歐洲中央銀行的困境

CNBC：9 月可能升息，以應對持續的通膨和經濟下滑的擔憂。 歐洲央行的政策立場取決於物價成長與疲軟的經濟前景之間的微妙平衡。 Mario Centeno 強調，由於歐元區經濟成長放緩和現行措施，需要謹慎行事。 值得注意的是，新的勞動力市場彈性可能會對通貨膨脹貢獻產生正面影響。

歐洲中央銀行的政策利率

根據 Breaking News Networks 報導：在近日舉行的研討會上，歐洲央行行長 Christine Lagarde 強調，歐洲央行以創紀錄的速度加息，過去一年共加息 425 個基點，體現了歐洲央行致力於及時實現通膨率回歸 2% 的中期目標的決心。 即將於 9 月 14 日召開的歐洲央行會議將是一個關鍵時刻，官員將評估最近的經濟放緩是否有理由暫停當前的緊縮週期。 歐元區 8 月通膨資料顯示通膨放緩，從上個月的 5.5% 降至 5.3%。 但是，對私營部門活動進一步萎縮的擔憂引發了人們對經濟前景的質疑。 目前，貨幣市場預計在即將召開的會議上，歐洲央行將利率提高四分之一個百分點至 4% 的可能性約為四分之一。 請繼續關注歐洲央行政策的進一步發展。

Cebr 預測將進一步加息

The Guardian 報導：智庫 Cebr 預測利率還會進一步升息，並預計未來一年將有 28,000 起破產案件。 預計到 2024 年，每季將有約 7,000 家企業因財政壓力和經濟挑戰而面臨破產。 值得注意的是，2023 年第二季的破產數量比 2019 年第二季的疫情前層級高出 50%。 自 2021 年底以來，英國央行的利率已經上調了 14 次，從 0.1% 上升到 5.25%。

英國央行與英國通脹

英國央行前利率制定者 Michael Saunders 表示，英國央行可能已經完成應對英國通膨的計劃，理由是經濟降溫和勞動力市場放鬆跡象。 Birmingham 市議會因財務困難發佈第 114 條通知。

預計通脹將下降？

英國央行行長 Andrew Bailey 表示，通膨率預計到年底將大幅下降，暗示利率將接近高峰。 他認為，在連續 14 次升息之後，利率'更接近循環頂部'。 Bailey：'指標訊號顯示通膨將持續下降，預計年終將見明顯效果。' 薪資成長資料是利率政策的關鍵。

加拿大央行維持利率不變

Reuters：加拿大央行在經濟成長放緩的背景下，將隔夜利率維持在 5%。 2023 年第二季由於消費、住房活動減少和野火影響，經濟萎縮 0.2%。 家庭信貸成長因利率上升而放緩。 在政府支出和商業投資的支援下，國內需求增加了 1%。 勞動市場緊張程度緩解，薪資成長率為 4-5%。 對通貨膨脹的擔憂依然存在；必要時政策利率可能會上升。

英國貸款機構的利率

The Guardian 報告：繼英國 6 月通膨率降幅超過預期的消息傳出後，英國貸款機構於 7 月下半月開始降息。 這一下調引發了人們的猜測，即英國央行可能不會像之前預期的那樣激進地提高利率。 HSBC 和 NatWest 已採取措施降低抵押貸款利率，預計英國其他主要銀行也將跟進。 特別是 NatWest，在某些固定利率交易中宣布最高降幅達 0.35 個百分點。 例如，針對支付 5% 首付的購屋者設計的五年期固定利率交易，目前為 6.39%，而 NatWest 銀行的利率將降至 6.04%。

白宮敦促採取短期資金解決方案

Reuters：國會試圖採取權宜之計來防止政府關閉，從而為達成更廣泛的支出協議騰出時間。 資金挑戰凸顯了諸如低收入家庭營養援助等資金匱乏的重要項目。 隨著政府面臨金融危機，9 月 30 日的最後期限迫在眉睫，引發了人們對可能關閉的擔憂。 過去的關閉揭示了經濟後果，包括生產力下降和國內生產毛額 (GDP) 影響。 關閉給聯邦工人帶來了經濟不安全感，強調了複雜的後果。

澳洲從中國獲益的希望尚不明朗

The Guardian 稱，隨著對中國經濟成長停滯和房地產危機的擔憂加劇，澳洲從中國經濟復甦中獲益的希望面臨不確定性。 隨著恆大和碧桂園的房地產危機，外國投資放緩，挑戰接踵而至。 青年失業率雖然不在資料系列中，但令人擔憂。 潛在的中國經濟下滑可能透過減少出口和投資來影響澳洲的經濟。 失業率上升和財政影響可能隨之而來。 資深礦業分析師 Peter Strachan 強調了對出口和大宗商品價格的直接影響。 Australian dollar 與鐵礦石價格有密切關係。

石油價格限制 

CNN：沙烏地阿拉伯的目標是每桶 $81，以實現預算平衡，而俄羅斯則減少出口以支援烏克蘭衝突，儘管歐盟努力限制俄羅斯石油價格。 大部分俄羅斯石油仍以高於上限的價格交易。

