Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã tăng lãi suất liên bang thêm 75 điểm cơ bản vào tuần trước tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tháng 11, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực.

Ngoại hối

Euro đã được hỗ trợ vào cuối tuần trước sau khi chỉ số PMI dịch vụ cho tháng 10 tốt hơn mong đợi, một bình luận tương đối diều hấu từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde, và số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ. Trong khi số việc làm vượt quá mong đợi, tỷ lệ thất nghiệp lại cao hơn mong đợi, đẩy euro tăng lên khi thị trường phản ứng.

Trong khi đó, bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần do sự khác biệt chính sách giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Anh (BoE). BoE đã cảnh báo rằng Anh dự kiến sẽ trải qua một cuộc suy thoái kéo dài, với nền kinh tế khó có thể phục hồi cho đến giữa năm 2024.

Giữa tuần, Fed đã gây bất ngờ cho thị trường với lập trường chính sách tiền tệ diều hâu, thúc đẩy đồng đô la Mỹ. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã làm dịu kỳ vọng về việc giảm tốc độ thắt chặt và khẳng định con đường quyết liệt của Fed trong năm nay.

Trong khi đó, khu vực euro có khả năng bị chi phối bởi doanh số bán lẻ trong những tuần tới, trong khi Mỹ dự kiến sẽ chủ yếu tập trung vào lạm phát và tâm lý người tiêu dùng.

Qua Đại Tây Dương, GDP sẽ là trọng tâm của Anh. Đồng tiền của Anh yếu đi, kết hợp với một cuộc suy thoái dự kiến, có thể không còn nhiều tiềm năng tác động lên thị trường như trước.

Nâng cao chiến lược giao dịch của bạn với những tin tức thị trường mới nhất và giao dịch CFDs trên tài khoản Deriv X của bạn.

Hàng hóa

‍

Sau khi gặp khó khăn trong việc tạo đà giữa tuần do giọng điệu diều hâu của Fed, XAU/USD đã phục hồi và kết thúc tuần trong vùng tích cực nhờ tâm lý thị trường mạnh mẽ và sự yếu kém rộng rãi của đồng đô la.

Khi Trung Quốc đang vật lộn với các sự bùng phát Covid-19 mới và khả năng phong tỏa đang rình rập, các diễn biến quanh chính sách zero-Covid của đất nước sẽ được các nhà tham gia thị trường theo dõi chặt chẽ vào tuần này. Dựa trên triển vọng cải thiện cho nhu cầu, giá vàng có thể tăng nếu Trung Quốc nới lỏng lập trường của mình về việc mở cửa lại.

Dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) sẽ được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố vào cuối tuần này. Giá vàng có thể chịu áp lực giảm giá mới nếu các chỉ số lạm phát vẫn mạnh, nhắc nhở các nhà giao dịch về sự sẵn sàng của Fed trong việc duy trì chính sách thắt chặt quyết liệt. Tuy nhiên, kim loại màu vàng có khả năng hưởng lợi từ số liệu CPI lõi yếu hơn mong đợi, điều này sẽ cho phép thị trường giảm bớt các cược về việc tăng lãi suất 75 bps vào tháng 12.

Khi đồng đô la giảm vào thứ Sáu, giá dầu tăng lên mặc dù lo ngại về suy thoái và sự bùng phát Covid ở Trung Quốc. Thị trường vẫn đang chịu áp lực từ các lo ngại về nguồn cung khi châu Âu chuẩn bị cấm vận dầu mỏ của Nga và lượng tồn kho thô đang bị giảm tại Mỹ.

Tiền điện tử

Thị trường tiền mã hóa đã ở trong sắc xanh trong hai tuần liên tiếp. Hai ông lớn trên thị trường, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) thường dẫn đầu, nhưng tuần trước họ lại không nổi bật khi mà các đồng tiền khác có sự tăng trưởng ngoạn mục.

Trong bảy ngày qua, Bitcoin đã tăng khoảng 3%, trong khi Ethereum tăng khoảng 2%. Triển vọng của họ về sự tiến bộ thêm đã bị ảnh hưởng bởi thông báo của Fed vào thứ Tư về việc tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản.

