Еженедельный рыночный отчет – 18 апреля 2022 года

Forex

The EUR/USD pair plummeted for the second week in a row, hitting a new two-year low of $1.0758 before settling a few points over $1.0800. Ключевым медвежьим катализатором стало решение Европейского центрального банка о том, что президент Кристин Лагард не будет вносить изменения в их денежно-кредитную политику. С другой стороны, официальные лица Федеральной резервной системы США по-прежнему ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов в мае 2022 года, что открывает путь для сокращения баланса. В результате дисбаланс между двумя центральными банками, вероятно, продолжит оказывать давление на EUR/USD.

Meanwhile, GBP/USD recovered earlier in the week after falling to its lowest level since November 2020 – $1.2974. Although broad-based US dollar strength prevented GBP/USD from gaining further bullish momentum in the second half of the week, the pair ended the week above $1.3050, snapping its two-week losing streak.

As measured by the Consumer Price Index (CPI), the annual inflation in the United States jumped to a new four-decade high of 8.5% in March, comparing to 7.9% in February, according to the US Bureau of Labor Statistics. According to the report's additional details, the Core CPI, which excludes volatile food and energy prices, increased from 6.4% to 6.5% in the same period, compared to the market expectation of 6.6%. Хотя первоначальная рыночная реакция на отчет о инфляции в США ослабила доллар США, ястребиный комментарий Федеральной резервной системы вызвал ралли доходностей по государственным облигациям США в конце вторника, 12 апреля 2022 года.

Whereas in the UK, the annual CPI rose from 6.2% in February to 7% in March, exceeding analysts' expectations of 6.7%. Несмотря на горячие данные по инфляции в Великобритании, GBP/USD не могла набрать коллекцию, пока доллар США не оказался под тяжелым давлением продаж на фоне падения доходностей в США во время торговли в среду, 13 апреля 2022 года.

GBP/USD extended its recovery to a new nine-day high of $1.3150 in the early European session on Thursday, 14 April 2022, after rising more than 100 pips on Wednesday, 13 April 2022. Однако, поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранял свои настройки политики, доллар США восстановил силу, заставив GBP/USD упасть.

As per the hourly chart for the week seen above, GBP/USD had been moving around $1.300 (the psychological mark). Тем не менее, вследствие тяжелых продаж доллара США в среду, 13 апреля 2022 года, пара отскочила и оставалась на плаву, но не смогла удержаться дальше. As of Thursday, 14 April 2022, the pair ended at around $1.3071 above the 50% retracement level near the $1.306 mark. If the pair continues to find its momentum, its next resistance level would be at a 61.8% retracement level, approximately at $1.3081. But if the pair spirals down, then the next support level would be at the 38.2% retracement level near $1.304. 

The USD/JPY reached a high of ￥126.32 in Friday's holiday-shortened market, capping a 0.41% (close over close) gain for the week. Увеличенные доходности казначейских облигаций США, дополняемые рисками приостановленной, но все еще опасной войны в Украине и, казалось бы, постоянной ликвидной политикой Банка Японии (BoJ), создали почти идеальные условия для доллара против иены.

На следующей неделе не будет высококлассных публикаций данных. Однако внимание будет сосредоточено на Банке Англии (BoE) и Федеральной резервной системе. У BoE есть более сложная задача по балансировке, чем у Федеральной резервной системы США в плане ужесточения политики. Оба центральных банка борются с инфляцией, но BoE все больше беспокоится о перспективах роста на фоне затянувшегося конфликта между Россией и Украиной.

Сырьевые товары

Безопасный актив, золото увидело недельный прирост. Из-за кризиса в Украине и растущей инфляции, трейдеры предпочли этот драгоценный металл на длинные выходные на Пасху.

Цены на золото росли 6 дней подряд, пока желтый металл не ослаб в четверг, 14 апреля 2022 года. Импульс пришел после укрепления доллара США и роста доходности, так как трейдеры готовились к повышению процентных ставок в США. However, the bullion kept on track for its weekly gain and ended the trading week above the $1,970 level.

As per the hourly chart, gold started the week at around $1,948 and ended at around the $1,974 mark. We see an upward trend for the week, with the price ending just above the 5-day moving average at around $1,792. Несмотря на то, что мы видим несколько пиков вниз, золото сохраняло достаточный импульс, чтобы показать прирост за неделю.  

Золото по-прежнему сохраняет сильный и растущий спрос как хедж против инфляции, несмотря на ожидания, что Федеральная резервная система продолжит активно повышать ставки, чтобы бороться с неблагоприятным ценовым давлением до конца 2022 года и дольше.

На рынке нефти цены выросли примерно на 10%, инструмент закрыл неделю на уровне $106, так как трейдеры оценивали новости о возможном европейском запрете на импорт российской нефти.

