¡Bienvenido a nuestra guía completa sobre la comprensión de los spreads en Forex! En este video informativo, profundizamos en el concepto fundamental de los spreads en Forex, desglosando qué son y su papel crucial en el comercio de divisas.

Destacamos la importancia de los spreads ajustados para sus estrategias de trading. Descubra por qué los spreads estrechos pueden marcar una diferencia significativa en sus resultados de trading, maximizando sus ganancias potenciales.

Ya sea que sea nuevo en el trading de Forex o que busque una comprensión más profunda de los spreads, este video le brinda el conocimiento esencial para navegar por las complejidades del mercado de divisas.

Bienvenido a nuestra guía completa sobre "¿Qué es la criptomoneda?" Este video informativo desentraña los fundamentos de la criptomoneda y el trading de criptomonedas, ofreciendo una profunda inmersión en lo que hace que las monedas digitales sean tan seguras y revolucionarias.

Además, este video muestra cómo puede participar en el trading de criptomonedas en Deriv, proporcionando información sobre la plataforma y sus funcionalidades. Ya sea que sea un principiante que busca una introducción a las criptomonedas o un entusiasta que desea profundizar en el trading de criptomonedas, este video le brinda el conocimiento esencial para navegar en el mercado de criptomonedas.

Una menor apetito por el riesgo en la última semana de 2022 no detuvo a los comerciantes de comprar el yen japonés. Sin embargo, los principales índices bursátiles de EE. UU. — el Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 — rompieron su racha ganadora de tres años para terminar 2022 en números rojos.

Forex

A pesar de la menor apetito por el riesgo observada en los mercados globales durante la última semana, el yen japonés fue muy solicitado. La demanda de yenes se vio impulsada por preocupaciones sobre el brote de coronavirus en China y su efecto en la economía china. Además, las inesperadas compras de activos anunciadas por el Banco de Japón también contribuyeron a la demanda de yenes.

Al otro lado del Atlántico, había rumores en el mercado sobre un posible resurgimiento del dólar estadounidense, el cual nunca se materializó ya que el par EUR/USD estaba en una trayectoria alcista. Dada la diferencia en las tasas de inflación entre EE. UU. y la Eurozona, el Banco Central Europeo (BCE) podría decidir ajustar su política monetaria más que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de EE. UU.

Mientras tanto, una prevalencia de aversión al riesgo en el último día de negociación de 2022 significó que la libra esterlina (GBP) redujo sus pérdidas en relación con el dólar estadounidense. Mientras Wall Street continuaba perdiendo dinero, el tipo de cambio GBP/USD se mantuvo dentro del rango esperado debido a la falta de desarrollos importantes en el mercado durante la semana pasada.

En cuanto a los eventos, la primera semana de 2023 verá la publicación de los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero de S&P Global/CIPS en el Reino Unido. Mientras tanto, el PMI manufacturero de S&P Global, las nóminas no agrícolas y los datos de desempleo se publicarán todos en los Estados Unidos.

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Materias primas

Casi plano para el año, el oro alcanzó un máximo de $1.825 el viernes antes de retroceder. Aunque la tendencia es al alza, los precios del oro están luchando por mantener el nivel de $1.820 en el momento de escribir esto.

El año pasado fue tumultuoso para el metal precioso. Durante la primera mitad de 2022, sus precios superaron los $2.000 antes de caer a $1.615, desde donde comenzaron una recuperación que aún está en curso.

Por otro lado, aunque los precios del petróleo fueron volátiles en 2022 debido a la guerra en Ucrania que interrumpió los suministros globales, resultó ser un segundo año consecutivo de ganancias para la mercancía.

Los precios del petróleo subieron el viernes mientras los comerciantes cerraban el año con una nota alta. En un decreto emitido la semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin prohibió el suministro de petróleo y productos relacionados durante cinco meses desde el 1 de febrero a los países que cumplan con el techo de precios impuesto por Occidente. El Grupo de los Siete, o G7, la Unión Europea (UE) y Australia impusieron un límite de USD60 por barril al crudo ruso desde el 5 de diciembre como respuesta a la operación militar rusa en Ucrania. Como resultado de las sanciones, la producción de petróleo de Rusia puede disminuir en 1,4 millones de barriles por día en 2023.