Trong số những người tăng giá lớn, Binance Coin (BNB) tăng 18,6%, Litecoin (LTC) tăng 25%, và Algorand (ALGO) tăng 24%.

Cục Thống kê Lao động Mỹ sẽ công bố các số liệu CPI tháng 10 vào thứ Năm. Đây là các chỉ số quan trọng mà Fed sẽ xem xét khi cân nhắc các đợt tăng lãi suất trong tương lai, và chúng cũng có khả năng ảnh hưởng lớn đến tiền mã hóa, vì bất kỳ đợt tăng lãi suất nào trong tương lai có thể gây áp lực giảm giá lên chúng.

Tận dụng cơ hội thị trường bằng cách cải thiện chiến lược giao dịch của bạn và giao dịch trên các thị trường tài chính với các tùy chọn và đa số trên Deriv Trader.

Thị trường chứng khoán Mỹ 

‍

Cổ phiếu giảm mạnh khi Cục Dự trữ Liên bang đã phá vỡ kỳ vọng của thị trường về một sự thay đổi chính sách tiền tệ với việc tăng 75 điểm cơ bản. Đây là lần tăng lãi suất 75 điểm cơ bản thứ tư liên tiếp của Fed, đưa lãi suất từ gần 0% lên 4,0% chỉ trong tám tháng, một mức tăng chưa từng có cho nền kinh tế Mỹ.

Hậu quả của một mùa báo cáo thu nhập kém cho các cổ phiếu chỉ báo như công ty mẹ Facebook Meta Platforms, Amazon.com và Microsoft tiếp tục đè nặng lên các cổ phiếu công nghệ. Amazon đã nói vào cuối tuần trước rằng họ đã dừng việc tuyển dụng nhân viên trong doanh nghiệp, càng làm tâm lý thị trường ảm đạm.

Mặc dù hiện nay nó là một công ty tư nhân, việc sa thải hàng loạt tại Twitter dưới tay chủ mới Elon Musk đã làm tăng thêm sự ảm đạm trong ngành. Để làm tình hình khó khăn hơn, Meta cũng có khả năng sẽ cắt giảm nhân sự.

Dữ liệu lạm phát CPI tháng 10 có thể cung cấp cái nhìn về diễn biến hiện tại của giá tiêu dùng và có khả năng tác động đến chương trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Vào thứ Sáu, Đại học Michigan sẽ công bố chỉ số Tâm lý người tiêu dùng Michigan (MCSI) sơ bộ cho tháng 11, cung cấp một cập nhật quan trọng về sự tự tin của người tiêu dùng.

Bây giờ bạn đã được cập nhật về tình hình hiệu suất của các thị trường tài chính vào tuần trước, bạn có thể cải thiện chiến lược của mình và giao dịch CFDs trên Deriv MT5.

Miễn trừ trách nhiệm:

Giao dịch tùy chọn và nền tảng Deriv X không có sẵn cho khách hàng cư trú tại EU.

Thị trường ở Hoa Kỳ đã giảm trong tuần, không thể duy trì động lực tăng trưởng mà đã có sau dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tích cực của tuần trước. Trong khi đó, những bình luận diều hâu từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trong vài ngày qua đã kéo dài sự không chắc chắn về kinh tế.

Ngoại hối

Tuần trước, EUR/USD đã giảm lại sau khi có dấu hiệu tăng cường khi các chỉ báo về áp lực lạm phát toàn cầu vẫn mạnh. Sự gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây, cùng với lo ngại về những khó khăn trong chuỗi cung ứng — mà dường như đã được giải quyết trong suốt tuần — cũng đã góp phần vào sự giảm của cặp tiền tệ này.

Các ngân hàng trung ương đang đưa ra tín hiệu trước các cuộc họp chính sách tiền tệ của họ vào giữa tháng Mười Hai. Chủ tịch Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biếtECB sẽ tiếp tục nâng lãi suất, đồng thời cho biết có thể cần hạn chế hoạt động kinh tế để kiềm chế lạm phát. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang đã có lập trường quyết liệt sớm hơn nhiều so với ECB và đang tiến gần hơn đến các mức lãi suất hạn chế, dự kiến sẽ giảm lạm phát còn thấp hơn.

