في أحدث تقرير سوق، نلقي نظرة أقرب على القرارات الحاسمة لمعدلات الفائدة من البنوك المركزية التي قد تشكل ديناميكيات التداول على مدار الأسبوع. نناقش الأحداث الرئيسية بما في ذلك:

• معدلات الفائدة لبنك اليابان (BOJ)
• معدلات الفائدة للبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)
• معدلات الفائدة لبنك الشعب الصيني (PBOC)

ابقَ على اطلاع من خلال تحليلنا الأسبوعي للسوق على Market Radar.

في أحدث عرض للسوق، نتحدث عن الأحداث الاقتصادية المحورية في منطقة اليورو التي يمكن أن تؤثر على ديناميات السوق هذا الأسبوع. 

• مبيعات التجزئة في منطقة اليورو
• قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي
• تأثير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في منطقة اليورو

اكتشف كيف تؤثر هذه المؤشرات على تحركات أزواج العملات مثل EURUSD وأداء مؤشر DAX.

ابقَ على اطلاع بأحدث تحديثات السوق.

في أحدث تقرير عن السوق، نتحدث عن مؤشرات اقتصادية رئيسية قد تلقي بعض الضوء على حالة الاقتصاد الأمريكي. اكتشف كيف ستؤثر هذه المؤشرات على صفقاتك -

• الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي الأمريكي
• مؤشر PMI الصناعي ISM
• مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي

ابقَ على اطلاع من خلال تحليلنا الأسبوعي للسوق على Market Radar.

في هذه الرادار السوقي الأخير، نتعمق في تقرير أرباح Salesforce الأخير. نستكشف الآثار على المنافسة المستقبلية في السوق، وكيف تقوم Salesforce بتحديد موقعها لتحدي على القمة في سباق الحوسبة السحابية:

• Salesforce (CRM)

ابقَ على اطلاع من خلال تحليلنا الأسبوعي للسوق على Market Radar.

كانت أرباح Nvidia هي العنصر البارز في محافظ التكنولوجيا طوال عام 2023. سجلوا أكثر من 30% مكاسب بحلول نهاية الربع الرابع. تفوقت على الأقران في مجال التكنولوجيا مثل أمازون وألفابيت، بعد أن ربعوا قيمة أسهمها خلال 15 شهرًا.

لقد كانت أداء الشركة مؤثرًا مؤخرًا، نظرًا لأن ذلك لم يكن مدفوعًا بأزمة عالمية مشابهة لكوفيد. يعزى نجاحها إلى ملاءمة المنتج وبراعة التصميم، بالإضافة إلى الطلب العالمي المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

ما الذي يجب أن تتوقعه من مكالمات الأرباح

بالنسبة للمحللين والمستثمرين، لا يمكن أن تأتي مكالمة الأرباح في يوم الأربعاء، 21 فبراير، قريبًا بما فيه الكفاية. توقع تقدير زاك المشترك أرباحًا قدرها 4.51 دولارات لكل سهم على إيرادات تبلغ 20.18 مليار دولار للربع الرابع. يستند التوسع المتوقع في الإيرادات إلى حد كبير إلى الطلب المرتفع على منتجاتها، حيث تفوق ضغط جانب الطلب أحيانًا على العرض.

أرباح الربع السابق

إذا أبلغت Nvidia عن أرباح تقترب من تقدير الربع الرابع البالغ 20.18 مليار دولار (ارتفاعًا من 18.12 مليار دولار في الربع السابق)، فسيعني ذلك نموًا في الإيرادات بنسبة 11.37%. على الرغم من القيود المفروضة على التصدير إلى الصين، فقد سجلت أرباح الربع الثالث رقمًا قياسيًا بفضل الطلب القوي في سنغافورة وتايوان والولايات المتحدة.

واحدة من أكبر مصادر الربح لـ Nvidia هي مراكز البيانات. ارتفعت إيراداتهم بنسبة 279% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 14.5 مليار دولار في الربع الأخير. مع تصاعد حروب الرقائق في عصر الذكاء الاصطناعي، أثار أصحاب المصلحة مخاوف بشأن قضايا جانب العرض. تنبثق تساؤلات حول ما إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ على سلسلة انتصاراتها بينما تترصد المنافسين مثل AMD.

تحدثت المديرة المالية لشركة Nvidia، كولي كريس، أيضًا عن مخاوف العرض، “ستستمر إمداداتنا على مدار الأرباع القادمة في الارتفاع مع تقليلنا لوقت الدورة والعمل مع شركائنا في الإمدادات لزيادة القدرة.”

سعر السهم والتوقع العام

كانت Nvidia سهم النجم لعام 2023، مع ارتفاع عام جعل السهم يحقق نموًا ثلاثي الرقم. تشير الجوانب الفنية إلى استمرار الاتجاه الصاعد مع بقاء المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم. هذا يشير إلى استمرار الشعور الصعودي.