Criptomonedas

El mercado de criptomonedas mostró pocas señales de recuperación, con la mayoría de los tokens digitales comerciando en números rojos durante toda la semana. La capitalización del mercado cripto global se situó en torno a los $810 mil millones el domingo 1 de enero.

Según estadísticas, los volúmenes de comercio de criptomonedas diarias cayeron notablemente en diciembre de 2022. De acuerdo con los datos recopilados el domingo 1 de enero, se negociaron activos por valor de $22,95 mil millones en las 24 horas anteriores, significativamente menos que los $54,78 mil millones que se negociaron durante el mismo periodo hace dos semanas, el domingo 18 de diciembre de 2022. La última vez que los volúmenes de comercio de criptomonedas globales fueron tan bajos fue exactamente hace dos años en diciembre de 2020.

La criptomoneda más grande por capitalización de mercado, Bitcoin, entró en 2023 con una nota positiva ya que experimentó un aumento del 0,39% en su valor. Estaba cotizando a $16.605 en el momento de escribir esto después de alcanzar un máximo de $16.918 el lunes 26 de diciembre. Ethereum, que sigue a Bitcoin como el segundo activo digital más negociado, se cotizaba a $1.200.

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Mercados de valores de EE. UU. 

*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio del precio de cierre semanal de viernes a viernes.

El mercado de valores terminó 2022 con un estruendo mientras los principales índices de EE. UU. continuaban su tendencia bajista. En el último día de negociación de 2022, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,17% para cerrar en 33.147,25, el S&P 500 perdió un 0,14% para terminar en 3.839,50 y el Nasdaq Composite bajó un 0,42% para cerrar el año en 10.939,76.

En general, los tres principales índices bursátiles de EE. UU. rompieron una racha ganadora de tres años, ya que enfrentaron su peor año desde la gran recesión de 2008. El Dow tuvo las menores pérdidas en 2022, cayendo cerca del 8,8%. El S&P 500 se hundió un 19,4%, más del doble de las pérdidas del Dow, mientras que el Nasdaq, rico en tecnología, cayó un impresionante 33,1%.

El mercado de valores ha sido influenciado por factores geopolíticos como la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la tensión entre China y Taiwán, y la pandemia de Covid en todo el mundo. Además, factores económicos como la inflación y el aumento de las tasas de interés han estado a la vanguardia de los movimientos del mercado.

La primera semana de 2023 estará marcada por la publicación del informe de empleo de diciembre en Estados Unidos, así como por la lectura de la reunión de política de diciembre de la Reserva Federal de EE. UU., que dará pistas sobre el próximo movimiento del banco central.

Ahora que estás al tanto de cómo se desempeñaron los mercados financieros la semana pasada, puedes mejorar tu estrategia y comerciar CFDs en Deriv MT5.

Bienvenido a nuestra guía completa sobre "¿Qué es Blockchain?" Este video informativo desglosa los conceptos fundamentales de la tecnología blockchain, ofreciendo una comprensión clara de su mecánica y aplicaciones, especialmente en el ámbito de las criptomonedas.

Ya sea que seas nuevo en blockchain o busques entender su conexión con las criptomonedas, este video proporciona conocimientos esenciales para comprender las complejidades de esta tecnología transformadora.

Únete a nosotros en este viaje educativo al ámbito del blockchain, empoderándote para comprender su importancia y cómo subyace en el fascinante mundo de las criptomonedas.

XAU/USD — Oro

La semana pasada, los precios del oro lograron cruzar un máximo de varias semanas y cerraron cerca de su nivel de resistencia clave de alrededor de $1.820. Un resultado de simposio de Jackson Hole dovish seguido por el discurso de Powell de la Fed ayudó a los precios del oro a mantener su tendencia positiva de tres semanas. En la semana o dos que vienen, los precios podrían continuar mostrando una perspectiva alcista pero con altibajos. En el lado superior, tiene múltiples resistencias en la zona de $1.830 y $1.845; cualquier resistencia por encima de eso sugiere que podría intentar regresar a los niveles de $1.900. En el lado inferior, $1.780 y $1.760 seguirán proporcionando soporte. Para la próxima semana, el mercado estará atento a los datos de nómina no agrícola el viernes.

