Con un 3,4%, la inflación interanual en EE. UU. para abril fue más baja de lo esperado, lo que desencadenó una ola de optimismo en los mercados financieros. Esta caída del 0,1% respecto al 3,5% del mes anterior marca un cambio fundamental y tiene implicaciones significativas para activos clave como el oro, el USD y las acciones. Desglosemos lo que esto significa para estos activos clave y exploremos cómo puede aprovechar al máximo este cambiante panorama económico.

El dólar estadounidense, que a menudo se mueve de manera inversa a los datos de inflación, está preparado para más volatilidad. Con la inflación enfriándose, la presión sobre la Reserva Federal para mantener una postura agresiva disminuye, lo que podría llevar a un panorama de política más suave. Este escenario generalmente indica una caída del dólar frente a una cesta de monedas, constituyendo un momento oportuno para que los operadores de divisas planeen estas fluctuaciones. Un dólar más débil podría impulsar las monedas de mercados emergentes y ofrecer una ventaja competitiva a los exportadores que enfrentan a EE. UU. mercado, lo que reconfigurará ampliamente la dinámica del mercado de divisas.

El oro brilla intensamente

A pesar de la reciente caída de la inflación, el oro no está perdiendo su brillo. Si bien se le considera tradicionalmente un refugio durante la alta inflación, el atractivo del oro va más allá de eso. Con el potencial de que la Reserva Federal disminuya las subidas de tasas de interés, el oro se convierte en una inversión más atractiva debido a un dólar más débil y menores rendimientos. Esto lo convierte en un refugio para aquellos que buscan estabilidad y potenciales altos retornos en este panorama económico en evolución.

El USD retrocede

El dólar estadounidense, que a menudo se mueve de manera inversa a los datos de inflación, está preparado para más volatilidad. Con la inflación enfriándose, la presión sobre la Reserva Federal para mantener una postura agresiva disminuye, lo que podría llevar a un panorama de política más suave. Este escenario generalmente indica una caída del dólar frente a una cesta de monedas, constituyendo un momento oportuno para que los operadores de divisas planeen estas fluctuaciones. Un dólar más débil podría impulsar las monedas de mercados emergentes y ofrecer una ventaja competitiva a los exportadores que enfrentan a EE. UU. mercado, lo que reconfigurará ampliamente la dinámica del mercado de divisas.

Los sentimientos del mercado de valores se disparan

Las acciones se benefician de los números de inflación relajados, particularmente en los sectores de tecnología y crecimiento. Una inflación más baja alivia las preocupaciones sobre el sobrecalentamiento de la economía y el endurecimiento excesivo de la política monetaria, lo que puede ahogar el crecimiento al aumentar los costos de endeudamiento. Por lo tanto, un enfoque moderado de la Fed podría mantener la vitalidad de los precios de las acciones, especialmente a medida que las perspectivas de ganancias se vuelven más favorables en medio de una presión financiera reducida sobre consumidores y empresas. La perspectiva de mantener tasas bajas en este escenario podría redirigir capital de vuelta hacia las acciones, impulsando las valoraciones al alza.

El enfriamiento de la inflación en EE. UU. ha provocado un cambio sísmico en los mercados financieros, creando tanto oportunidades como desafíos para inversores y operadores. Si bien el futuro inmediato del oro, el dólar estadounidense y las acciones parece brillante, el paisaje macroeconómico en evolución exige vigilancia y adaptabilidad.  Mientras que las implicaciones directas sugieren una mayor atractivo del oro y un posible debilitamiento del USD, las acciones están preparadas para un resurgir del interés por parte de los inversores, destacando un periodo de oportunidades estratégicas en los mercados financieros.

Como siempre, el entorno macroeconómico en evolución requerirá un análisis vigilante y estrategias adaptativas para comerciar con estas tendencias.

Ya sea que esté explorando el potencial del oro, anticipando el próximo movimiento del dólar o mirando acciones prometedoras, una cuenta demo le permite experimentar, aprender y refinar su enfoque antes de comprometer capital real.

