruje, że mogą pominąć podwyżkę stóp na następnym posiedzeniu, ale może być konieczne dalsze zacieśnianie w celu terminowego kontrolowania inflacji. Prezydent Fedu w Chicago Austan Goolsbee sugeruje wstrzymanie podwyżek stóp, koncentrując się na tym, jak długo stopy będą pozostawać wysokie, aby osiągnąć cel inflacji na poziomie 2%.

Ceny ropy przeszły trudny tydzień — spadając o niezwykłe 13% — gdyż chaos opanował zachodni system bankowy.

Forex

‍

Para EUR/USD znacznie spadła w środę, 15 marca, zanim zyskała nieco gruntu i zamknęła tydzień na poziomie 1,0667 USD. Kryzys bankowy w USA i Europie — z upadkiem Silicon Valley Bank oraz Signature Bank w USA, a także trwającymi problemami w Credit Suisse w Szwajcarii — rzucił cień na rynki finansowe przez cały tydzień.

Europejski Bank Centralny ogłosił podwyżkę o 50 punktów bazowych w czwartek, 16 marca, co doprowadziło do spadku rentowności w USA i Niemczech. Rezerwa Federalna USA (Fed) ogłosi swoją decyzję w sprawie stopy procentowej później w tym tygodniu.

Tymczasem para GBP/USD zakończyła tydzień na poziomie 1,2179 USD, co oznacza znaczące zyski, po wcześniejszym zamknięciu na poziomie 1,2033 USD. Para USD/JPY spadła poniżej 132 USD po spadku rentowności amerykańskich obligacji skarbowych w piątek, 18 marca.

W kwestii wydarzeń, wszystkie oczy zwrócone będą na decyzję Rezerwy Federalnej USA w sprawie stopy procentowej, która zostanie ogłoszona w środę, 22 marca. Chociaż podwyżka o 25 punktów bazowych jest najbardziej prawdopodobnym wynikiem posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), trwający chaos bankowy sprawił, że niektórzy obserwatorzy sugerują, iż Fed może pozostawić stopy bez zmian. Ponadto, dane dotyczące wniosków o zasiłki dla bezrobotnych oraz liczby sprzedaży nowych domów zostaną ogłoszone dzień później, w czwartek, 23 marca.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Ceny złota odnotowały znaczne zyski, wzrastając o ponad 100 USD w trakcie tygodnia zbliżając się do poziomu 2 000 USD. Ceny złota osiągnęły 11-miesięczne maksimum na poziomie 1 988,33 USD w piątek, 17 marca. Ceny złota korzystają z awersji do ryzyka oraz odwrócenia rentowności obligacji.

Dane o inflacji z lutego, które wykazały spadek, wzbudziły nadzieje na ostrożne podejście ze strony Rezerwy Federalnej USA, zwłaszcza w związku z kryzysem w sektorze bankowym. Decyzja dotycząca podwyżek stóp procentowych będzie miała znaczący wpływ na cenę metalu szlachetnego w krótkim okresie.

Tymczasem ceny ropy przeżyły ciężki tydzień, spadając do najniższego poziomu od 15 miesięcy. Ich ceny spadły o niezwykłe 13% w tym tygodniu w następstwie niestabilności w sektorze bankowym, co wzbudziło obawy przed nadchodzącą recesją. Spowolnienie wzrostu gospodarczego negatywnie wpłynie na ceny towaru.

Oczekuje się, że ceny ropy pozostaną pod presją spadkową, dopóki kryzys bankowy w zachodnim świecie pozostaje nierozwiązany. Tymczasem zapasy ropy naftowej — które mierzą cotygodniową zmianę ilości ropy naftowej przechowywanej przez firmy w USA — zostaną ogłoszone w środę, 22 marca.

Kryptowaluty

Globalny rynek kryptowalut wciąż wykazywał byczy sentyment, osiągając łączną wartość 1,18 biliona USD w niedzielę, 19 marca. Trwający kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, szczególnie zamieszanie w przemyśle bankowym, skłonił inwestorów do zwrotu w stronę kryptowalut jako alternatywy, co podniosło ceny.

Obecny kryzys w sektorze bankowym, wpływ inflacji w USA oraz odnowione nadzieje na łagodny kurs Rezerwy Federalnej sprawiły, że Bitcoin osiągnął poziomy, których nie widziano od czerwca zeszłego roku. W momencie pisania wiodąca kryptowaluta była handlowana na poziomie 27 985 USD, co oznacza 16% wzrost wartości w ciągu ostatnich 7 dni. Podobnie Ethereum, druga co do wielkości waluta cyfrowa pod względem kapitalizacji rynkowej, również zdobyło silne zainteresowanie, a jego wartość wzrosła o niezwykłe 24,75% w ciągu tygodnia, osiągając 1 783,82 USD.

W znaczącym kroku w kierunku mainstreamizacji kryptowalut, jeden z największych banków w Australii, National Australia Bank (NAB), przełamał barierę blockchain, stając się pierwszą dużą instytucją finansową, która zrealizowała intrabankową transakcję cross-border na blockchainie Ethereum, używając swojej własnej stablecoina wydanego przez NAB.

Skorzystaj z możliwości rynkowych, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych opcjami i multipliers na Deriv Trader.

Akcje USA

‍

Akcje USA odzyskały siły po ostatnim spadku, który nastąpił po upadku Silicon Valley Bank i Signature Bank. Nasdaq był największym zwycięzcą z 5,83% wzrostem w ciągu tygodnia, podczas gdy S&P wzrósł o 1,43%. Tymczasem Dow Jones spadł o skromne 0,15%. Zyski, w tym, co był trudnym tygodniu dla rynków finansowych, były napędzane historycznym spadkiem rentowności obligacji.

Niektóre rentowności amerykańskich obligacji skarbowych odnotowały największy spadek od dziesięcioleci, gdy inwestorzy mają nadzieję, że Fed wstrzyma swoje dotychczasowe tempo podwyżek stóp w celu zapobieżenia potencjalnemu załamaniu po upadku regionalnych banków. Upadłość dwóch banków i problemy w szwajcarskim banku, Credit Suisse, wzbudziły obawy o zarażenie, które mogłoby zwiastować recesję podobną do tej z 2008 roku, która nastąpiła po upadku Lehman Brothers.

