Weekly market report – 18 Apr 2022

외환

The EUR/USD pair plummeted for the second week in a row, hitting a new two-year low of $1.0758 before settling a few points over $1.0800. 주요 하락 요인은 유럽 중앙은행이 크리스틴 라가르드 총재가 통화정책 조정을 하지 않을 것이라고 발표한 것이었습니다. On the other hand, US Federal Reserve officials continue to expect a 50 bps hike in May 2022, paving the way for a balance-sheet reduction. 그 결과 두 중앙은행 간의 불균형은 거의 확실하게 EUR/USD에 계속 영향을 미칠 것입니다.

Meanwhile, GBP/USD recovered earlier in the week after falling to its lowest level since November 2020 – $1.2974. 광범위한 미국 달러 강세가 GBP/USD의 추가 상승 모멘텀을 저지했지만, 이 쌍은 주말을 $1.3050 이상으로 마감하며 2주 연속 하락세를 끝냈습니다.

소비자 물가 지수(CPI)로 측정할 때, 미국의 연간 인플레이션은 3월에 8.5%로 새로운 40년 최고치를 기록하며, 2월의 7.9%와 비교되었습니다. 보고서의 추가 세부 사항에 따르면, 변동성이 큰 음식과 에너지 가격을 제외한 핵심 CPI는 같은 기간 동안 6.4%에서 6.5%로 증가했으며, 시장 기대치는 6.6%였습니다. Although the initial market reaction to the US inflation report weakened the US dollar, hawkish Fed commentary triggered a rally in US T-bond yields late on Tuesday, 12 April 2022.

영국에서는 연간 CPI가 2월 6.2%에서 3월 7%로 증가하여 분석가들의 예상치인 6.7%를 초과했습니다. Despite the hot UK inflation data, GBP/USD struggled to gain traction until the US dollar came under heavy selling pressure amid falling US yields during the US trading hours on Wednesday, 13 April 2022.

GBP/USD extended its recovery to a new nine-day high of $1.3150 in the early European session on Thursday, 14 April 2022, after rising more than 100 pips on Wednesday, 13 April 2022. 그러나 유럽 중앙은행(ECB)이 정책 설정을 유지함에 따라, 미국 달러는 다시 강세를 회복해 GBP/USD를 하락하게 만들었습니다.

위에서 본 주간 시간 차트에 따르면, GBP/USD는 약 $1.300(심리적 마크) 주변에서 움직이고 있었습니다. However, due to heavy selling of the US dollar on Wednesday, 13 April 2022, the pair picked up and stayed alongside but could not sustain itself further. As of Thursday, 14 April 2022, the pair ended at around $1.3071 above the 50% retracement level near the $1.306 mark. If the pair continues to find its momentum, its next resistance level would be at a 61.8% retracement level, approximately at $1.3081. 반면 이 쌍이 하락하면, 다음 지지 수준은 $1.304 근처의 38.2% 되돌림 수준이 될 것입니다. 

The USD/JPY reached a high of ￥126.32 in Friday's holiday-shortened market, capping a 0.41% (close over close) gain for the week. 인플레이션으로 인해 미국 국채 수익률이 상승했으며, 이는 중단되었지만 여전히 위험한 우크라이나 전쟁과 일본은행(BoJ)의 영구적인 유동성 정책이 결합되어 달러에 대한 이상적인 환경을 조성했습니다.

앞으로의 주에는 고위 데이터 발표가 없을 것입니다. However, the focus will be on the Bank of England (BoE) and the Federal Reserve. BoE는 정책 긴축 면에서 미국 연방준비제도보다 더 어려운 균형 작업을 수행하고 있습니다. 두 중앙은행 모두 인플레이션에 맞서 싸우고 있지만, BoE는 장기적인 러시아-우크라이나 갈등 상황에서 성장 전망에 대해 점점 더 불안해하고 있습니다.

원자재

안전 자산인 금은 주간 상승세를 보였습니다. 우크라이나 위기와 인플레이션 고조로 인해, 거래자들은 긴 부활절 주말 동안 자신의 자금을 주기 위해 귀금속을 선호했습니다.

Gold's prices rallied for 6 days in a row until the yellow metal eased off on Thursday, 14 April 2022. 이것은 미국 달러가 강세를 보이고 수익률이 상승하면서 거래자들이 미국 금리 인상을 대비하는 상황에서 나타났습니다. 그러나 금괴는 주간 상승세를 유지하며 거래 주말을 $1,970 수준 이상에서 마감했습니다.

As per the hourly chart, gold started the week at around $1,948 and ended at around the $1,974 mark. We see an upward trend for the week, with the price ending just above the 5-day moving average at around $1,792. 하락세가 몇 차례 있었지만 금은 주간 이익을 기록할 만큼 충분한 장착력을 유지했습니다.  

금은 인플레이션에 대한 헤지 수단으로서 강력하고 증가하는 수요를 유지하고 있으며, Fed는 2022년 말과 그 이후에도 해로운 가격 압박에 맞서기 위해 금리를 공격적으로 인상할 것으로 예상됩니다.

