Báo cáo thị trường hàng tuần – 28 tháng 3 năm 2022

Ngoại hối

‍

Sự phục hồi hàng tuần của đồng đô la Mỹ đã không thể tiến xa hơn mức 99,00 USD trong cuối tuần qua. Trong vài ngày qua, sự biến động của chỉ số đô la Mỹ (DXY) ở mức trung bình, với giá cố gắng củng cố quanh khu vực 98,75 USD. Các lo ngại xoay quanh bối cảnh địa chính trị dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ, cùng với triển vọng về việc siết chặt thêm từ Fed.

Biểu đồ 1 tháng ở trên cho thấy tài sản hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ tại mức thoái lui 76,4% là 98,65 USD, theo sau là mức hỗ trợ thứ hai tại mức thoái lui 61,8% là 98,30 USD. Kể từ đầu tháng Ba, tài sản này đã giữ được xu hướng tăng và đang giao dịch dưới mức kháng cự tại mức 99,30 USD.

Các cặp khác phản ứng ra sao?

Việc gia tăng các phát biểu quyết liệt từ Fed tiếp tục tạo áp lực xuống đối với EUR/USD, khi nó đang giữ mức 1.1000 USD vào thứ Sáu, 25 tháng 3 năm 2022.

Đồng bảng Anh đã phục hồi sau những khoản lỗ trong ngày nhưng đã không thể lấy lại mức 1.3200 USD, do nhiều yếu tố như tâm lý thị trường nhiều rủi ro, sự quyết liệt của Fed, và việc tăng lãi suất của Ngân hàng Anh được coi là một sự tăng cường ôn hòa. Về mặt kỹ thuật, vào thứ Sáu, 25 tháng 3 năm 2022, GBP/USD đã giao dịch ở mức 1.3180 USD.

Cặp USD/JPY vẫn là một trong những yếu tố hàng đầu cho các nhà giao dịch và đã tăng mạnh sau khi vượt qua mức ¥120,00 trong những ngày qua. Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã cung cấp một tín hiệu tích cực vào thứ Sáu, 25 tháng 3 năm 2022 và đã không can thiệp vào thị trường để kiểm soát sự gia tăng liên tục của lãi suất. Trên thực tế, ngay cả khi lãi suất trên trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm (JGB) tăng, BoJ vẫn tiếp tục mua một số lượng trái phiếu không giới hạn. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao cũng đã thu hút một số giao dịch mua giảm giá USD và giúp hạn chế sự suy giảm cho cặp USD/JPY.

Tuần này mang đến nhiều báo cáo kinh tế của Mỹ có tác động lớn, bao gồm dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng Hai và các số liệu NFP mới nhất. Xét thấy lịch trình bận rộn, sự biến động có khả năng gia tăng, thiết lập một bối cảnh cho những biến động lớn trong chỉ số DXY và thị trường tài chính nói chung.

Hàng hóa

Trong nửa đầu tuần, vàng đã dao động trên mức 1.920 USD trong một khoảng hẹp tương đối nhưng đã phục hồi động lực sau khi vượt qua 1.950 USD vào thứ Năm, 24 tháng 3 năm 2022. Mặc dù kim loại vàng gặp khó khăn trong việc duy trì động lực tăng giá do sự gia tăng lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và các nhà hoạch định chính sách FOMC cho thấy chính sách thắt chặt mạnh mẽ, nhưng nó đã tăng khoảng 1.16% theo tuần.

Các nhà giao dịch đang ngày càng lo lắng về những hậu quả kinh tế toàn cầu của cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine. Hơn nữa, sự gia tăng căng thẳng quốc tế có thể giúp kim loại vàng giới hạn tổn thất của nó và ngược lại.

Như thấy trong biểu đồ ở trên, sự phục hồi từ các mức dưới 1.900 USD đã dừng lại quanh một mức kháng cự được đánh dấu bởi các mức thoái lui 38.2%. Một sự giảm tiếp theo dưới mức thoái lui 23.6% quanh mức 1.941 USD có thể đã thay đổi thiên lệch theo hướng các nhà giao dịch bi quan, cho thấy rằng nhiều tổn thất có khả năng xảy ra. Ngược lại, nếu vàng tìm thấy động lực của mình, mức kháng cự tiếp theo có thể lại là mức thoái lui 38.2% gần mức 1.966 USD và tăng tốc về phía mức kháng cự tiếp theo ở mức thoái lui 50% quanh mức 1.986 USD.

Mặt khác, giá dầu đã tăng lên giữa những lo ngại về nguồn cung khi các tay súng Houthi tấn công tài sản năng lượng của Ả Rập Saudi và Nga duy trì cuộc tấn công quân sự của mình ở Ukraine. Giá dầu đã kết thúc ở khoảng 113 USD mỗi thùng vào thứ Sáu, 25 tháng 3 năm 2022. Giá dầu cũng đã tăng lên vì nhu cầu toàn cầu đã vượt quá sản lượng dầu thô khi các nền kinh tế phục hồi từ virus corona.

Thêm vào đó, trong một cuộc họp với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tuần trước, các thành viên EU đã phân chia ý kiến về việc có nên tẩy chay dầu và khí đốt của Nga hay không. Tuy nhiên, họ đã không thể đồng ý về một lệnh cấm, và mặc dù việc từ chối đồng ý có thể mang lại sự giảm nhẹ tạm thời, song nó không làm thay đổi xu hướng gia tăng nhu cầu và giảm cung.