黃金投資 

JPMorgan 分析師表示，黃金投資因中央銀行的採購而激增，推動非銀行分配達到 2012 年的高點。 與歷史相比則處於高位。 中央銀行的需求可能是關鍵，但 2023 年第二季的資料顯示正常化趨勢。 現在，黃金價格的走勢取決於這一發展。

聯準會

紐約聯準會主席 John Williams 承認，他們目前的貨幣政策“顯然是限制性的”，但是否需要進一步抑制經濟活動，以將通膨率控制在 2% 以內仍是一個懸而未決的問題。達拉斯聯準會主席 Lorie Logan 表示，他們可能不會在下次會議上升息，但為了及時控制通膨，可能需要更多的緊縮措施。 芝加哥聯準會主席 Austan Goolsbee 暗示將暫停升息，重點關注利率將在高位維持多長時間以達到 2% 的通膨目標。

由於動盪席捲西方銀行體系，油價經歷了嚴峻的一周，下跌了 13%。

Forex

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EUR/USD 匯率在 3 月 15 日星期三大幅下滑，隨後有所上漲，本週收於 1.0667 USD。 隨著美國 Silicon Valley 銀行和 Signature 銀行的倒閉，以及瑞士 Credit Suisse 仍在努力解決的問題，美國和歐洲的銀行危機在這一整周對金融市場造成了陰影。

歐洲央行於 3 月 16 日星期四宣布升息 50 個基點，這導致美國和德國收益率下降。 美國聯準會 (Fed) 將在本週稍後宣布其政策利率決定。

同時，前一周收於 1.2033 USD 的 GBP/USD 匯率本週收於 1.2179 USD，標誌著大幅上漲。 美國公債殖利率在 3 月 18 日星期五下滑後，USD/JPY 匯率跌破 132 USD 大關。

在事件方面，人們的目光將集中在聯準會即將於 3 月 22 日星期三公佈的利率決定上。 儘管 25 個基點是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議最有可能的結果，但持續的銀行動盪使一些觀察家認為，聯準會可能會維持利率不變。 此外，首次申請失業救濟人數資料以及新房屋銷售數字將在第二天，即 3 月 23 日星期四公佈。

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大宗商品

黃金價格大幅上漲，本週漲幅超過 100 USD，接近 2,000 USD 大關。 3 月 17 日星期五，黃金價格觸及 11 個月高點 1,988.33 USD。 黃金價格受投資者規避風險和債券收益率逆轉的推動而上漲。

2 月的通膨資料顯示有所下降，這激發了人們對聯準會採取謹慎態度的希望，尤其是在銀行業危機的情況下。 其升息政策的決定將在短期內對貴金屬的價格產生重大影響。

同時，油價經歷了艱難的一周，跌至 15 個月來的最低點。 由於銀行業的不穩定引發了人們對即將到來的衰退的擔憂，其價格本周大幅下跌了 13%。 經濟成長放緩將對大宗商品的價格產生負面影響。

油價預計將在西方的銀行危機未解決之前持續承壓。 同時，衡量每週美國企業持有原油數量變化的原油庫存將於 3 月 22 日星期三公佈。

加密貨幣

全球加密貨幣市場繼續表現出看漲情緒，並於 3 月 19 日星期日達到 1.18 兆 USD 的累積價值。 美國持續的金融危機，特別是銀行業的動盪，促使投資者轉向加密貨幣作為替代，推動了價格上漲。

目前銀行業危機、美國通貨膨脹的影響以及對聯準會採取鴿派政策的重新期待，使 Bitcoin 達到了自去年六月以來未曾見過的層級。 在撰寫本文時，該領先的加密貨幣的交易價格為 27,985 USD ，在過去 7 天中，其價值上漲了 16%。 同樣，以市值計算的第二大數位貨幣 Ethereum 也引起了強烈關注，其價值在本週顯著增長了 24.75%，達到 1,783.82 USD。

在推動加密貨幣主流化的重要進展中，澳洲最大的銀行之一，澳洲國立銀行 (NAB) 打破了區塊鏈壁壘，成為第一個在 Ethereum 區塊鏈上使用其自有的 NAB 發行的穩定幣完成跨行跨國交易的主要金融機構。

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美國股票

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美國股市從近期因 Silicon Valley 銀行和 Signature 銀行倒閉而引發的下滑中反彈。 Nasdaq 指數是漲幅最大的股票，本週漲幅為 5.83%，而 S&P 上漲了 1.43%。 同時，Dow Jones 指數小幅下跌了 0.15%。 在金融市場嚴峻的一周中，漲勢是由債券殖利率的歷史性暴跌所推動的。

一些美國政府公債殖利率創下數十年來最大跌幅，因為投資人希望聯準會將暫停其近期的政策升息步伐，以防止地區銀行倒閉後可能出現的後果。 兩家銀行的破產以及瑞士貸款機構 Credit Suisse 的問題，引發了人們對危機蔓延的擔憂，這可能預示著 Lehman Brothers 倒閉後將出現類似 2008 經濟衰退。

美國聯準會目前正面臨雙重挑戰，即在控制通貨膨脹的同時保持金融市場的穩定。 聯準會的方向將在 3 月 22 日星期三的會議上變得明確。分析師預測，短期內將升息 25 個基點，並在今年稍後降息。