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EUR/USD

Los principales pares de divisas EUR/USD subieron la semana pasada y cerraron justo por encima del nivel 1.1800. No ha cruzado este nivel durante tres semanas consecutivas, pero la corrección del índice del dólar estadounidense ayudó al EUR/USD a recuperarse de su mínimo mensual. De aquí en adelante, es probable que el precio siga siendo volátil. La zona de resistencia para el par es 1.1800-1.1815, mientras que en el lado inferior, el primer soporte es 1.1750 seguido por 1.1700.

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NASDAQ — US Tech 100

El índice tecnológico estadounidense, Nasdaq, alcanzó un récord la semana pasada debido a los comentarios dovish de la Fed y una caída en los rendimientos de los bonos. Las expectativas más amplias de un tapering retrasado por parte de la Reserva Federal están ayudando a que los índices principales suban. El impulso del mercado es positivo, siempre y cuando el mercado no experimente algunos contratiempos debido a las tensiones geopolíticas en Afganistán. En el lado superior, los próximos niveles a observar serán $15.600 y $15.774, mientras que en el lado inferior, $14.870 es el área de soporte clave para la semana.

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BTC/USD

La semana pasada, el precio de BTC/USD cruzó la marca de $50.000 y luego retrocedió a $48.000. La tendencia general de BTC/USD se mantuvo alcista durante los últimos dos meses, y necesita cruzar el nivel de $51.000 para una nueva tendencia alcista. En caso de cualquier retroceso, podría encontrar soporte cerca de $45.000 y por debajo de eso en $41.700.

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La dura verdad es que los empleadores prefieren candidatos con experiencia laboral. La razón es simple: las personas con experiencia son más propensas a hacer las cosas más rápido y con menos errores de novato.

Así que si eres un recién graduado, encontrar tu primer empleo puede ser difícil. ¿Cómo puedes captar la atención de un empleador sin esa vibra de ‘recién salido de la universidad’?

Eso es exactamente lo que pretendemos solucionar con BeSquare, un programa de posgrado tecnológico diseñado para proporcionar a los recién graduados la experiencia y habilidades que son atractivas para los empleadores potenciales.

¿De qué trata BeSquare?

BeSquare se basa en la idea de que las personas con una amplia gama de conocimientos y habilidades están mejor preparadas para una carrera exitosa. Así que, en lugar de enfocarse en un área de trabajo, los participantes aprenderán habilidades relacionadas que pueden hacerlos aún más valiosos en su rol.

A lo largo del programa, los pasantes trabajarán con diferentes equipos tecnológicos y en módulos que cubrirán varios aspectos del negocio, incluyendo diseño de productos, desarrollo front-end y back-end, ciberseguridad e inteligencia empresarial.

Los participantes también podrán obtener exposición internacional colaborando con equipos localizados alrededor del mundo, y ser guiados por las mejores mentes tecnológicas en Deriv.

Además de las habilidades técnicas, los participantes también aprenderán habilidades blandas, como comunicación, colaboración y resolución de problemas, a través de módulos diseñados especialmente basados en principios de Harvard Business Review.

Después de BeSquare

Una vez completado BeSquare, los graduados podrán añadir la experiencia relevante a sus currículums, que incluye su formación en proyectos de estándares de la industria en los diversos dominios tecnológicos de BeSquare. Esto les da una ventaja adicional sobre otros recién graduados sin experiencia.

Además, al estar involucrados en los diferentes aspectos de completar un proyecto, los participantes también deberían poder aprender más sobre sus fortalezas y preferencias, lo que puede ayudarlos a planificar sus trayectorias profesionales.

BeSquare también ofrece la oportunidad de una posición permanente con Deriv si los participantes se desempeñan excepcionalmente bien durante su tiempo en el programa.

¿Para quién es BeSquare?

BeSquare está abierto a los nuevos graduados malayos y a los estudiantes de último término en cualquier programa STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas).