Fed walczy teraz z podwójnym problemem utrzymania inflacji w ryzach oraz zapewnienia stabilności rynków finansowych. Kierunek działania Fed-u stanie się jasny podczas ich posiedzenia w środę, 22 marca — analitycy przewidują podwyżkę o 25 punktów bazowych w krótkim okresie i cięcia stóp później w roku.

Tymczasem, aby powstrzymać problemy w Credit Suisse, szwajcarskie władze przekonały grupę UBS do zakupu swojego rywala w przełomowej transakcji, która wiąże się z ceną 3,23 miliarda USD dla UBS, który również przejmie 5,4 miliarda USD strat Credit Suisse. Transakcja ma zostać zakończona do końca 2023 roku. Po ogłoszeniu transakcji w niedzielę, 19 marca, Rezerwa Federalna USA, Europejski Bank Centralny i inne główne banki centralne wydały oświadczenia, aby uspokoić rynki.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

W tygodniu, w którym Rezerwa Federalna USA oraz Bank Anglii ogłosiły podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych każda, para EUR/USD zakończyła tydzień z zyskiem.

Forex

‍

Para EUR/USD wzrosła, zamykając tydzień na poziomie 1,0760 USD. Euro zyskało — osiągnęło wartość 1,0900 USD w czwartek, 23 marca — mimo kryzysu bankowego, który groził Eurostrefie po problemach w Credit Suisse, które teraz ma zostać przejęte przez konkurencyjną grupę UBS.

In its much-awaited Federal Open Market Committee (FOMC) meeting, the US Federal Reserve’s (Fed) policy rate decision was along the expected lines as it raised the rate by 25 basis points. Fed balansuje na linii, próbując utrzymać inflację pod kontrolą, jednocześnie starając się zapobiec efektom zakaźnym wynikającym z upadku Silicon Valley Bank i Signature Bank.

Fed nie był jedynym bankiem centralnym, który podniósł kluczowe stopy w ubiegłym tygodniu, podobne działania miały miejsce w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii. Działania w Wielkiej Brytanii nastąpiły po tym, jak inflacja wzrosła do 10,4% w skali roku w lutym, co skłoniło Bank Anglii do podniesienia kluczowej stopy o 25 punktów bazowych.

Pod względem wydarzeń, czeka nas kolejny kluczowy tydzień w Stanach Zjednoczonych, ponieważ dane dotyczące podstawowego indeksu wydatków osobistych (PCE) — który jest preferowanym wskaźnikiem inflacji Federal Reserve — zostaną opublikowane w piątek, 31 marca. Jednak przed tym w czwartek, 30 marca, opublikowane zostaną dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) za czwarty kwartał.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Ceny złota w zeszłym tygodniu doświadczyły kolejnego wzrostu. Having moved within a touching distance of the 2,000 USD level in the week prior, gold prices eclipsed the threshold, reaching 2,003.51 USD — their highest level since August 2020 — on Monday, 20 March. However, they eventually settled at 1,978.39 USD.

Kryzys w systemie bankowym na Zachodzie zbiegł się ze wzrostem cen tego metalu szlachetnego. Od 8 marca ceny wzrosły o niemal 9%.

Po trudnym tygodniu przed ubiegłym, kiedy straciły aż 13% i spadły do najniższego poziomu w ciągu 15 miesięcy, ceny ropy odnotowały modestne wzrosty, gdy kryzys bankowy w Stanach Zjednoczonych i Europie nieco zelżał. Futures Brent wzrosły o 2,8% w skali tygodnia, podczas gdy kontrakty na ropę w USA wzrosły o 3,8%. Ceny ropy były obciążone przez przyznanie się USA, że uzupełnienie krajowych rezerw ropy naftowej (SPR) może zająć kilka lat.

Jednak ceny ropy były wspierane przez silne oczekiwania popytu ze strony Chin — największego importera ropy na świecie. Tymczasem plan Rosji dotyczący ograniczenia produkcji ropy w okresie od marca do czerwca nie będzie tak wysoki, jak się spodziewano. Najnowsza aktualizacja dotycząca produkcji w Rosji złagodzi obawy dotyczące podaży i prawdopodobnie pomoże ustabilizować ceny towaru.

Kryptowaluty

‍

Kraje Grupy 7 (G-7) oraz Unia Europejska (UE) dążą do promowania ostrzejszych regulacji w sektorze kryptowalut oraz mają na celu zwiększenie przejrzystości w biznesie i ochrony konsumentów, w kontekście utrzymujących się obaw dotyczących potencjalnych zagrożeń dla globalnego systemu finansowego związanych z aktywami cyfrowymi.

Ich plan pojawił się po upadku w listopadzie 2022 roku dużej giełdy kryptowalut Futures Exchange (znanej jako FTX), co ujawniło słabe zarządzanie w branży i wywołało wstrząsy na rynkach finansowych na całym świecie. Globalna kapitalizacja rynku kryptowalut wyniosła 1,16 biliona USD w niedzielę, 26 marca.

Bitcoin, the world’s leading cryptocurrency, started the new week by consolidating above the 27,000 USD support level. The currency was trading at 28,008 USD at the time of writing. Meanwhile Ethereum, the second-largest digital currency by market capitalisation, was trading at 1,776 USD.

W wydarzeniu, które może wzbudzić widmo regulacji w przestrzeni kryptowalut, Do Kwon, południowokoreański obywatel, który współzałożył Terraform Labs i rozwijał waluty TerraUSD oraz Luna, został aresztowany i oskarżony o oszustwo po tym, jak jego stablecoin Terra-Luna i projekt krypto straciły szacunkowo 40 miliardów USD w zeszłym roku.

Wykorzystaj możliwości rynkowe, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych za pomocą opcji i multipliers na Deriv Trader.

Akcje USA

‍

Niestabilność w sektorze bankowym utrzymała amerykańskie indeksy akcji w ryzach, kończąc tydzień z umiarkowanymi zyskami po burzliwej działalności w trakcie tygodnia. Największym zwycięzcą był Nasdaq z wynikiem 1,97%, następnie indeks S&P 500 z 1,38%. Dow Jones wzrósł o 1,18%.

