Cotygodniowy raport rynkowy – 18 kwietnia 2022 roku

Forex

Para EUR/USD spadła drugi tydzień z rzędu, osiągając nowy dwuletni dołek na poziomie 1,0758 USD, zanim zatrzymała się kilka punktów powyżej 1,0800 USD. Głównym katalizatorem spadkowym był komunikat Europejskiego Banku Centralnego, że Prezydent Christine Lagarde nie wprowadzi żadnych zmian w polityce monetarnej. Z drugiej strony, pracownicy Rezerwy Federalnej USA nadal oczekują podwyżki o 50 punktów bazowych w maju 2022 roku, torując drogę do redukcji bilansu. W rezultacie nierównowaga między dwoma bankami centralnymi prawie na pewno nadal będzie wpływać na EUR/USD.

Tymczasem GBP/USD odrobił straty na początku tygodnia po spadku do najniższego poziomu od listopada 2020 roku – 1,2974 USD. Mimo że szerokozasięgowa siła dolara amerykańskiego uniemożliwiła GBP/USD zyskanie dalszej popytowej dynamiki w drugiej połowie tygodnia, para zakończyła tydzień powyżej 1,3050 USD, przerywając swoje dwuletnie pasmo strat.

Zgodnie z danymi z Indeksu Cen Konsumpcyjnych (CPI) roczna inflacja w Stanach Zjednoczonych wzrosła do najwyższego poziomu od czterech dekad, osiągając 8,5% w marcu, w porównaniu do 7,9% w lutym, według statystyk Biura Pracy USA. Zgodnie z dodatkowymi informacjami z raportu, podstawowy CPI, który nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii, wzrósł z 6,4% do 6,5% w tym samym okresie, w porównaniu do oczekiwania rynku na poziomie 6,6%. Pomimo że początkowa reakcja rynku na raport inflacyjny w USA osłabiła dolara amerykańskiego, jastrzębie komentarze Fed wywołały wzrost rentowności obligacji skarbowych USA pod koniec wtorku, 12 kwietnia 2022 roku.

Natomiast w Wielkiej Brytanii roczna CPI wzrosła z 6,2% w lutym do 7% w marcu, przekraczając oczekiwania analityków na poziomie 6,7%. Pomimo gorących danych inflacyjnych z UK, GBP/USD miało trudności z zyskiwaniem popytu, aż do momentu, gdy dolar amerykański znalazł się pod dużą presją sprzedażową w trakcie spadających rentowności USA w godzinach handlowych w USA w środę, 13 kwietnia 2022 roku.

GBP/USD kontynuowało swoje odbicie do nowego dziewięciodniowego szczytu na poziomie 1,3150 USD wczesnym rannym sesjem europejskim w czwartek, 14 kwietnia 2022 roku, po wzroście o ponad 100 pipsów w środę, 13 kwietnia 2022 roku. Jednakże, przy Europejskim Banku Centralnym (EBC) utrzymującym swoje ustawienia polityczne, dolar amerykański odzyskał swoją siłę, zmuszając GBP/USD do spadku.

Zgodnie z wykresem godzinnym z ubiegłego tygodnia, GBP/USD poruszał się wokół poziomu 1,300 (psychologiczny próg). Jednakże z powodu intensywnej sprzedaży dolara amerykańskiego w środę, 13 kwietnia 2022 roku, para udało się odbudować, ale nie mogła utrzymać się na dalszym poziomie. As of Thursday, 14 April 2022, the pair ended at around $1.3071 above the 50% retracement level near the $1.306 mark. If the pair continues to find its momentum, its next resistance level would be at a 61.8% retracement level, approximately at $1.3081. Ale jeśli para spadnie, to następny poziom wsparcia wyniesie 38,2% zniesienia w pobliżu poziomu 1,304. 

