欧洲中央银行的困境

CNBC：9 月份可能加息，以应对持续的通胀和经济下滑的担忧。 欧洲央行的政策立场取决于价格增长与疲软的经济前景之间的微妙平衡。 Mario Centeno 强调，由于欧元区经济增长放缓和现行措施，需要谨慎行事。 值得注意的是，新的劳动力市场灵活性可能会对通货膨胀贡献产生积极影响。

欧洲中央银行的政策利率

据 Breaking News Networks 报道：在近日举行的研讨会上，欧洲央行行长 Christine Lagarde 强调，欧洲央行以创纪录的速度加息，过去一年共加息 425 个基点，体现了欧洲央行致力于及时实现通胀率回归 2% 的中期目标的决心。 即将于 9 月 14 日召开的欧洲央行会议将是一个关键时刻，官员们将评估最近的经济放缓是否有理由暂停当前的紧缩周期。 欧元区 8 月份通胀数据显示通胀放缓，从上个月的 5.5% 降至 5.3%。 但是，对私营部门活动进一步萎缩的担忧引发了人们对经济前景的质疑。 目前，货币市场预计在即将召开的会议上，欧洲央行将利率提高四分之一个百分点至 4% 的可能性约为四分之一。 请继续关注欧洲央行政策的进一步发展。

Cebr 预测将进一步加息

The Guardian 报道：智库 Cebr 预测利率还会进一步加息，并预计未来一年将有 28,000 起破产案件。 预计到 2024 年，每季度将有大约 7,000 家企业因财政压力和经济挑战而面临破产。 值得注意的是，2023 年第二季度的破产数量比 2019 年第二季度的疫情前水平高出 50%。 自 2021 年底以来，英国央行的利率已经上调了 14 次，从 0.1% 上升到 5.25%。

英国央行与英国的通胀

英国央行前利率制定者 Michael Saunders 表示，英国央行可能已经完成应对英国通胀的计划，理由是经济降温和劳动力市场放松迹象。 Birmingham 市议会因财务困难发布第 114 条通知。

通货膨胀预计会下降？

英国央行行 Andrew Bailey表示，预计通胀率到年底将大幅下降，暗示利率将接近峰值。他认为，在连续 14 次加息之后，利率'更接近循环顶部'。 Bailey：'指标信号表明通胀将持续下降，预计年末将见明显效果。' 工资增长数据是利率政策的关键。

加拿大央行维持利率不变

Reuters：加拿大央行在经济增长放缓的背景下，将隔夜利率维持在 5%。 2023 年第二季度由于消费、住房活动减少和野火影响，经济萎缩 0.2%。 家庭信贷增长因利率上升而放缓。 在政府支出和商业投资的支持下，国内需求增长了 1%。 劳动市场紧张程度缓解，工资增长率为 4-5%。 对通货膨胀的担忧依然存在；必要时政策利率可能会上升。

英国贷款机构的利率

The Guardian 报道：继英国 6 月份通胀率降幅超过预期的消息传出后，英国贷款机构于 7 月下半月开始降息。 这一下调引发了人们的猜测，即英国央行可能不会像之前预期的那样激进地提高利率。 HSBC 和 NatWest 已采取措施降低抵押贷款利率，预计英国其他主要银行也将效仿。 特别是 NatWest，在某些固定利率交易中宣布最高降幅达 0.35 个百分点。 例如，针对支付 5% 首付的购房者设计的五年期固定利率交易，目前为 6.39%，而 NatWest 银行的利率将降至 6.04%。

白宫敦促采取短期资金解决方案

Reuters：国会试图采取权宜之计来防止政府停摆，从而为达成更广泛的支出协议腾出时间。 资金挑战凸显了诸如低收入家庭营养援助等资金匮乏的重要项目。 随着政府面临金融危机，9 月 30 日的最后期限迫在眉睫，引发了人们对可能停摆的担忧。 过去的停摆揭示了经济后果，包括生产力下降和国内生产总值 (GDP) 影响。 停摆给联邦工人带来了经济不安全感，强调了复杂的后果。

澳大利亚从中国获益的希望尚不明朗

The Guardian 称，随着对中国经济增长停滞和房地产危机的担忧加剧，澳大利亚从中国经济复苏中获益的希望面临不确定性。 随着恒大和碧桂园的房地产危机，外国投资放缓，挑战接踵而至。 青年失业率虽然不在数据系列中，但令人担忧。 潜在的中国经济下滑可能通过减少出口和投资影响澳大利亚的经济。 失业率上升和财政影响可能随之而来。 资深矿业分析师 Peter Strachan 强调了对出口和大宗商品价格的直接影响。 Australian dollar 与铁矿石价格密切相关。

石油价格限制 

CNN：沙特阿拉伯的目标是每桶 $81，以实现预算平衡，而俄罗斯则减少出口以支持乌克兰冲突，尽管欧盟努力限制俄罗斯石油价格。 大多数俄罗斯石油仍在限制价格之上交易。

