Ticaret oyununuzu yükseltmeye hazır mısınız? Deriv MT5, ticaret ufkunuzu genişletmeyi ve daha çeşitli bir portföy sağlamayı amaçlayan yeni araçların geniş bir yelpazesini tanıtıyor. Bu en son eklemeleri ve ticaret deneyiminizi yeniden şekillendirecek bazı önemli değişiklikleri keşfedelim.

Ticaret ufkunuzu genişletin

Etkin ticaret, çeşitlendirmeyi içerir ve size şimdiye kadar sunduğumuzdan daha fazla seçenek sunuyoruz! 1.300'den fazla yeni hisse senedi ve ETF tanıtıyoruz, böylece portföyünüzü çeşitlendirebilir ve yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. İşte yeniliklerin bir kesiti:

BITO.arcx (ProShares Bitcoin): Bu ETF ile kripto para dünyasını keşfedin.

SBUX.xnas (Starbucks): Dünya çapında tanınan marka Starbucks'ı deneyin.

UBS.xnys (UBS): UBS ile finans sektörüne adım atın.

SIE.xetr (Siemens): Önde gelen teknoloji ve sanayi şirketlerinden yenilikler keşfedin.DHL.xetr (DHL Group): DHL Group ile lojistik sektörüne giriş yapın.

VOW.xetr (Volkswagen AG): Otomotiv devi Volkswagen AG ile mühendislik mükemmelliği.

UBI.xpar (Ubisoft): Oyunculuk ve ticareti birleştirin, Ubisoft ile.

QQQ.xnms (Invesco QQQ): Invesco QQQ ile Nasdaq-100 Endeksi'ne maruz kalın.

Deriv'deki hisse senetleri ve ETF'ler hakkında önemli bilgiler

Ticaret deneyiminizi geliştirmek için Deriv MT5 üzerindeki hisse senedi ve ETF tekliflerinde bazı önemli değişiklikler yapıyoruz. Bilinmesi gerekenler:

1. Hisse senetleri artık son ekleri var.
2. ETF'ler artık benzersiz borsa ile ilgili son ekler kullanır (artık '.US' olmayacak).

Örneğin, hisse senetleri daha önce son eklere sahip değildi, ancak şimdi kolay tanımlama için ekliyoruz. BMW, BMW.xetr olacaktır. Örneğin, BMW, BMW.xetr olacaktır. Yeni ETF'lerimiz, benzersiz borsa ile ilgili son ekler kullanacak. Ek olarak, bazı eski hisse senetleri son ekle birlikte güncellenmiş isimler alacak. İşte birkaç örnek:
AIRF => AF.xpar
BAY => BAYN.xetr
CONG => CON.xetr
LHAG => LHA.xetr
PSHG => PAH3.xetr
PUMG => PUM.xetr ARCA Borsa'sında listelenen ETF'ler için yeni son ek '.arcx' olacaktır. Örneğin, ARKK.US, ARKK.arcx olur.

NASDAQ Borsa'sında listelenen ETF'ler için yeni son ek '.xnms' olacaktır. Örneğin, TQQQ.US, TQQQ.xnms olur.

Yeni ETF fırsatları için geliştirilmiş kaldıraç

Kaldıracın yatırımcılar için güçlü bir araç olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle, yeni ETF'lerimizin 1:20 kaldıraca sahip olacağını memnuniyetle duyuruyoruz; bu da ticaret stratejilerinizi oluştururken daha fazla esneklik sunar. Yeni hisse senetlerimizin kaldıraç oranı 1:50'dir.

Deriv, size geniş bir ticaret fırsatları sunmaya, ticaret deneyiminizi geliştirmeye ve kritik güncellemeler hakkında sizi bilgilendirmeye kararlıdır. Yeni araçların eklenmesi, araç tanımlamasının düzenlenmesi ve artırılmış kaldıraç ile, ticaret yolculuğunuzda başarıya giden birçok yolu keşfedeceğinizden eminiz.