Тем не менее, в четверг, 14 апреля 2022 года, условия торговли на мировых рынках нефти были довольно слабыми из-за длинных выходных на основных рынках Северной Америки и Европы, вызванных стягиванием мировых поставок. На прошлой неделе ЕС сделал первые шаги в ответ на войну в Украине, запретив импорт российской энергетики и согласившись полностью прекратить импорт угля, начиная с этого года.

Recent news from IEA members on the release of 240M barrels of crude oil reserves over the next 6 months has dampened expectations for a return to last month's $120 levels. Additionally, if the US and Iran reach an agreement on easing sanctions, more than 1M barrels per day in Iranian supply may return to the market.

В ближайшие месяцы ожидается, что условия на рынке останутся напряженными, поскольку мировые рынки нефти адаптируются к значительным перебоям в экспорте из России из-за санкций в связи с вторжением страны в Украину.

Максимально используйте эти рыночные возможности, уточняя свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и множителями на DTrader.

Криптовалюты

Bitcoin traded on a marginal uptrend during last week, by starting the week at $39,846.47 and trading at $40,273.09 at Sunday’s close, marking a 1.07 % increase. 

At the time of writing, the largest cryptocurrency in the world was trading at $40,277.39, close to its primary resistance level of $40,605.51 at the 38.2% retracement level. If it breaks through that level, its primary resistance will shift to $41,007.73 at the 50% retracement level. Хотя Биткойн испытал некоторую волатильность в первой половине недели, во второй половине он торговался боковиком. Тем не менее, Биткойн оставался на общем падении с начала апреля.

Альткойны, такие как Эфир, Binance Coin и Dash, воспроизвели тренд Биткойна, достигнув пика в середине недели и упав с тех пор, чтобы закончить неделю чуть выше, чем они начали в понедельник, 11 апреля 2022 года. Ethereum, Binance coin and Dash experienced nearly a 0.3%, 3.6% and 4.2% increase, respectively.

Doge испытал «эффект Маска», когда Илон Маск, вновь избранный крупнейшим акционером Twitter, призвал Doge как один из вариантов оплаты за Twitter Blue, что привело к 8% увеличению в середине недели.

Криптовалюта в общем была на спаде с начала месяца. Тем не менее, трейдеры полагают, что разворот тренда неизбежен.

Криптовалюта была горячей темой на прошлой неделе, и лидеры крупных криптовалютных компаний выразили мнение, что регуляторы начали положительно смотреть на цифровые валюты. Например, правительство Великобритании объявило о намерении ввести стейблкоины для отслеживания цен на существующие валюты. Кроме того, президент США подписал указ, выступая за согласование действий правительств по вопросам цифровых активов.

В других новостях, связанных с криптовалютами, сообщество Википедии 12 апреля 2022 года проголосовало против всех пожертвований криптовалюты на платформу из-за ее воздействия на окружающую среду. Также, в интервью CNBC в четверг, 14 апреля 2022 года, генеральный директор Amazon заявил, что у компании нет планов в ближайшее время добавить криптовалюту как вариант оплаты.

Индексы США

‍

Это была короткая торговая неделя, так как рынки закрывались на Страстную пятницу. Все основные индексы акций США закрылись ниже в четверг, 14 апреля 2022 года, завершив теряющую неделю, так как трейдеры оценивали смешанные отчеты о доходах и растущие показатели инфляции.

The Dow Jones Industrial Average closed the short trading week 0.42% higher at 34,541. Meanwhile, the S&P 500 closed at 4,394, ending the week down by 0.45%. The tech-heavy Nasdaq 100 declined by 0.7% to finish around 13,893 for the week.

Акции отступили, так как свежие данные по инфляции овладели мыслями трейдеров на прошлой неделе. On Tuesday, 12 April 2022, the March Consumer Price Index (CPI) showed an 8.5% increase for the month.

Цены от поставщиков также выросли выше ожиданий. The Purchasing Price Index (PPI), which measures prices paid by wholesale suppliers, gained 11.2% from a year ago, marking its hottest yearly increase since November 2010. Meanwhile, Jobless Claims rose to 185,000 for the week ending on 9 April 2022. 

Пока трейдеры оценивали растущие инфляционные давления на прошлой неделе, доходности казначейских облигаций выросли до многолетнего максимума. On Thursday, 14 April 2022, the benchmark 10-year note climbed by 13-basis points to reach above 2.8%. 

Как страхи инфляции, так и растущие доходности облигаций снизили технологические акции в конце прошлой недели, так как трейдеры отдавали предпочтение стабильным активам по сравнению с высокорисковыми акциями роста. For the week, Microsoft declined by 6.8%, Google slipped by 6.5%, and Apple tumbled by 3.7%. 

Теперь, когда вы в курсе, как финансовые рынки показали себя на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv X финансовом счете и Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.