黄金投资 

JPMorgan 分析师表示，黄金投资因中央银行的采购而激增，推动非银行分配达到 2012 年的高点。 与历史相比则处于高位。 中央银行的需求可能是关键，但 2023 年第二季度的数据表明正常化趋势。 现在，黄金价格的走势取决于这一发展。

美联储

纽约联储主席 John Williams 承认，他们目前的货币政策“显然是限制性的”，但是否需要进一步抑制经济活动，以将通胀率控制在 2% 以内仍是一个悬而未决的问题。达拉斯联储主席 Lorie Logan 表示，他们可能不会在下次会议上加息，但为了及时控制通胀，可能需要更多的紧缩措施。 芝加哥联储主席 Austan Goolsbee 暗示将暂停加息，重点关注利率将在高位维持多长时间以达到 2% 的通胀目标。

由于动荡席卷西方银行体系，油价经历了严峻的一周，下跌了 13%。

Forex

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EUR/USD 汇率在 3 月 15 日星期三大幅下滑，随后有所上涨，本周收于 1.0667 USD。 随着美国 Silicon Valley 银行和 Signature 银行的倒闭，以及瑞士 Credit Suisse 仍在努力解决的问题，美国和欧洲的银行危机在整个这一周对金融市场造成了阴影。

欧洲央行于 3 月 16 日星期四宣布加息 50 个基点，这导致美国和德国收益率下降。 美国联邦储备委员会 (Fed) 将在本周晚些时候宣布其政策利率决定。

同时，前一周收于 1.2033 USD 的 GBP/USD 汇率本周收于 1.2179 USD，标志着大幅上涨。 美国国债收益率在 3 月 18 日星期五下滑后，USD/JPY 汇率跌破 132 USD 大关。

在事件方面，人们的目光将集中在美联储即将于 3 月 22 日星期三公布的利率决定上。 尽管 25 个基点是联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议最有可能的结果，但持续的银行动荡使一些观察家认为，美联储可能会维持利率不变。 此外，首次申请失业救济人数数据以及新房销售数字将在第二天，即 3 月 23 日星期四公布。

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大宗商品

黄金价格大幅上涨，本周涨幅超过 100 USD，接近 2,000 USD 大关。 3 月 17 日星期五，黄金价格触及 11 个月高点 1,988.33 USD。 黄金价格受投资者规避风险和债券收益率逆转的推动而上涨。

2 月份的通货膨胀数据显示有所下降，这激发了人们对美联储采取谨慎态度的希望，尤其是在银行业危机的情况下。 其加息政策的决定将在短期内对贵金属的价格产生重大影响。

同时，油价经历了艰难的一周，跌至 15 个月来的最低水平。 由于银行业的不稳定引发了人们对即将到来的衰退的担忧，其价格本周大幅下跌了 13%。 经济增长放缓将对大宗商品的价格产生负面影响。

油价预计将在西方的银行危机未解决之前持续承压。 同时，衡量每周美国企业持有原油数量变化的原油库存将于 3 月 22 日星期三公布。

加密货币

全球加密货币市场继续表现出看涨情绪，并于 3 月 19 日星期日达到 1.18 万亿 USD 的累计价值。 美国持续的金融危机，特别是银行业的动荡，促使投资者转向加密货币作为替代，推动了价格上涨。

当前银行业危机、美国通货膨胀的影响以及对美联储采取鸽派政策的重新期待，使 Bitcoin 达到了自去年六月以来未曾见过的水平。 在撰写本文时，该领先的加密货币的交易价格为 27,985 USD ，在过去 7 天中，其价值上涨了 16%。 同样，以市值计算的第二大数字货币 Ethereum 也引起了强烈关注，其价值在本周显著增长了 24.75%，达到 1,783.82 USD。

在推动加密货币主流化的重要进展中，澳大利亚最大的银行之一，澳大利亚国立银行 (NAB) 打破了区块链壁垒，成为第一个在 Ethereum 区块链上使用其自有的 NAB 发行的稳定币完成跨行跨境交易的主要金融机构。

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美国股票

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美国股市从近期因 Silicon Valley 银行和 Signature 银行倒闭而引发的下滑中反弹。 Nasdaq 指数是涨幅最大的股票，本周涨幅为 5.83%，而 S&P 上涨了 1.43%。 同时，Dow Jones 指数小幅下跌了 0.15%。 在金融市场严峻的一周中，涨势是由债券收益率的历史性暴跌推动的。

一些美国政府债券收益率创下数十年来最大跌幅，原因是投资者希望美联储将暂停其近期的政策加息步伐，以防止地区银行倒闭后可能出现的后果。 两家银行的破产以及瑞士贷款机构 Credit Suisse 的问题，引发了人们对危机蔓延的担忧，这可能预示着 Lehman Brothers 倒闭后将出现类似 2008 经济衰退。

美国联邦储备委员会目前正面临双重挑战，即在控制通货膨胀的同时保持金融市场的稳定。 美联储的方向将在 3 月 22 日星期三的会议上变得明确。分析师预测，短期内将加息 25 个基点，并在今年晚些时候降息。