İşte güncellenmiş hisse senetleri ve ETF'lerin listesi:

Hisse senetleri

Mevcut sembol adıYeni sembol adıMevcut sembol adıYeni sembol adıAALAAL.xnasHPQHPQ.xnysAAPLAAPL.xnasIBMIBM.xnysABNBABNB.xnasINTCINTC.xnasADSADS.xetrJNJJNJ.xnysAIGAIG.xnysJPMJPM.xnysAIRAIR.xetrKOKO.xnysAIRFAF.xparLHAGLHA.xetrAMDAMD.xnasMAMA.xnysAMZNAMZN.xnasMCDMCD.xnysBABA.xnysMETAMETA.xnasBABABABA.xnysMRNAMRNA.xnasBACBAC.xnysMSFTMSFT.xnasBAYBAYN.xetrNFLXNFLX.xnasBIIBBIIB.xnasNKENKE.xnysBMWBMW.xetrNVDANVDA.xnasCC.xnysPEPPEP.xnasCONGCON.xetrPFEPFE.xnysCRMCRM.xnysPGPG.xnysCSCOCSCO.xnasPSHGPAH3.xetrDALDAL.xnysPUMGPUM.xetrDBKDBK.xetrPYPLPYPL.xnasDISDIS.xnysSONYSONY.xnysEBAYEBAY.xnasTEVATEVA.xnysFDXFDX.xnysTSLATSLA.xnasFOXFOX.xnasUBERUBER.xnysGMGM.xnysVV.xnysGOOGGOOG.xnasWMTWMT.xnysGSGS.xnysZMZM.xnasHDHD.xnys

ETF

Mevcut Sembol AdıYeni Sembol AdıMevcut Sembol AdıYeni Sembol AdıAGG.USAGG.arcxSDS.USSDS.arcxARKK.USARKK.arcxSLV.USSLV.arcxDIA.USDIA.arcxSPXS.USSPXS.arcxEEM.USEEM.arcxSPY.USSPY.arcxEFA.USEFA.arcxTBT.USTBT.arcxERX.USERX.arcxTQQQ.USTQQQ.xnmsGDX.USGDX.arcxUNG.USUNG.arcxGLD.USGLD.arcxVEA.USVEA.arcxHYG.USHYG.arcxVNQ.USVNQ.arcxIEMG.USIEMG.arcxVOO.USVOO.arcxIJR.USIJR.arcxVTI.USVTI.arcxIVV.USIVV.arcxVWO.USVWO.arcxIVW.USIVW.arcxXLE.USXLE.arcxIWM.USIWM.arcxXLF.USXLF.arcxLQD.USLQD.arcxXLK.USXLK.arcxQID.USQID.arcx

Açıklama:
Bu blog makalesinde yer alan bilgiler yalnızca eğitim amaçlıdır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak tasarlanmamıştır.

Deriv MT5 ve belirli ticaret koşullarının mevcudiyeti, ikamet ettiğiniz ülkeye bağlıdır.

Avustralya'nın perakende satışları düştü (28 Kasım):

• Beklenmeyen durum: Ekim ayında Avustralya'daki perakende satışlar %0,2 düşerek, %0,1 artış bekleyen analistleri şaşırttı.
• Forex etkisi: AUD/USD sağlam kalmaya devam ediyor ve 0,6625 civarında işlem görüyor, kısmen zayıf ABD doları tarafından destekleniyor.

‍

Fed faiz artırımı duraklama spekülasyonu ortasında Asya para birimleri yükseliyor (29 Kasım):

• Dolar zayıflığı: Çoğu Asya para birimi, doların üç aylık bir düşük seviyeye gerilemesiyle birlikte değer kazandı; bu, Federal Rezerv'in faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileriyle destekleniyor.
• Yen'in yükselişi: Japon yeni %0,3 artarak 2024 yılına kadar Japonya Merkez Bankası'nın daha şahin bir duruş sergileyeceği beklentisiyle değer kazandı. Bu, son zamanlardaki kalıcı enflasyon verileriyle destekleniyor.
• Ana veriler: Japonya'dan sanayi üretimi ve perakende satış verileri haftanın ilerleyen günlerinde bekleniyor.
• Diğer bölgesel kazananlar: Güney Kore wonu ve Avustralya doları değer kazandı; sonuncusu %0,2 artarak, güçlü emtia fiyatları ve perakende satış verilerinden etkilendi.