同時，為了遏制 Credit Suisse 的問題，瑞士當局說服 UBS 集團透過一項具有里程碑意義的交易收購其競爭對手，該交易的定價為 32.3 億 USD，UBS 還將承擔 Credit Suisse 的 54 億 USD 損失。 該交易預計將於 2023 年底完成。 在 3 月 19 日星期日宣布該交易後，美國聯準會、歐洲央行和其他主要中央銀行發表了聲明，以安撫市場。

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在聯準會和英國央行宣布政策利率各上調 25 個基點的一周內，EUR/USD 匯率收盤上漲。

外匯

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EUR/USD 匯率上漲，本週收於 1.0760 USD。 儘管在 Credit Suisse 陷入困境之後，銀行危機有可能席捲歐元區，但 euro 還是上漲了，3 月 23 日星期四高達 1.0900 USD。Credit Suisse 現已準備被其競爭對手 UBS Group 收購。

在期待已久的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上，聯準會 (Fed) 的政策利率決定符合預期，將利率提高了 25 個基點。 聯準會正在走鋼絲，試圖控制通貨膨脹，同時努力防止Silicon Valley Bank 和 Signature Bank 倒閉產生的蔓延效應。

聯準會並不是上周唯一提高關鍵利率的中央銀行，類似的舉措也出現在英國、瑞士和挪威。 英國是在通貨膨脹率在 2 月上升至 10.4% 的年率後採取行動的，這促使英國央行將其關鍵利率上調 25 個基點。

在事件方面，美國將迎來另一個關鍵的一周，因為聯準會慣用的通膨衡量標準即核心個人消費支出 (PCE) 物價指數資料將於 3 月 31 日星期五發布。 但在此之前，第四季的國內生產毛額 (GDP) 資料將於 3 月 30 日星期四公佈。

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大宗商品

上週黃金價格再次上漲。 金價在前一周接近 2,000 USD 層級後，於 3 月 20 日星期一突破了這一閥值，達到 2,003.51 USD，這是自 2020 年 8 月以來的最高層級。 但是，其最終收於 1,978.39 USD。

西方銀行體系的危機與貴金屬價格的上漲恰好同時發生。 自 3 月 8 日以來，其上漲幅度接近 9%。

油價在上週經歷了艱難的一周，跌幅高達 13%，跌至 15 個月來的最低點。隨著美國和歐洲的銀行危機略有緩解，油價溫和上漲。 Brent 原油期貨本週上漲 2.8%，而美國原油期貨上漲 3.8%。 美國承認補充該國的戰略石油儲備 (SPR) 可能需要數年時間，這阻礙了原油價格。

然而，油價受到了來自全球最大原油進口國，中國強勁需求預期的支撐。 同時，俄羅斯在 3 月至 6 月期間削減石油產量的計劃不會像預期的那麼高。 俄羅斯產量的最新消息將緩解供應擔憂，並可能有助於穩定大宗商品的價格。

加密貨幣

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由於人們對數位資產對全球金融體系構成的潛在風險的擔憂仍然存在，七國集團 (G-7) 國家和歐盟 (EU) 正在尋求促進對加密貨幣行業的更嚴格監管，並旨在提高業務透明度和消費者保護。

其計劃是在主要的加密貨幣交易所即期貨交易所 (俗稱 FTX) 於 2022 年 11 月倒閉之後製定的，這暴露了該行業的治理不善，並給全球金融市場帶來了衝擊。 截至 3 月 26 日星期日，全球加密貨幣市值為 1.16 兆 USD。

全球領先的加密貨幣 Bitcoin 在新的一周開始時盤整在 27,000 USD 的支撐位上方。 在撰寫本文時，該貨幣的交易價格為 28,008 USD。 同時，以市值計算的第二大數位貨幣 Ethereum 的交易價格為 1,776 USD。

共同創立了 Terraform Labs 並開發了 TerraUSD 和 Luna 貨幣的韓國國民 Do Kwon 在去年其 Terra-Luna 穩定幣和加密項目損失了約 400 億 USD 後被捕並被指控犯有欺詐罪，這一事態發展將引發人們對加密貨幣領域監管的擔憂。

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美國股票

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銀行業的不穩定使美國股指在本週的波動之後趨於溫和上漲。 Nasdaq 指數漲幅最大，為 1.97%，其次是 S&P 500 指數，漲幅為 1.38%。 Dow Jones 指數上漲了 1.18%。

3 月初 Silicon Valley 銀行倒閉後的危機使投資者蜂擁而至，購買市值排名前五的公司的股票。 自 3 月 8 日以來，Apple、Microsoft、Google 母公司 Alphabet、Amazon 和 Nvidia 均上漲了 4.5% 至 12% 。 根據分析師的說法，在銀行業持續動盪之後，投資者尋求更強大、更有生存能力的公司，這些股票已經上漲。

大型股的走強與小型股的疲軟相對應，因為後者的基準連續第五週表現低於前者。 這與分析師的預期相符，因為他們認為大型公司的強勁表現掩蓋了其他地方的疲軟。

本週將是資料發佈的關鍵週。 衡量美國經濟消費者信心水準的會議委員會 (CB) 消費者信心資料將於 3 月 28 日星期二公佈。 同時，美國第四季的國內生產毛額資料將於 3 月 30 日星期四公佈。

