Báo cáo thị trường hàng tuần - 18 tháng 4 năm 2022

Ngoại hối

Cặp EUR/USD đã giảm mạnh trong tuần thứ hai liên tiếp, chạm mức thấp nhất trong hai năm là $1.0758 trước khi ổn định ở mức trên $1.0800. Catalyst giảm giá chính là Ngân hàng Trung ương Châu Âu thông báo Chủ tịch Christine Lagarde sẽ không điều chỉnh chính sách tiền tệ của họ. Mặt khác, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục kỳ vọng có một lần tăng 50 bps vào tháng 5 năm 2022, mở đường cho việc giảm quy mô bảng cân đối tài sản. Kết quả là, sự mất cân đối giữa hai ngân hàng trung ương gần như chắc chắn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến EUR/USD.

Trong khi đó, GBP/USD đã hồi phục vào đầu tuần sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020 – $1.2974. Mặc dù sức mạnh đồng đô la Mỹ rộng rãi đã ngăn cản GBP/USD tăng thêm động lực tăng giá trong nửa sau của tuần, cặp tiền này đã kết thúc tuần trên mức $1.3050, chấm dứt chuỗi hai tuần giảm liên tiếp.

Theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI), lạm phát hàng năm ở Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong bốn thập kỷ mới là 8.5% vào tháng 3, so với 7.9% vào tháng 2, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ. Theo các chi tiết bổ sung trong báo cáo, CPI cơ bản, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng có biến động, đã tăng từ 6.4% lên 6.5% trong cùng kỳ, so với kỳ vọng của thị trường là 6.6%. Mặc dù phản ứng đầu tiên của thị trường đối với báo cáo lạm phát của Mỹ đã làm yếu đi đồng đô la Mỹ, những bình luận diều hâu của Fed đã kích hoạt một đợt tăng giá trong lợi suất trái phiếu Mỹ vào cuối ngày thứ Ba, 12 tháng 4 năm 2022.

Trong khi đó, ở Vương quốc Anh, CPI hàng năm đã tăng từ 6.2% vào tháng 2 lên 7% vào tháng 3, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích là 6.7%. Mặc dù dữ liệu lạm phát nóng ở Vương quốc Anh, GBP/USD đã gặp khó khăn trong việc thu hút sự quan tâm cho đến khi đồng đô la Mỹ chịu sức bán mạnh giữa bối cảnh lợi suất của Mỹ giảm trong giờ giao dịch của Mỹ vào thứ Tư, 13 tháng 4 năm 2022.

GBP/USD đã mở rộng đà hồi phục lên mức cao mới trong chín ngày là $1.3150 trong phiên giao dịch sớm tại châu Âu vào thứ Năm, 14 tháng 4 năm 2022, sau khi tăng hơn 100 pips vào thứ Tư, 13 tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, với việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) duy trì các thiết lập chính sách của mình, đồng đô la xanh đã phục hồi sức mạnh, khiến GBP/USD giảm.

Theo biểu đồ theo giờ trong tuần ở trên, GBP/USD đã giao động quanh mức $1.300 (mốc tâm lý). Tuy nhiên, do sự bán ra mạnh của đồng đô la Mỹ vào thứ Tư, 13 tháng 4 năm 2022, cặp tiền đã tăng lên và duy trì ở đó nhưng không thể giữ vững thêm. Tính đến thứ Năm, 14 tháng 4 năm 2022, cặp tiền đã kết thúc ở khoảng $1.3071, trên mức 50% mức hồi quy gần mức $1.306. Nếu cặp tiền này tiếp tục tìm thấy động lực, mức kháng cự tiếp theo sẽ ở 61.8% mức hồi quy, khoảng $1.3081. Nhưng nếu cặp tiền này giảm tiếp, thì mức hỗ trợ tiếp theo sẽ ở mức 38.2% hồi quy gần $1.304. 

Cặp USD/JPY đã đạt mức cao ￥126.32 trong thị trường bị rút ngắn kỳ nghỉ vào thứ Sáu, ghi nhận mức tăng 0.41% (đóng cửa trên cửa so với cửa) trong tuần. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ được hỗ trợ bởi lạm phát, kết hợp với rủi ro từ cuộc chiến Ukraine vẫn đang diễn ra và chính sách thanh khoản dường như vĩnh viễn của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), đã tạo ra một môi trường gần như lý tưởng cho đồng đô la xanh so với đồng yên.