RBNZ toplantısının faizleri koruması bekleniyor (01:00 GMT, 29 Kasım):

• Konsensüs görüşü: Analistler Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın faiz oranını %5,50'de tutmasını bekliyor.
• NZD/USD tepkisi: Çift, zayıf ABD doları tarafından desteklenerek dayanıklılık gösteriyor.

‍

Euro Bölgesi enflasyon beklentisi (10:00 GMT, 30 Kasım):

• ECB'nin gözlemi: ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyondaki yavaşlamayı ancak ısrarcı ücret artışıyla birlikte not ediyor.
• Eurostat verileri: Ücret ve enflasyon artışında potansiyel bir yavaşlama öneriyor, bu durum ECB'nin faiz kararlarını etkileyebilir.

‍

‍

ABD PCE Endeksi: Önemli bir Enflasyon Ölçüsü (13:39 GMT, 30 Kasım):

• Eylül ayındaki artış: %0,3'lük bir artış gözlemlendi.
• Projeksiyon: %3,5'e düşmesi bekleniyor, bu enflasyonda bir soğuma sinyali veriyor.

‍

OPEC+ toplantısı üretim kesintileri için (30 Kasım):

Arz kesintileri spekülasyonları: Kota anlaşmazlıkları arasında, daha derin kesintilerin petrol fiyatlarını istikrara kavuşturması bekleniyor.

‍

ABD ISM imalat PMI göstergeleri (15:00 GMT, 1 Aralık):

Tahmin: 47,6 puana kadar hafif bir artış bekleniyor; bu, yavaşlayan bir ekonomik büyümeyi gösteriyor.

‍

RBA başkanının faiz artışları hakkındaki ihtiyatı:

Enflasyon takibi: Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michele Bullock, Avustralya enflasyonunun küresel trendleri izlediğini belirterek, daha fazla faiz artışında ihtiyatın önemini vurguladı.

Bu haftaki küresel finansal manzara, merkez bankası kararlarından kritik ekonomik verilere kadar önemli olaylarla şekilleniyor. Bu gelişmeler, dövizler, faiz oranları, enflasyon ve petrol fiyatları üzerindeki piyasa dinamiklerini etkileyecek. Finansal piyasalarda dinamik ve etkili bir haftaya hazır olun.

Euro Bölgesi

Financial Times ve Twitter: Avrupa Merkez Bankası'ndan De Cos, Euro Bölgesi'nde bir resesyon olabileceğini öne sürüyor, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'un devam eden finansal istikrar riskleriyle ilgili endişelerini yansıtıyor.

Lagarde, "hafif bir resesyonun" enflasyonu kontrol altına almak için yeterli olmayabileceğini vurguluyor. Temel senaryo olmamakla birlikte, ECB dikkatli kalmaya devam ediyor.

Son dönemde Avrupa gayrimenkul piyasalarındaki düşüş, ECB'ye göre sorunlu kredilerde bir artışa yol açtı.

Uzun bir düşüşün ardından, ticari gayrimenkul kredileri ve tüketici kredileri için ikinci çeyrekte net akışlar bildirildi.

Altın piyasası

Kitco: Çinli tüccarlar, yuanın değer kazanmasının durmasına rağmen altın varlıklarını artırmaya devam ediyor, diyor Daniel Ghali, TD Securities'de kıdemli emtia stratejisti.

Ghali anticipates Western investors may overlook the gold market until a potential U.S. recession in the first half of next year prompts the Federal Reserve to implement significant interest rate cuts.

In a recent note, Nicky Shiels, head of metals strategy at MKS PAMP, highlights that gold has historically seen average gains of 2.7% between Thanksgiving and Dec. 31 over the last five years.

Ekonomik göstergeler

Reuters and Kitco: Traders anticipate the U.S. central bank maintaining rates in December, with a 50-50 chance of easing in May 2024, per CME's FedWatch Tool.

Daha düşük faiz oranları, faizi olmayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini düşürerek, potansiyel olarak altın fiyatlarını artırabilir. Attention turns to U.S.

