Haftalık piyasa raporu – 07 Mar 2022

Forex

Ukrayna-Rusya çatışması derinleştikçe, ABD Dolar Endeksi (DXY) 99,10 $'a çıkarak Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu hafta işlemine yukarı yönde bir açılışla yeniden başlayan alıntı, intraday %0,63 artış göstererek haftaya yeni zirveler getirdi.

ABD'den gelen ekonomik veriler beklentilerin üzerinde geldi ancak piyasa hissiyatı üzerinde bir etki yaratmadı. Şubat ayında 678K'lık bir istihdam artışı gerçekleşti, beklenen 407K'nın üzerinde — bu, Temmuz 2021'den bu yana en iyi ay yapıyor. İşsizlik oranı %4'ten %3,8'e düştü (iş gücüne katılım oranı artmasına rağmen) ve ortalama saatlik kazançlar Şubat ayında %0,5'lik bir artış beklentisine karşı durağan kaldı.

EUR/USD dört haftalık düşüş trendine devam ediyor ve işlem haftası bittiğinde yeni bir çok günlük düşük seviyeye ulaştı. Geçen hafta, bu önemli döviz çifti Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye düştü. Riskten kaçınma havasının yanı sıra, Fed enflasyon arttıkça gösterge oranlarını daha hızlı bir şekilde artırmak için artan bir baskı ile karşı karşıya.

USD/JPY, aşağıya kırılarak ¥114,90'a düştü; bu, Çarşamba günü Asya seansından bu yana en düşük seviyesidir. Ukrayna krizi nedeniyle riskten kaçınma ve daha güçlü bir ABD Doları'nın etkisiyle, GBP/USD $1,3185'te taze 2022 diplerine ulaştıktan sonra $1,3200'de mücadele ediyor.

AUD/USD, üç gündür yükseliş göstererek haftayı yeşil kapattı. Çift, ABD Çalışma Bakanlığı'nın ABD ekonomisinin beklenenden daha fazla istihdam eklediğini rapor etmesine rağmen $0,7369 civarında güçlü bir dirençle karşılaştı.

Bu hafta ABD Tüketici Fiyat Endeksi'ni (CPI) ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısındaki kararını taze teşvik için bekliyoruz. Rusya-Ukrayna başlıklarına da dikkatle bakılacaktır.

Emtialar

Geçen hafta, Ukrayna'daki jeopolitik sorunlar ve yaklaşan ABD yaptırımları enerji piyasalarını yükselterek on yılın zirvelerine çıktı.

Küresel gösterge, ABD West Texas Intermediate (WTI) 19,96 $'lık (yani %20,85) artışla 115 $'a yerleşerek, 2014'ten bu yana en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Brent Ham Petrol de %15,9 artışla Cuma günkü oturumu 118 $'ın üzerinde kapadı.

Fiyatlar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a göre, ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın petrol ve doğal gaz ithalatını yasaklama olasılığı hakkında "çok aktif bir tartışma" yürüttüğüne dair haberle daha da yükseldi. 

Geçen yıl ABD'ye Rusya'dan gelen petrol, ABD'ye ulaşan toplam ham petrol sevkiyatlarının yalnızca %3'ünü oluşturdu; bu, kısa vadeli bir ticaret yasağını oldukça olası kılıyor. Ancak, Avrupa'nın Rusya'dan gelen tahmini %30 oranında petrol tedavisine daha bağımlı olduğu göz önüne alındığında, benzer bir yol izlemeyebilir.

Eğer Rusya'nın enerji tedarikleri engellenmeye devam ederse, Brent Ham Petrol yılı 185 $'da bitirebilir, diyor JPMorgan Chase. Rusya'dan gelen hiçbir varil olmadan, petrol fiyatlarının önümüzdeki üç ay içinde 150 $'a kadar çıkabileceğini öngörüyorlar.

Bu arada, metal piyasalarında, altın hisse senedi piyasalarındaki panik ortasında keskin bir yükseliş gösterdi.  Sarı metal geçen hafta 2.000 $'a ulaşarak, 2020'nin ortalarından bu yana ulaştığı en yüksek seviyeye çıktı. Geçen haftaki artış, altın fiyatını 50, 100 ve 200 günlük basit hareketli ortalamalarının üzerine taşıyarak yazım anında 1.990 $ civarında işlem görüyordu.

