Báo cáo thị trường hàng tuần – 07 Mar 2022

Ngoại hối

As the Ukraine-Russia conflict intensifies, the US Dollar Index (DXY) surges to $99.10, the highest level since May 2020. Giá đã khởi động lại giao dịch trong tuần này với khoảng cách tăng, tăng 0,63% trong ngày dẫn đến mức cao mới trong tuần.

Dữ liệu kinh tế từ Mỹ cao hơn mong đợi nhưng nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào đối với tâm lý thị trường. There was a 678K increase in payroll in February, more than the expected 407K — making it the best month since July 2021. The unemployment rate dropped from 4% to 3.8% (even as the labour participation rate rose), and average hourly earnings stagnated in February against expectations of a 0.5% increase.

EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm trong bốn tuần qua, đạt mức thấp mới trong nhiều ngày khi tuần giao dịch kết thúc. Last week, this major currency pair dropped to its lowest levels since May 2020. Ngoài tâm lý tránh rủi ro, Fed đang phải đối mặt với áp lực gia tăng để nâng mức lãi suất chuẩn nhanh hơn khi lạm phát gia tăng.

USD/JPY phá vỡ xu hướng giảm, giảm xuống ¥114,90, mức thấp nhất kể từ phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư. Và GBP/USD đang vật lộn với $1,3200 sau khi chạm đáy mới 2022 ở mức $1,3185, giữa tâm lý tránh rủi ro do cuộc khủng hoảng Ukraine và đồng đô la Mỹ mạnh hơn.

AUD/USD đã tăng thêm trong ngày thứ ba liên tiếp, đóng cửa tuần trong sắc xanh. Cặp này đã phải đối mặt với kháng cự mạnh quanh mức $0,7369 ngay cả khi Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng nền kinh tế Mỹ đã tạo ra nhiều việc làm hơn mong đợi.

We await the US Consumer Price Index (CPI) for February this week as well as the decision of the European Central Bank on its monetary policy meeting for fresh stimulus. Cũng sẽ có sự chú ý lớn đến các tin tức về Nga-Ukraine.

Hàng hóa

Giá dầu đã tăng vọt trong tuần trước lên mức cao nhất trong một thập kỷ khi những rắc rối địa chính trị ở Ukraine và lệnh trừng phạt trong tương lai của Mỹ đẩy thị trường năng lượng lên cao.

The global benchmark, US West Texas Intermediate (WTI) rose $19.96, or 20.85%, to settle at $115 — its highest close since 2014. And Brent Crude gained 15.9%, closing Friday’s session above $118 a barrel. 

Giá đã được đẩy lên cao hơn từ tin tức rằng Mỹ và các đồng minh đang tham gia vào một 'cuộc thảo luận rất tích cực' về khả năng cấm nhập khẩu dầu và khí tự nhiên của Nga, theo Ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken. 

Dầu cung cấp từ Nga cho Mỹ năm ngoái chỉ chiếm 3% tổng số chuyến hàng thô đến Mỹ, khiến cho khả năng cấm giao dịch ngắn hạn trở nên khả thi. Tuy nhiên, châu Âu phụ thuộc nhiều hơn với ước tính 30% nguồn cung dầu của mình đến từ Nga, vì vậy có thể không theo bước. 

Brent Crude có thể kết thúc năm ở mức $185 nếu nguồn cung năng lượng của Nga tiếp tục bị gián đoạn, theo JPMorgan Chase. Họ dự đoán rằng nếu không có bất kỳ thùng dầu nào từ Nga, giá dầu có thể lên tới $150 trong ba tháng tới.

Trong khi đó, tại thị trường kim loại, giá vàng đã tăng mạnh  giữa cơn hoảng loạn trên thị trường chứng khoán. The yellow metal hit $2,000 last week, its highest level since mid-2020. Last week’s rally took gold’s price back above its 50-,100-, and 200-day simple moving average, trading around $1,990 mark at the time of writing.