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儘管面臨著包括破產、詐欺和失敗等眾多挑戰，但加密貨幣世界在過去一個月中反彈並出現了總價值的增長，包括週末的另一個上漲。

外匯

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GBP/USD 匯率在本週稍早上漲，British pound 因 US dollar 最初疲軟而走強。 然而，US dollar 在整周小幅增強，導致 pound 努力保持其上升勢頭，收於 1.2420 USD。

4 月 7 日星期五公佈的非農業就業人數 (NFP) 資料顯示，美國經濟在 3 月增加了 23.6 萬個工作崗位，失業率從 3.6% 降至 3.5%。 這些數字提振了 dollar 的走強，使其取得小幅上漲。 就業資料顯示，聯準會可能再次升息 25 個基點。

此外，美國供應管理協會 (ISM) 4 月 3 日星期一公佈的製造業資料顯示出近 3 年來的最低水平，為 46.3，低於預期的 47.5，扭轉了 2 月的上漲勢頭。 但是，仍有多種因素影響交易者的風險偏好，包括持續的中美緊張局勢、銀行危機和對經濟衰退的擔憂。

同時，由於 euro 走強，EUR/USD 也在本週稍早上漲並觸及 9 週高點，然後下跌並收於 1.0907 USD。 Japanese yen 兌 US dollar 匯率在 3 月底持平，日圓第一季的漲幅被抹去。

本週將在 4 月 12 日星期三公佈核心消費者物價指數 (CPI) 資料，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的會議記錄也將在同一天發布。 4 月 13 日星期四，將公佈首次申請失業救濟人數和生產者物價指數 (PPI) 的資料。

大宗商品

儘管本週開局艱難且面臨壓力，但由於 US dollar 在前一周走弱，金價在周中觸及 13 個月高點，升至每盎司 2,025 USD 以上。 在反彈後，價格小幅波動，出現小幅上漲和下跌，因為交易者關注市場尋找新的催化劑。 黃金在本週末收於近 2,008 USD。 

最近，令人失望的宏觀經濟資料，例如 3 月份的 ISM 製造業和服務業採購經理人指數 (PMI) ，增強了人們對美國可能很快面臨衰退的看法，這反過來可能會影響黃金的價格。 

4 月 3 日星期一，原油價格創下兩個月來的高點。 OPEC (石油輸出國組織) 週末出人意料地宣布將減產每天 110 萬桶，此後，石油價格飆升了 5% 以上。 此次減產是在最近市場劇烈波動的背景下宣布的，旨在穩定能源市場。  

原油價格在本週的大部分時間裡穩住了漲幅，但在美國發布重要資料後，價格在收盤時下滑。   

隨著聯準會 (Fed) 維持其鷹派立場，對經濟衰退迫在眉睫的擔憂，以及中國仍未達到疫情前的經濟活動水平，市場對全球成長前景的看法繼續波動。

加密貨幣

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去年，數位代幣世界受到了許多重大事件的影響。 儘管自去年 11 月期貨交易所 (FTX) 倒閉以來持續遭受挫折，但由於對銀行業健康狀況的擔憂，幾種加密貨幣的總價值在過去一個月中有所上漲。

上週末，由於市場對 4 月 7 日星期五發布的非農業就業報告做出了反應，大部分加密貨幣的價格上漲。該報告顯示，上個月美國經濟增加了 23.6 萬個工作機會。 截止至 4 月 9 日星期日，全球加密貨幣市值為 1.19 兆美元

儘管比特幣今年的漲勢引起了人們的關注，但這種領先的數位硬幣似乎在上漲至 28,000 美元後停止，這是過去兩週它一直在波動的關鍵交易點。 全球最大的加密貨幣在該層級上遇到了典型的障礙，稍微上下波動，分析師稱之為區間交易。 4 月 9 日星期日，其交易價格為 28,343.20 美元。

同時，以市值計算的第二大數位貨幣以太幣在撰寫本文時交易價格為 1,859.57 美元。在其他新聞中，加密愛好者將注意力轉向了其他代幣，例如狗狗幣。在 Twitter 短暫地將其徽標從流行的藍鳥改為狗狗模因之後，上週狗狗幣飆升了 30%。

美國股票

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上週公佈的資料連續低於預期，加上對聯準會快速升息的擔憂，再次引發了人們對即將到來的衰退的擔憂，並導緻美國股市在周中下滑。

Nasdaq 和 S&P 500 指數本週收盤小幅下跌，而 Dow Jones 指數在本周小幅上漲。 各指數因 Google 母公司 Alphabet 的股價上漲 3.8% 和 Microsoft 上漲 2.6% 而受到了提振。

這些對經濟衰退擔憂的反應是近幾個月來市場情緒的變化，當時人們慶祝疲軟的資料，前提是聯準會的升息措施正在奏效，央行隨後將放鬆升息狂潮。 將於 4 月 12 日發布的美國通膨報告將受到密切關注，以評估短期利率走勢的預測。