同时，为了遏制 Credit Suisse 的问题，瑞士当局说服 UBS 集团通过一项具有里程碑意义的交易收购其竞争对手，该交易的定价为 32.3 亿 USD，UBS 还将承担 Credit Suisse 的 54 亿 USD 损失。 该交易预计将于 2023 年底完成。 在 3 月 19 日星期日宣布该交易后，美国联邦储备委员会、欧洲央行和其他主要中央银行发表了声明，以安抚市场。

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在美联储和英国央行宣布政策利率各上调 25 个基点的一周内，EUR/USD 汇率收盘上涨。

外汇

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EUR/USD 汇率上涨，本周收于 1.0760 USD。 尽管在 Credit Suisse 陷入困境之后，银行危机有可能席卷欧元区，但 euro 还是上涨了，3 月 23 日星期四高达 1.0900 USD。Credit Suisse 现已准备被其竞争对手 UBS Group 收购。

在期待已久的联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议上，美联储 (Fed) 的政策利率决定符合预期，将利率提高了 25 个基点。 美联储正在走钢丝，试图控制通货膨胀，同时努力防止硅谷银行和签名银行倒闭产生的蔓延效应。

美联储并不是上周唯一提高关键利率的中央银行，类似的举措也出现在英国、瑞士和挪威。 英国是在通货膨胀率在 2 月份上升至 10.4% 的年率后采取行动的，这促使英国央行将其关键利率上调 25 个基点。

在事件方面，美国将迎来另一个关键的一周，因为美联储首选的通胀衡量标准即核心个人消费支出 (PCE) 物价指数数据将于 3 月 31 日星期五发布。 但是在此之前，第四季度的国内生产总值 (GDP) 数据将于 3 月 30 日星期四公布。

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大宗商品

上周黄金价格再次上涨。 金价在前一周接近 2,000 USD 水平后，于 3 月 20 日星期一突破了这一门槛，达到 2,003.51 USD，这是自 2020 年 8 月以来的最高水平。 但是，其最终收于 1,978.39 USD。

西方银行系统的危机与贵金属价格的上涨恰好同时发生。 自 3 月 8 日以来，其上涨幅度接近 9%。

油价在上周经历了艰难的一周，跌幅高达 13％，跌至 15 个月来的最低水平。随着美国和欧洲的银行危机略有缓解，油价温和上涨。 Brent 原油期货本周上涨 2.8%，而美国原油期货上涨 3.8%。 美国承认补充该国的战略石油储备 (SPR) 可能需要数年时间，这阻碍了原油价格。

然而，油价受到了来自全球最大原油进口国，中国强劲需求预期的支撑。 同时，俄罗斯在 3 月至 6 月期间削减石油产量的计划不会像预期的那么高。 俄罗斯产量的最新消息将缓解供应担忧，并可能有助于稳定大宗商品的价格。

加密货币

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由于人们对数字资产对全球金融体系构成的潜在风险的担忧仍然存在，七国集团 (G-7) 国家和欧盟 (EU) 正在寻求促进对加密货币行业的更严格监管，并旨在提高业务透明度和消费者保护。

其计划是在主要的加密货币交易所即期货交易所 (俗称 FTX) 于 2022 年 11 月倒闭之后制定的，这暴露了该行业的治理不善，并给全球金融市场带来了冲击。 截至 3 月 26 日星期日，全球加密货币市值为 1.16 万亿美元。

全球领先的加密货币 Bitcoin 在新的一周开始时盘整在 27,000 USD 的支撑位上方。 在撰写本文时，该货币的交易价格为 28,008 USD。 同时，按市值计算的第二大数字货币 Ethereum 的交易价格为 1,776 USD。

共同创立了 Terraform Labs 并开发了 TerraUSD 和 Luna 货币的韩国国民 Do Kwon 在去年其 Terra-Luna 稳定币和加密项目损失了约 400 亿 USD 后被捕并被指控犯有欺诈罪，这一事态发展将引发人们对加密货币领域监管的担忧。

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美国股票

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银行业的不稳定使美国股指在本周的波动之后趋于温和上涨。 Nasdaq 指数涨幅最大，为 1.97%，其次是 S&P 500 指数，涨幅为 1.38%。 Dow Jones 指数上涨了 1.18%。

3 月初 Silicon Valley 银行倒闭后的危机使投资者蜂拥而至，购买市值排名前五的公司的股票。 自 3 月 8 日以来，Apple、Microsoft、Google 母公司 Alphabet、Amazon 和 Nvidia 均上涨了 4.5% 至 12% 。 根据分析师的说法，在银行业持续动荡之后，投资者寻求更强大、更有生存能力的公司，这些股票已经上涨。

大型股的走强与小盘股的疲软相对应，因为后者的基准连续第五周表现低于前者。 这与分析师的预期相符，因为他们认为大型公司的强劲表现掩盖了其他地方的疲软。

就数据发布而言，本周将至关重要。 衡量美国经济消费者信心水平的会议委员会 (CB) 消费者信心数据将于 3 月 28 日星期二公布。 同时，美国第四季度的国内生产总值数据将于 3 月 30 日星期四公布。