رسم بياني لنمو سهم Nvidia 

على الرغم من آفاق النمو والشعور الصعودي الواضح، ينبغي على المتداولين ملاحظة أن الشركة لديها نسبة السعر إلى الأرباح مرتفعة نسبيًا تبلغ 95.22 اعتبارًا من يوم الأربعاء، 14 فبراير 2024. قد تشير النسبة العالية إلى أن المستثمرين يعتبرون الشركة مبالغًا فيها، مما قد يشير إلى تصحيح سعر وشيك. قد يعني أيضًا أن المستثمرين مستعدون لدفع سعر زائد لأنهم يؤمنون بنمو الشركة المستقبلي.

سيبقي المستثمرون عينًا حذرة على ما إذا كانت Nvidia قادرة على الحفاظ على نموها التاريخي في قطاع مراكز البيانات. سيكون من المثير للاهتمام أيضًا مراقبة ما إذا كانت الشركة تستطيع الحفاظ على حصتها في السوق في مساحة تنافسية عالية. أثار خارطة طريق منتجاتها مخاوف مع فرض الولايات المتحدة قيودًا على التصدير للحفاظ على رقائق Nvidia الأقوى، A100 وH100 بعيدًا عن الأيدي الصينية.

على الرغم من هذه العقبة، يشعر المحللون بالقلق من إمكانية فرض قيود إضافية تؤثر على علاقة الشركة بالسوق الصينية. 

قد تقدم مكالمة أرباح Nvidia يوم الأربعاء المزيد من الرؤية حول نهج الشركة تجاه القيود وخطط المنتجات المستقبلية القريبة. ينبغي على المتداولين متابعة الأرقام لمعرفة ما إذا كانت الشركة ستتجاوز تقديرات الربع الرابع من المحللين، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على حركة السعر قصيرة الأجل.

‍

إخلاء مسؤولية:

تعتبر هذه المعلومات دقيقة وصحيحة في تاريخ النشر. قد تؤثر التغييرات في الظروف بعد وقت النشر على دقة المعلومات. 

تشير الأرقام الأدائية المذكورة إلى الماضي، وأداء الماضي ليس ضمانًا للأداء المستقبلي أو دليلاً موثوقًا للأداء المستقبلي. التداول محفوف بالمخاطر. نوصي بأن تقوم بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

المعلومات الواردة في هذه المدونة هي للأغراض التعليمية فقط وليس القصد منها تقديم المشورة المالية أو الاستثمارية. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان حول دقة أو اكتمال هذه المعلومات.

في أحدث تقرير عن السوق، نستكشف مؤشرين بيانات أساسيين قد يؤثران على قرارات التداول الخاصة بك هذا الأسبوع:

• محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
• بيانات مؤشر أسعار المستهلك في أوروبا (CPI)

ابقَ على اطلاع من خلال تحليلنا الأسبوعي للسوق على Market Radar.

يوم الثلاثاء، 20 فبراير، ستصبح تقارير أرباح Walmart و Home Depot متاحة للعامة. يأتي هذا بعد فترة من الأرباح عبر قطاع التجزئة خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% في ديسمبر، بينما قفزت المبيعات الأساسية للتجزئة بنسبة 0.8%. 

على الرغم من الضغط على الدخل القابل للتصرف بفضل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بعد الجائحة، ساعدت الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي الاقتصاد على تجنب ركود محتمل. بدأ عام 2024 بداية قوية مع نمو مبيعات التجزئة بنسبة 2.34% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات من مراقب التجزئة في الاتحاد الوطني للتجزئة (NRF).

أعرب رئيس الاتحاد الوطني للتجزئة، ماثيو شاي، عن ثقته في أن الإنفاق الاستهلاكي سيظل قويًا بعد أرقام ما بعد العطلة المثيرة للإعجاب. 

واصلت مبيعات يناير الأداء القوي للتجزئة في ديسمبر، وهو أمر مثير للإعجاب بعد موسم عطلات قياسي. الأهم من ذلك، كان النمو من سنة إلى أخرى قويًا، مما يظهر أن المستهلكين لا يزالون متفائلين ومستعدين للتصرف استنادًا إلى القوة الشرائية الناتجة عن النمو في الوظائف والأجور.”

ما الذي يجب أن تتوقعه من مكالمات الأرباح؟

مكالمة أرباح Walmart

يتوقع محللو وول ستريت أرباح Walmart بقيمة 1.63 دولار للسهم، على إيرادات بقيمة 170.44 مليار دولار. ستمثل هذه الأرقام نمو في الإيرادات بنسبة 6% من 160.8 مليار دولار في الربع الثالث. 

خلال أرباح الربع الثالث، call, قال جون ديفيد رايني، المدير المالي للشركة، إن استراتيجيتهم كانت "رابحة". 