Mientras Nvidia y Amazon acaparan los titulares, Cisco no se está quedando atrás. Bajo la caída de las acciones, un gigante tecnológico principalmente por sus soluciones de redes, está planeando un regreso impulsado por el software y la inteligencia artificial.

La adquisición de Splunk por parte de Cisco y los desafíos del mercado

Cisco adquirió Splunk en un movimiento transformador que fue confirmado el 18 de marzo de 2024. La experiencia de Splunk en IA y análisis de datos potencia significativamente las capacidades de Cisco, añadiendo $4.2 mil millones en ingresos recurrentes anuales en este año fiscal. El analista Simon Leopold de Raymond James señala que, aunque el acuerdo puede no ser transformacional, es una buena elección y se alinea bien con los objetivos de Cisco para mejorar su oferta de software.

La historia de adquisiciones estratégicas de Cisco, que incluye empresas como IMImobile, ThousandEyes y AppDynamics, señala esfuerzos sostenidos de diversificación más allá del hardware hacia las comunicaciones en la nube, ciberseguridad e inteligencia de red.

Cisco enfrenta una competencia creciente, no solo por la adquisición de Juniper Networks por parte de Hewlett Packard Enterprise, sino también por el cambiante panorama tecnológico. El auge del trabajo remoto reduce la inversión corporativa en redes de datos tradicionales, ejerciendo presión sobre las ofertas centrales de Cisco. ¿La respuesta de Cisco? Invertir en redes empresariales de próxima generación que combinan soluciones locales y en la nube, un movimiento diseñado para asegurar su posición a futuro.

Previo al informe de ganancias de Cisco

A pesar de una ligera disminución en la salud financiera, Cisco está realizando inversiones estratégicas para el crecimiento futuro. Los ingresos se espera que disminuyan este trimestre, cayendo a $12.47 billones desde $12.79 billones anteriormente. Las ganancias por acción también han bajado, de $0.87 a $0.83. Si bien estos números podrían generar preocupaciones, podrían reflejar un período estratégico de inversión y transición que podría posicionar a Cisco para ganancias significativas en el futuro.

En el momento de redactar, los técnicos indican que la fuerte presión de venta persiste con precios por debajo de la EMA de 100 días. También hay potencial para una fuerte volatilidad con las bandas ampliándose. Los traders deben tener cuidado con el RSI que apunta ligeramente hacia arriba en el nivel 37 y los precios tocando la banda inferior de Bollinger, ya que indica que podría haber algo de presión de compra en condiciones de sobreventa.

La primera resistencia para los compradores probablemente será alrededor de los $50, cerca de la banda superior de Bollinger. Un avance en este nivel, junto con un aumento continuo en el RSI, podría estimular un mayor impulso alcista. Sin embargo, no superar esta resistencia podría preparar el escenario para otra pequeña caída hacia los precios actuales, confirmando un patrón de consolidación a corto plazo.

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Si Cisco no logra cumplir con sus estimaciones de ganancias o proporciona una orientación futura débil, el precio puede continuar su tendencia a la baja.

¿Mantendrán los vendedores el control después de la llamada de ganancias?

Uber Technologies ha emergido más fuerte en el año financiero actual, demostrando un crecimiento notable y estrategias innovadoras que han generado un considerable interés entre traders e inversores. Con su precio de acciones experimentando un aumento significativo y nuevas funcionalidades que mejoran la interacción del usuario, Uber se encuentra en un punto crucial.

Aquí hay un análisis profundo de su rendimiento y lo que los traders podrían esperar.

Rendimiento de las acciones de Uber Technologies

Desde el comienzo del año, las acciones de Uber han visto un aumento del 16%, señalando una fuerte confianza del mercado. Esta tendencia al alza fue influenciada particularmente por el enfoque innovador de la empresa para expandir las funcionalidades de su app, que ahora ofrece hasta 20 formas diferentes para que los usuarios soliciten viajes. Los analistas han reaccionado positivamente, con uno fijando un precio objetivo alcista de USD 100 para las acciones de Uber.