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尽管面临着包括破产、欺诈和失败等众多挑战，但加密货币世界在过去一个月中反弹并出现了总价值的增长，包括周末的又一次上涨。

外汇

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GBP/USD 汇率在本周早些时候上涨，British pound 因 US dollar 最初疲软而走强。 然而，US dollar 在整周小幅增强，导致 pound 努力保持其上升势头，收于 1.2420 USD。

4 月 7 日星期五公布的非农就业人数 (NFP) 数据显示，美国经济在 3 月份增加了 23.6 万个工作岗位，失业率从 3.6% 降至 3.5%。 这些数字提振了 dollar 的走强，使其取得小幅上涨。 就业数据显示，美联储可能再次加息 25 个基点。

此外，美国供应管理协会 (ISM) 4 月 3 日星期一公布的制造业数据显示出近 3 年来的最低水平，为 46.3，低于预期的 47.5，扭转了 2 月份的上涨势头。 但是，仍有多种因素影响交易者的风险偏好，包括持续的中美紧张局势、银行业危机和对经济衰退的担忧。

同时，由于 euro 走强，EUR/USD 也在本周早些时候上涨并触及 9 周高点，然后下跌并收于 1.0907 USD。 Japanese yen 兑 US dollar 汇率在 3 月底持平，yen 第一季度的涨幅被抹去。

本周将在 4 月 12 日星期三公布核心消费者价格指数 (CPI) 数据，联邦公开市场委员会 (FOMC) 的会议纪要也将在同一天发布。 4 月 13 日星期四，将公布首次申请失业救济人数和生产者物价指数 (PPI) 的数据。

大宗商品

尽管本周开局艰难且面临压力，但由于 US dollar 在前一周走弱，金价在周中触及 13 个月高点，升至每盎司 2,025 USD 以上。 在反弹后，价格小幅波动，出现小幅上涨和下跌，因为交易者关注市场寻找新的催化剂。 黄金在本周末收于近 2,008 USD。 

最近，令人失望的宏观经济数据，例如 3 月份的 ISM 制造业和服务业采购经理人指数 (PMI) ，增强了人们对美国可能很快面临衰退的看法，这反过来可能会影响黄金的价格。 

4 月 3 日星期一，原油价格创下两个月来的高点。 OPEC (石油输出国组织) 周末出人意料地宣布将减产每天 110 万桶，此后，石油价格飙升了 5% 以上。 此次减产是在最近市场剧烈波动的背景下宣布的，旨在稳定能源市场。  

原油价格在本周的大部分时间里稳住了涨幅，但在美国发布重要数据后，价格在收盘时出现下滑。   

随着美联储 (Fed) 维持其鹰派立场，对经济衰退迫在眉睫的担忧，以及中国仍未达到疫情前的经济活动水平，市场对全球增长前景的看法继续波动。

加密货币

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去年，数字代币世界受到了许多重大事件的影响。 尽管自去年 11 月期货交易所 (FTX) 倒闭以来持续遭受挫折，但由于对银行业健康状况的担忧，几种加密货币的总价值在过去一个月中有所上涨。

上周末，由于市场对 4 月 7 日星期五发布的非农就业报告做出了反应，大部分加密货币的价格上涨。该报告显示，上个月美国经济增加了 23.6 万个工作岗位。 截止至 4 月 9 日星期日，全球加密货币市值为 1.19 万亿 USD

尽管 Bitcoin 今年的涨势引起了人们的关注，但这种领先的数字硬币似乎已停止上涨至 28,000 USD，这是过去两周它一直在波动的关键交易点。 全球最大的加密货币在该水平上遇到了典型的障碍，稍微上下波动，分析师称之为区间交易。 4 月 9 日星期日，其交易价格为 28,343.20 USD。

同时，按市值计算的第二大数字货币 Ethereum 在撰写本文时交易价格为 1,859.57 USD。在其他新闻中，加密爱好者将注意力转向了其他代币，例如 Dogecoin。在 Twitter 短暂地将其徽标从流行的蓝鸟改为 doge meme之后，上周飙升了 30%。

美国股票

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上周公布的数据连续低于预期，加上对美联储快速加息的担忧，再次引发了人们对即将到来的衰退的担忧，并导致美国股市在周中下滑。

Nasdaq 和 S&P 500 指数本周收盘小幅下跌，而 Dow Jones 指数在本周小幅上涨。 各指数因 Google 母公司 Alphabet 的股价上涨 3.8% 和 Microsoft 上涨 2.6% 而受到了提振。

这些对经济衰退担忧的反应是近几个月来市场情绪的变化，当时人们庆祝疲软的数据，前提是美联储的加息措施正在奏效，央行随后将放松加息狂潮。 将于 4 月 12 日发布的美国通胀报告将受到密切关注，以评估短期利率走势的预测。

另一个即将到来的亮点是 3 月季度的财报季，JP Morgan Chase 和 Citigroup 等主要银行将于 4 月 14 日星期五拉开序幕。 这个备受期待的季节很可能会表明金融行业的健康状况。

