تقرير السوق الأسبوعي - 18 أبريل 2022

الـForex

The EUR/USD pair plummeted for the second week in a row, hitting a new two-year low of $1.0758 before settling a few points over $1.0800. كان المحرك الرئيسي للانخفاض هو إعلان البنك المركزي الأوروبي أن الرئيسة كريستين لاغارد لن تجري أي تعديلات على سياستهم النقدية. من ناحية أخرى، لا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقعون زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو 2022، مما يمهد الطريق لتقليص الميزانية العمومية. نتيجة لذلك، من المؤكد تقريبًا أن التوازن غير المتكافئ بين البنكين المركزيين سيستمر في الضغط على زوج EUR/USD.

Meanwhile, GBP/USD recovered earlier in the week after falling to its lowest level since November 2020 – $1.2974. على الرغم من أن القوة العامة للدولار الأمريكي منعت زوج GBP/USD من تحقيق مزيد من الزخم الصعودي في النصف الثاني من الأسبوع، انتهى الزوج الأسبوع فوق 1.3050 $، محطمًا سلسلة خسائره لمدة أسبوعين.

وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، ارتفعت التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له خلال أربعة عقود بنسبة 8.5% في مارس مقارنةً بنسبة 7.9% في فبراير، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي. According to the report's additional details, the Core CPI, which excludes volatile food and energy prices, increased from 6.4% to 6.5% in the same period, compared to the market expectation of 6.6%. على الرغم من أن رد الفعل الأولي في السوق على تقرير التضخم الأمريكي قد weakened الدولار الأمريكي، إلا أن تعليقات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة أثارت ارتفاعًا في عوائد سندات الخزانة الأمريكية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، 12 أبريل 2022.

بينما ارتفع مؤشر الأسعار السنوي في المملكة المتحدة من 6.2% في فبراير إلى 7% في مارس، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 6.7%. على الرغم من البيانات الساخنة للتضخم في المملكة المتحدة، عانى زوج GBP/USD من صعوبة اكتساب الزخم حتى تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع قوية وسط انخفاض عوائد الولايات المتحدة خلال ساعات التداول الأمريكية يوم الأربعاء، 13 أبريل 2022.

توسع زوج GBP/USD ليصل إلى ذروة جديدة استمرت تسعة أيام عند 1.3150 $ في بداية جلسة الخميس الأوروبية، 14 أبريل 2022، بعد أن ارتفع أكثر من 100 نقطة يوم الأربعاء، 13 أبريل 2022. ومع ذلك، مع استمرار البنك المركزي الأوروبي (ECB) في تثبيت سياسته، استعاد الدولار الأمريكي قوته، مما أجبر زوج GBP/USD على الانخفاض.

وفقًا للرسم البياني بالساعة للأسبوع الماثل، كان زوج GBP/USD يتحرك حول 1.300 $(العلامة النفسية). ومع ذلك، بسبب ضغوط البيع الثقيلة للدولار الأمريكي يوم الأربعاء، 13 أبريل 2022، ارتفع الزوج ولم يستطع البقاء معًا لكن لم يتمكن من الحفاظ على نفسه. اعتبارًا من الخميس، 14 أبريل 2022، انتهى الزوج عند حوالي 1.3071 $ فوق مستوى التصحيح 50% بالقرب من علامة 1.306 $. إذا استمر الزوج في العثور على زخمه، سيكون مستوى المقاومة التالي عند مستوى تصحيح 61.8%، أي حوالي 1.3081 $. But if the pair spirals down, then the next support level would be at the 38.2% retracement level near $1.304. 

وصل زوج USD/JPY إلى أعلى مستوى له عند 126.32 ¥ في سوق يوم الجمعة قصير العطلة، مسجلاً زيادة بلغت 0.41% (إغلاق فوق الإغلاق) خلال الأسبوع. عززت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب التضخم، جنبًا إلى جنب مع مخاطر الحرب في أوكرانيا التي أُبطأت لكنها لا تزال خطيرة وسياسة السيولة الدائمة على ما يبدو لبنك اليابان (BoJ)، مما خلق بيئة مثالية تقريبًا للدولار الأمريكي مقابل الين.