Kripto para birimleri

‍

Bitcoin, geçtiğimiz hafta kritik destek bölgelerinin altına işlem gördü ve geçici bir satış dalgası, kripto paranın ana $40,000 seviyesini kaybetmesine neden oldu. Haftanın başlarında $44,000'ın üzerine çıkmasının ardından Bitcoin bu trendi koruyamazken, 2022 için ortalama aralığı olan $39,000 civarına geri döndü.

Bitcoin, 26,6% geri çekilme seviyesinde yaklaşık $37,050 seviyesindeki temel destek seviyesinde test edilebilir. Herhangi bir yukarı yönlü momentum, Bitcoin'in yaklaşık $38,540 seviyesindeki ilk direnç seviyesini devreye sokar. Bunun üzerinde, Bitcoin'in $39,470'teki ikincil direnç seviyesi bulunmaktadır, bu seviye 50% geri çekilmedir.

Kısa vadede güvenli limana yönelme piyasa hissiyatını ele geçirince, altın ve ABD doları Bitcoin'in zararına kazanç sağladı. Piyasa yorumcuları, kripto piyasalarının düşüşünü sadece kısa vadeli paniğe atfetti.

Bitcoin'in destekçileri, varlığı 'dijital altın' olarak adlandırma eğilimindedir — Bitcoin'in piyasa çalkantıları sırasında güvenli bir liman ve değer saklama aracı olduğu düşüncesi. Bu argüman, Bitcoin $44,000'a yükseldiğinde yeniden gündeme geldi ve Ukrayna'daki savaşın derinleşmesiyle birlikte tartışıldı.

Ama önde gelen piyasa yorumcuları bu düşünceyle aynı fikirde değiller. "Kripto, Fed'in beklenenden daha hızlı bir şekilde faiz artıracağı belli olduğunda agresif bir şekilde satıldı ki bu da hisse senetlerinin düşmesine yol açtı. Bu, bir güvenli liman tanımı değildir," dedi BCB Group'un ticaret müdürü Lux Thiagarajah.

Açık olan şey, kripto paraların genel olarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında ekonomik yaptırımlardan kaçınma potansiyelleri nedeniyle önemli bir tartışma konusu olmaya devam ettikleridir. Büyük finansal kuruluşların, iş yapmayı ve para hareketlerini yasaklayan bir ABD yaptırım listesinin üzerine yerleştirilmesi, Bitcoin gibi merkeziyetsiz yapıda olan kripto paraların bu tür kısıtlamalardan kaçabilen finansal bir boşluk olup olmayacağı konusunda tartışmalara yol açtı.

ABD Endeksleri

‍

Geçen hafta, piyasalar dalgalıydı ancak güçlü ekonomik verilerin bazı artan jeopolitik endişeleri hafifletmeye yardımcı olmasıyla direnç gösterdiler. Ancak, Ukrayna'daki çatışma, özellikle emtia fiyatları, enflasyon ve faiz oranları açısından daha büyük bir etki yaratıyor.

Ekonomik olaylar, ticaretle ilgilenenlerin Çarşamba ve Perşembe günleri Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki tanıklığına dikkat etmelerine rağmen, duygu oluşturma konusunda ikincil bir rol oynadı. Powell, Rusya'nın işgalinin Fed'in politikası üzerinde orta vadede bir etkisi olup olmayacağını "henüz söylemek için erken" olduğunu belirtti, ancak politika yapıcıların "temkinli hareket edeceğini" ifade etti. Powell ayrıca, Mart ayında federal fon oranlarını çeyrek puanlık bir artışla tutma eğiliminde olduğunu, 50 baz puanlık (0,50%) bir artış korkularını yatıştırdığını belirtti.

Ayrıca, ABD hükümeti tahvillerinin fiyatı arttı ve getirilerde dramatik bir düşüşe yol açtı. 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi haftaya %1,92'den başladı, Salı günü (3 Mart 2022) %1,68'e kadar düştü, ardından Cuma günü %1,73'te stabilize oldu, bu da dalgalanmanın arttığını gösteriyor.

Finansal piyasalarda Deriv Trader veya Deriv X Finansal hesap ve Deriv MT5 CFD'lerde opsiyon ve Multipliers işlem yapın Finansal ve Finansal STP hesapları.