주간 시장 보고서 – 2022년 3월 7일

외환

As the Ukraine-Russia conflict intensifies, the US Dollar Index (DXY) surges to $99.10, the highest level since May 2020. 이번 주 초 인용구는 상승 갭으로 거래를 재개하며, 하루 중 0.63% 상승하여 주간 새로운 최고치를 기록했습니다.

미국의 경제 지표는 기대치를 웃돌았으나, 이는 시장 심리에 별다른 영향을 미치지 않았습니다. 2월에 678K의 급여 증가가 있었으며, 이는 예상된 407K를 초과해 2021년 7월 이후 가장 좋은 달이 되었습니다. 실업률은 4%에서 3.8%로 하락했으며(노동 참여 비율은 상승하였음에도), 월평균 시간당 임금은 0.5% 상승 예상에 미치지 못하고 정체되었습니다.

EUR/USD는 4주 연속 하락세를 이어가며, 거래 주가 끝날 때 신선한 다중 일 저점을 찍었습니다. 지난 주, 이 주요 통화 쌍은 2020년 5월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 리스크 회피 분위기에 더해, 연준은 인플레이션이 증가함에 따라 기준 금리를 더 빠르게 인상하라는 압박을 받고 있습니다.

USD/JPY broke to the downside falling to ¥114.90, its lowest level since Wednesday’s Asian session. And GBP/USD is battling $1.3200 after hitting fresh 2022 lows at $1.3185, amid the Ukraine crisis-led risk-aversion and a firmer US dollar.

AUD/USD는 3일 연속 상승하여 주간을 초록색으로 마감했습니다. 이 쌍은 미국 노동부가 미국 경제가 예상보다 더 많은 일자리를 추가했다고 보고한 후 $0.7369 근처에서 강한 저항에 직면했습니다.

이번 주에는 2월의 미국 소비자 물가 지수(CPI)와 유럽 중앙은행의 통화 정책 회의 결정이 신선한 자극을 위해 대기하고 있습니다. 러시아-우크라이나의 헤드라인에도 주목이 필요합니다.

원자재

지난 주, 유가가 우크라이나의 지정학적 문제와 다가오는 미국의 제재로 에너지 시장이 상승하며 10년 만의 최고 수준으로 치솟았습니다.

The global benchmark, US West Texas Intermediate (WTI) rose $19.96, or 20.85%, to settle at $115 — its highest close since 2014. 그리고 브렌트유는 15.9% 상승하여 금요일 세션에서 $118 이상으로 마감했습니다. 

미국 국무장관 앤서니 블링컨에 따르면, 미국과 동맹국들이 러시아 석유와 천연가스 수입에 대한 잠재적 금수 조치에 대해 "매우 활발한 논의"를 하고 있다는 소식으로 가격이 상승했습니다. 

지난해 미국에 공급된 러시아 석유는 미국에 도착한 총 원유선적의 3%에 불과해 단기 거래 금지가 매우 가능성이 높습니다. 그러나 유럽은 러시아에서 공급받는 석유의 비율이 약 30%로 더 의존하고 있어 똑같이 따르지 않을 수도 있습니다. 

Brent Crude could end the year at $185 if Russia’s energy supplies continue to be disrupted, according to JPMorgan Chase. They predict that without any Russian barrels, oil prices could go as high as $150 within the next three months.

Meanwhile in the metal markets, gold rose sharply  amidst panic in the equity markets. The yellow metal hit $2,000 last week, its highest level since mid-2020. Last week’s rally took gold’s price back above its 50-,100-, and 200-day simple moving average, trading around $1,990 mark at the time of writing.

암호화폐

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비트코인은 지난주에 주요 지지 구역 아래에서 거래되었습니다. 늦은 매도 세력이 비트코인의 핵심 $40,000 수준을 잃게 했습니다. After its latest run above $44,000 earlier in the week, Bitcoin failed to preserve this trend, pushing back to its average range for 2022 at around the $39,000 mark.

Bitcoin may be tested at its primary support level at around $37,050 levels at the 26.6% retracement level. Any upwards momentum would bring Bitcoin’s initial resistance level into play at around $38,540. Above this lies Bitcoin’s secondary level of resistance at $39,470, at 50% retracement.

단기적인 안전 자산 선호가 시장 심리를 지배하면서 금과 미국 달러가 비트코인의 희생으로 이익을 얻었습니다. 시장 논평가들은 암호화폐 시장의 하락을 단순히 단기적 패닉이라고 설명했습니다.

비트코인의 옹호자들은 이 자산을 "디지털 금"이라고 부르기로 알려져 있으며, 이는 비트코인이 시장 혼란의 시대에 안전한 피난처이자 가치 저장 수단이라는 생각입니다. This argument resurfaced as Bitcoin reached $44,000 as the war in Ukraine intensified. 

하지만 저명한 시장 논평가들은 이 개념에 동의하지 않았습니다. “연준이 예기치 않게 금리를 더 빠르게 인상할 것이라는 것이 분명해진 이후로 암호화폐는 강하게 매도되었습니다. 이는 주식이 매도되는 결과를 가져왔습니다. 이것은 안전 자산의 정의가 아닙니다.”라고 BCB 그룹 거래 책임자 인 Lux Thiagarajah는 말했습니다.

분명한 것은 암호화폐가 우크라이나 침공 동안 경제 제재를 피할 수 있는 잠재력 때문에 중요한 화제가 되고 있다는 것입니다. 주요 금융 기관들이 미국 제재 목록에 올라 사업과 돈의 이동이 금지되면서, 이는 비트코인과 같은 탈중앙화된 특성을 가진 암호화폐가 그러한 제한을 피할 수 있는 재정적 허점이 될 수 있는지에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다.

미국 지수

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지난 주, 시장은 변동성을 보였지만, 견고한 경제 데이터가 상승하는 지정학적 우려 중 일부를 완화하는 데 기여하면서 회복력을 보였습니다. 하지만 우크라이나의 갈등은 여러 측면, 특히 원자재 가격, 인플레이션 및 금리에 더 중요한 영향을 미치고 있습니다.

경제 이벤트는 시장 심리를 주도하는 데 제2의 역할을 하는 것으로 보였으나, 트레이더들은 수요일과 목요일 연준 의장 제롬 파월의 의회 증언에 긴밀히 주목했습니다. 파월은 러시아의 침공이 중기적으로 연준의 정책에 영향을 미칠 것인지 "아직은 알기 이르다"라고 밝혔으나, 정책 입안자들이 "신중하게 움직일 것"이라고 했습니다. Powell also stated that he was inclined to keep the federal funds rate at a quarter-point increase in March, putting to rest fears of a 50-basis-point (0.50%) increase.

게다가, 미국 정부 채권의 가격이 상승하며 수익률이 급락했습니다. The 10-year US Treasury bond yield began the week at 1.92%, dipped to as low as 1.68% on Tuesday (3 March 2022), then stabilised at 1.73% on Friday, indicating an increase in volatility.

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