另一個即將到來的亮點是 3 月季度的財報季，JP Morgan Chase 和 Citigroup 等主要銀行將於 4 月 14 日星期五拉開序幕。 這個備受期待的季節很可能會顯示金融業的健康狀況。

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Bitcoin 連續第三周下跌。 在 2 月突破 25,000 USD 大關之後，上週的交易價格低於 2 萬 USD。

外匯

由於 Silicon Valley 銀行的倒閉掩蓋了人們對期待已久、將於 3 月 14 日星期二公佈的通膨資料的預期，EUR/USD 匯率小幅上漲，本週收於 1.0640 USD。 此資料也將影響美國聯準會 (Fed) 的政策利率決策。 在上週對參議院的證詞中，聯準會主席 Jerome Powell 發出了強硬的信號，提高了對未來加息的預期，特別是在通膨沒有被抑制的情況下。

同時，3 月 10 日星期五公佈的非農業就業人數 (NFP) 在 1 月的大幅增長資料之後再次超出預期，達到 31.1 萬人。分析師曾預測約 20.5 萬人。 這些數字顯示 dollar 的表現更強勁，但潛在的 dollar 上漲受到失業率的抑制，後者上升至 3.8%。

GBP/USD 匯率本週基本持平，收於 1.2033 USD。 同時，USD/JPY 未能在 137 USD 大關上方盤整，最終在非農業資料公佈後本週收於 135.80 USD。
本週將於 3 月 14 日星期二公佈所有重要的消費者物價通膨 (CPI) 資料。 零售銷售資料將於 3 月 15 日星期三公佈，而首次申請失業救濟人數將在第二天，即 3 月 16 日星期四公佈。

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大宗商品

金價繼續看漲，本週以 1,867.87 USD 收盤。 美國國債收益率的下降推動了黃金價格的上漲，因為市場預計聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在 3 月的會議上升息 50 個基點。 黃金價格與美國公債殖利率呈反比關係：當一個下跌時，另一個上漲。

聯準會和美國財政部對銀行系統的干預以減輕 Silicon Valley 銀行倒閉的影響，進一步提振了黃金的價格。

同時，由於就業人數優於預期，油價本周大幅上漲，3 月 10 日星期五上漲了1%。 但是，市場對聯準會和其他主要經濟體升息的預期給原油的成長前景蒙上了陰影，如果升息決定獲得通過，可能會對油價產生阻礙作用。

在北京進行了一系列未公開的討論之後，兩者均為石油輸出國組織 (OPEC) 成員的主要產油國沙烏地阿拉伯和伊朗恢復了供應方面的外交關係，此舉可能會緩解任何供應擔憂。 此舉是在俄羅斯決定在 3 月將其石油產量每天減少 5 億桶之後採取的。

加密貨幣

在專注於加密貨幣的 Silvergate 銀行於 3 月 9 日星期四宣布將自願清算的背景下，加密貨幣經歷了艱難的一周。 在 2022 年 11 月期貨交易所 (俗稱 FTX) 崩潰之後，它加入了不斷擴大的加密貨幣機構名單。 在 Silicon Valley 銀行倒閉的消息傳出後，3 月 10 日星期五，數位硬幣進一步下跌。

在連續 3 週下跌之後，全球最大的加密貨幣 Bitcoin 的交易價格為 21,996.80 USD，而交易量第二大的數位代幣 Ethereum 在撰寫本文時交易價格為 1,576.81 USD。 3 月 12 日星期日，數位資產的總價值跌破 1 兆 USD 大關，為 9,761.92 億 USD。

紐約總檢察長將 Ether 標記為證券，並用股票和債券等資產包圍其中，這一事態發展引發了人們對加密貨幣行業監管的擔憂。 總檢察長於 3 月 9 日星期四在對美國最大的加密貨幣平台之一，KuCoin 提起訴訟時提到了這一點。 這引發了 Ether 價格的下跌，並於 3 月 10 日星期五觸及 2 個月低點。

同時，在對爭取逃出獄的 FTX 創始人兼首席執行官 Sam Bankman-Fried 的訴訟中，法官對這名 31 歲的年輕人擬議的保釋條款表示不滿，其中包括擁有一部沒有網際網路的翻蓋手機和一台功能有限的筆記型電腦。 Bankman-Fried 被控從 FTX 客戶那裡盜竊數十億美元。 其詐騙審判定於 2023 年 10 月 2 日舉行。 在其創始人等待審判的同時，加密貨幣行業在破產 4 個月後仍能感受到 FTX 崩潰的影響。

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美國股票

指數名稱 週五收盤價 *淨變動 *淨變動 (%) Dow Jones 工業平均 (Wall Street 30) 31,909.64-1,481.33-4.44 Nasdaq (US Tech 100) 11,830.28-460.53-3.75 S& 3,681.59-184.05-4.55 資料來源：Bloomberg。
*淨變化和淨變化百分比是根據週五至週五的每週收盤價變化。

美國股市在過去一周經歷了大幅下跌，三個主要指數，Dow Jones、Nasdaq 和 S&P 500 均下跌超過 3.75%。 這一下降是由於美國聯準會鷹派言論以及矽谷最大的存款銀行 Silicon Valley 銀行倒閉可能引發的連鎖反應所致。