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NASDAQ — US Tech 100

After making a record high above $15,700, Nasdaq fell down throughout the last week and ended a week in a negative. It faced strong resistance at a 161.8% retracement level of around $15,708 on a monthly basis and fell back down to $15,430 levels. A nivel semanal, el RSI aún se cotiza por encima del nivel 70, sugiriendo posibilidades de más debilidad para las próximas semanas. In the coming week, if it breaks $15,390, the next support will be near to 50 DMA at $15,110 followed by major support in the $14,800-900 zone and major channel support near the $14,410 area. The previous high of $15,710 will continue to act as the major resistance. El mercado reaccionará a las ventas minoristas y los datos del IPC centrales de EE. UU. la próxima semana.

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XAU/USD — Oro

El precio del oro cayó por debajo de $1800. A nivel semanal, el oro ha estado enfrentando una fuerte resistencia cerca del área de $1830. A pesar de que los datos de empleo más bajos ayudaron al precio a rebotar hacia el área de $1830 en agosto, el precio no mantuvo ni cruzó su resistencia y continuó marcando máximos y mínimos más bajos. A medida que el dólar estadounidense se debilita, el precio del oro está bajo presión. Dentro de la próxima semana, podría consolidarse en el mismo rango de $1830 a $1770. El soporte principal está cerca de la media móvil de 50 días alrededor de $1752. En términos de fundamentos, el mercado podría estar observando los próximos datos del IPC y ventas minoristas de EE. UU., así como el discurso del presidente del BCE.

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EUR/USD

After it crossed the 1.19 level in the previous week, EUR/USD fell back down again back to the 1.18 level in the last week. For more than two months now, EUR/USD has been consolidating between 1.19 and 1.17. Weekly, it has multiple supports of 200 and 100 weekly SMAs near 1.1590. While on the higher side, it has to decisively cross the 1.19 level for any confirmed change in the trend.

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BTC/USD

Los precios de Bitcoin cayeron la semana pasada, borrando las ganancias de las tres semanas anteriores. It crossed over its three-month high of $52,900 and fell to $43,000 within a week. Los traders consideran que el precio de Bitcoin es volátil, lo que lo hace interesante para operar. Rompe el canal de tendencia ascendente a nivel diario. Support could be found near the 61.8% retracement level around $41,880, followed by the weekly 20 MA near $40,900 in the coming week. While on the higher side, it might face resistance near to $48,000 followed by a key level of $50,000 for any upside momentum.

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XAU/USD — Oro

El precio del oro ha cerrado en verde durante cuatro semanas consecutivas y por encima de su nivel clave de resistencia de $1820. También registró un nuevo máximo de cinco meses el viernes pasado. Se movió un impresionante 9% desde el reciente mínimo de flash que hizo en agosto en el nivel de $1680. Diariamente, el SMA 100 ha cruzado el SMA 200, indicando un cruce dorado a corto y medio plazo. Sin embargo, es importante que los precios crucen la zona de $1830-40, que no han logrado cruzar en los últimos cuatro meses. En los marcos de tiempo diario y semanal, el RSI está negociándose en 53 y 61 respectivamente, lo que sugiere que es probable que haya más alza. Técnicamente, una vez que logre cruzar su zona inmediata de resistencia, el siguiente nivel a tener en cuenta será los niveles de $1849 y $1877. Mientras que, en la parte inferior, $1787 actuará como el primer soporte seguido de $1746 como el soporte mayor.

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XAG/USD — Plata

Los precios de la plata superaron el máximo de cuatro semanas la semana pasada y cerraron cerca de su media móvil de 50 semanas de alrededor de $24.68. El débil dólar estadounidense. y los números de empleo en EE.UU. más bajos de lo esperado ayudaron a que los metales preciosos subieran la semana pasada. El RSI diario y semanal están en 56 y 46, lo que sugiere que se pueden esperar más ganancias de precios. El SMA de 200 días en $25.95 podría ser la próxima resistencia en una base diaria. Por otro lado, el SMA semanal de 100 días podría actuar como el soporte mayor cerca de los niveles de $22.