The crisis following the collapse of Silicon Valley Bank in early March has seen investors flock for the shares of the top 5 companies by market value. Apple, Microsoft, Google-parent Alphabet, Amazon, and Nvidia have all risen between 4.5% and 12% since March 8. Zgodnie z analizami, te akcje zyskały na wartości, gdyż inwestorzy szukali silniejszych i bardziej wiarygodnych firm w obliczu trwających turbulencji w sektorze bankowym.

Siła akcji mega-cap odpowiada słabości akcji małych, ponieważ wskaźnik dla tych ostatnich wypada gorzej w porównaniu do pierwszych przez piąty z rzędu tydzień. To jest zgodne z oczekiwaniami analityków, którzy twierdzą, że siła akcji mega-cap zasłania słabość gdzie indziej.

Ten tydzień będzie kluczowy pod względem publikacji danych. Dane dotyczące zaufania konsumentów z konferencji Board (CB) — które mierzą poziom zaufania konsumentów do gospodarki USA — będą opublikowane we wtorek, 28 marca. Tymczasem, dane dotyczące PKB za czwarty kwartał w USA zostaną opublikowane w czwartek, 30 marca.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak zachowywały się rynki finansowe w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować kontraktami CFD na Deriv MT5.

Mimo licznych wyzwań (w tym upadłości, oszustw i niepowodzeń), świat kryptowalut odżył i w ciągu ostatniego miesiąca zanotował wzrost ogólnej wartości, w tym kolejny wzrost w miniony weekend.

Forex

‍

Para GBP/USD wzrosła na początku tygodnia, a funt brytyjski zyskał na skutek początkowej słabości dolara amerykańskiego. However, the US dollar grew in strength modestly throughout the week, leading to the pound closing at 1.2420 USD as it struggled to keep its momentum.

The non-farm payrolls (NFP) data — which was released on Friday, 7 April — showed that the US economy added 236,000 jobs in March and the unemployment rate came down to 3.5% from 3.6%. Te liczby wzmocniły siłę dolara, gdyż odnotował on niewielkie zyski. Dane o zatrudnieniu sugerują kolejną prawdopodobną podwyżkę o 25 punktów bazowych przez Rezerwę Federalną USA.

Co więcej, dane o przemyśle opublikowane przez Instytut Zarządzania Podażą (ISM) w poniedziałek, 3 kwietnia, pokazały niemal najwyższy poziom od 3 lat na poziomie 46,3, poniżej oczekiwań wynoszących 47,5, co odwróciło wzrost zaobserwowany w lutym. Wciąż jednak pozostaje wiele czynników wpływających na apetyt ryzykowny inwestorów: trwające napięcia amerykańsko-chińskie, kryzys w sektorze bankowym oraz obawy przed recesją.

Meanwhile, EUR/USD also rose and reached a 9-week high early in the week thanks to a strengthening euro, before falling and closing the week at 1.0907 USD. And the Japanese yen ended March flat against the US dollar with the yen’s Quarter 1 gains being wiped out.

W tym tygodniu zostaną opublikowane dane o podstawowym wskaźniku cen konsumpcyjnych (CPI) w środę, 12 kwietnia, wraz z protokołami z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) tego samego dnia. A w czwartek, 13 kwietnia, zostaną opublikowane dane dotyczące zgłoszeń nowych bezrobotnych i wskaźnika cen producentów (PPI).

Towary

Although starting the week struggling and under pressure, gold prices reached a 13-month high mid-week, rising above 2,025 USD per ounce, as the US dollar weakened in the previous week. Po zwyżce ceny wahały się, notując niewielkie zyski i straty, podczas gdy inwestorzy obserwowali rynek w poszukiwaniu nowych katalizatorów. Gold ended the week at almost 2,008 USD. 

Lately, disappointing macroeconomic data like March’s ISM manufacturing and services Purchasing Managers’ Index (PMI) have strengthened views that the US could face a recession soon, which in turn is likely to affect the prices of the yellow metal. 

Crude oil prices were at a 2-month high on Monday, 3 April. Wzrosły o ponad 5% po niespodziewanym ogłoszeniu OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) w miniony weekend, że nastąpi obniżenie wydobycia o 1,1 miliona baryłek dziennie. Ograniczenie to zostało ogłoszone jako odpowiedź na ostatnie gwałtowne wahania na rynku oraz w celu stabilizacji rynków energetycznych.  

Ceny ropy utrzymywały swoje zyski przez większość tygodnia, zanim spadły na koniec po ujawnieniu ważnych danych w USA.   

W miarę jak Rezerwa Federalna (Fed) utrzymuje swoją jastrzębia postawę, obawy przed zbliżającą się recesją oraz Chiny wciąż nie osiągające poziomów działalności gospodarczej sprzed pandemii, postrzeganie przez rynek globalnych perspektyw wzrostu nadal się waha.

Kryptowaluty

‍

W zeszłym roku świat cyfrowych tokenów został dotknięty przez szereg znaczących wydarzeń. Mimo ciągłych problemów po upadku Futures Exchange (lub FTX) w zeszłym listopadzie, ogólna wartość kilku kryptowalut wzrosła w ciągu ostatniego miesiąca w odpowiedzi na obawy dotyczące stanu sektora bankowego.

Last weekend, the prices of most cryptocurrencies rose as the market reacted to the non-farm payrolls report (released on Friday, 7 April), which showed an addition of 236,000 jobs to the US economy last month. The global cryptocurrency market capitalisation stood at 1.19 trillion USD on Sunday, 9 April

Despite Bitcoin’s rally this year drawing attention, the leading digital coin has seemingly halted its advance at 28,000 USD, a key trading point around which it has been meandering over the last two weeks. Największa kryptowaluta świata napotkała metaforyczny mur na tym poziomie, poruszając się nieznacznie powyżej lub poniżej go w tym, co analitycy nazywają handlem w ramach zakresu. It was trading at 28,343.20 USD on Sunday, 9 April.