في الأسبوع المقبل، لن يكون هناك صدور بيانات على مستوى عالي. ومع ذلك، سيكون التركيز على بنك إنجلترا (BoE) والاحتياطي الفيدرالي. لدى بنك إنجلترا تحديًا أكبر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حيث تشديد السياسة. يتمثل محور المعركة بين البنكين المركزيين في التضخم، ولكن يتزايد القلق في بنك إنجلترا بشأن آفاق النمو في سياق صراع روسي أوكراني طويل الأمد.

السلع

شهد الذهب، وهو من الأصول الملاذ الآمن، زيادة أسبوعية. نتيجة لأزمة أوكرانيا والتضخم المتزايد، فضل المتداولون المعدن الثمين لتوظيف أموالهم خلال عطلة عيد الفصح الطويلة.

ارتفعت أسعار الذهب لمدة 6 أيام متتالية حتى هدأت المعدن الأصفر يوم الخميس، 14 أبريل 2022. جاءت القوة بعد أن أرتفع الدولار الأمريكي وعززت العوائد حيث يستعد المضاربون لرفع أسعار الفائدة الأمريكية. ومع ذلك، ظل الذهب على المسار الصحيح لتحقيق مكاسبه الأسبوعية وأنهى أسبوع التداول فوق مستوى 1,970 $.

وفقًا للرسم البياني بالساعة، بدأ الذهب الأسبوع عند حوالي 1,948 $ وانتهى عند حوالي 1,974 $. We see an upward trend for the week, with the price ending just above the 5-day moving average at around $1,792. Even though we see a few spikes on the downside, gold maintained enough traction to post gains for the week.  

لا يزال الذهب يحتفظ بطلب قوي ومتزايد كوسيلة للتحوط ضد التضخم على الرغم من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع الأسعار بشكل حاد لمكافحة ضغوط الأسعار الضارة حتى نهاية عام 2022 وما بعده.

في سوق النفط، ارتفعت الأسعار بنسبة تقارب 10%، حيث أغلقت الأداة الأسبوع عند مستوى 106 $ بينما نظر المتداولون في أخبار احتمال حظر أوروبا واردات النفط الروسية.

ومع ذلك، في يوم الخميس، 14 أبريل 2022، كانت ظروف التداول في أسواق النفط العالمية رقيقة إلى حد ما قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا الكبرى بسبب تقليص الإمدادات العالمية. الأسبوع الماضي، اتخذت الاتحاد الأوروبي خطواته الأولى ردًا على الحرب في أوكرانيا من خلال حظر واردات الطاقة الروسية واتفق على وقف واردات الفحم تمامًا، بدءًا من وقت لاحق من هذا العام.

Recent news from IEA members on the release of 240M barrels of crude oil reserves over the next 6 months has dampened expectations for a return to last month's $120 levels. Additionally, if the US and Iran reach an agreement on easing sanctions, more than 1M barrels per day in Iranian supply may return to the market.

في الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تظل ظروف السوق ضيقة مع تكيف أسواق النفط العالمية مع الاضطرابات الكبيرة في صادرات روسيا بسبب العقوبات المفروضة على غزو البلاد لأوكرانيا.

استفد من هذه الفرص في السوق من خلال تحسين استراتيجيتك في التداول وتداول الأسواق المالية مع الخيارات وعوامل الضرب على DTrader.

العملات المشفرة

Bitcoin traded on a marginal uptrend during last week, by starting the week at $39,846.47 and trading at $40,273.09 at Sunday’s close, marking a 1.07 % increase. 

في وقت كتابة هذا التقرير، كانت أكبر عملة مشفرة في العالم تتداول عند 40,277.39 $، قريبة من مستوى مقاومتها الرئيسي عند 40,605.51 $ عند مستوى تصحيح 38.2%. إذا اخترقت هذا المستوى، فسوف ينتقل مستوى مقاومتها الرئيسي إلى 41,007.73 $ عند مستوى تصحيح 50%. بينما شهدت البيتكوين بعض التقلبات خلال النصف الأول من الأسبوع، تم تداولها بشكل عرضي في الجزء الأخير. ومع ذلك، انخفضت البيتكوين بشكل عام منذ بداية أبريل.

