Wiadomości rynkowe – Tydzień 3, luty 2023

Działania regulacyjne przeciwko platformie wymiany kryptowalut Kraken miały kaskadowy efekt na aktywa cyfrowe, ponieważ ich ceny spadły.

Forex

Źródło: Bloomberg.

Para EUR/USD spadła po raz drugi z rzędu, zamykając tydzień na poziomie 1,0677 USD. Dolar amerykański wzrósł najsilniej w poniedziałek, korzystając z głośnych danych o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP) oraz z podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych ogłoszonej w zeszłym tygodniu przez Rezerwę Federalną (Fed).

Szef Fedu, Jerome Powell, w swoich wypowiedziach we wtorek, 7 lutego, podkreślił potrzebę dalszych podwyżek stóp procentowych w tym roku. Jednak uznał również złagodzenie presji inflacyjnej, wzbudzając nadzieje inwestorów na zmianę polityki w przyszłości.

Siła USD ograniczyła parę GBP/USD do marginalnego wzrostu w ciągu tygodnia, a para zamknęła ubiegły tydzień na poziomie 1,2058 USD. Brytyjski funt szterling nie został wsparciem przez opublikowane w Wielkiej Brytanii w piątek, 10 lutego, dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB), które wykazały stagnację gospodarki w ostatnich trzech miesiącach 2022 roku.

Jeśli chodzi o wydarzenia, dane dotyczące wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) w USA mają być opublikowane we wtorek, 14 lutego. Dane dotyczące zapasów ropy naftowej i sprzedaży detalicznej mają być opublikowane w czwartek, 15 lutego. Jednocześnie dane dotyczące wskaźnika cen producentów (PPI) — który oblicza wielkość zmian kosztów wyprodukowanych i sprzedanych towarów — będą opublikowane dzień później, w piątek, 16 lutego.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Źródło: Bloomberg.

Ceny złota utrzymały swój poziom z poprzedniego tygodnia, zamykając ubiegły tydzień na poziomie 1 865,69 USD. Cenny metal wzrósł do prawie 1 890 USD w czwartek, 9 lutego, zanim stracił wszystkie zyski pod presją niedźwiedzi.

Seria publikacji danych — zwłaszcza dane dotyczące inflacji — zaplanowane na ten tydzień wpłyną na ruchy cen tego cennego metalu. Decyzje Fedu dotyczące podwyżek stóp procentowych są w dużej mierze uzależnione od kierunku inflacji w kraju.

Po kolejnych tygodniach spadków, ceny ropy naftowej w USA wzrosły o prawie 9% w ubiegłym tygodniu, osiągając prawie 80 USD za baryłkę w piątek, 10 lutego. Wśród powodów wzrostu była ogłoszona w piątek przez Rosję zapowiedź cięcia produkcji w marcu o pół miliona baryłek dziennie w odpowiedzi na sankcje nałożone na kraj w wyniku wojny na Ukrainie.

Kryptowaluty

Źródło: Bloomberg.

Działania podjęte przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przeciwko platformie wymiany kryptowalut Kraken w zeszłym tygodniu miały natychmiastowy wpływ na branżę, ponieważ główne cyfrowe tokeny handlowały na czerwono. Globalna kapitalizacja rynkowa kryptowalut wyniosła 997 miliardów USD w niedzielę, 12 lutego.

SEC osiągnęła ugodę w wysokości 30 milionów USD z Kraken, co zmusi platformę do zakończenia programu oferującego zwroty inwestycji swoim amerykańskim użytkownikom, którzy zaangażowali aktywa cyfrowe w firmie. W skardze złożonej w czwartek, 9 lutego, SEC zarzuciła, że praktyka znana jako "staking" odzwierciedlała niezarejestrowaną ofertę i sprzedaż papierów wartościowych. Według organu regulacyjnego, Kraken nie ujawnił odpowiednio ryzyk związanych z uczestnictwem w programie, który reklamował roczne zyski sięgające 21%.

W międzyczasie Bitcoin, największa na świecie kryptowaluta według kapitalizacji rynkowej, był notowany na poziomie 21 789,80 USD w momencie pisania tego tekstu. Druga najczęściej handlowana kryptowaluta, Ethereum, również straciła kluczowy poziom wsparcia na poziomie 1 600 USD i była notowana na poziomie 1 515,34 USD.

W istotnym rozwijającym się wydarzeniu, banki w Unii Europejskiej muszą przypisać maksymalną możliwą wagę ryzyka do aktywów kryptowalutowych zgodnie z projektem ustawy opublikowanym przez Parlament Europejski w piątek, 10 lutego. Zgodnie z ustawą, banki będą musiały ujawniać swoje bezpośrednie i pośrednie narażenie na kryptowaluty. W międzyczasie Komisja Europejska również przygotowuje bardziej szczegółowe przepisy dla tego sektora. Tego rodzaju działania regulacyjne na rynku kryptowalut prawdopodobnie ograniczą zmienność, którą często obserwuje się w tej przestrzeni.

Skorzystaj z możliwości rynkowych, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z wykorzystaniem opcji i multipliers na DTrader.

Akcje w USA

*Zmiana netto i zmiana netto (%) są oparte na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia z piątku na piątek.

Po wzroście o 6,2% w styczniu, S&P 500 spadł o 1,11% w ubiegłym tygodniu, co sprawiło, że był to największy tygodniowy spadek indeksu od grudnia 2022 roku. Nasdaq, który rósł przez pięć kolejnych tygodni, spadł o 2,13% w ubiegłym tygodniu. W międzyczasie Dow Jones spadł o marginalne 0,17%.

Akcje, które ucierpiały w 2022 roku, znacznie rosną w tym roku. Jednak analitycy przewidują, że trend ten nie utrzyma się długo, z płynącą niepewnością co do podwyżek stóp procentowych przez Federal Reserve, która stara się kontrolować inflację. Netflix, który spadł o 51% w zeszłym roku, wzrósł o 18% w tym roku, podczas gdy akcje Meta Platforms zyskały 45% w 2023 roku po stromym spadku o 64% w zeszłym roku.

W miarę jak sezon wyników za czwarty kwartał zbliża się ku końcowi, analitycy mają ograniczone prognozy na pierwszy kwartał — którym firmy zaczną raportować w kwietniu. Odzwierciedla to ogólne zjawisko handlowe pierwszego miesiąca kwartału, chociaż średni spadek jest większy niż to, co obserwowane było przez ostatnie 5 lat.

Raport wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), który ma być opublikowany we wtorek, 14 lutego, pokaże, czy inflacja miała miejsce w styczniu. Inwestorzy będą również zainteresowani danymi o sprzedaży detalicznej, które mają być opublikowane w środę, 15 lutego.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z wynikami finansowymi rynków w ubiegłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.