Llamada de ganancias de Uber: Qué observar

A principios de abril, Uber lanzó múltiples nuevas características en su app, diversificando significativamente las formas en que los clientes pueden interactuar con el servicio. Estas innovaciones no son solo mejoras; representan un cambio estratégico hacia un modelo de servicio más flexible y orientado al usuario. Tales avances son cruciales ya que diferencian a Uber de otros jugadores en el mercado de transporte compartido y pueden ser un motor clave de lealtad del cliente y aumento de participación de mercado.

Mirando hacia la salud financiera de la empresa, el Zacks Consensus Estimate proyecta un sólido informe de ganancias trimestrales. Las cifras anticipadas sugieren ingresos de USD 10.07 mil millones y ganancias por acción de 21 centavos para el próximo trimestre. Estos números no solo reflejan la capacidad de Uber para generar ingresos en un entorno económico desafiante, sino que también destacan su eficiencia operativa y estrategias efectivas de gestión de costos.

Implicaciones estratégicas para los traders

Para los traders, la trayectoria actual de Uber y los resultados de la próxima llamada de ganancias podrían señalar varios movimientos:

Oportunidades de trading a corto plazo: Si el próximo informe de ganancias supera las expectativas del mercado, el precio de las acciones de Uber podría experimentar un rápido aumento. Este escenario presenta una excelente oportunidad de trading a corto plazo para aquellos que buscan capitalizar sobre el sentimiento positivo inmediato.

Perspectivas de inversión a largo plazo: La dedicación continua de Uber a la innovación y a expandir su presencia global refuerza su atractivo como inversión a largo plazo. El enfoque de la empresa en mejorar las eficiencias operativas es esencial para mantener el crecimiento y la rentabilidad en un panorama competitivo. Cualquier pronóstico optimista o desarrollo notable que se destaque durante su llamada de ganancias también podría servir como catalizadores para impulsar el precio de las acciones al alza.

Análisis técnico

El gráfico diario muestra una fuerte presión de venta a medida que los precios se establecen en la banda inferior de Bollinger por debajo de la SMA de 50. Esto es indicativo de una tendencia bajista a corto plazo y condiciones potencialmente sobrevendidas. Un informe de ganancias mejor de lo esperado podría ver un potencial rebote de los precios de Uber a corto plazo a medida que la presión de venta se alivie. Esto está respaldado por el indicador RSI que está apuntando hacia arriba dentro del territorio de sobreventa, sugiriendo un posible rebote.

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En el momento de escribir, el precio de las acciones de Uber está probando el nivel de soporte de USD 66. La llamada de ganancias del miércoles (8 de mayo) podría ver algo de volatilidad que podría proporcionar una imagen más clara sobre la trayectoria de precios. ¿Mantendrán los vendedores el control o se reanudará la tendencia alcista a largo plazo?

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En este último InFocus, exploramos las dinámicas que afectan los precios del petróleo y su impacto potencial en el mercado:

• Recortes de producción de OPEC+
• Factores geopolíticos
• Próximos datos del IPC

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Importante: Los activos de trading pasarán a modo “solo cierre”

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Aquí tienes una lista detallada de los activos que pasarán a modo solo cierre y el nuevo nombre del activo que podrás operar con mejores spreads:
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1. ‍‍AUS_200 -> Australia 200
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2. DAX_40 -> Germany 40
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3. EUR_50 -> Europe 50
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4. FRA_40 -> France 40
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5. JP_225 -> Japan 225
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6. NED_25 -> Netherlands 25
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7. UK_100 -> UK 100
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8. US_30 -> Wall Street 30
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9. US_100 -> US Tech 100
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10. US_500 -> US SP 500
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11. CL_BRENT -> UK Brent Oil
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12. WTI_OIL -> US Oil

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¡Feliz trading!