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Bitcoin 连续第三周下跌。 在 2 月份突破 25,000 USD 大关之后，上周的交易价格低于 2 万 USD。

外汇

由于 Silicon Valley 银行的倒闭掩盖了人们对期待已久、将于 3 月 14 日星期二公布的通胀数据的预期，EUR/USD 汇率小幅上涨，本周收于 1.0640 USD。 此数据还将影响美国联邦储备委员会 (Fed) 的政策利率决策。 在上周对参议院的证词中，美联储主席 Jerome Powell 发出了强硬的信号，提高了对未来加息的预期，特别是在通胀没有得到抑制的情况下。

同时，3 月 10 日星期五公布的非农就业人数 (NFP) 在 1 月份的大幅增长数据之后再次超出预期，达到 31.1 万人。分析师曾预测约为 20.5 万人。 这些数字表明 dollar 的表现更强劲，但潜在的 dollar 上涨受到失业率的抑制，后者上升至 3.8%。

GBP/USD 汇率本周基本持平，收于 1.2033 USD。 同时，USD/JPY 未能在 137 USD 大关上方盘整，最终在非农数据公布后本周收于 135.80 USD。
本周将于 3 月 14 日星期二公布所有重要的消费者物价通胀 (CPI) 数据。 零售销售数据将于 3 月 15 日星期三公布，而首次申请失业救济人数将在第二天，即 3 月 16 日星期四公布。

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大宗商品

金价继续看涨，本周以 1,867.87 USD 收盘。 美国国债收益率的下降推动了黄金价格的上涨，因为市场预计联邦公开市场委员会 (FOMC) 将在 3 月份的会议上加息 50 个基点。 黄金价格与美国国债收益率呈反比关系：当一个下跌时，另一个上涨。

美联储和美国财政部对银行系统的干预以减轻 Silicon Valley 银行倒闭的影响，进一步提振了黄金的价格。

同时，由于就业人数好于预期，油价本周大幅上涨，3 月 10 日星期五上涨了1%。 但是，市场对美联储和其他主要经济体加息的预期给原油的增长前景蒙上了阴影，如果加息决定获得通过，可能会对油价产生阻碍作用。

在北京进行了一系列未公开的讨论之后，两者均为石油输出国组织 (OPEC) 成员的主要产油国沙特阿拉伯和伊朗恢复了供应方面的外交关系，此举可能会缓解任何供应担忧。 此举是在俄罗斯决定于 3 月份将其石油产量每天减少 5 亿桶之后采取的。

加密货币

在专注于加密货币的 Silvergate 银行于 3 月 9 日星期四宣布将自愿清算的背景下，加密货币经历了艰难的一周。 在 2022 年 11 月期货交易所 (俗称 FTX) 崩溃之后，它加入了不断扩大的加密货币机构名单。 在 Silicon Valley 银行倒闭的消息传出后，3 月 10 日星期五，数字硬币进一步下跌。

在连续 3 周下跌之后，全球最大的加密货币 Bitcoin 的交易价格为 21,996.80 USD，而交易量第二大的数字代币 Ethereum 在撰写本文时交易价格为 1,576.81 USD。 3 月 12 日星期日，数字资产的总价值跌破 1 万亿 USD 大关，为 9761.92 亿 USD。

纽约总检察长将 Ether 标记为证券，用股票和债券等资产包围其中，这一事态发展引发了人们对加密货币行业监管的担忧。 总检察长于 3 月 9 日星期四在对美国最大的加密货币平台之一，KuCoin 提起诉讼时提到了这一点。 这引发了 Ether 价格的下跌，并于 3 月 10 日星期五触及 2 个月低点。

同时，在对争取逃出狱的 FTX 创始人兼首席执行官 Sam Bankman-Fried 的诉讼中，法官对这名 31 岁的年轻人拟议的保释条款表示不满，其中包括拥有一部没有互联网的翻盖手机和一台功能有限的笔记本电脑。 Bankman-Fried 被控从 FTX 客户那里盗窃数十亿 dollars。 其诈骗审判定于 2023 年 10 月 2 日举行。 在其创始人等待审判的同时，加密货币行业在破产 4 个月后仍能感受到 FTX 崩溃的影响。

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美国股票

指数名称 周五收盘价 *净变化 *净变化 (%) Dow Jones 工业平均指数 (Wall Street 30) 31,909.64-1,481.33-4.44 Nasdaq (US Tech 100) 11,830.28-460.53-3.75 S&P 500 (US 500) 3,681.59-184.05-4.55 资料来源：Bloomberg。
*净变化和净变化百分比基于周五至周五的每周收盘价变化。

美国股市在过去一周经历了大幅下跌，三个主要指数，Dow Jones、Nasdaq 和 S&P 500 均下跌超过 3.75%。 这一下降是由于美国联邦储备委员会鹰派言论以及硅谷最大的存款银行 Silicon Valley 银行倒闭可能引发的连锁反应所致。