29 Kasım Çarşamba günü Q3 GSYİH rakamları ve 30 Kasım Perşembe günü PCE fiyat endeksi, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi.

Buna rağmen, Ekim ayında Hong Kong aracılığıyla Çin'in net altın ithalatında ardışık ikinci aylık düşüş görüldü.

Senior strategist Nick Cawley notes a potential gold rally, with a close above $2,009 opening the door to $2,049.

Kara Cuma

The Wall Street Journal and Reuters: U.S. Black Friday retail sales climbed 2.5% YoY, reported by Mastercard SpendingPulse, with increased in-person traffic according to Sensormatic Solutions and RetailNext.

Despite this, all major U.S. hisse endeksleri, dört ardışık kazanç haftası sonrasında bir yılın en güçlü aylık performansını bekliyor.

Monday’s market action saw a slight decline, with the S&P 500 down 0.2%, Dow Jones Industrial Average retreating 0.2%, and Nasdaq Composite dipping less than 0.1%.

Faiz oranları

RBNZ: RBNZ holds steady and maintains Official Cash Rate at 5.50%.

With eased demand growth in New Zealand, the decision to keep rates restrictive aims to subdue demand and guide inflation back to the 1-3% target range.

ABD getirileri

The Wall Street Journal, Kitco and CNBC: US Yields dropped as Fed officials, including Governor Christopher Waller, hint at a rate 'pause.'

The 10-year Treasury yield settled at 4.335%, down 0.05% from Monday. Hisseler yükseldi, Kasım ayındaki ralliyi sürdürdü, Fed'in faiz oranlarını artırmayacağı umutlarıyla.

MKS PAMP'tan Nicky Shiels, altının momentumu üzerinde duruyor; her zaman en yüksek seviyelere ulaşmaları mümkün.

Resesyon

The Guardian and Financial Times: The OECD predicts Germany to be the worst-performing developed country this year, with a 0.1% contraction. Recovery is anticipated with a 0.6% growth in 2024.

The eurozone, comprising 20 nations, is expected to expand by 0.6% compared to the US's 2.4%.

OECD'nin baş ekonomisti Clare Lombardelli, belirsizliği vurgulayarak, gelişmiş ekonomiler için yumuşak bir inişin garanti edilmediğini belirtiyor.

ECB'nin Lagarde'ı, euro bölgesinde 'hafif bir resesyonun' enflasyonu kontrol altına almak için yeterli olmayabileceğini, ekonomik senaryoların karmaşıklığını vurguluyor.

Enflasyon

Wall Street Journal ve NBC News: Artan faiz oranlarının ulaşılabilirliği etkilemesine rağmen, Eylül ayında ABD konut fiyatları, satılık evlerin azalması nedeniyle yeni bir rekora ulaştı.

Devam eden yüksek fiyatlar, mevcut ev sahiplerinin daha düşük ipotek oranları nedeniyle taşınma konusunda isteksiz olmalarından kaynaklanıyor, bu da sınırlı konut arzına yol açıyor.

Bu yıl, yüksek fiyatlar, artan borçlanma maliyetleri ve sınırlı konut envanteri nedeniyle konut satışları düştü, bu da potansiyel alıcıları caydırdı ve fiyatlar enflasyon verisini yükseltti.

İş eğilimleri

Federal Reserve: En son Fed Bej Kitabı, tüm bölgelerde hafif bir düşüş veya düz bir eğilimi ortaya koyuyor.

Tüketim, özellikle isteğe bağlı ve dayanıklı ürünlerde, artan fiyat hassasiyeti nedeniyle düşüş yaşayarak öne çıktı.

Seyahat ve turizm sağlıklı kalmaya devam etti, ancak taşıma hizmetlerine talep zayıf kaldı. İmalat faaliyetleri ve beklentileri karışıktı. 

Ticari kredi talebi, özellikle gayrimenkul kredileri için azaldı. Ticari gayrimenkul faaliyetleri yavaşladı, zayıf bir ofis segmenti ile. İş gücü talebi azaldı ve başvuru sahibi sayısı çoğu bölgede arttı.