Mặt khác, mặc dù không có động lực tăng giá từ ngân sách mùa thu được mong đợi của Vương Quốc Anh, nhưng các nhà đầu tư GBP/USD vẫn không thể ngăn cản trong tuần thứ hai liên tiếp, giúp cặp này duy trì động lực tăng trưởng.

Lễ Tạ ơn và Black Friday sẽ tạo nên một tuần nghỉ lễ ngắn, trong đó bao gồm việc S&P Global cung cấp ước tính Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) tháng Mười Một sơ bộ cho Liên minh Châu Âu, Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ. Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cũng sẽ được công bố trong tuần này.

Nâng cao chiến lược giao dịch của bạn với những tin tức thị trường mới nhất và giao dịch CFDs trên tài khoản Deriv X của bạn.

Hàng hóa

Vàng bắt đầu tuần mới dưới áp lực tiêu cực nhẹ, nhưng đã có thể khôi phục tăng trưởng trước khi có sự điều chỉnh giảm gần cuối tuần. Trong tuần qua, giá bạc giao ngay đã giảm khoảng 3,7%.

Biên bản cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng Mười, dự kiến vào ngày 23 tháng Mười Một, cũng như các khảo sát Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) có thể ảnh hưởng đến giá trị và sự di chuyển của đồng đô la Mỹ (USD) trong tuần này.

Theo tuyên bố chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang, các nhà hoạch định chính sách sẽ quyết định về việc tăng lãi suất dựa trên "sự thắt chặt tích lũy, độ trễ chính sách và các phát triển kinh tế và tài chính". Trong khi bình luận của ông đã khiến một số người kỳ vọng về thắt chặt chính sách ít quyết liệt hơn của Fed trong tương lai, Chủ tịch FOMC Jerome Powell đã chỉ ra rằng ngân hàng trung ương đang tập trung vào việc đạt được tỷ lệ cuối cùng và ông dự kiến nó sẽ được điều chỉnh tăng.

Trong tuần, giá dầu cũng giảm khi những lo ngại về nhu cầu nhiên liệu giảm tại Trung Quốc lớn hơn lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt của EU đối với xuất khẩu dầu thô của Nga (diễn ra vào tháng tới) có thể dẫn đến nguồn cung thấp hơn.

Tiền điện tử

Các loại tiền điện tử đã chịu tổn thất lớn sau sự sụp đổ thảm khốc tại FTX — một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất trước khi nó tan rã — vào tuần trước, đánh dấu tháng Mười Một năm 2022 là một trong những tháng tồi tệ nhất trong lịch sử tiền điện tử. Giá trị vốn hóa thị trường crypto toàn cầu hiện dưới 800 tỷ USD.

Sau khi đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại khoảng 69.000 USD gần một năm trước, Bitcoin, loại tiền điện tử dẫn đầu thế giới, hiện đã giảm gần 75% so với mức cao nhất từng có. Nó đã giao dịch ở mức 16.252,50 USD vào thời điểm viết bài.

Ethereum, mặt khác, hiện đang giao dịch dưới 1.150 USD, ghi nhận mức giảm khoảng 8% trong tuần qua.

Phần lớn các nhà đầu tư tiền điện tử dường như đã mất niềm tin vào các sàn giao dịch và nền tảng tập trung do sự sụp đổ tại FTX. Sự rút tiền lớn từ các nền tảng này cho thấy sự mất niềm tin rõ ràng, với hơn 3,7 tỷ USD Bitcoin đã được rút khỏi các sàn giao dịch cùng với các loại tiền điện tử khác.

Để giảm thiểu tác động tiêu cực từ sự sụp đổ của FTX, Binance — sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới — đang thiết lập một quỹ để giúp đỡ các dự án tiềm năng gặp khó khăn về thanh khoản.