تظهر نتائجنا المالية بوضوح أن استراتيجيتنا متعددة القنوات هي الرابحة. نحن ننمي حصتنا عبر الفئات، ونعمق التفاعل مع العملاء عبر القنوات، مع الاستثمار في المجالات لتوسيع ميزتنا التنافسية.”

ارتفع سهم الشركة بنسبة 8% منذ بداية العام بعد أن بدأ العام عند 157.65 دولار. 

 رسم بياني لنمو سهم Walmart

مع كون نسبة السعر إلى الأرباح (PE) للشركة أعلى بقليل من المعيار الصناعي عند 28.05، يُحث المتداولون على النظر في العوامل المختلفة التي قد تؤثر على أداء السهم. على سبيل المثال، سيؤدي خفض الفائدة إلى زيادة القوة الشرائية للأسر وقد يشعل موجة تسوق تساعد السهم. 

مكالمة أرباح Home Depot

على الرغم من تناقص الطلب على تجديدات المنازل الكبيرة، استطاعت Home Depot تحقيق بعض الأرقام المثيرة للإعجاب لتتجاوز تقديرات المحللين للربع الثالث. خاصة بعد أن أعلنت عن أرباح للسهم الواحد قدرها 3.81 دولار على إيرادات بلغت 37.71 مليار دولار. 

تم تحديد التقدير التوافقي للربع الرابع عند أرباح للسهم الواحد قدرها 2.76 دولار وإيرادات بقيمة 34.6 مليار دولار. كان سهم الشركة في ارتفاع منذ نهاية العام الماضي، مع استمرار الاتجاه الصعودي بقوة حتى تاريخه.

رسم بياني لنمو سهم Home Depot في عام 2023

تم تعزيز مبيعات نهاية العام من خلال تدخلات مبتكرة، مثل سلسلة CTV القابلة للتسوق التي أنتجتها الشركة والتي شاركت فيها الفائزة بجائزة غرامي، جوردين سباركس، مما خلق دعاية إيجابية.

مستقبل Home Depot

تهدف الشركة إلى تحسين تشكيلة منتجاتها وعمليات تلبية الطلبات، بالإضافة إلى قدراتها الرقمية، مما سيرفع من توقعات نموها. سيساعد استحواذ Home Depot على شركة الأم لـ Construction Resource، وهي International Design Group، الشركة على اكتساب حصة أكبر في صناعة البناء، مما يمنحها المزيد من السيطرة على سوق قابل للعنوان بقيمة 475 مليار دولار.

قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ Home Depot، تيد ديكر، إن الاستحواذ سيساعد على تسريع فرصة نموهم للمحترفين مع "نموذج عرض ناجح، وقوة مبيعات استثنائية، وعلاقات طويلة الأمد مثبتة مع المجددين، والمعدلين، والمحترفين في البناء السكني الجديد."

مع تسجيل نسبة السعر إلى الأرباح (PE) للشركة عند 22.95 يوم الأربعاء، 14 فبراير، قد يرى بعض المحللين أن السهم يمثل قيمة جيدة مقابل المال. يُحث المتداولون على النظر أيضًا في عوامل أخرى قد تؤثر على سعر السهم مثل إعلانات أسعار الفائدة وكذلك أرقام التوظيف. 

فهل ستستمر Walmart و Home Depot في الهيمنة؟ الأرقام ستحكي. يجب على المتداولين أن يبقوا عينًا ساهرة على مكالمة الأرباح لمعرفة ما إذا كانت الشركة قد تجاوزت تقديرات السوق. قد يكون لهذا تأثيرات على حركة السعر.

‍

إخلاء مسؤولية:

تعتبر هذه المعلومات دقيقة وصحيحة في تاريخ النشر. قد تؤثر التغييرات في الظروف بعد وقت النشر على دقة المعلومات. 

تشير الأرقام الأدائية المذكورة إلى الماضي، وأداء الماضي ليس ضمانًا للأداء المستقبلي أو دليلاً موثوقًا للأداء المستقبلي. التداول محفوف بالمخاطر. نوصي بأن تقوم بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

في أحدث رادار للسوق، انضم إلينا ونحن نستكشف الأرباح الرئيسية للأسهم من هؤلاء العمالقة في مجال التجزئة:

• وول مارت (WMT)
• هوم ديبوت (HD)

ابقَ على اطلاع من خلال تحليلنا الأسبوعي للسوق على Market Radar.

في أحدث تقرير خاص بالسوق، انضم إلينا لاستكشاف تحليل تقرير أرباح شركة NVIDIA (NVDA)، بما في ذلك العوامل التي تدفع نجاحها والعقبات المحتملة أمامها.  

ابقَ على اطلاع من خلال تحليلنا الأسبوعي للسوق على Market Radar.