USD/JPY osiągnął poziom ￥126,32 na skróconym rynku piątkowym, kończąc tydzień ze wzrostem o 0,41% (close over close). Wzrost rentowności obligacji skarbowych USA spowodowany inflacją, w połączeniu z ryzykiem wstrzymania, ale wciąż niebezpiecznej wojny na Ukrainie oraz pozornie stałą polityką płynności Banku Japonii (BoJ), stworzyły niemal idealne warunki dla dolara amerykańskiego w stosunku do jena.

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych ważnych danych. Jednakże, uwaga będzie skupiona na Banku Anglii (BoE) i Rezerwie Federalnej. BoE ma trudniejszą równowagę niż Rezerwa Federalna USA pod względem zaostrzania polityki. Oba banki centralne zmagają się z inflacją, jednak BoE staje się coraz bardziej zaniepokojony perspektywą wzrostu w kontekście przedłużającego się konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Towary

Bezpieczna przystań, złoto odnotowało tygodniowy zysk. Z powodu kryzysu na Ukrainie i rosnącej inflacji, inwestorzy preferowali ten cenny metal, aby ulokować swoje fundusze podczas długiego weekendu wielkanocnego.

Ceny złota rosły przez 6 dni z rzędu, aż do momentu, gdy żółty metal osłabł w czwartek, 14 kwietnia 2022 roku. Kiedy dolar amerykański wzmocnił się i rentowności wzrosły w miarę przygotowywania się inwestorów na podwyżkę stóp procentowych w USA. However, the bullion kept on track for its weekly gain and ended the trading week above the $1,970 level.

As per the hourly chart, gold started the week at around $1,948 and ended at around the $1,974 mark. We see an upward trend for the week, with the price ending just above the 5-day moving average at around $1,792. Mimo kilku spadków, złoto utrzymało wystarczającą siłę, aby odnotować zyski w tym tygodniu.  

Złoto wciąż utrzymuje silny i rosnący popyt jako zabezpieczenie przed inflacją, pomimo oczekiwań, że Fed nadal będzie agresywnie podnosił stopy w celu zwalczania niekorzystnych presji cenowych aż do końca 2022 roku i później.

In the oil market, prices rose by approximately 10%, with the instrument closing the week at the $106 level as traders weighed news of a possible European ban on Russian oil imports.

Jednakże, w czwartek, 14 kwietnia 2022 roku, warunki handlowe na globalnym rynku ropy były stosunkowo osłabione przed długim weekendem na głównych rynkach północnoamerykańskich i europejskich z powodu ograniczeń w dostawach globalnych. W ubiegłym tygodniu UE podjęła pierwsze kroki w odpowiedzi na wojnę z Ukrainą, zakazując importu rosyjskiej energii i zgadzając się na całkowity zakaz importu węgla, począwszy od tego roku.

Recent news from IEA members on the release of 240M barrels of crude oil reserves over the next 6 months has dampened expectations for a return to last month's $120 levels. Additionally, if the US and Iran reach an agreement on easing sanctions, more than 1M barrels per day in Iranian supply may return to the market.

W nadchodzących miesiącach spodziewane są napięte warunki rynkowe, gdy globalne rynki ropy dostosują się do znaczących zakłóceń w rosyjskich eksporterach z powodu sankcji w związku z inwazją tego kraju na Ukrainę.

Wykorzystaj te rynkowe możliwości, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z wykorzystaniem opcji i multipliers na DTrader.

Kryptowaluty

Bitcoin traded on a marginal uptrend during last week, by starting the week at $39,846.47 and trading at $40,273.09 at Sunday’s close, marking a 1.07 % increase. 

At the time of writing, the largest cryptocurrency in the world was trading at $40,277.39, close to its primary resistance level of $40,605.51 at the 38.2% retracement level. If it breaks through that level, its primary resistance will shift to $41,007.73 at the 50% retracement level. Podczas gdy Bitcoin miał pewną zmienność w pierwszej połowie tygodnia, w drugiej części handlował na boki. Jednak Bitcoin trzymał się swojej ogólnej tendencji spadkowej od początku kwietnia.