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EUR/USD

EUR/USD alcanzó un nuevo máximo de tres meses el viernes pasado. El débil dólar estadounidense y los datos de empleo en EE.UU. más bajos de lo esperado ayudaron a que el EUR/USD cerrara cerca de 1.18680 esta semana. El precio logró cerrar por encima del nivel clave de resistencia de 1.1850. Cuando cruce la zona de 1.1930-50, podría intentar alcanzar el nivel de 1.20. El precio tiene múltiples soportes entre 1.1750 y 1.170 en el lado inferior. El par EUR/USD ha estado oscilando lateralmente durante los últimos tres meses; una reversión de tendencia solo se puede lograr si logra cerrar por encima de 1.20.

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NASDAQ — Tech 100

Este año, el Nasdaq está en una tendencia de crecimiento y ha ganado casi un 22%. El viernes pasado, alcanzó un nuevo máximo histórico de 15699. Según los datos de desempleo de EE.UU., el ajuste de la tasa de interés se ha retrasado, ayudando a los principales índices a negociar en alza. Aunque el Nasdaq parece estar en tendencia ascendente, los indicadores técnicos indican una zona sobrecomprada. El RSI está en 80 y 75, respectivamente, en una base mensual y semanal, lo que sugiere riesgos de corrección temporal. Hay una fuerte resistencia cerca de 16.000 en el lado superior, y hay soporte cerca de 14.800 y 14.450 en el lado inferior.

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El año 2020 vio al mundo experimentar tiempos sin precedentes. Además de los grandes cambios políticos, la pandemia mundial de Covid-19 afectó todo, desde nuestra vida diaria hasta el rendimiento de la economía y los principales mercados financieros.

Sin embargo, no todo fue malo. El rendimiento del mercado de valores brasileño cambió completamente durante la pandemia y experimentó un gran impulso. Para ilustrar este punto, echamos un vistazo a los dos datos más destacados recopilados por el Índice de la Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) este año:

• El 25 de febrero, hubo una variación de -2.86.
• El 7 de mayo, hubo una variación de 1.77.

¿Qué pasó?

En una entrevista con InfoMoney, el estratega jefe de XP Investments, Fernando Ferreira, explicó las razones detrás de este crecimiento. Según el análisis de Ferreira, este aumento fue el resultado de un superciclo en las materias primas y de que Brasil es el país con el mayor número de productos en esta categoría.

¿Quién creció?

El resultado de este cambio llegó rápidamente a las grandes marcas. Vale, por ejemplo, se benefició de la apreciación del mineral de hierro, su producto de exportación insignia, que creció más del 30% en 2021. El 7 de mayo, este material alcanzó los 200 USD por tonelada, una cifra que se alcanzó por primera vez en la historia.

En números más directos, este cambio promovió ganancias del 42.33% para Vale en 2021, con un 4.59% solo en mayo. Las acciones de la empresa ahora representan el 12.3% de la composición de la cartera teórica del IBOVESPA.

Además del mineral de hierro, también se registraron ganancias a través del petróleo. Durante los primeros cinco meses de 2021, los barriles de Brent aumentaron un 34.43% y alcanzaron $69.42. Sin embargo, este aumento puede engañar a los inversores que no quitan la vista de Petrobras.

A pesar de que sus acciones avanzaron un 11.47% en este período, la empresa sigue operando en números rojos. Gran parte de esto se debe a la inestabilidad política del país, que promueve intervenciones que asustan a los especialistas en esta área.

Superando la pandemia

En el mismo artículo de InfoMoney, el administrador de fondos de acciones de BNP Paribas, Marcos Kawakami, explicó el crecimiento del mercado de valores en relación con la superación de la crisis causada por Covid-19.

Según Kawakami, los intentos graduales de volver a la normalidad, combinados con estímulos fiscales para el desarrollo de infraestructuras, son una de las principales razones de este crecimiento. Esto se puede explicar por el aumento en el uso de materias primas, adquiridas en grandes volúmenes en situaciones de este tipo.

"Tampoco vemos un gran aumento en la oferta de materias primas a corto plazo, por lo que esta tendencia de apreciación debería continuar." añadió Kawakami.

La inestabilidad estadounidense reflejada en el mundo

Ferreira también señaló una posible preocupación global con el aumento continuo de la inflación en EE. UU. Buscando una forma de protegerse de este fenómeno, muchos inversores ven a Brasil como una alternativa, ya que los materiales están directamente relacionados con los valores de los productos básicos.