Trong tuần tới, sẽ không có công bố dữ liệu cấp cao. Tuy nhiên, sự chú ý sẽ đổ dồn vào Ngân hàng Anh (BoE) và Cục Dự trữ Liên bang. BoE có nhiệm vụ cân bằng khó khăn hơn so với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về việc siết chặt chính sách. Cả hai ngân hàng trung ương đang chiến đấu với lạm phát, nhưng BoE ngày càng lo lắng về triển vọng tăng trưởng trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.

Hàng hóa

Tài sản trú ẩn an toàn, vàng đã ghi nhận mức tăng trong tuần. Do cuộc khủng hoảng Ukraine và lạm phát gia tăng, các nhà giao dịch ưa chuộng kim loại quý như một nơi giữ vốn trong dịp cuối tuần lễ Phục sinh dài.

Giá vàng đã tăng liên tục trong 6 ngày cho đến khi kim loại màu vàng giảm giá vào thứ Năm, 14 tháng 4 năm 2022. Động lực đến sau khi đồng đô la Mỹ mạnh lên và lợi suất tăng khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho việc tăng lãi suất của Mỹ. Tuy nhiên, vàng vẫn giữ được đà tăng trong tuần và đã kết thúc tuần giao dịch ở mức cao hơn $1,970.

Theo biểu đồ theo giờ, vàng bắt đầu tuần ở mức khoảng $1,948 và kết thúc ở khoảng mức $1,974. Chúng tôi thấy một xu hướng tăng trong tuần, với giá kết thúc trên mức trung bình động 5 ngày khoảng $1,792. Mặc dù chúng tôi thấy một số sự tăng giảm dưới mức, nhưng vàng đã duy trì được lực kéo đủ để ghi nhận mức tăng trong tuần.  

Vàng vẫn duy trì nhu cầu mạnh mẽ và tăng lên như một biện pháp phòng ngừa chống lại lạm phát bất chấp dự đoán rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất một cách quyết liệt để chống lại áp lực giá xấu đến cuối năm 2022 và xa hơn.

Trong thị trường dầu mỏ, giá đã tăng khoảng 10%, với công cụ đóng cửa tuần ở mức $106 khi các nhà giao dịch đánh giá tin tức về khả năng cấm nhập khẩu dầu của Nga sang châu Âu.

Tuy nhiên, vào thứ Năm, 14 tháng 4 năm 2022, điều kiện giao dịch cho các thị trường dầu toàn cầu khá mỏng trước cuối tuần dài tại các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu do nguồn cung toàn cầu bị siết chặt. Tuần trước, EU đã thực hiện các bước đầu tiên để phản ứng với cuộc chiến ở Ukraine bằng cách cấm nhập khẩu năng lượng của Nga và đồng ý ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu than, bắt đầu từ cuối năm nay.

Tin tức gần đây từ các thành viên IEA về việc giải phóng 240 triệu thùng dầu thô dự trữ trong 6 tháng tới đã làm giảm kỳ vọng về việc trở lại mức $120 của tháng trước. Ngoài ra, nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt, hơn 1 triệu thùng mỗi ngày từ nguồn cung Iran có thể trở lại thị trường.

Trong những tháng tới, điều kiện thị trường được dự đoán sẽ vẫn căng thẳng khi các thị trường dầu toàn cầu điều chỉnh theo những gián đoạn lớn trong xuất khẩu của Nga do các biện pháp trừng phạt liên quan đến sự xâm lược của nước này đối với Ukraine.

Tận dụng tối đa những cơ hội thị trường này bằng cách sắc bén chiến lược giao dịch của bạn và giao dịch trên các thị trường tài chính với các tùy chọn và bội số trên DTrader.

Tiền điện tử

Bitcoin đã giao dịch theo xu hướng tăng nhẹ trong tuần trước, bắt đầu tuần ở mức $39,846.47 và giao dịch ở mức $40,273.09 vào lúc đóng cửa ngày Chủ nhật, ghi nhận mức tăng 1.07%. 

Tại thời điểm viết bài, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đang giao dịch ở mức $40,277.39, gần mức kháng cự chính của nó là $40,605.51 tại mức hồi quy 38.2%. Nếu vượt qua được mức đó, mức kháng cự chính của nó sẽ chuyển sang $41,007.73 tại mức hồi quy 50%. Trong khi Bitcoin gặp phải một số biến động trong nửa đầu tuần, nó lại giao dịch đi ngang trong phần còn lại. Tuy nhiên, Bitcoin đã tiếp tục theo đà giảm tổng thể từ đầu tháng 4.