원유 시장에서 가격은 약 10% 상승했으며, 거래자들이 러시아산 석유 수입에 대한 유럽의 금지 가능성을 감안하면서 이 도구는 주말을 $106 수준에서 마감했습니다.

However, on Thursday, 14 April 2022, the trading conditions for the global oil markets were fairly thin ahead of the long weekend in the major North American and European markets due to the tightening global supply. 지난 주, EU는 우크라이나 전쟁에 대응하여 러시아 에너지 수입을 금지하는 첫 단계를 밟았으며, 올해 말부터 석탄 수입을 전면 중단하기로 합의했습니다.

Recent news from IEA members on the release of 240M barrels of crude oil reserves over the next 6 months has dampened expectations for a return to last month's $120 levels. 또한, 미국과 이란이 제재 완화에 대한 합의에 이르러면, 이란 공급의 하루 100만 배럴 이상이 시장에 돌아올 수 있습니다.

앞으로 몇 달간 시장 상황은 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 수출 중단에 조정되면서 여전히 타이트할 것으로 예상됩니다.

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암호화폐

Bitcoin traded on a marginal uptrend during last week, by starting the week at $39,846.47 and trading at $40,273.09 at Sunday’s close, marking a 1.07 % increase. 

At the time of writing, the largest cryptocurrency in the world was trading at $40,277.39, close to its primary resistance level of $40,605.51 at the 38.2% retracement level. If it breaks through that level, its primary resistance will shift to $41,007.73 at the 50% retracement level. 비트코인은 주의 첫 번째 절반 동안 약간의 변동성을 보였으나 후반부는 횡보세를 보였습니다. 그러나 비트코인은 4월 초부터의 전반적인 하락세를 유지했습니다.

Altcoins such as Ethereum, Binance coin and Dash have replicated Bitcoin’s trend, having hit a peak midweek and declining ever since, to finish the week slightly higher than they started on Monday, 11 April 2022. 이더리움, 바이낸스 코인 및 대시는 각각 약 0.3%, 3.6% 및 4.2% 상승세를 보였습니다.

도지코인은 엘론 머스크가 트위터의 최대 주주가 되는 과정에서 Twitter Blue의 결제 옵션으로 도지를 촉구함에 따라 중반에 8% 상승하는 '머스크 효과'를 경험했습니다.

일반적으로 암호화폐는 월 초부터 하락세를 보였습니다. 그러나 거래자들은 추세의 반전이 임박했다고 판단하고 있습니다.

지난 주 암호화폐는 뜨거운 주제로 논의되었으며 주요 암호화폐 회사의 리더들은 규제당국이 디지털 통화에 긍정적인 시각을 보기 시작했다고 밝혔습니다. 예를 들어, 영국 정부는 기존 통화 가격을 추적하기 위해 스테이블코인을 도입할 것이라고 발표했습니다. 또한 미국 대통령은 디지털 자산에 대한 정부 간 조정을 지지하는 행정 명령에 서명했습니다.

In other crypto-related news, the Wikipedia community, on Tuesday, 12 April 2022, voted against all cryptocurrency donations to the platform, owing to its environmental impact. Also, in an interview with CNBC on Thursday, 14 April 2022, the Amazon CEO said that the e-commerce giant does not have plans to add cryptocurrency as a payment option soon.

미국 지수

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성 금요일로 시장이 닫히면서 거래 주가 짧았습니다. All the major US stock indices closed lower on Thursday, 14 April 2022, capping off a losing week as traders took in a mixed set of earnings reports and rising inflation figures.

The Dow Jones Industrial Average closed the short trading week 0.42% higher at 34,541. Meanwhile, the S&P 500 closed at 4,394, ending the week down by 0.45%. The tech-heavy Nasdaq 100 declined by 0.7% to finish around 13,893 for the week.

주식은 새로운 인플레이션 데이터가 거래자의 생각을 사로잡으면서 후퇴했습니다. On Tuesday, 12 April 2022, the March Consumer Price Index (CPI) showed an 8.5% increase for the month.

공급업체 가격도 기대치를 초과하여 상승했습니다. 도매 공급업체가 지불하는 가격을 측정하는 생산자 물가 지수(PPI)는 작년 대비 11.2% 상승하여 2010년 11월 이후로 가장 높은 연간 증가율을 보였습니다. Meanwhile, Jobless Claims rose to 185,000 for the week ending on 9 April 2022. 

거래자들이 지난 주 상승하는 인플레이션 압박을 평가하면서 국채 수익률은 다년 최고치로 상승했습니다. On Thursday, 14 April 2022, the benchmark 10-year note climbed by 13-basis points to reach above 2.8%. 

인플레이션 우려와 상승하는 채권 수익률은 지난 주 후반 기술주를 끌어내리며 거래자들이 고위험 성장주보다 안정적인 자산을 우선시하도록 만들었습니다. 이번 주 Microsoft는 6.8% 하락했으며, Google은 6.5% 하락, Apple은 3.7% 하락했습니다. 

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