Meanwhile Ethereum, the second-largest digital currency by market capitalisation, was trading at 1,859.57 USD at the time of writing.In other news, crypto enthusiasts turned their attention to other tokens such as Dogecoin, which surged as much as 30% last week after Twitter briefly changed its logo from the popular blue bird to the doge meme.

Akcje amerykańskie

‍

Konsekwentne publikacje słabszych od oczekiwań danych w ciągu ostatniego tygodnia oraz obawy związane z szybkimi podwyżkami stóp procentowych przez Fed wznowiły obawy przed nadchodzącą recesją, co spowodowało, że akcje amerykańskie spadły w połowie tygodnia.

The Nasdaq and the S&P 500 ended the week on minor losses, while the Dow Jones gained slightly over the course of the week. Indeksy zostały wsparte przez zwyżkę akcji firmy matki Google, Alphabet, która wzrosła o 3,8%, oraz Microsoft, który wzrósł o 2,6%.

Te spadki w reakcji na obawy przed recesją stanowią zmianę sentymentu w ostatnich miesiącach, kiedy słabe dane były świętowane w założeniu, że podwyżki stóp Fed działają i że bank centralny następnie złagodzi swoje tempo podwyżek. Raport o inflacji w USA (który zostanie opublikowany 12 kwietnia) będzie dokładnie monitorowany w celu oceny prognoz dotyczących krótkoterminowej ścieżki stóp procentowych.

Kolejnym nadchodzącym wydarzeniem jest sezon wyników za pierwszy kwartał marca, który zostanie rozpoczęty przez główne banki, takie jak JP Morgan Chase i Citigroup, w piątek, 14 kwietnia. Ten wyczekiwany sezon prawdopodobnie wskaże na kondycję przemysłu finansowego.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak w ubiegłym tygodniu radziły sobie rynki finansowe, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5 lub Deriv X, lub opcjami i multipliers na Deriv Trader.

Zanurz się głęboko w świat kopania kryptowalut z naszym szczegółowym wideo, które wyjaśnia, co robią górnicy kryptowalut i jak działa blockchain.

Bitcoin spadł trzeci tydzień z rzędu. Po przekroczeniu progu 25 000 USD w lutym, w zeszłym tygodniu handlowano poniżej 20 000 USD.

Forex

Para EUR/USD zyskała nieznacznie, zamykając tydzień na poziomie 1,0640 USD, ponieważ upadek Silicon Valley Bank przyćmił oczekiwania na długo wyczekiwane dane o inflacji (spodziewane we wtorek, 14 marca). Dane te również wpłyną na decyzję Federalnej Rezerwy (Fed) w sprawie stawki procentowej. W swoim zeznaniu przed Senatem w zeszłym tygodniu, przewodniczący Fed Jerome Powell przyjął jastrzębi ton, zwiększając oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych w dłuższej perspektywie, jeśli inflacja nie zostanie zdławiona.

W międzyczasie, dane o zatrudnieniu (NFP), opublikowane w piątek, 10 marca, po raz kolejny przewyższyły oczekiwania po styczniowych dobrych wynikach i wyniosły 311 000 — analitycy przewidywali około 205 000. Liczby te były argumentem na rzecz silniejszego wyniku dolara, ale potencjalny wzrost dolara był powstrzymywany przez wskaźnik bezrobocia, który wzrósł do 3,8%.

Para GBP/USD pozostała w dużej mierze stabilna przez cały tydzień, zamykając się na poziomie 1,2033 USD. W międzyczasie para USD/JPY nie zdołała ustabilizować się powyżej 137 USD i ostatecznie zakończyła tydzień na poziomie 135,80 USD po opublikowaniu danych NFP.
W tym tygodniu pojawią się niezwykle ważne dane o inflacji konsumenckiej (CPI), które mają być opublikowane we wtorek, 14 marca. Dane o sprzedaży detalicznej będą opublikowane w środę, 15 marca, podczas gdy liczby dotyczące początkowego zasiłku dla bezrobotnych zostaną ogłoszone następnego dnia, w czwartek, 16 marca.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Ceny złota pozostały korzystne, zamykając tydzień na poziomie 1 867,87 USD. Wzrost ceny żółtego metalu był napędzany spadającymi rentownościami amerykańskich obligacji skarbowych, ponieważ rynki przewidują podwyżkę o 50 punktów bazowych na marcowym posiedzeniu Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Ceny złota są odwrotnie skorelowane z rentownościami amerykańskich obligacji skarbowych: gdy jedna rośnie, druga spada.

Interwencja Federalnej Rezerwy i Departamentu Skarbu USA w systemie bankowym w celu złagodzenia skutków upadku Silicon Valley Bank dodatkowo zwiększyła ceny żółtego metalu.

W międzyczasie ceny ropy zarejestrowały znaczne zyski w ciągu tygodnia, rosnąc o 1% w piątek, 10 marca, w wyniku lepszych niż oczekiwano danych dotyczących zatrudnienia. Jednakże, oczekiwania związane z podwyżkami stóp procentowych przez Fed i inne większe gospodarki przyćmiły perspektywy wzrostu dla ropy, co może ograniczyć wzrost cen ropy, jeśli decyzje o podwyżkach wejdą w życie.

W ruchu, który prawdopodobnie złagodzi wszelkie obawy dotyczące podaży, główne kraje produkujące ropę, Arabia Saudyjska i Iran — obaj członkowie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) — wznowili swoje stosunki dyplomatyczne w zakresie podaży po serii nieoficjalnych rozmów w Pekinie. Ruch ten następuje tuż po rosyjskiej decyzji o zmniejszeniu wydobycia ropy o pół miliarda baryłek dziennie w marcu.

Kryptowaluty

Kryptowaluty miały trudny tydzień w rezultacie ogłoszenia przez bank Silvergate skoncentrowany na kryptowalutach (w czwartek, 9 marca), że dobrowolnie zlikwiduje swoje zasoby. Dołącza do rosnącej listy instytucji kryptowalutowych, które upadły po listopadowej implozji giełdy Futures Exchange (znanej jako FTX). Cyfrowe monety spadły dalej w piątek, 10 marca, po wiadomościach o upadku Silicon Valley Bank.