S&P 500 指數的跌幅最大，下跌了 4.55%，跌至 1 月初以來的最低點。 Dow Jones 指數在本週下跌了4.44%，而 Nasdaq 指數下跌了 3.75%。

3 月 10 日星期五發布的美國就業報告幫助緩解了人們對大幅升息的擔憂。 在此之前，聯準會主席 Jerome Powell 警告說，儘管採取了將近一年的緊縮措施，但如果未來資料顯示高通膨，決策者可能會將利率提高到超出預期的水平。

本週的股票將受到 3 月 14 日週二公佈的通膨報告結果的考驗。 高於預期的消費者物價指數報告將引發人們對聯準會大幅升息的擔憂。 此外，衡量美國零售層面銷售量變化的零售銷售資料將在一天後的 3 月 15 日星期三公佈。

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在前一周表現不佳之後，美國股指上週反彈，Nasdaq 指數漲幅最高。

外匯

US dollar 疲軟後，EUR/USD 匯率上漲，本週收在 1.0631 USD。 在 euro 於 3 月 3 日星期五上漲之前的一周內，該貨幣對大幅波動，出現了一些上漲。

同時，GBP/USD 匯率也出現了每週上漲，本週收在 1.2045 USD ；而 USD/JPY 匯率跌至 135.84 USD。

本週 US dollar 極有可能出現波動，聯準會主席 Jerome Powell 將於3 月7 日至8 日星期二和星期三在美國參議院作為期兩天的證詞，並將於 2 月 10 日星期五公佈非農就業資料 (NFP)。 後者被譽為自 1 月資料發布以來本週最受期待的經濟報告，該資料顯示美國經濟新增了 50 多萬個工作崗位，並顯示了自 1969 年以來的最低失業水平。

除其他報告外，美國原油庫存和申請失業救濟人數資料也將於本周公布。 前者將於 3 月 8 日星期三發布，而後者將在一天後的 3 月 9 日星期四發布。

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大宗商品

金價在經歷了最近的熊市之後，上週出現了看漲的復甦，這要歸因於 US dollar 疲軟，因為黃金是以 US dollars 定價的，貨幣貶值使國際買家更能負擔得起，以及中國強勁的經濟資料。 黃金本週收於 1,856.36 USD。

美國貸款利率可能上升的風險使得貴金屬價格無法進一步上漲。 但是，中國是黃金的主要消費國，其樂觀的經濟效能可能會使黃金價格進一步上漲。

同樣，油價從近期的下跌中回升，3 月 3 日星期五每桶上漲近 1 USD，以高於上週的價格收盤。 原油價格的上漲是由對世界最大石油進口國中國需求的樂觀情緒所推動的。 中國的服務業在 2 月以 6 個月來的最快速度成長，而製造業則實現了自 2012 年 4 月以來未見的強勁成長。

同時，Wall Street Journal (WSJ) 3 月 3 日星期五報道了阿拉伯聯合酋長國 (UAE) 考慮退出石油輸出國組織 (OPEC) 並增加石油產量，此後，價格每關口下跌超過 2 美元。 但是，在 Reuters 駁斥了 WSJ 的報道之後，價格回升。 阿聯酋是 OPEC 僅次於沙烏地阿拉伯和伊拉克的第三大石油出口國。

加密貨幣

上週，加密貨幣行業因與加密友好的美國銀行 Silvergate Capital 相關的麻煩而感到震驚，數位代幣的價格也隨之下跌。

在 2022 年 11 月期貨交易所 (通常稱為 FTX) 崩潰之後，該交易所曾是銀行的大客戶，Silvergate 銀行在 2022 年第四季度經歷了近 70% 的數位資產相關存款流出其資金庫。 該銀行在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的報告中表示，在分析幾起事件對其業務的影響時，需要推遲提交年度報告。

3 月 3 日星期五，Bitcoin 的價格創下該加密貨幣的兩週低點，因為投資者消化了 Silvergate Capital 的影響並評估了其維持業務的能力。 在撰寫本文時，該數位代幣的交易價格為 22,436 USD，而全球第二大加密貨幣 Ethereum 的交易價格為 1,565 USD 。 截至 3 月 5 日星期日，全球加密貨幣市場的市值達 1.03 兆 USD。

同時，支付公司 Visa 表示，儘管有報導暗示在殘酷的熊市中並非如此，但這一事態發展可能會促進加密貨幣空間，但它並沒有打算放慢其加密貨幣計劃。 Visa 也在去年 10 月提交了新的商標申請，這暗示了其可能的加密貨幣錢包和元宇宙產品計劃。

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美國股票

*淨變化和淨變動百分比是根據週五至週五的每週收盤價變化。

美國三大股指在前一周下跌後於上週反彈，並大幅上漲。 Nasdaq 指數漲幅最大，漲了 2.58%。 S&P 500 指數上漲 1.90% ，而 Dow Jones 指數本週上漲 1.74%。 S&P 500 指數的最新成績打破了連續三週的虧損。

2 月美國經濟的積極發展提振了股市。 追蹤美國服務業經濟活動的供應管理協會 (ISM) 於 3 月 3 日星期五進行的調查將各公司描述為 “對業務狀況大多持樂觀態度”，並顯示了自 2022 年 6 月以來的最高水平。 週五報告稱，歐元區和中國也出現了類似的服務業擴張。