Các đồng tiền điện tử khác như Ethereum, Binance coin và Dash đã sao chép xu hướng của Bitcoin, đã đạt đỉnh giữa tuần và giảm dần kể từ đó, kết thúc tuần cao hơn một chút so với lúc bắt đầu vào thứ Hai, 11 tháng 4 năm 2022. Ethereum, Binance coin và Dash đã ghi nhận mức tăng gần 0.3%, 3.6% và 4.2%, tương ứng.

Doge đã trải nghiệm 'hiệu ứng Musk' khi Elon Musk, cổ đông lớn nhất mới được thiết lập của Twitter, thúc giục Doge là một trong những lựa chọn thanh toán cho Twitter Blue, dẫn đến mức tăng 8% giữa tuần.

Tiền điện tử, nói chung, đã giảm kể từ đầu tháng. Tuy nhiên, tâm lý của các nhà giao dịch cho thấy một sự đảo chiều trong xu hướng sắp xảy ra.

Cryptocurrency đã trở thành chủ đề nóng trong tuần trước và các lãnh đạo của các công ty tiền điện tử lớn đã bày tỏ rằng các nhà quản lý đã bắt đầu nhìn nhận tích cực đối với tiền điện tử. Ví dụ, chính phủ Vương quốc Anh đã công bố rằng họ sẽ giới thiệu stablecoin để theo dõi giá của các đồng tiền hiện tại. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ đã ký một sắc lệnh hành pháp kêu gọi sự phối hợp giữa các chính phủ cho tài sản số.

Trong các tin tức liên quan đến tiền điện tử khác, cộng đồng Wikipedia, vào thứ Ba, 12 tháng 4 năm 2022, đã bỏ phiếu chống lại tất cả các khoản quyên góp tiền điện tử cho nền tảng này, do tác động môi trường của nó. Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào thứ Năm, 14 tháng 4 năm 2022, CEO của Amazon cho biết gã khổng lồ thương mại điện tử này không có kế hoạch thêm tiền điện tử như một tùy chọn thanh toán trong thời gian gần.

Các chỉ số Mỹ

‍

Đây là một tuần giao dịch ngắn với các thị trường đóng cửa vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Tất cả các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều đóng cửa thấp hơn vào thứ Năm, 14 tháng 4 năm 2022, kết thúc một tuần thua lỗ khi các nhà giao dịch tiếp nhận các báo cáo thu nhập hỗn hợp và các số liệu lạm phát gia tăng.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average đã đóng cửa tuần giao dịch ngắn ở mức 0.42% cao hơn tại 34,541. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 đã đóng cửa ở mức 4,394, kết thúc tuần giảm 0.45%. Chỉ số Nasdaq 100 chủ yếu thiên về công nghệ đã giảm 0.7% để kết thúc tuần ở khoảng 13,893.

Cổ phiếu đã giảm khi dữ liệu lạm phát mới ảnh hưởng đến tâm trí của các nhà giao dịch tuần trước. Vào thứ Ba, 12 tháng 4 năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 đã cho thấy mức tăng 8.5% trong tháng.

Giá của nhà cung cấp cũng đã tăng cao hơn kỳ vọng. Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI), đo lường giá cả mà các nhà cung cấp bán buôn phải trả, đã tăng 11.2% so với một năm trước, đánh dấu mức tăng hàng năm nóng nhất kể từ tháng 11 năm 2010. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên 185,000 trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 4 năm 2022. 

Khi các nhà giao dịch đánh giá áp lực lạm phát tăng trong tuần trước, lợi suất trái phiếu đã leo lên mức cao nhất trong nhiều năm. Vào thứ Năm, 14 tháng 4 năm 2022, lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng 13 điểm cơ bản, vượt qua mức 2.8%. 

Cả nỗi sợ lạm phát và lợi suất trái phiếu tăng đã khiến cổ phiếu công nghệ giảm vào cuối tuần trước, khi các nhà giao dịch ưu tiên tài sản ổn định hơn là cổ phiếu tăng trưởng có rủi ro cao. Trong tuần, Microsoft đã giảm 6.8%, Google đã giảm 6.5%, và Apple đã giảm 3.7%. 

Bây giờ khi bạn đã được cập nhật về cách các thị trường tài chính hoạt động tuần trước, bạn có thể cải thiện chiến lược của mình và giao dịch CFD trên Deriv X tài khoản tài chính và Deriv MT5 tài khoản tài chính và tài khoản STP tài chính.