S&P 500 指数的跌幅最大，下跌了 4.55%，跌至 1 月初以来的最低点。 Dow Jones 指数在本周下跌了4.44%，而 Nasdaq 指数下跌了 3.75%。

3 月 10 日星期五发布的美国就业报告帮助缓解了人们对大幅加息的担忧。 在此之前，美联储主席 Jerome Powell 警告说，尽管采取了将近一年的紧缩措施，但如果未来数据显示高通胀，决策者可能会将利率提高到超出预期的水平。

本周的股票将受到 3 月 14 日周二公布的通胀报告结果的考验。 高于预期的消费者价格指数报告将引发人们对美联储大幅加息的担忧。 此外，衡量美国零售层面销售量变化的零售销售数据将在一天后的 3 月 15 日星期三公布。

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在前一周表现不佳之后，美国股指上周反弹，Nasdaq 指数涨幅最高。

外汇

US dollar 疲软后，EUR/USD 汇率上涨，本周收于 1.0631 USD。 在 euro 于 3 月 3 日星期五上涨之前的一周内，该货币对大幅波动，出现了一些上涨。

同时，GBP/USD 汇率也出现了每周上涨，本周收于 1.2045 USD ；而 USD/JPY 汇率跌至 135.84 USD。

本周 US dollar 极有可能出现波动，美联储主席 Jerome Powell 将于 3 月 7 日至 8 日星期二和星期三在美国参议院作为期两天的证词，并将于 2 月 10 日星期五公布非农就业数据 (NFP)。 后者被誉为自 1 月份数据发布以来本周最受期待的经济报告，该数据显示美国经济新增了 50 多万个工作岗位，并显示了自 1969 年以来的最低失业水平。

除其他报告外，美国原油库存和申请失业救济人数数据也将于本周公布。 前者将于 3 月 8 日星期三发布，而后者将在一天之后的 3 月 9 日星期四发布。

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大宗商品

金价在经历了最近的熊市之后，上周出现了看涨的复苏，这要归因于 US dollar 疲软，因为黄金是以 US dollars 定价的，货币贬值使国际买家更能负担得起，以及中国强劲的经济数据。 黄金本周收于 1,856.36 USD.

美国贷款利率可能上升的风险使贵金属价格未能进一步上涨。 但是，中国是黄金的主要消费国，其乐观的经济表现可能会使黄金价格进一步上涨。

同样，油价从近期的下跌中回升，3 月 3 日星期五每桶上涨近 1 USD，以高于上周的价格收盘。 原油价格的上涨是由对世界最大石油进口国中国需求的乐观情绪推动的。 中国的服务业在 2 月份以 6 个月来的最快速度增长，而制造业则实现了自 2012 年 4 月以来未见的强劲增长。

同时，Wall Street Journal (WSJ) 3 月 3 日星期五报道了阿拉伯联合酋长国 (UAE) 考虑退出石油输出国组织 (OPEC) 并增加石油产量，此后，价格每关口下跌超过 2 USD。 但是，在 Reuters 驳斥了 WSJ 的报道之后，价格回升。 阿联酋是 OPEC 仅次于沙特阿拉伯和伊拉克的第三大石油出口国。

加密货币

上周，加密货币行业因与加密友好的美国银行 Silvergate Capital 相关的麻烦而感到震惊，数字代币的价格随之下跌。

在 2022 年 11 月期货交易所 (通常称为 FTX) 崩溃之后，该交易所曾是银行的大客户，Silvergate 银行在 2022 年第四季度经历了近 70% 的数字资产相关存款流出其资金库。 该银行在向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的报告中表示，在分析几起事件对其业务的影响时，需要推迟提交年度报告。

3 月 3 日星期五，Bitcoin 的价格创下该加密货币的两周低点，原因是投资者消化了 Silvergate Capital 的影响并评估了其维持业务的能力。 在撰写本文时，该数字代币的交易价格为 22,436 USD，而全球第二大加密货币 Ethereum 的交易价格为 1,565 USD 。 截至 3 月 5 日星期日，全球加密货币市场的市值达 1.03 万亿 USD。

同时，支付公司 Visa 表示，尽管有报道暗示在残酷的熊市中情况并非如此，但这一事态发展可能会促进加密货币空间，但它没有打算放慢其加密货币计划。 Visa 还在去年 10 月提交了新的商标申请，这暗示了其可能的加密货币钱包和元宇宙产品计划。

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美国股票

*净变化和净变动百分比基于周五至周五的每周收盘价变化。

美国三大股指在前一周下跌后于上周反弹，并大幅上涨。 Nasdaq 指数涨幅最大，涨幅为 2.58%。 S&P 500 指数上涨 1.90% ，而 Dow Jones 指数本周上涨 1.74%。 S&P 500 指数的最新业绩打破了连续三周的亏损。

2 月份美国经济的积极发展提振了股市。 跟踪美国服务业经济活动的供应管理协会 (ISM) 于 3 月 3 日星期五进行的调查将各公司描述为 “对业务状况大多持乐观态度”，并显示了自 2022 年 6 月以来的最高水平。 周五报告称，欧元区和中国也出现了类似的服务业扩张。