Po trzech z rzędu tygodniach spadków, Bitcoin — największa kryptowaluta na świecie — handlowano po 21 996,80 USD, podczas gdy Ether — druga co do popularności kryptowaluta — zmieniała właściciela za 1 576,81 USD w momencie pisania. Łączna wartość aktywów cyfrowych spadła poniżej progu 1 biliona USD i wyniosła 976,192 miliardów USD w niedzielę, 12 marca.

W rozwoju, który rodzi widmo regulacji w przemyśle kryptowalutowym, Prokurator Generalny Nowego Jorku określił Ether jako papier wartościowy, umieszczając go w tej samej kategorii co akcje i obligacje. Wzmianka prokuratora generalnego miała miejsce w czwartek, 9 marca, w trakcie sprawy przeciwko KuCoin — jednej z największych platform kryptowalutowych w USA. To wywołało spadek ceny Ether, która osiągnęła dwumiesięczne dno w piątek, 10 marca.

Tymczasem, w postępowaniu przeciwko założycielowi i dyrektorowi generalnemu FTX, Samowi Bankmanowi-Friedowi, który walczy o uniknięcie więzienia, sędzia wyraził swoje niezadowolenie z proponowanych warunków kaucji — które obejmują posiadanie telefonu bez dostępu do internetu oraz laptopa o ograniczonej funkcjonalności — dla 31-latka. Bankman-Fried został oskarżony o kradzież miliardów dolarów od klientów FTX. Jego proces oskarżeniowy zaplanowany jest na 2 października 2023 roku. Podczas gdy jego założyciel czeka na proces, skutki implozji FTX są wciąż odczuwane przez przemysł kryptowalutowy 4 miesiące po jego bankructwie.

Skorzystaj z możliwości rynkowych, doskonaląc swoją strategię handlu i handluj na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na DTrader.

Akcje w USA

Nazwa indeksuPiątkowe zamknięcie*Zmiana netto*Zmiana netto (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)31 909,64-1 481,33-4,44Nasdaq (US Tech 100)11 830,28-460,53-3,75S&P 500 (US 500)3 681,59-184,05-4,55Źródło: Bloomberg
*Zmiana netto i zmiana netto (%) są oparte na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia od piątku do piątku.

Rynek akcji w USA doświadczył znacznych spadków w minionym tygodniu, kiedy każdy z 3 głównych indeksów — Dow Jones, Nasdaq i S&P 500 — spadł o ponad 3,75%. Spadek był wynikiem jastrzębich komentarzy ze strony Federalnej Rezerwy USA i potencjalnych efektów kaskadowych wynikających z upadku Silicon Valley Bank — największego banku pod względem depozytów w Dolinie Krzemowej.

S&P 500 był największym przegranym, spadając o 4,55% — osiągając najniższy poziom od początku stycznia. Dow Jones stracił 4,44%, podczas gdy Nasdaq spadł o 3,75% w ciągu tygodnia.

Raport o zatrudnieniu w USA opublikowany w piątek, 10 marca, pomógł złagodzić obawy o znaczne podwyżki stóp. To wydarzenie miało miejsce po tym, jak przewodniczący Fed Jerome Powell ostrzegł, że decydenci mogą podnieść stopy powyżej oczekiwań, jeśli przyszłe dane będą wskazywały na wysoką inflację, pomimo niemal rocznego zaostrzania polityki.

Wyniki raportu o inflacji, który jest spodziewany we wtorek, 14 marca, przetestują w tym tygodniu akcje. Raport CPI wyższy od oczekiwań wzbudzi obawy przed dużą podwyżką stóp procentowych przez Fed. Dodatkowo, dane o sprzedaży detalicznej — które mierzą zmianę wolumenu sprzedaży na poziomie detalicznym w USA — mają być opublikowane dzień później, w środę, 15 marca.

Teraz, gdy masz aktualne informacje na temat tego, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Po słabym wyniku w poprzednim tygodniu, indeksy akcji w USA odbiły w zeszłym tygodniu, a Nasdaq wzrósł najbardziej.

Forex

Para EUR/USD odnotowała zyski po osłabieniu dolara amerykańskiego, kończąc tydzień na poziomie 1,0631 USD. Para doświadczyła dużych wahań w trakcie tygodnia, zanim euro wzrosło w piątek, 3 marca, rejestrując pewne zyski.

Tymczasem para GBP/USD również odnotowała tygodniowe zyski, kończąc tydzień na poziomie 1,2045 USD; podczas gdy para USD/JPY spadła do 135,84 USD.

Istnieje duża prawdopodobieństwo zmienności dolara amerykańskiego w tym tygodniu, ponieważ przewodniczący Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, ma złożyć 2-dniowe zeznanie przed Senatem USA (zaplanowane na wtorek i środę, 7–8 marca) oraz publikację danych na temat płac poza rolnictwem (NFP) w piątek, 10 lutego. Ostatnie dane są określane jako najbardziej oczekiwany raport ekonomiczny tygodnia, ponieważ pojawiają się na podstawie danych z stycznia, które wykazały ponad pół miliona nowych miejsc pracy w amerykańskiej gospodarce i ujawnili najniższy poziom bezrobocia od 1969 roku.

Wśród innych raportów, w tym tygodniu także publikowane będą dane na temat zapasów ropy naftowej w USA oraz wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Pierwsze z nich zostanie opublikowane w środę, 8 marca, a drugie dzień później, w czwartek, 9 marca.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Ceny złota zobaczyły ożywienie w zeszłym tygodniu po niedawnej bessie, rosnąc w związku z osłabieniem dolara amerykańskiego — ponieważ złoto notowane jest w dolarach amerykańskich, osłabiona waluta sprawia, że jest bardziej przystępne dla międzynarodowych nabywców — oraz silnymi danymi gospodarczymi z Chin. Żółty metal zakończył tydzień na poziomie 1 856,36 USD.

Ryzyko prawdopodobnego wzrostu stóp procentowych w USA powstrzymało ceny metali szlachetnych przed dalszym wzrostem. Jednak Chiny są głównym konsumentem złota, a ich optymistyczna sytuacja gospodarcza może spowodować dalszy wzrost cen żółtego metalu.