En el último episodio de InFocus, destacamos los recientes movimientos del yen japonés frente al dólar estadounidense y discutimos su posible impacto en sus operaciones.

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• Intervención potencial del Banco de Japón
• Valor del yen frente a otras divisas

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El yen japonés ha estado en una montaña rusa en las últimas semanas, cayendo a mínimos de 34 años frente al dólar estadounidense. ¿Intervendrá el Banco de Japón para evitar una mayor depreciación?

Impulsado por la especulación de intervención por parte del Banco de Japón (BOJ), el principal diplomático de divisas de Japón, Masato Kanda, permaneció en silencio el lunes. Se negó a confirmar o negar si el BOJ intervino en el mercado de divisas para apoyar al yen.

En el momento de escribir, el USD/JPY está experimentando algunas ventas masivas que lo han llevado de más de 160 a alrededor de 156. Si bien algunos analistas siguen atribuyendo esta recuperación intradía a un movimiento no divulgado del BOJ, queda por ver si la presión de venta actual se mantendrá.

Análisis técnico

El gráfico de 4 horas muestra una caída repentina que llevó al USD/JPY a caer de máximos de 160 a mínimos de 154,60 — con la vela bajista estabilizándose alrededor del área de soporte de 155,4.

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Este fuerte descenso provocó un retroceso en los indicadores estocástico y RSI, que anteriormente estaban en territorio extremadamente sobrecomprado. Este movimiento sugiere un posible cambio hacia una lectura más neutral en un futuro cercano..

La atención del mercado sigue centrada intensamente en el BOJ mientras la volatilidad del USD/JPY desata especulaciones continuas. Si el BOJ confirma la intervención, podríamos ver una mayor presión a la baja en el par USD/JPY, poniendo a prueba el nivel de soporte de 151. Sin embargo, el silencio del BOJ en medio de un dólar estadounidense más fuerte, impulsado por un mercado laboral sólido y un sector manufacturero en expansión, podría llevar a un nuevo aumento histórico para el USD/JPY, superando potencialmente la marca de 160.

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En este último episodio de InFocus, examinamos los efectos de la inflación en sus operaciones, centrándonos específicamente en:

• 2 major currency pairs – USD/JPY & EUR/USD
• Fortaleza del dólar estadounidense

Manténgase informado con nuestro análisis semanal del mercado en InFocus, proporcionándole información crucial para refinar sus estrategias de trading.

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Piense en el ERC-20 como el lenguaje universal para los tokens en la blockchain de Ethereum. Es un estándar o conjunto de reglas que asegura que todos estos tokens hablen el mismo idioma, permitiéndoles interaccionar sin problemas entre sí y, lo que es más importante, con los contratos inteligentes.

Dos de los tokens más populares dentro del estándar ERC-20 son los tokens USDC y USDT, pero con un giro: son stablecoins. A diferencia de sus tokens habituales como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y Litecoin (LTC) cuyo valor fluctúa rápidamente según las tendencias del mercado, las stablecoins son precisamente eso, “estables”, porque están vinculadas al dólar estadounidense.

ERC-20: Cómo funcionan los contratos inteligentes en la blockchain

Integración sin problemas de tokens: transacciones rápidas y seguras

USDC y USDT están convirtiéndose lentamente en populares entre las entidades empresariales, y con buena razón.

Estar vinculado al dólar estadounidense significa que 1 token de USDC o USDT es equivalente a 1 dólar estadounidense. El valor solo cambia ligeramente dependiendo de la fortaleza del dólar en el mercado de divisas. La estabilidad de las stablecoins y el poder del estándar ERC-20 hacen que USDT y USDC sean perfectos para tres casos de uso.