在 11 个股票行业中，只有信息技术在 2 月份取得了正面的结果。 同时，S&P 500 指数在 1 月份上涨了 6.2%，较 2022 年 1 月 3 日的历史新高下跌了惊人的 17.2%。

随着第四季度财报季的结束，它显示 S&P 500 公司的收益平均下降了 4.9%。 这标志着自 2020 年第三季度以来的首次季度下降。 能源行业表现最强，最近一个季度的收益增长了 57.0%。

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对加密货币交易平台 Kraken 的监管行动对数字资产产生了连锁反应，导致其价格下跌。

外汇

资料来源：彭博社。

EUR/USD 汇率连续第二周下跌，euro 在本周结束时为 1.0677 USD。 受益于非农就业人数 (NFP) 的强劲数据以及美国联邦储备委员会 (Fed) 上周宣布的 25 个基点的加息，US dollar 周一涨幅最高。

美联储主席 Jerome Powell 在 2 月 7 日星期二的讲话中重申，今年需要进一步加息。 但是，他也承认通货膨胀压力有所缓解，这增加了投资者对未来政策调整的希望。

USD 的走强使 GBP/USD 汇率在本周保持了小幅上涨，该货币对上周收于 1.2058 USD。 英国 2 月 10 日星期五公布的国内生产总值 (GDP) 数据对 British pound 没有帮助，该数据显示 2022 年最后三个月经济停滞不前。

在事件方面，美国的客户价格指数 (CPI) 数据定于 2 月 14 日星期二公布。 原油库存和零售销售数据预计在 2 月 15 日星期四发布。 与此同时，用于计算制造和销售商品成本变化的生产者价格指数 (PPI) 数据将于一天后的 2023 年 2 月 16 日星期五发布。

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大宗商品

资料来源：彭博社。

黄金价格维持在前一周的水平，本周收盘价为 1,865.69 USD。 该贵金属在 2 月 9 日星期四升至近 1,890 USD，随后在看跌压力下失去了所有涨幅。

本周即将发布的一系列数据，尤其是通胀数据，将对该贵金属的价格走势产生影响。 美联储的加息决定在很大程度上取决于该国的通货膨胀方向。

在连续几周的暴跌之后，美国原油价格本周上涨了近 9%，并在 2 月 10 日星期五达到每桶近 80 USD。 上涨的原因之一是俄罗斯周五宣布在 3 月份每天减产 50 万桶，以回应乌克兰战争后对该国实施的制裁。

加密货币

资料来源：彭博社。

美国证券交易委员会 (SEC) 上周对加密货币交易平台 Kraken 采取的行动对该行业产生了直接影响，主要数字代币纷纷下跌。 截至 2 月 12 日星期日，全球加密货币市场总市值为 9970 亿 USD。

SEC 与 Kraken 达成了 3000 万 USD 的和解协议，迫使其结束向该公司承诺数字资产的美国用户提供投资回报的项目。 在 2 月 9 日星期四的一份投诉中，美国证券交易委员会指控这种被称为 “质押” 的做法反映了未注册的证券要约和出售。 据监管机构称，Kraken 未能充分披露参与该计划的风险，该计划曾公布年收益率高达 21%。

同时，在撰写本文时，按市值计算为全球最大的数字货币 Bitcoin 的交易价格为 21,789.80 USD。 交易量第二大的加密货币 Ethereum 也失去了 1,600 USD 的关键支撑位，交易价格为 1,515.34 USD。

一项重大进展是，根据欧洲议会于 2 月 10 日星期五发布的一项法律草案，欧盟银行必须对加密货币资产设定施加最高风险权重。 根据该法律，银行必须披露其对加密货币的直接和间接风险敞口。 与此同时，欧盟委员会也在为该行业准备更为细致的规则。 针对加密货币市场的这种监管行动可能会遏制该领域常见的波动性。

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美国股票

*净变化和净变动百分比基于周五至周五的每周收盘价变化。

S&P 500 指数在 1 月份上涨 6.2% 之后，上周下跌了 1.11%，这是该指数自 2022 年 12 月以来的最大单周跌幅。 连续五周上涨的 Nasdaq 指数上周下跌 2.13%。 与此同时，Dow Jones 指数小幅下跌了 0.17%。

今年迄今为止，2022 年遭受重创的股票一直在飙升。 但是，分析师预测，这种趋势不会持续很长时间，美联储试图控制通货膨胀，加息的不确定性迫在眉睫。 Netflix 去年下跌了 51%，今年上涨了 18%，而 Meta Platforms 的股票在去年大幅下跌了 64% 之后，在 2023 年上涨了 45%。

在第四季度财报季即将结束之际，分析师对第一季度的预测下调了。各公司将于 4 月开始公布此季度的财报。 这遵循了一个季度的第一个月的普遍交易情况，但是平均减少幅度超过过去 5 年的水平。

定于 2 月 14 日星期二发布的消费者价格指数 (CPI) 报告将显示通货膨胀是否延续到 1 月。 投资者也将关注定于 2 月 15 日星期三发布的零售销售数据。