Tiền điện tử

Trong khi toàn bộ thị trường tiền điện tử tăng cao, Bitcoin và Ethereum đặc biệt đã tăng mạnh vào Chủ nhật, 27 tháng 3 năm 2022, vượt qua các mức kháng cự giá gần đây của chúng. Bitcoin đã tăng 14% trong tuần qua, và Ethereum tăng 15%. Tuy nhiên, vào Chủ nhật, Bitcoin đã giao dịch trên mức 44.600 USD, trong khi Ethereum đạt trên mức 3.100 USD.

Có một số yếu tố đã góp phần vào sự gia tăng trong không gian tiền điện tử:

• S&P 500 đã tăng liên tục trong một tuần, và mối tương quan của Bitcoin với cổ phiếu đang ở mức cao nhất trong 17 tháng.
• Số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch cũng đang ở mức thấp nhất trong hơn 3 năm, cho thấy nhu cầu tăng lên và sự quan tâm trong việc chuyển Bitcoin ra khỏi các sàn giao dịch thông qua các phương pháp lưu trữ lạnh như ví phần cứng.
• Ukraine đã chính thức hợp pháp hóa tiền điện tử và tiếp tục chấp nhận các khoản quyên góp (hơn 100 triệu USD cho đến nay) bằng Bitcoin, Ethereum, Polkadot và Dogecoin.
  
  

Một trong những loại tiền điện tử hoạt động tốt nhất trên thị trường là Terra (LUNA) đã nhận được sự ca ngợi trên toàn cầu trong bối cảnh tăng giá ấn tượng của nó trong 30 ngày qua. Do đó, ban quản lý của nó đã thông báo kế hoạch sớm thêm gần 10 tỷ USD Bitcoin vào quỹ dự trữ của dự án. Họ tin rằng hành động này sẽ tạo ra một kỷ nguyên tiền tệ mới cho tiêu chuẩn Bitcoin toàn cầu.

Biểu đồ ở trên cho thấy xu hướng đi lên của giá cả kể từ đầu tháng 3. Tài sản đã kết thúc tuần giao dịch ngay giữa mức kháng cự tại mức 76.4% là 92,50 USD và mức hỗ trợ tại mức 61.9% là 88,70 USD.

Altcoin đã là sự lựa chọn yêu thích trong tuần qua, nhưng không có loại nào hơn Cardano (ADA). Đối thủ Ethereum này đã gặp khó khăn khi giới thiệu hợp đồng thông minh vào năm 2021; người sáng lập Charles Hoskinson đã nói vào đầu tuần này rằng ông đã sai về việc mạng lưới sẽ tích lũy các ứng dụng phi tập trung (dapps) nhanh như thế nào. Việc chấp nhận chậm đã làm ảnh hưởng đến ADA trong những tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, mọi thứ đang thay đổi, và ngày hôm nay, mạng lưới đã lưu trữ hàng trăm dapps và hàng triệu NFT gốc.

Chính phủ Vương quốc Anh sẽ sớm công bố kế hoạch điều chỉnh thị trường tiền điện tử, tập trung vào một loại token phát triển nhanh chóng được gọi là stablecoins. Stablecoins đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng về mức độ sử dụng trong những năm qua, cùng với sự quan tâm ngày càng tăng đối với tiền điện tử một cách tổng thể.

Chỉ số Mỹ

‍

S&P 500 và NASDAQ 100 đều tăng 1,84% và 2,63% trong tuần trước, trong khi Dow tăng 0,89%. Mặc dù không thể đạt được mức tăng lớn như tuần trước, nhưng kết quả này đánh dấu tuần tích cực thứ hai liên tiếp cho thị trường chứng khoán giữa những kỳ vọng gia tăng về việc tăng lãi suất mạnh trong thời gian tới.

Các lo ngại về cách tiếp cận quyết liệt của Cục Dự trữ Liên bang đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường chứng khoán vào đầu tuần, dẫn đến việc bán tháo trên thị trường trái phiếu. Sự sụt giảm mạnh của giá trái phiếu trong năm nay đã tăng tốc, đưa lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức mà chưa thấy kể từ tháng 5 năm 2019. Lợi suất 10 năm đã nhảy lên 2,49% vào thứ Sáu, 25 tháng 3 năm 2022, sau khi kết thúc tuần trước ở mức 2,15%.

Ngoài ra, ngành công nghiệp nhà ở tại Mỹ đã nhận được một số tin xấu trước mùa mua nhà xuân thường bận rộn, vì doanh số nhà đang chờ xử lý đã giảm trong tháng thứ tư liên tiếp, theo một nghiên cứu được công bố vào thứ Sáu, 25 tháng 3 năm 2022. So với tháng trước, doanh số đang chờ xử lý đã giảm 4,1% trong tháng 2 – một đợt giảm trùng với đợt tăng gần đây của lãi suất thế chấp.

Cập nhật hàng tháng về thị trường lao động sẽ được công bố trong tuần này tại Mỹ và sẽ tiết lộ liệu sự tăng trưởng mạnh mẽ nhìn thấy trong tháng 2 có tiếp tục vào tháng 3 hay không. Báo cáo tháng 2 cho thấy nền kinh tế đã tạo thêm 678.000 việc làm, mức cao nhất trong bảy tháng, và tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 3,8%.

Giao dịch các thị trường tài chính với quyền chọn và multipliers trên Deriv Trader hoặc CFDs trên Deriv X tài khoản tài chính và Deriv MT5 tài khoản tài chính và tài khoản STP tài chính.