Wiadomości rynkowe – Tydzień 1, kwiecień 2023

W tygodniu, w którym Rezerwa Federalna USA oraz Bank Anglii ogłosiły podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych każda, para EUR/USD zakończyła tydzień z zyskiem.

Forex

‍

Para EUR/USD wzrosła, zamykając tydzień na poziomie 1,0760 USD. Euro zyskało — osiągnęło wartość 1,0900 USD w czwartek, 23 marca — mimo kryzysu bankowego, który groził Eurostrefie po problemach w Credit Suisse, które teraz ma zostać przejęte przez konkurencyjną grupę UBS.

In its much-awaited Federal Open Market Committee (FOMC) meeting, the US Federal Reserve’s (Fed) policy rate decision was along the expected lines as it raised the rate by 25 basis points. Fed balansuje na linii, próbując utrzymać inflację pod kontrolą, jednocześnie starając się zapobiec efektom zakaźnym wynikającym z upadku Silicon Valley Bank i Signature Bank.

Fed nie był jedynym bankiem centralnym, który podniósł kluczowe stopy w ubiegłym tygodniu, podobne działania miały miejsce w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii. Działania w Wielkiej Brytanii nastąpiły po tym, jak inflacja wzrosła do 10,4% w skali roku w lutym, co skłoniło Bank Anglii do podniesienia kluczowej stopy o 25 punktów bazowych.

Pod względem wydarzeń, czeka nas kolejny kluczowy tydzień w Stanach Zjednoczonych, ponieważ dane dotyczące podstawowego indeksu wydatków osobistych (PCE) — który jest preferowanym wskaźnikiem inflacji Federal Reserve — zostaną opublikowane w piątek, 31 marca. Jednak przed tym w czwartek, 30 marca, opublikowane zostaną dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) za czwarty kwartał.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Ceny złota w zeszłym tygodniu doświadczyły kolejnego wzrostu. Having moved within a touching distance of the 2,000 USD level in the week prior, gold prices eclipsed the threshold, reaching 2,003.51 USD — their highest level since August 2020 — on Monday, 20 March. However, they eventually settled at 1,978.39 USD.

Kryzys w systemie bankowym na Zachodzie zbiegł się ze wzrostem cen tego metalu szlachetnego. Od 8 marca ceny wzrosły o niemal 9%.

Po trudnym tygodniu przed ubiegłym, kiedy straciły aż 13% i spadły do najniższego poziomu w ciągu 15 miesięcy, ceny ropy odnotowały modestne wzrosty, gdy kryzys bankowy w Stanach Zjednoczonych i Europie nieco zelżał. Futures Brent wzrosły o 2,8% w skali tygodnia, podczas gdy kontrakty na ropę w USA wzrosły o 3,8%. Ceny ropy były obciążone przez przyznanie się USA, że uzupełnienie krajowych rezerw ropy naftowej (SPR) może zająć kilka lat.

Jednak ceny ropy były wspierane przez silne oczekiwania popytu ze strony Chin — największego importera ropy na świecie. Tymczasem plan Rosji dotyczący ograniczenia produkcji ropy w okresie od marca do czerwca nie będzie tak wysoki, jak się spodziewano. Najnowsza aktualizacja dotycząca produkcji w Rosji złagodzi obawy dotyczące podaży i prawdopodobnie pomoże ustabilizować ceny towaru.

Kryptowaluty

‍

Kraje Grupy 7 (G-7) oraz Unia Europejska (UE) dążą do promowania ostrzejszych regulacji w sektorze kryptowalut oraz mają na celu zwiększenie przejrzystości w biznesie i ochrony konsumentów, w kontekście utrzymujących się obaw dotyczących potencjalnych zagrożeń dla globalnego systemu finansowego związanych z aktywami cyfrowymi.

Ich plan pojawił się po upadku w listopadzie 2022 roku dużej giełdy kryptowalut Futures Exchange (znanej jako FTX), co ujawniło słabe zarządzanie w branży i wywołało wstrząsy na rynkach finansowych na całym świecie. Globalna kapitalizacja rynku kryptowalut wyniosła 1,16 biliona USD w niedzielę, 26 marca.

Bitcoin, the world’s leading cryptocurrency, started the new week by consolidating above the 27,000 USD support level. The currency was trading at 28,008 USD at the time of writing. Meanwhile Ethereum, the second-largest digital currency by market capitalisation, was trading at 1,776 USD.

W wydarzeniu, które może wzbudzić widmo regulacji w przestrzeni kryptowalut, Do Kwon, południowokoreański obywatel, który współzałożył Terraform Labs i rozwijał waluty TerraUSD oraz Luna, został aresztowany i oskarżony o oszustwo po tym, jak jego stablecoin Terra-Luna i projekt krypto straciły szacunkowo 40 miliardów USD w zeszłym roku.

Wykorzystaj możliwości rynkowe, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych za pomocą opcji i multipliers na Deriv Trader.

Akcje USA

‍

Niestabilność w sektorze bankowym utrzymała amerykańskie indeksy akcji w ryzach, kończąc tydzień z umiarkowanymi zyskami po burzliwej działalności w trakcie tygodnia. Największym zwycięzcą był Nasdaq z wynikiem 1,97%, następnie indeks S&P 500 z 1,38%. Dow Jones wzrósł o 1,18%.

The crisis following the collapse of Silicon Valley Bank in early March has seen investors flock for the shares of the top 5 companies by market value. Apple, Microsoft, Google-parent Alphabet, Amazon, and Nvidia have all risen between 4.5% and 12% since March 8. Zgodnie z analizami, te akcje zyskały na wartości, gdyż inwestorzy szukali silniejszych i bardziej wiarygodnych firm w obliczu trwających turbulencji w sektorze bankowym.

Siła akcji mega-cap odpowiada słabości akcji małych, ponieważ wskaźnik dla tych ostatnich wypada gorzej w porównaniu do pierwszych przez piąty z rzędu tydzień. To jest zgodne z oczekiwaniami analityków, którzy twierdzą, że siła akcji mega-cap zasłania słabość gdzie indziej.

Ten tydzień będzie kluczowy pod względem publikacji danych. Dane dotyczące zaufania konsumentów z konferencji Board (CB) — które mierzą poziom zaufania konsumentów do gospodarki USA — będą opublikowane we wtorek, 28 marca. Tymczasem, dane dotyczące PKB za czwarty kwartał w USA zostaną opublikowane w czwartek, 30 marca.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak zachowywały się rynki finansowe w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować kontraktami CFD na Deriv MT5.