حققت العملات البديلة مثل إيثيريوم وBinance Coin وDash نفس اتجاه البيتكوين، بعدما شهدت ذروة منتصف الأسبوع وانخفضت منذ ذلك الحين، لتنتهي الأسبوع بزيادة طفيفة عما كانت عليه يوم الاثنين، 11 أبريل 2022. Ethereum, Binance coin and Dash experienced nearly a 0.3%, 3.6% and 4.2% increase, respectively.

Doge experienced the ‘Musk-effect’ when Elon Musk, the newly established largest shareholder of Twitter, urged Doge as one of the payment options for Twitter Blue, resulting in an 8% increase midweek.

تسجل العملة المشفرة بشكل عام انخفاضًا منذ بداية الشهر. ومع ذلك، فإن الشعور لدى المتداولين هو أن انعكاس الاتجاه وشيك.

كانت العملة المشفرة موضوعًا ساخنًا أثناء الأسبوع السابق وأعرب قادة شركات العملات المشفرة الكبرى عن أن المنظمين بدأوا ينظرون إلى العملات الرقمية بشكل إيجابي. على سبيل المثال، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم العملات المستقرة لمتابعة أسعار العملات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، قام رئيس الولايات المتحدة بتوقيع أمر تنفيذي advocates التنسيق عبر الحكومات للأصول الرقمية.

في أخبار أخرى تتعلق بالعملات المشفرة، صوتت مجتمع ويكيبيديا يوم الثلاثاء، 12 أبريل 2022، ضد جميع التبرعات بعملة مشفرة إلى المنصة، بسبب أثرها على البيئة. أيضًا، في مقابلة مع CNBC يوم الخميس، 14 أبريل 2022، قال الرئيس التنفيذي لأمازون إن عملاق التجارة الإلكترونية لا يعتزم إضافة العملة المشفرة كخيار دفع قريبًا.

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

كانت أسبوع تداول قصير مع إغلاق الأسواق في يوم الجمعة العظيمة. أغلقت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض يوم الخميس، 14 أبريل 2022، مختتمةً أسبوعًا خاسرًا حيث استوعب المتداولون مجموعة مختلطة من تقارير الأرباح وأرقام التضخم المرتفعة.

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي الأسبوع القصير بزيادة 0.42% عند 34,541. Meanwhile, the S&P 500 closed at 4,394, ending the week down by 0.45%. انخفض مؤشر Nasdaq 100 الثقيل على التكنولوجيا بنسبة 0.7% لينهي الأسبوع حول 13,893.

تراجعت الأسهم حيث استحوذ بيانات التضخم الجديدة على تفكير المتداولين الأسبوع الماضي. في يوم الثلاثاء، 12 أبريل 2022، أظهر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر مارس زيادة قدرها 8.5% خلال الشهر.

كما ارتفعت أسعار الموردين فوق التوقعات. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، الذي يقيس الأسعار التي يدفعها الموردون بالجملة، بنسبة 11.2% عن العام الماضي، مسجلاً أعلى ارتفاع سنوي له منذ نوفمبر 2010. Meanwhile, Jobless Claims rose to 185,000 for the week ending on 9 April 2022. 

بينما قام المتداولون بتقييم ضغوط التضخم المتزايدة الأسبوع الماضي، ارتفعت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها خلال سنوات. On Thursday, 14 April 2022, the benchmark 10-year note climbed by 13-basis points to reach above 2.8%. 

كل من مخاوف التضخم وارتفاع عوائد السندات أدت إلى انخفاض أسهم التكنولوجيا في نهاية الأسبوع الماضي، حيث prioritised المتداولون الأصول المستقرة على الأسهم ذات المخاطر العالية. For the week, Microsoft declined by 6.8%, Google slipped by 6.5%, and Apple tumbled by 3.7%. 

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على حساب Deriv X المالي وحسابات Deriv MT5 المالية وSTP المالية.