Báo cáo thị trường hàng tuần – 14 tháng 3 năm 2022

Ngoại hối

Trong suốt tuần, EUR/USD đã giao dịch dựa trên tâm lý, kết thúc gần ngưỡng $1,09. Trong khi tâm trạng ảm đạm trong hầu hết thời gian của tuần, nó đã cải thiện vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng "một số chuyển biến tích cực" đã diễn ra trong các cuộc đàm phán với Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, mặt khác, cho biết rằng chiến thắng sẽ cần thời gian và sự kiên nhẫn.  

Vào thứ Năm, ngày 10 tháng 3 năm 2022, Hoa Kỳ công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 2, tăng 7,9% so với năm trước, như đã dự kiến, nhưng vẫn ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Con số chính được công bố một tuần trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Điều quan trọng cần lưu ý, ngân hàng trung ương được dự đoán sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2018, và các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ gợi ý về tốc độ tăng mạnh hơn trong năm 2022. Theo dữ liệu hàng tháng, mức hỗ trợ ngay lập tức là khoảng $1,0953, nơi cặp giao nhau với mức thoái lui 23,6% của sự sụt giảm nêu trên. Mục tiêu giảm tiếp theo dưới ngưỡng này là $1,0817. Những người đầu cơ có thể lấy lại sự tự tin nếu cặp tiền này vượt qua $1,1036 ở mức thoái lui 38,2%, tiếp theo là $1,1104 ở mức thoái lui 50%.

Ngoài cuộc khủng hoảng Đông Âu, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã công bố chính sách tiền tệ của mình trong tuần này. Như đã dự kiến, ECB giữ nguyên lãi suất nhưng thông báo rằng Chương trình Mua Tài sản (APP) sẽ bị kết thúc sớm hơn mong đợi, vào quý III của năm nay. Chương trình APP sẽ có giá trị 40 tỷ euro vào tháng 4, 30 tỷ euro vào tháng 5 và 20 tỷ euro vào tháng 6. Chủ tịch Christine Lagarde cho biết lạm phát có khả năng ổn định với mục tiêu của ngân hàng trung ương là giảm xuống 2% trong trung hạn và cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine là một thời điểm quan trọng đối với Châu Âu, có tác động đáng kể đến hoạt động kinh tế và lạm phát. Kết quả là, ngân hàng trung ương đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng xuống và dự đoán áp lực lạm phát gia tăng.

Mặt khác, đồng đô la Mỹ đã trở lại đà tăng giá so với đồng bảng Anh. Tuần trước, GBP/USD đã thiết lập mức thấp mới năm 2022, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã ảnh hưởng nặng nề đến đồng bảng, khiến GBP/USD giảm xuống còn $1,30.

USD/JPY đã vượt qua mức cao nhất năm 2022 là ¥116,35, chạm mức cao nhất trong bốn năm vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022. Đà tăng này là kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu tố. Thường thì, trong thời kì bất ổn địa chính trị, đồng yên Nhật tăng giá do sức hấp dẫn là 'nơi trú ẩn an toàn'. Tuy nhiên, kể từ khi xâm lược Ukraine, đồng yên Nhật đã trở thành một cặp giao dịch khá khó chịu do xu hướng giao dịch đi ngang.

Với việc Nhật Bản nhập khẩu khoảng 80% mức tiêu thụ dầu, giá dầu tăng sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu, gây áp lực giảm đối với đồng Yên. Ngược lại, đồng đô la Mỹ đang nhận được sự ưa chuộng là nơi trú ẩn an toàn và vẫn duy trì ở mức cao kể từ khi FOMC bắt đầu nói về khả năng tăng lãi suất vào tháng 3 năm 2022 để ứng phó với lạm phát đạt mức cao trong nhiều thập kỷ.

Hàng hóa

Vàng hiện giao dịch quanh mức $1,975, trước phiên giao dịch vào Chủ nhật. Có khả năng là sự giảm giá ban đầu của kim loại vàng ra xuất phát từ những diễn biến trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, những bình luận vào cuối tuần từ Moscow và Kyiv cho thấy rằng các nhà hoạch định chính sách còn xa mới sẵn sàng lùi bước. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cao hơn, cùng với tâm lý bi quan xung quanh tình hình Coronavirus ở Trung Quốc, cũng có thể làm giảm tâm lý thị trường, cũng như giá vàng.

Mặc dù có những cuộc đàm phán xung quanh việc ngừng sản xuất vàng, nhu cầu vàng ngày càng tăng ở Ấn Độ, cùng với nỗi lo lạm phát, giữ kim loại vàng trong tầm ngắm của các nhà đầu cơ.

Giá vàng vẫn cao hơn 4% trong tháng. Kim loại vàng cũng được hưởng lợi từ sự biến động cao hơn trên các thị trường chứng khoán, tăng sức hấp dẫn của nó như một tài sản trú ẩn. Trong khi các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao các quyết định lãi suất của Fed, tình hình hiện tại và thay đổi nhanh chóng ở Ukraine có thể làm lu mờ cuộc họp FOMC. Một phần lớn trong số đó là kết quả của sự không chắc chắn về kinh tế đã ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Biểu đồ trên cho thấy vàng hiện giao dịch dưới mức 50 SMA và 100 SMA, lần lượt là $1,978,48 và $1,986,30. Sự giảm gần đây có thể là một sự điều chỉnh kỹ thuật nhằm đối phó với xu hướng tăng mạnh bắt đầu từ đầu tháng 2.