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本周油价下跌，主要加密货币在经历了两周的缓慢波动后终于迎来了反弹。

外汇

资料来源：Bloomberg。

到本周结束时，EUR/USD 汇率略有上涨，euro 价格为 1.0694 USD。 有许多因素使得 dollar 保持稳定——美国与中国之间的地缘政治紧张局势，中国意图向俄罗斯提供武器以支持其在乌克兰的持续战争、欧洲中央银行 (ECB) 的鹰派言论，来自美国联邦储备官员的类似评论，以及通胀下降幅度低于预期。

与此同时，GBP/USD 汇率表现相对平稳，GBP 在本周结束时略微下跌至 1.2043 USD。 此外，Japanese yen 以每 USD 134.13 的汇率对美元下跌了 0.13%。

本周将有 4 个交易日，因为美国金融市场将在 2 月 20 日周一因总统日假期而关闭。 本周剩余的时间则安排了多项预计影响重大的经济数据发布。

美国联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要将于2月22日星期三发布。 美国第四季度国内生产总值 (GDP) 和失业救济申请数据将于2月23日星期四发布，而个人消费支出 (PCE) ——用于衡量个人所购买商品和服务的价格波动——将于2月24日星期五发布。

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大宗商品

资料来源：Bloomberg。

金价持续疲软，本周以 1,842.57 USD 收盘。 黄金价格的不稳定在很大程度上受到与美国相关的因素的影响，值得注意的是，美联储在应对如非农薪资、通胀和零售销售等强劲经济数据时的强硬立场。

本周将有大量重要经济数据发布，特别是PCE数据——美联储偏好的通胀晴雨表——定于 2 月 23 日星期四发布。 如果 PCE 数据跟随了上周的通胀数据，可能会推动 dollar 上涨，同时给黄金带来进一步的下行压力。

与此同时，油价在这一周以较低的价格收盘，因为交易者对美国联邦储备委员会的利率决定感到担忧，在 2 月 16 日星期四，有两位官员警告说可能会进一步加息以遏制通胀。 充足供应的迹象——美国原油库存增加以及对俄罗斯供应商保持当前产量的预期——也在上周起到了抑制价格的作用。 油价于 2 月 17 日星期五以每桶 2 USD 收盘。

加密货币

资料来源：Bloomberg。

经过两周的低迷后，主要加密货币在上周出现反弹，使得数字资产的总市值在 2 月 19 日星期日达到 1.17 万亿 USD。

Bitcoin，全球最受欢迎的加密货币，本周上涨了 14%，首次突破 24,000 USD 大关，这是自 2022 年 8 月以来的首次。 它在 2 月 18 日星期六最高达到了 24,650 USD。 Bitcoin 自去年 11 月以来经历了显著的上涨，当时其价格降至 16,000 USD 以下。 Ethereum，全球第二大加密货币，在 2 月 17 日星期五接近 1,700 USD，达到 1,695.82 USD 的高点。

与此同时，继 Future Exchange，也被称为 FTX 的加密货币交易平台于 2022 年 11 月崩盘后，二十国集团 (G20) 金融稳定委员会 (FSB) 于 2 月 16 日星期四表示，将采取措施解决去中心化金融 (DeFi) 中的脆弱性。这一发展可能会推动去中心化加密货币领域的监管。

在中国向全国发行价值数百万 dollars 的中央银行数字货币 (CBDC) 两周后，日本于 2 月 17 日星期五宣布，计划从 2023 年 4 月开始使用数字 yen 试运行自己的 CBDC 试点计划。 世界各国的中央银行正处于 CBDC 发展的不同阶段，旨在利用数字版本的法定货币进入电子货币领域。

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美国股票

指数名称 周五收盘价 *净变化 *净变化 (%) Dow Jones 工业平均指数 (Wall Street 30) 33,826.69-42.58-0.13 Nasdaq (US Tech 100) 12,358.1853.260.43 S&P 500 (US 500) 4,079.09-11.37-0.28 资料来源：Bloomberg。
*净变化和净变化 (%) 基于周五至周五的每周收盘价变化。

主要美国股票指数在上周继续表现平稳，开盘强劲，但周末涨势逐渐消退。 S&P 500 下跌 0.28%，Dow Jones下跌 0.13%，而 Nasdaq 仅上涨 0.43%。

数据方面传来好消息，美国一月份零售额经季节性调整后增长 3%，创下近两年来最大月度涨幅。

与此同时，第四季度收益迄今为止继续低于平均水平，S&P 500 成分股公司中近五分之四已经公布了财报。 根据迄今为止发布的数据以及对本财报季剩余时间的预测，分析师预计该季度的销售额将比去年同期下降 4.7%。

投资者的关注将集中在美国联邦储备委员会的会议纪要发布上，该会议宣布了 25 个基点的加息。 该会议纪要将于 2 月 22 日星期三发布。 与此同时，一些大型零售商也将在未来几天公布其收益，其中 Walmart 和 Home Depot 的业绩将于本周公布。

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