Podobnie, ceny ropy naftowej odnotowały odbicie po niedawnym spadku, zyskując niemal 1 USD za baryłkę w piątek, 3 marca, kończąc tydzień na wyższym poziomie. Wzrost cen ropy naftowej był napędzany optymizmem związanym z popytem z Chin, największego importera ropy na świecie. Sektor usługowy w Chinach w lutym wzrósł w najszybszym tempie od 6 miesięcy, podczas gdy sektor przemysłowy odnotował imponujący wzrost, którego nie widziano od kwietnia 2012 roku.

Tymczasem po raporcie Wall Street Journal (WSJ) z piątku, 3 marca, sugerującym, że Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) rozważają opuszczenie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i zwiększenie produkcji ropy, ceny spadły o ponad 2 USD za baryłkę. Jednak ceny odbiły się po raporcie Reutersa, który zdementował wiadomości WSJ. ZEA są trzecim co do wielkości eksporterem ropy w OPEC po Arabii Saudyjskiej i Iraku.

Kryptowaluty

W zeszłym tygodniu przemysł kryptowalutowy przeżywał trudności spowodowane problemami w banku Silvergate Capital przyjaznym dla kryptowalut, co wpłynęło na spadek cen tokenów cyfrowych.

Po upadku Futures Exchange (znanego powszechnie jako FTX) w listopadzie 2022 roku, który był dużym klientem banku, Silvergate stracił niemal 70% swoich depozytów związanych z aktywami cyfrowymi w czwartym kwartale 2022 roku. Bank w raporcie do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) stwierdził, że będzie musiał opóźnić złożenie swojego rocznego raportu, podczas gdy analizował wpływ kilku zdarzeń na swoją działalność.

Cena Bitcoina w piątek, 3 marca, osiągnęła dwutygodniowy dołek dla kryptowaluty, gdy inwestorzy analizowali skutki sytuacji w Silvergate Capital i oceniali zdolność do dalszego funkcjonowania. Token cyfrowy handlowany był po 22 436 USD w momencie pisania, podczas gdy Ethereum — druga co do wielkości kryptowaluta na świecie — było notowane po 1 565 USD. Globalna kapitalizacja rynku kryptowalut wyniosła 1,03 biliona USD w niedzielę, 5 marca.

Tymczasem, w rozwoju, który prawdopodobnie wzmocni przestrzeń kryptowalutową, firma płatnicza Visa ogłosiła, że nie planuje spowalniać swoich planów dotyczących kryptowalut, mimo że pojawiły się doniesienia sugerujące przeciwnie w obliczu brutalnego rynku niedźwiedzia. Visa złożyła także nowe wnioski o znaki towarowe w październiku zeszłego roku, które sugerowały jej potencjalne plany dotyczące portfela kryptowalutowego i produktu metawersowego.

Skorzystaj z rynkowych możliwości, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z użyciem opcji i multipliers na DTrader.

Akcje w USA

*Zmiana netto i zmiana netto (%) opiera się na cotygodniowej zmianie ceny zamknięcia od piątku do piątku.

3 główne indeksy akcji w USA odbiły w zeszłym tygodniu po spadku w tygodniu poprzednim i odnotowały znaczące zyski. Nasdaq był największym zwycięzcą z wzrostem o 2,58%. S&P 500 wzrósł o 1,90%, podczas gdy Dow Jones zarejestrował wzrost o 1,74% w tym tygodniu. Dla S&P 500, najnowszy wynik przerwał serię trzech tygodniowych strat z rzędu.

Akcje zostały wzmocnione przez pozytywne wydarzenia w amerykańskiej gospodarce w lutym. Badanie Instytutu Zarządzania Dostawami (ISM) — które śledzi aktywność gospodarczą w amerykańskim sektorze usług — w piątek, 3 marca, opisało firmy jako "głównie pozytywne w kwestii warunków gospodarczych" i pokazało najwyższy wynik od czerwca 2022 roku. Podobny wzrost w sektorze usługowym został zgłoszony w piątek w strefie euro i Chinach.

Spośród 11 sektorów giełdowych, tylko technologia informacyjna zdołała odnotować pozytywny wynik w lutym. Tymczasem S&P 500, który zarejestrował wzrost o 6,2% w styczniu, spadł o oszałamiające 17,2% od swojego rekordowego poziomu z 3 stycznia 2022 roku.

Kiedy zakończył się sezon wyników za czwarty kwartał, ujawnił on średni spadek o 4,9% w zyskach w firmach S&P 500. To oznacza pierwszy kwartalny spadek od trzeciego kwartału 2020 roku. Sektor energetyczny był najmocniejszym graczem, z wzrostem zysków o 57,0% w ostatnim kwartale.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Działania regulacyjne przeciwko platformie wymiany kryptowalut Kraken miały kaskadowy efekt na aktywa cyfrowe, ponieważ ich ceny spadły.

Forex

Źródło: Bloomberg.

Para EUR/USD spadła po raz drugi z rzędu, zamykając tydzień na poziomie 1,0677 USD. Dolar amerykański wzrósł najsilniej w poniedziałek, korzystając z głośnych danych o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP) oraz z podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych ogłoszonej w zeszłym tygodniu przez Rezerwę Federalną (Fed).

Szef Fedu, Jerome Powell, w swoich wypowiedziach we wtorek, 7 lutego, podkreślił potrzebę dalszych podwyżek stóp procentowych w tym roku. Jednak uznał również złagodzenie presji inflacyjnej, wzbudzając nadzieje inwestorów na zmianę polityki w przyszłości.

Siła USD ograniczyła parę GBP/USD do marginalnego wzrostu w ciągu tygodnia, a para zamknęła ubiegły tydzień na poziomie 1,2058 USD. Brytyjski funt szterling nie został wsparciem przez opublikowane w Wielkiej Brytanii w piątek, 10 lutego, dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB), które wykazały stagnację gospodarki w ostatnich trzech miesiącach 2022 roku.

Jeśli chodzi o wydarzenia, dane dotyczące wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) w USA mają być opublikowane we wtorek, 14 lutego. Dane dotyczące zapasów ropy naftowej i sprzedaży detalicznej mają być opublikowane w czwartek, 15 lutego. Jednocześnie dane dotyczące wskaźnika cen producentów (PPI) — który oblicza wielkość zmian kosztów wyprodukowanych i sprzedanych towarów — będą opublikowane dzień później, w piątek, 16 lutego.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Źródło: Bloomberg.