Giá dầu đã giảm vào sáng Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022, kéo dài sự giảm trong tuần trước, khi một quan chức Mỹ cho biết Nga có thể sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán có nội dung về Ukraine.

Tại phiên giao dịch cuối cùng vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022, giá dầu thô WTI vẫn chịu áp lực khoảng $105,00 sau khi đạt mức cao 14 năm gần đây. Giá dầu đen phản ứng với sự lạc quan ngày càng tăng trên thị trường xung quanh cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine và hy vọng rằng Mỹ và Trung Quốc có thể giải quyết các khác biệt của họ.

Tiền điện tử

Tuần trước, các thị trường tiền điện tử không thể duy trì lợi nhuận do lo ngại về lạm phát toàn cầu và cuộc khủng hoảng địa chính trị Nga-Ukraine đã ảnh hưởng đến tâm lý. Trừ Avalanche, gần như tất cả các đồng altcoin hàng đầu đều giao dịch thấp hơn vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022. Bitcoin và BNB mỗi đồng giảm 6%, trong khi Ether, đồng tiền điện tử số hai, giảm 5%.

Bitcoin đã giao dịch đi ngang trong hơn một tháng mà không có bất kỳ bứt phá lớn nào. Nó ngày càng thường xuyên kiểm tra các khu vực cầu mạnh của $34,200 – $34,400 và các khu vực cung quan trọng của $45,500 – $45,800. Dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự được liệt kê, các nhà giao dịch nên theo dõi các bứt phá lớn.

Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới hiện đang giao dịch ở mức khoảng $39,190. Trên biểu đồ kỹ thuật ở trên, Bitcoin tìm thấy mức hỗ trợ chính của nó ở khoảng $38,536 tại mức thoái lui 38,2%. Dưới mức này, hỗ trợ thứ cấp cho Bitcoin là $37,050, tại 23,6% thoái lui. Về phía tăng, mức kháng cự đầu tiên được đặt ở xung quanh 39,740 tại mức thoái lui 50%, tiếp theo là $40,945 tại mức thoái lui 61,8%.

Trên khung thời gian hàng tuần, hiệu suất của Bitcoin thể hiện một sự giảm 7,8%. Một đợt bán tháo muộn khác diễn ra khi các nhà giao dịch chọn bảo vệ vị thế của mình sớm, xét đến nguy cơ gia tăng căng thẳng và sự biến động thêm vào cuối tuần trên thị trường tiền điện tử.

Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đã giảm xuống còn $1,72 trillion vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022, tương đương với sự mất mát gần 5% trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử đã giảm tới 9% còn khoảng $88,9 billion.

Chỉ số Mỹ 

‍

Cổ phiếu đã kết thúc một tuần đầy biến động với tình hình trái chiều sau khi các đợt tăng cuối cùng chuyển thành giảm vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022, sau khi có tiến bộ ngoại giao giữa Nga và Ukraine.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 126,8 điểm trong tuần trước, ghi nhận mức tăng 0,39%. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 giao dịch phẳng khoảng 4,204 trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm xuống -17,55%. Cả ba chỉ số chính đều dẫn đầu tuần với các mức tăng nhưng đã kết thúc với một đợt bán tháo. 

Các thị trường toàn cầu tiếp tục gặp khó khăn với các tác động kinh tế và tài chính của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, tâm lý thị trường dường như đã chuyển từ nỗi sợ hãi tột độ sang điều gì đó giống như sự lo lắng.

Giá trái phiếu 10 năm của Mỹ đã giảm vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022, đẩy lợi suất lên trên 2% từ mức thấp 1,73% trong tháng 3. Khi các nhà giao dịch chuyển sang trái phiếu trong suốt cuộc xâm lược của Nga và chuyển ra ngoài khi các tiêu đề bắt đầu lắng xuống, sự gia tăng lợi suất đã gây khó khăn cho cổ phiếu công nghệ và chỉ số Nasdaq Composite. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chuẩn đang gần mức cao nhất trong thời gian đại dịch, và bất kỳ đột phá nào trên mức này có thể báo hiệu một con đường bền vững hơn. Hơn nữa, điều này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến các công ty công nghệ tăng trưởng cao, vì lợi suất trái phiếu dài hạn cao làm giảm giá trị của lợi nhuận trong tương lai.

Sự chú ý của tuần này cũng sẽ chuyển về phía Cục Dự trữ Liên bang, cơ quan này được dự báo sẽ tăng lãi suất qua đêm chuẩn lên một phần tư điểm phần trăm sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào thứ Tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022. Quan trọng hơn, các thị trường sẽ theo dõi sát sao dự đoán của các nhà hoạch định chính sách về mức độ mà lãi suất có thể tăng trong năm nay và trong các năm 2023 và 2024 để kiềm chế áp lực lạm phát.

Giao dịch trên các thị trường tài chính với các tùy chọn và bội số trên Deriv Trader hoặc CFDs trên Deriv X tài khoản tài chính và Deriv MT5 tài khoản tài chính và tài khoản STP tài chính.