Tiền điện tử

‍

Bitcoin traded below some critical support zones last week after a late sell-off cost the cryptocurrency its key $40,000 level. After its latest run above $44,000 earlier in the week, Bitcoin failed to preserve this trend, pushing back to its average range for 2022 at around the $39,000 mark.

Bitcoin may be tested at its primary support level at around $37,050 levels at the 26.6% retracement level. Any upwards momentum would bring Bitcoin’s initial resistance level into play at around $38,540. Above this lies Bitcoin’s secondary level of resistance at $39,470, at 50% retracement.

Do tâm lý tìm kiếm sự an toàn trong ngắn hạn chiếm ưu thế, vàng và đồng đô la Mỹ đã có lợi từ sự cạnh tranh của Bitcoin. Các nhà bình luận thị trường đã cho rằng sự suy giảm của thị trường tiền điện tử chỉ đơn giản là do hoảng sợ ngắn hạn.

Những người ủng hộ Bitcoin được biết đến với việc gọi tài sản này là 'vàng kỹ thuật số' — ý tưởng rằng Bitcoin là nơi trú ẩn an toàn và lưu trữ giá trị trong thời kỳ bất ổn của thị trường. This argument resurfaced as Bitcoin reached $44,000 as the war in Ukraine intensified. 

Nhưng các nhà bình luận thị trường nổi bật đã không đồng ý với quan điểm này. “Crypto đã bị bán tháo mạnh mẽ kể từ khi rõ ràng Fed sẽ tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến, điều này đã dẫn đến việc cổ phiếu giảm giá. Đây không phải là định nghĩa của một nơi trú ẩn an toàn,” nhận xét Lux Thiagarajah, người đứng đầu bộ phận giao dịch của BCB Group.

Điều rõ ràng là các loại tiền điện tử nói chung tiếp tục là một chủ đề chính trong cuộc nói chuyện trong cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vì khả năng của nó trong việc tránh các lệnh trừng phạt kinh tế. Khi các tổ chức tài chính lớn đã được đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ cấm kinh doanh và di chuyển tiền, điều này đã dẫn đến một cuộc tranh luận về việc liệu các loại tiền điện tử như Bitcoin, có tính chất phi tập trung, có thể là một lỗ hổng tài chính tránh né các hạn chế như vậy.

Chỉ số Mỹ

‍

Tuần trước, thị trường đã biến động nhưng cho thấy sự kiên cường khi data kinh tế vững mạnh giúp giảm bớt một phần lo ngại địa chính trị đang gia tăng. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Ukraine đang có ảnh hưởng lớn hơn đến một số khía cạnh, đặc biệt là giá hàng hóa, lạm phát và lãi suất.

Các sự kiện kinh tế dường như đã đóng vai trò thứ yếu trong việc định hình tâm lý, mặc dù các nhà giao dịch đang chăm chú theo dõi lời khai của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Quốc hội vào thứ Tư và thứ Năm. Powell đã phát biểu rằng "quá sớm để nói" liệu cuộc xâm lược của Nga có ảnh hưởng đến chính sách của Fed trong trung hạn hay không nhưng các nhà hoạch định chính sách sẽ "di chuyển một cách thận trọng". Powell also stated that he was inclined to keep the federal funds rate at a quarter-point increase in March, putting to rest fears of a 50-basis-point (0.50%) increase.

Ngoài ra, giá trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng, khiến lợi suất giảm mạnh. The 10-year US Treasury bond yield began the week at 1.92%, dipped to as low as 1.68% on Tuesday (3 March 2022), then stabilised at 1.73% on Friday, indicating an increase in volatility.

Giao dịch các thị trường tài chính với các tùy chọn và multipliers trên Deriv Trader hoặc CFDs trên Deriv X tài khoản tài chính và Deriv MT5 tài khoản tài chính và STP tài chính.