Imagine una empresa buscando pagar a algunos contratistas en el extranjero en criptomoneda. Tradicionalmente, la empresa podría necesitar transferir fondos desde la cuenta bancaria a un intercambio de criptomonedas, luego convertir a la criptomoneda específica necesaria para los pagos. Este proceso puede ser lento y puede involucrar múltiples comisiones.

Con los tokens ERC-20 integrándose sin problemas con la red de Ethereum, se permite una transferencia instantánea de fondos directamente a las billeteras de criptomonedas de los contratistas, sin necesidad de conversiones y comisiones múltiples.

Creando un refugio seguro en crypto

Estacionar sus fondos en tokens como Bitcoin y Ethereum puede ser arriesgado porque son activos altamente volátiles. Agreements to be settled in Bitcoin can be worth 1 million dollars this week and 800,000 dollars next week – making it hard to do business.

Los tokens USDT y USDC ofrecen seguridad y estabilidad, creando un refugio seguro en crypto para tales transacciones comerciales. En lugar de hacer tratos con Bitcoin y Ethereum y esperar que los precios no se desplomen al día siguiente, los hacedores de negocios pueden estacionar su dinero en USDC y USDT durante períodos de volatilidad. De esta manera, el poder de compra de ninguna de las partes se erosiona.

Aparte de asegurar el valor de sus tenencias, los contratos inteligentes brindan a los inversionistas la flexibilidad necesaria para participar completamente en el espacio de activos digitales. Puede configurar su cuenta para que algunas de sus tenencias de stablecoin se conviertan automáticamente en Bitcoin cuando el precio alcance un cierto nivel. Esta conversión ocurrirá sin necesidad de intervención manual, en un sistema de ejecución “si-entonces” para contratos inteligentes.

Impulsando las finanzas descentralizadas (DeFi)

Las finanzas descentralizadas (DeFi) son un sector de rápido crecimiento que ofrece servicios financieros como préstamos, endeudamiento, y generación de intereses, todo sin necesidad de bancos tradicionales. Para que este sector se convierta en una fuerza aún más disruptiva en las finanzas globales, hay una necesidad de aplicaciones digitales más rápidas y confiables.

Los tokens USDT y USDC actúan como el combustible para las aplicaciones DeFi, donde los usuarios pueden pedir prestado contra los tokens o usarlos como colateral al adquirir préstamos. Los contratos inteligentes luego gestionarían los pagos de intereses y asegurarían que los tokens usados como colateral sean devueltos al prestatario al cumplirse el préstamo.

Lo que el estándar ERC-20 significa para el mercado global

Los tokens de contratos inteligentes ERC-20, como USDC y USDT, son un gran avance porque están allanando el camino para un futuro de:

Aumento de la confianza

Donde los contratos inteligentes eliminan la necesidad de intermediarios, creando confianza y transparencia en las transacciones.

Mayor eficiencia

Los procesos manuales que tendrían lugar en las finanzas tradicionales están automatizados, ahorrando tiempo y dinero.

Un sistema financiero más inclusivo

La banca no será un privilegio para los expertos porque cualquiera con una conexión a internet puede participar en el sistema financiero global, independientemente de la ubicación o el acceso a la banca tradicional.

Una nota importante sobre el estándar ERC-20

Si bien el potencial es masivo, el ERC-20, los contratos inteligentes y las stablecoins aún están evolucionando. La seguridad y la regulación son consideraciones en curso. También es importante señalar que, si bien tanto el USDC como el USDT son tokens ERC-20, también existen en otras blockchains con diferentes estándares. Por ejemplo, el USDT también puede encontrarse en la blockchain de Tron utilizando el estándar TRC-20. Por lo tanto, es crucial siempre verificar en qué red reside un token específico de USDC o USDT antes de enviarlo o recibirlo. Enviar un token ERC-20 a una dirección TRC-20 podría resultar en una pérdida de fondos.

Gain a strategic edge in the dynamic crypto market by using stablecoins like USDC and USDT. Hold your funds in these reliable assets, immune to crypto volatility, and seize trading opportunities as they arise.