Tận dụng cơ hội thị trường bằng cách cải thiện chiến lược giao dịch của bạn và giao dịch trên các thị trường tài chính với tùy chọn và multipliers trên Deriv Trader.

Thị trường chứng khoán Mỹ 

‍

Hầu hết các chỉ số chính đã mất một phần lợi nhuận mạnh mẽ mà họ ghi nhận tuần trước — khi họ có ngày giao dịch tốt nhất từ năm 2020 — và đóng cửa giảm nhẹ. 

S&P 500 giảm 0,69% trong suốt tuần, trong khi Nasdaq giảm 1,18%, do các tuyên bố của Fed cho thấy chính sách thắt chặt mạnh mẽ hơn. Chỉ số Công nghiệp Dow Jones vẫn tương đối ổn định trong tuần. 

Trong tuần này, các thị trường sẽ cố gắng hồi phục từ những tổn thất của tuần trước và điều này có thể được thúc đẩy bởi kết quả cuộc họp chính sách tháng Mười Một của Fed. Hơn nữa, một báo cáo từ cuộc họp của ngân hàng trung ương vào đầu tháng này sẽ được phát hành vào thứ Tư. Nó có thể định hướng cho các thị trường. 

Ngoài ra, thu nhập quý ba đang tiến vào giai đoạn cuối khi lịch trình thu nhập cho tuần tới trông khá ít. 

Các nhà giao dịch cần nhớ rằng mùa lễ bắt đầu trong tuần này và thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Năm, 24 tháng 11 năm 2022, do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Hơn nữa, giao dịch sẽ kết thúc sớm vào ngày 25 tháng 11 năm 2022 vì lý do Black Friday khi các thị trường đóng cửa lúc 1 giờ chiều giờ miền Đông.

Bây giờ bạn đã nắm được tình hình thị trường tài chính tuần trước, bạn có thể cải thiện chiến lược của mình và giao dịch CFDs trên Deriv MT5. 

Sự sụp đổ tại FTX — sàn giao dịch tiền điện tử từng có giá trị 32 tỷ USD — đã gây ra những chấn động lớn trên thị trường tiền điện tử, dẫn đến những cú sập mạnh cho hầu hết các đồng coin kỹ thuật số. However, it was not all gloom and doom in the financial markets as Dow Jones, S&P, and the Nasdaq posted their best day since 2020.

Ngoại hối

Cặp EUR/USD đã tăng vượt mức đồng nhất và đạt mức cao mới trong tháng sau dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dưới mức kỳ vọng, mở rộng động lực tích cực của cặp này trước khi kết thúc tuần. Do đó, khả năng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ trở nên ít hiếu chiến hơn đã gia tăng sau bốn lần tăng 75 điểm cơ bản liên tiếp trong lãi suất quỹ liên bang.

Khi đồng đô la điều chỉnh sau dữ liệu CPI yếu hơn vào thứ Năm, cặp GBP/USD đã ghi nhận một tuần tuyệt vời. Một đồng đô la yếu hơn, không phải một đồng bảng mạnh hơn, đã thúc đẩy đà tăng gần đây. Trong khi đó, USD/JPY vẫn chịu áp lực ngay đầu tuần này.

The Eurozone will issue a preliminary estimate of its Q3 gross domestic product (GDP), while the United States will post October retail sales data. Thời kỳ khô hạn dữ liệu của Vương quốc Anh sẽ kết thúc vào tuần này, với việc phát hành dữ liệu CPI và số liệu việc làm hạng cao. Tuy nhiên, sự kiện rủi ro chính sẽ là tuyên bố tài khóa của Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak vào thứ Năm.

Tại châu Á, tuần dữ liệu Nhật Bản sẽ rất quan trọng. Nổi bật trong tuần này bao gồm các báo cáo GDP và CPI quốc gia. Với các phản ứng thị trường đối với CPI Mỹ và những tác động của nó đối với cách tiếp cận chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) trong tương lai, dữ liệu lạm phát sẽ đặc biệt quan trọng.

Nâng cao chiến lược giao dịch của bạn với những tin tức thị trường mới nhất và giao dịch CFDs trên tài khoản Deriv X của bạn.