Inne altcoiny, takie jak Ethereum, Binance coin i Dash, naśladowały trend Bitcoina, osiągając szczyt w środku tygodnia i spadając od tego czasu, kończąc tydzień nieco wyżej niż zaczęły w poniedziałek, 11 kwietnia 2022 roku. Ethereum, Binance coin and Dash experienced nearly a 0.3%, 3.6% and 4.2% increase, respectively.

Doge doświadczył 'efektu Muska', gdy Elon Musk, nowo powołany największy udziałowiec Twittera, zasugerował Doge jako jedną z opcji płatności za Twitter Blue, co skutkowało 8% wzrostem w środku tygodnia.

Kryptowaluty, ogólnie rzecz biorąc, były w tendencji spadkowej od początku miesiąca. Jednakże, sentyment inwestorów wskazuje na to, że odwrócenie trendu jest nieuniknione.

Kryptowaluty były gorącym tematem w ubiegłym tygodniu, a liderzy dużych firm kryptowalutowych wyrazili, że regulatorzy zaczynają postrzegać waluty cyfrowe pozytywnie. Na przykład rząd UK ogłosił, że wprowadzi stablecoiny do śledzenia cen istniejących walut. Dodatkowo, Prezydent USA podpisał rozporządzenie wykonawcze, które popiera koordynację między rządami dla aktywów cyfrowych.

W innych wiadomościach związanych z krypto, społeczność Wikipedii we wtorek, 12 kwietnia 2022, zagłosowała przeciwko wszystkim darowiznom kryptowalutowym dla platformy, ze względu na wpływ na środowisko. Również, w wywiadzie dla CNBC w czwartek, 14 kwietnia 2022 roku, dyrektor generalny Amazona powiedział, że gigant e-commerce nie ma w planach dodawania kryptowalut jako opcji płatności w najbliższym czasie.

Indeksy USA

‍

To był krótki tydzień handlowy, ponieważ rynki były zamknięte z powodu Wielkiego Piątku. Wszystkie główne indeksy giełdowe USA zakończyły na niższym poziomie w czwartek, 14 kwietnia 2022 roku, kończąc tydzień przegranym, gdy inwestorzy zapoznali się z mieszanym zestawem raportów kwartalnych i rosnącymi danymi inflacyjnymi.

The Dow Jones Industrial Average closed the short trading week 0.42% higher at 34,541. Meanwhile, the S&P 500 closed at 4,394, ending the week down by 0.45%. The tech-heavy Nasdaq 100 declined by 0.7% to finish around 13,893 for the week.

Akcje spadły, kiedy świeże dane inflacyjne zaczęły dominować w myślach inwestorów w zeszłym tygodniu. We wtorek, 12 kwietnia 2022 roku, Marcowy Indeks Cen Konsumpcyjnych (CPI) pokazał wzrost o 8,5% w skali miesiąca.

Ceny producentów również wzrosły ponad oczekiwania. Indeks Cen Zakupu (PPI), który mierzy ceny płacone przez dostawców hurtowych, wzrósł o 11,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, co oznacza jego najwyższy wzrost roczny od listopada 2010 roku. Meanwhile, Jobless Claims rose to 185,000 for the week ending on 9 April 2022. 

Gdy inwestorzy oceniali rosnące presje inflacyjne w ubiegłym tygodniu, rentowność obligacji wzrosła do wieloletnich szczytów. W czwartek, 14 kwietnia 2022 roku, rentowność benchmarkowego 10-letniego papieru wzrosła o 13 punktów bazowych, osiągając ponad 2,8%. 

Zarówno obawy inflacyjne, jak i rosnące rentowności papierów wartościowych wpłynęły na spadek akcji technologicznych pod koniec ubiegłego tygodnia, gdy inwestorzy priorytetowo traktowali stabilne aktywa zamiast akcji wzrostowych o wysokim ryzyku. W ciągu tygodnia Microsoft spadł o 6,8%, Google o 6,5%, a Apple o 3,7%. 

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w ubiegłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować kontraktami CFD na Deriv X na koncie finansowym oraz Deriv MT5 oraz kontach finansowych STP.