Ceny złota utrzymały swój poziom z poprzedniego tygodnia, zamykając ubiegły tydzień na poziomie 1 865,69 USD. Cenny metal wzrósł do prawie 1 890 USD w czwartek, 9 lutego, zanim stracił wszystkie zyski pod presją niedźwiedzi.

Seria publikacji danych — zwłaszcza dane dotyczące inflacji — zaplanowane na ten tydzień wpłyną na ruchy cen tego cennego metalu. Decyzje Fedu dotyczące podwyżek stóp procentowych są w dużej mierze uzależnione od kierunku inflacji w kraju.

Po kolejnych tygodniach spadków, ceny ropy naftowej w USA wzrosły o prawie 9% w ubiegłym tygodniu, osiągając prawie 80 USD za baryłkę w piątek, 10 lutego. Wśród powodów wzrostu była ogłoszona w piątek przez Rosję zapowiedź cięcia produkcji w marcu o pół miliona baryłek dziennie w odpowiedzi na sankcje nałożone na kraj w wyniku wojny na Ukrainie.

Kryptowaluty

Źródło: Bloomberg.

Działania podjęte przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przeciwko platformie wymiany kryptowalut Kraken w zeszłym tygodniu miały natychmiastowy wpływ na branżę, ponieważ główne cyfrowe tokeny handlowały na czerwono. Globalna kapitalizacja rynkowa kryptowalut wyniosła 997 miliardów USD w niedzielę, 12 lutego.

SEC osiągnęła ugodę w wysokości 30 milionów USD z Kraken, co zmusi platformę do zakończenia programu oferującego zwroty inwestycji swoim amerykańskim użytkownikom, którzy zaangażowali aktywa cyfrowe w firmie. W skardze złożonej w czwartek, 9 lutego, SEC zarzuciła, że praktyka znana jako "staking" odzwierciedlała niezarejestrowaną ofertę i sprzedaż papierów wartościowych. Według organu regulacyjnego, Kraken nie ujawnił odpowiednio ryzyk związanych z uczestnictwem w programie, który reklamował roczne zyski sięgające 21%.

W międzyczasie Bitcoin, największa na świecie kryptowaluta według kapitalizacji rynkowej, był notowany na poziomie 21 789,80 USD w momencie pisania tego tekstu. Druga najczęściej handlowana kryptowaluta, Ethereum, również straciła kluczowy poziom wsparcia na poziomie 1 600 USD i była notowana na poziomie 1 515,34 USD.

W istotnym rozwijającym się wydarzeniu, banki w Unii Europejskiej muszą przypisać maksymalną możliwą wagę ryzyka do aktywów kryptowalutowych zgodnie z projektem ustawy opublikowanym przez Parlament Europejski w piątek, 10 lutego. Zgodnie z ustawą, banki będą musiały ujawniać swoje bezpośrednie i pośrednie narażenie na kryptowaluty. W międzyczasie Komisja Europejska również przygotowuje bardziej szczegółowe przepisy dla tego sektora. Tego rodzaju działania regulacyjne na rynku kryptowalut prawdopodobnie ograniczą zmienność, którą często obserwuje się w tej przestrzeni.

Skorzystaj z możliwości rynkowych, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z wykorzystaniem opcji i multipliers na DTrader.

Akcje w USA

*Zmiana netto i zmiana netto (%) są oparte na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia z piątku na piątek.

Po wzroście o 6,2% w styczniu, S&P 500 spadł o 1,11% w ubiegłym tygodniu, co sprawiło, że był to największy tygodniowy spadek indeksu od grudnia 2022 roku. Nasdaq, który rósł przez pięć kolejnych tygodni, spadł o 2,13% w ubiegłym tygodniu. W międzyczasie Dow Jones spadł o marginalne 0,17%.

Akcje, które ucierpiały w 2022 roku, znacznie rosną w tym roku. Jednak analitycy przewidują, że trend ten nie utrzyma się długo, z płynącą niepewnością co do podwyżek stóp procentowych przez Federal Reserve, która stara się kontrolować inflację. Netflix, który spadł o 51% w zeszłym roku, wzrósł o 18% w tym roku, podczas gdy akcje Meta Platforms zyskały 45% w 2023 roku po stromym spadku o 64% w zeszłym roku.

W miarę jak sezon wyników za czwarty kwartał zbliża się ku końcowi, analitycy mają ograniczone prognozy na pierwszy kwartał — którym firmy zaczną raportować w kwietniu. Odzwierciedla to ogólne zjawisko handlowe pierwszego miesiąca kwartału, chociaż średni spadek jest większy niż to, co obserwowane było przez ostatnie 5 lat.

Raport wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), który ma być opublikowany we wtorek, 14 lutego, pokaże, czy inflacja miała miejsce w styczniu. Inwestorzy będą również zainteresowani danymi o sprzedaży detalicznej, które mają być opublikowane w środę, 15 lutego.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z wynikami finansowymi rynków w ubiegłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Ceny ropy spadły w tym tygodniu, a główne kryptowaluty w końcu odnotowały wzrost po dwóch tygodniach wolnych ruchów.

Forex

Źródło: Bloomberg.

Para EUR/USD zakończyła tydzień drobnymi zyskami, a euro wyniosło 1,0694 USD na koniec tygodnia. Istniało wiele czynników, które powstrzymywały dolara - napięcia geopolityczne między USA a Chinami w związku z zamiarami tych ostatnich dostarczenia Rosji broni do prowadzonej wojny w Ukrainie, jastrzębie komentarze z Europejskiego Banku Centralnego (EBC), podobne uwagi ze strony urzędników amerykańskiego Federal Reserve oraz mniejszy niż oczekiwano spadek inflacji.

Tymczasem para GBP/USD miała stosunkowo płaską wydajność, a GBP zakończyło tydzień nieznacznie niżej na poziomie 1,2043 USD. Dodatkowo, po kursie 134,13 za USD, japoński jen odnotował spadek o 0,13% w ciągu tygodnia w stosunku do dolara amerykańskiego.