Hàng hóa

Một đồng USD yếu hơn và lợi suất của Mỹ giảm đã làm tăng giá vàng. As reported by the Bureau of Labor Statistics, the annual Consumer Price Index in the US decreased to 7.7% in October from 8.2% in September. Đồng đô la đã chịu áp lực bán mạnh do dữ liệu CPI thấp hơn kỳ vọng.

Các nhà tham gia sẽ đặc biệt chú ý đến những bình luận từ Fed và tâm lý rủi ro chung. Nếu các chỉ số chứng khoán toàn cầu duy trì tốc độ mạnh mẽ trong tuần này, XAU/USD có thể sẽ hưởng lợi từ sự yếu đi của đồng đô la Mỹ.

Giá dầu đã tăng vào thứ Sáu nhưng giảm trong tuần sau khi Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, dỡ bỏ một số hạn chế Covid-19 được áp dụng sau đợt bùng phát mới. Việc tăng tồn kho dầu thô ở Mỹ cũng góp phần vào sự giảm giá của dầu.

According to the US Energy Information Administration, commercial crude oil stocks in the United States climbed by 3.9 million barrels in the week ending 4 November, reaching its highest level since July 2021.

Tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử đã trải qua một tuần đầy biến động sau sự sụp đổ tại FTX, một trong những người chơi lớn nhất trong ngành. Sàn giao dịch tiền điện tử, từng có hơn một triệu người dùng đăng ký, đã giảm từ mức định giá 32 tỷ USD đến phá sản chỉ trong vài ngày khi thanh khoản cạn kiệt và khách hàng chạy trốn vì lo ngại về vốn không đủ. BlockFi, một nền tảng cho vay tiền điện tử mà Sam Bankman-Fried, CEO của FTX, đã giúp tài trợ, đã đình chỉ hoạt động sau vụ bê bối. Vào đầu tuần này, tổng giá trị thị trường của tiền điện tử trên toàn cầu khoảng 840 tỷ USD. Bitcoin, the world’s largest cryptocurrency plunged from USD 20,591 to a low of USD 15,757 during the week and is currently trading at USD 16,704 at the time of writing. Ethereum cũng không khá hơn. The world’s second most valuable cryptocurrency is trading at $1,253, having sunk over 20% over the past week.This event has not just destroyed confidence in the cryptocurrency industry, but it will potentially encourage regulators around the world to establish stricter frameworks.

Tận dụng các cơ hội thị trường bằng cách nâng cao chiến lược giao dịch của bạn và giao dịch các thị trường tài chính với quyền chọn và các công cụ nhân trên DTrader.

Thị trường chứng khoán Mỹ

‍

Thị trường chứng khoán đã có chút lặng bớt khi các nhà đầu tư đón nhận các số liệu lạm phát nhẹ hơn mong đợi.

On Thursday, 10 November 2022, the 3 major US indices posted their best day since 2020. The Dow Jones index climbed over 3.7%, S&P rallied 5.54%, and the Nasdaq rose a whopping 7.49%, all owing to the inflation data released last week.

Trong tương lai, các nhà đầu tư hy vọng rằng Fed sẽ tiếp tục giảm tốc độ tăng lãi suất và các thay đổi trong chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, những hy vọng này sẽ sớm được kiểm nghiệm khi khu vực bán lẻ công bố báo cáo tài chính của họ.

Các ông lớn trong ngành bán lẻ như Walmart có tên trong danh sách dài các công ty dự kiến công bố số liệu lợi nhuận trong tuần này, điều này có khả năng ảnh hưởng đến xu hướng thị trường chứng khoán.

Additionally, the US Department of Commerce will publish its monthly retail sales report for October this week. Các nhà kinh tế mong đợi báo cáo này sẽ có tác động đến thị trường chứng khoán khi chi tiêu vẫn tương đối ổn định trong tháng trước.

Giờ đây, khi bạn đã cập nhật thông tin về hiệu suất của các thị trường tài chính trong tuần trước, bạn có thể cải thiện chiến lược của mình và giao dịch CFDs trên Deriv MT5.