在 11 個股票行業中，只有資訊科技在 2 月取得了正面的結果。 同時，S&P 500 指數在 1 月上漲了 6.2%，較 2022 年 1 月 3 日的歷史新高下跌了驚人的 17.2%。

隨著第四季財報季的結束，其顯示 S&P 500 公司的收益平均下降了 4.9%。 這標誌著自 2020 年第三季以來的首次季度下降。 能源領域表現最強，最近一個季度的收益成長了 57.0%。

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對加密貨幣交易平台 Kraken 的監管行動對數位資產產生了連鎖反應，導致其價格下跌。

外匯

資料來源：彭博社。

EUR/USD 匯率連續第二週下跌，euro 在本週結束時為 1.0677 USD。 受益於非農就業人數 (NFP) 的強勁資料以及美國聯邦儲備委員會 (Fed) 上週宣布的 25 個基點的加息，US dollar 週一漲幅最高。

聯準會主席 Jerome Powell 在 2 月 7 日星期二的演講中重申，今年需要進一步升息。 但是，他也承認通膨壓力有所緩解，這增加了投資人對未來政策調整的希望。

USD 的走強使 GBP/USD 匯率在本周保持了小幅上漲，該貨幣對上週收於 1.2058 USD。 英國 2 月 10 日星期五公佈的國內生產毛額 (GDP) 資料對 British pound 沒有幫助，該資料顯示 2022 年最後三個月經濟停滯不前。

在事件方面，美國的客戶物價指數 (CPI) 資料定於 2 月 14 日星期二公佈。 原油庫存和零售銷售資料預計在 2 月 15 日星期四發布。 同時，用於計算製造和銷售商品成本變化的生產者物價指數 (PPI) 資料將於一天後的 2023 年 2 月 16 日星期五發布。

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大宗商品

資料來源：彭博社。

黃金價格維持在前一周的水平，本週收盤價為 1,865.69 USD。 該貴金屬在 2 月 9 日星期四升至近 1,890 USD，隨後在看跌壓力下失去了所有漲幅。

本週即將發布的一系列資料，尤其是通膨資料，將對該貴金屬的價格走勢產生影響。 聯準會的升息決定在很大程度上取決於該國的通貨膨脹方向。

在連續幾週的暴跌之後，美國原油價格本週上漲了近 9%，並在 2 月 10 日星期五達到每桶近 80 USD。 上漲的原因之一是俄羅斯週五宣佈在 3 月每天減產 50 萬桶，以回應烏克蘭戰爭後對該國實施的制裁。

加密貨幣

資料來源：彭博社。

美國證券交易委員會 (SEC) 上週對加密貨幣交易平台 Kraken 採取的行動對該行業產生了直接影響，主要數位代幣紛紛下跌。 截至 2 月 12 日星期日，全球加密貨幣市場總市值為 9,970 億 USD。

SEC 與 Kraken 達成了 3000 萬 USD 的和解協議，迫使其結束向該公司承諾數位資產的美國使用者提供投資回報的項目。 在 2 月 9 日星期四的一份投訴中，美國證券交易委員會指控這種被稱為 “質押” 的做法反映了未註冊的證券要約和出售。 據監管機構稱，Kraken 未能充分披露參與該計劃的風險，該計劃曾公佈年收益率高達 21%。

同時，在撰寫本文時，按市值計算為全球最大的數位貨幣 Bitcoin 的交易價格為 21,789.80 USD。 交易量第二大的加密貨幣 Ehtereum 也失去了 1,600 USD 的關鍵支撐位，交易價格為 1,515.34 USD。

一項重大進展是，根據歐洲議會於 2 月 10 日星期五發布的一項法律草案，歐盟銀行必須對加密貨幣資產設定施加最高風險權重。 根據該法律，銀行必須揭露其對加密貨幣的直接和間接風險暴露。 同時，歐盟委員會也在為該行業準備更為精細的規則。 針對加密貨幣市場的這種監管行動可能會遏制該領域常見的波動性。

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美國股票

*淨變化和淨變動百分比是根據週五至週五的每週收盤價變化。

S&P 500 指數在 1 月上漲 6.2% 之後，上週下跌了 1.11%，這是該指數自 2022 年 12 月以來的最大單週跌幅。 連續五週上漲的 Nasdaq 指數上週下跌 2.13%。 與此同時，Dow Jones 指數小幅下跌了 0.17%。

今年迄今為止，2022 年遭受重創的股票一直在飆升。 但是，分析師預測，這種趨勢不會持續很長時間，聯準會試圖控制通貨膨脹，升息的不確定性迫在眉睫。 Netflix 去年下跌了 51%，今年上漲了 18%，而 Meta Platforms 的股票在去年大幅下跌了 64% 之後，在 2023 年上漲了 45%。

在第四季財報季即將結束之際，分析師對第一季的預測下調了。各公司將於 4 月開始公佈此季度的財報。 這遵循了一個季度的第一個月的普遍交易情況，但是平均減少幅度超過過去 5 年的水平。

定於 2 月 14 日星期二發布的消費者物價指數 (CPI) 報告將顯示通貨膨脹是否延續到 1 月。 投資者也將關注定於 2 月 15 日星期三發布的零售銷售資料。

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本週油價下跌，主要加密貨幣在兩週的緩慢變動後最終出現反彈。

外匯

資料來源：Bloomberg.