W tym tygodniu będą 4 dni handlowe, ponieważ amerykańskie rynki finansowe będą zamknięte w poniedziałek, 20 lutego z okazji Dnia Prezydentów. Pozostała część tygodnia jest wypełniona zaplanowanymi publikacjami danych gospodarczych o dużym wpływie.

Protokół z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku Federalnego (FOMC) zostanie opublikowany w środę, 22 lutego. Dane o PKB za czwarty kwartał i dane o liczbie nowych osób bezrobotnych w USA zostaną opublikowane w czwartek, 23 lutego, podczas gdy dane o wydatkach na osobistą konsumpcję (PCE) - które mierzą wahania kosztów towarów i usług nabywanych przez osoby fizyczne - zostaną opublikowane następnego dnia, w piątek, 24 lutego.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Źródło: Bloomberg.

Ceny złota nadal wykazywały oznaki stagnacji, zamykając tydzień na poziomie 1 842,57 USD. Niestabilność cen złota była w dużej mierze spowodowana czynnikami związanymi z USA, w tym agresywną postawą Federal Reserve w odpowiedzi na silne dane gospodarcze, takie jak liczba zatrudnionych w sektorze pozarolniczym, inflacja i sprzedaż detaliczna.

W tym tygodniu oczekiwane są znaczne ilości ważnych danych gospodarczych do publikacji, w szczególności dane PCE — preferowany wskaźnik inflacji Fed — zaplanowane na czwartek, 23 lutego. Jeśli dane PCE podążą za danymi inflacyjnymi z ubiegłego tygodnia, mogą wzmocnić dolara i wystawić złoto na dalszą presję niedźwiedzi.

Tymczasem ceny ropy zakończyły tydzień spadkiem, ponieważ handlowcy martwili się o decyzję Fed w sprawie stóp procentowych po tym, jak dwóch urzędników w czwartek, 16 lutego, ostrzegło o możliwych dalszych podwyżkach stóp w celu kontroli inflacji. Oznaki obfitej podaży — wzrost zapasów ropy naftowej w USA oraz oczekiwania dotyczące utrzymania przez rosyjskich dostawców obecnego poziomu produkcji — również odegrały rolę w regulacji cen w zeszłym tygodniu. Ropa zakończyła tydzień na poziomie 2 USD za baryłkę w piątek, 17 lutego.

Kryptowaluty

Źródło: Bloomberg.

Po stonowanej dwutygodniowej przerwie, główne kryptowaluty odnotowały wzrost w zeszłym tygodniu, co spowodowało, że całkowita kapitalizacja rynkowa aktywów cyfrowych wzrosła do 1,17 biliona USD w niedzielę, 19 lutego.

Bitcoin, najpopularniejsza kryptowaluta na świecie, wzrósł o 14% w tym tygodniu, przekraczając próg 24 000 USD po raz pierwszy od sierpnia 2022 roku. W sobotę, 18 lutego, osiągnął najwyższą wartość na poziomie 24 650 USD. Bitcoin przeszedł długą drogę od listopada, kiedy to spadł poniżej 16 000 USD. Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta na świecie, niemalże osiągnęło wartość 1 700 USD, sięgając szczytu 1 695,82 USD w piątek, 17 lutego.

Tymczasem, w rozwoju, który może wprowadzić regulacje w zdecentralizowanej przestrzeni kryptowalutowej, Grupa Dwudziestu — lub G20 — Rada Stabilności Finansowej (FSB) w czwartek, 16 lutego, ogłosiła, że podejmie kroki w celu usunięcia luk w zdecentralizowanych finansach (DeFi) w związku z upadkiem Future Exchange — platformy wymiany kryptowalut znanej również jako FTX.

Dwa tygodnie po tym, jak Chiny rozdały miliony dolarów w swojej cyfrowej walucie banku centralnego (CBDC) w całym kraju, Japonia ogłosiła w piątek, 17 lutego, plany przeprowadzenia testów swojego własnego programu pilotażowego CBDC z cyfrowym jenem, który ma się rozpocząć w kwietniu 2023 roku. Banki centralne na całym świecie są na różnych etapach rozwoju własnych CBDC, starając się wejść w przestrzeń walut elektronicznych z cyfrowymi wersjami swoich prawnych środków płatniczych.

Wykorzystaj możliwości rynkowe, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując rynkami finansowymi za pomocą opcji i multipliers na DTrader.

Aktualności giełdowe

Nazwa indeksuZamknięcie w piątek*Zmiana netto*Zmiana netto (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)33 826,69-42,58-0,13Nasdaq (US Tech 100)12 358,18+53,26+0,43S&P 500 (US 500)4 079,09-11,37-0,28Źródło: Bloomberg.
*Zmiana netto i zmiana netto (%) opierają się na zmianie ceny zamknięcia z piątku na piątek.

Główne indeksy giełdowe w USA kontynuowały umiarkowaną wydajność w zeszłym tygodniu, zaczynając tydzień mocno, zanim ich zyski zaczęły zanikać pod koniec tygodnia. S&P 500 spadł o 0,28%, Dow Jones stracił 0,13%, podczas gdy Nasdaq zyskał skromne 0,43%.

Były dobre wieści z frontu danych, ponieważ sprzedaż detaliczna w USA w styczniu wzrosła o 3% w ujęciu sezonowo wyrównanym, co stanowi największy miesięczny rise od prawie dwóch lat.

Tymczasem wyniki za czwarty kwartał nadal były poniżej oczekiwań, z niemal czterema piątami firm S&P 500, które ogłosiły swoje wyniki. Na podstawie opublikowanych do tej pory danych i prognoz na resztę sezonu wyników, analitycy spodziewają się spadku o 4,7% w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku.

Wzrok inwestorów będzie skierowany na publikację protokołów z posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej, kiedy ogłoszono podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Zostanie opublikowane w środę, 22 lutego. Tymczasem kilka dużych detalistów ma ogłosić swoje wyniki w nadchodzących dniach z wynikami Walmartu i Home Depot zaplanowanymi na ten tydzień.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak wypadały rynki finansowe w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Zastrzeżenie:

Handel opcjami i platforma Deriv X są niedostępne dla klientów mieszkających w UE.