El equipo de análisis de Levante Capital comentó a InfoMoney, diciendo: "(...) a pesar de algunos sustos sobre la inflación, los bancos centrales de Estados Unidos y Europa deben mantener las condiciones monetarias 'estimulantes'. Y en tiempos de dinero abundante y tasas de interés cero o negativas, una de las alternativas para los inversores de todo el mundo es comprar materias primas para defenderse de la pérdida de valor de la moneda."

Además de las relaciones políticas problemáticas, los riesgos macroeconómicos están conectados al crecimiento potencial de la deuda del país sobre el PIB. Por lo tanto, el equipo recomendó tener una visión atenta en este momento.

Dijeron: "Estábamos tan baratos y tan rezagados que terminamos experimentando una confluencia de factores benignos: ahora estamos en el mejor lugar posible para aprovechar un mercado que busca protegerse de la inflación."

Entre bancos

Kawakami también se refirió al crecimiento constante de las instituciones bancarias como uno de los principales factores que contribuyeron al impulso en la bolsa de valores. Entre las marcas que más se han fortalecido están:

• Banco do Brasil, arriba un 8.3%
• Itaú Unibanco, arriba un 5.2%
• Bradesco, arriba un 5.4%

Esto se puede explicar por la creciente dependencia de las empresas en los grandes nombres, al menos según el analista del sector bancario de XP Investments, Marcel Campos. Campos elaboró que este aumento ocurrió a pesar de la caída en el retorno sobre el capital (ROE) de estos grupos, como resultado de las acciones del Banco Central para fomentar el crecimiento de fintechs.

Una fintech que ha estado ganando terreno en el mercado brasileño es Paylivre, una cartera digital que facilita los pagos electrónicos, depósitos y retiros en sitios de negociación, opciones binarias, forex e inversiones diversificadas en varios países. Por ejemplo, muchos usuarios brasileños pueden acceder a Deriv, a través de Paylivre, lo que ha generado una revolución en el mercado interno, llevando nuevas posibilidades y nuevos mercados a su audiencia.

Mirando hacia el futuro

La economía de Brasil se ha estado recuperando gradualmente.  Y aunque no es un proceso fácil ni rápido, cada paso es un avance importante. El año 2021, a pesar de ser difícil, aún tiene el potencial de ser un año productivo para la economía brasileña.

Los estudios realizados por XP Investments llevaron a la empresa a revisar su proyección anual para el IBOVESPA para finales de 2021, incrementando su previsión de 135 mil puntos a 145 mil. El equipo de análisis de Bradesco BBI también siguió el mismo camino, apuntando a un aumento de 130 mil puntos a 135 mil.

Los principales factores que podrían explicar estos cambios son las acomodaciones discretas en las tasas de interés a largo plazo del país y el aumento en las expectativas de ganancias de las empresas involucradas.

Para XP Investments, esto podría significar un aumento del 199% en las ventas por acción en comparación con 2020. Si se compara con 2019, este crecimiento todavía debería ser del 125%.

Sin embargo, 2022 sigue siendo un paisaje muy nublado para algunas áreas. Aunque las ganancias proyectadas para este período son estables debido a la normalización de los precios de las materias primas y el debilitamiento del dólar, algunas empresas no están dispuestas a correr riesgos.

Bradesco BBI, a su vez, aún estima un aumento de 140 mil puntos a 150 mil para 2022, basado en una supuesta mejora en el escenario económico, una opinión compartida por BNP Paribas.

Sin embargo, Marcos Kawakami de BNP Paribas advierte sobre una probable diferenciación entre empresas, como había ocurrido entre 2010 y 2016, un período en el que reinaron los dos extremos en este entorno.

Referencias:

El mercado de valores brasileño está entre los mejores del mundo en mayo gracias al superciclo de las materias primas: ¿continuará el aumento?

‍IBOVESPA (IBOV)  

‍IBOVESPA cierra prácticamente estable y tiene la cuarta sesión consecutiva sin caídas; el dólar cae a 5.25 BRL.