到本週結束時，EUR/USD 匯率略有上漲，euro 價格為 1.0694 USD。 有許多因素使得 dollar 保持穩定——美國與中國之間的地緣政治緊張局勢，中國意圖向俄羅斯提供武器以支持其在烏克蘭的持續戰爭、歐洲中央銀行 (ECB) 的鷹派言論，來自美國聯準會官員的類似評論，以及通膨下降幅度低於預期。

同時，GBP/USD 匯率的表現相對平穩，GBP 本周以 1.2043 USD 稍微下跌結束。 此外，Japanese yen 以每 USD 134.13 的匯率對美元下跌了 0.13%。

本周將有四個交易日，因美國金融市場在 2 月 20日星期一因總統日假期將關閉。 本週剩餘的醬油將有許多預計影響重大的經濟資料發布。

美國聯邦開放市場佣金（FOMC）會議紀要將於 2 月 22 日（星期三）公布。 美國第四季度的國內生產總值（GDP）和失業救濟申請資料將於星期四，即 2 月 23 日公布，而個人消費支出（PCE）——用以衡量個人獲得商品和服務成本波動的指標——則將於次日，即 2 月 24 日的星期五發布。

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大宗商品

資料來源：Bloomberg.

金價持續疲軟，本周以 1,842.57 USD 結束。 黃金價格的不穩定主要受到美國相關因素的影響，尤其是聯邦儲備對於強勁經濟數據（如非農就業人數、通脹及零售銷售）的強硬立場。

本周將有大量重要經濟資料發布，特別是定於 2 月 23 日星期四的 PCE 資料——聯邦儲備的首選通脹指標。 如果 PCE 資料的表現類似於上周的通脹資料，將可能推高 dollar，並進一步給黃金帶來下行壓力。

與此同時，油價因交易者擔心美聯儲的利率決策而本周下跌，兩名官員在 2 月 16 日星期四警告將進行進一步加息以控制通脹。 充足供應的跡象——美國原油庫存增加以及對俄羅斯供應商保持當前產量的預期——也在上週起到了抑制價格的作用。 油價在 2 月 17 日星期五以每桶 2 USD 的價格結束。

加密貨幣

資料來源：Bloomberg.

經過兩週的低迷後，主要加密貨幣在上週出現反彈，使得數位資產的總市值在 2 月 19 日星期日達到 1.17 兆 USD。

Bitcoin 這種全球最受歡迎的加密貨幣在本周上漲了 14%，首次突破 24,000 USD 大關，自 2022 年 8 月以來的首次。 它在 2 月 18 日星期六達到 24,650 USD 的高點。 比特幣自去年 11 月以來經歷了顯著的上漲，當時其價格降至 16,000 美元以下。 Ethereum，全球第二大加密貨幣，差點達到 1,700 USD大關，在 2 月 17 日星期五達到 1,695.82 USD 的高點。

同時，繼 Future Exchange，也被稱為 FTX 的加密貨幣交易平台於 2022 年 11 月崩盤後，二十國集團 (G20) 金融穩定委員會 (FSB) 於 2 月 16 日星期四表示，將採取措施解決去中心化金融 (DeFi) 中的脆弱性。這一發展可能會推動去中心化加密貨幣領域的監管。

在中國分發價值數百萬 dollars 的中央銀行數位貨幣 (CBDC) 兩周後，日本於 2 月 17 日星期五宣布計劃於 2023 年 4 月啟動自己的 CBDC 試點項目，並將推出數位 yen。 世界各國的中央銀行正處於 CBDC 發展的不同階段，旨在利用數位版本的法定貨幣進入電子貨幣領域。

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美國股票

指數名稱 週五收盤價 *淨變動 *淨變動 (%) Dow Jones 工業平均指數 (Wall Street 30) 33,826.69-42.58-0.13 Nasdaq (US Tech 100) 12,358.1853.260.43 S&P 500 (US 500) 4,079.09-11.37-0.28 資料來源：Bloomberg。
*淨變動和淨變動 (%) 是基於週五至週五的每週收盤價變動。

主要美國股票指數上週持續表現平穩，開盤強勁，但週末漲勢逐漸消退。 S&P 500 下跌 0.28%，Dow Jones下跌 0.13%，而 Nasdaq 僅上漲 0.43%。

資料方面傳來好消息，美國一月零售額經季節性調整後成長 3%，創下近兩年來最大月漲幅。

同時，第四季收益迄今持續低於平均水平，S&P 500 成分股公司中近五分之四已經公佈了財報。 根據迄今為止發布的資料以及本財報季剩餘時間的預測，分析師預計該季度的銷售額將比去年同期下降 4.7%。

投資者的關注將集中在美國聯準會的會議記錄上，該會議宣布了 25 個基點的升息。 會議紀要將於 2 月 22 日星期三發布。 同時，一些大型零售商也將在未來幾天內公佈其收益，其中 Walmart 和 Home Depot 的業績將於本周公布。

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