Fiyat artışları yavaşladı, ancak yüksek kalmaya devam etti ve birçok kişi için nakliye ve yükleme maliyetleri azaldı.

Petrol piyasası

Reuters: Oil prices dropped over 2% on Thursday, 30 Nov, as OPEC+ agreed to voluntary output cuts for Q1 2024, falling short of market expectations.

The proposed cuts, around 2 million barrels per day, included 1.3 million bpd from extending existing Saudi Arabia and Russia curbs. Önceki görüşmeler, ek kesintiler için günde 2 milyon varile kadar önerilmişti.

Meanwhile, the U.S., the world's leading producer, saw crude output rise 1.7% in September to a record 13.24 million bpd, according to the Energy Information Administration.

Salesforce şu anda müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) alanında pazar lideridir. Gelecek kazanç raporları, 29 Kasım Çarşamba günü New York saatiyle 16:00'da açıklanması planlanan, hem şirketin performansı hem de CRM yazılımı hizmeti teknoloji sektörünün genel yönü hakkında kritik bilgiler sunması bekleniyor. 

Ne beklenmeli?

Bloomberg'e göre, Salesforce'un üçüncü çeyrek geliri geçen çeyrek 8.6 milyar USD'den 8.71 milyar USD'ye çıkması bekleniyor. Hisse başına kazanç (EPS) ise geçen çeyrek 2.12 USD'den 2.07 USD'ye düşmesi bekleniyor.

Bu yıl, Salesforce, kâr marjlarını artırmayı amaçlayan maliyet azaltma önlemleri aracılığıyla operasyonel verimliliğini optimize etmeyi taahhüt etti. Bu girişim, 7.000'den fazla çalışanı etkileyen iş gücünde %10 oranında bir azalma ve ofis alanında bir azaltma içeriyordu. Yatırımcılar, bu yeniden yapılandırma planının şirketin işletme marjları üzerindeki etkisini yakından takip edecekler. 

Aynı zamanda, yapay zeka teknoloji sektöründe önem kazandıkça, yatırımcılar Salesforce'un yapay zeka entegrasyonlarının performans ve kâr üzerindeki etkisini değerlendiriyor ve sağlanan geleceğe yönelik herhangi bir rehberliği dört gözle bekliyorlar.

İkinci çeyrek sonuçları

Bu yılın ikinci çeyreğinde, Salesforce Wall Street'in beklentilerini aşan sonuçlar ve rehberlik açıkladı. Hisse başına kazanç 2.12 USD olarak gerçekleşti ve Bloomberg'in öngördüğü 1.90 USD'yi aşarken, gelir 8.60 milyar USD olarak bildirildi ve bu da Bloomberg'in 8.53 milyar USD olan beklentisini aştı. 

Q2 raporunun ardından, CEO Marc Benioff, şirketin pozisyonunu lider AI CRM olarak vurguladı ve sektörün önde gelen bulut hizmetleri olan Einstein, Data Cloud, MuleSoft, Slack ve Tableau'yu "güvenilir, birleşik bir platformda" entegre etti. 

Hisseler, açıklamanın ardından yapılan uzatılmış işlem seansında %6 arttı.

Hisse fiyatı dinamikleri

Salesforce'un etkileyici %62 yıl başından bu yana hisse büyümesine rağmen, hisseler, şu an itibarıyla (27 Kasım Pazartesi) 224 USD civarında işlem görmekte ve son altı ayda 50 USD'lik bir aralıkta sınırlı kalmıştır. Bu, Kasım 2021'deki 309 USD'nin üzerinde olan yüksek seviyelerinden oldukça düşüktür. 

‍

Ancak, %67.67 seviyesinde görece yüksek bir fiyat/kazanç oranına sahip olmasının yanı sıra, hissedar temettü ödemelerinin olmaması ve Microsoft, Oracle, SAP ve Zendesk gibi büyük oyunculardan CRM endüstrisinde artan rekabet, yatırımcıların hisse performansını etkileyen çeşitli faktörleri dikkatlice değerlendirmeleri gerektiğini göstermektedir.  

Salesforce'un üçüncü çeyrek kazanç raporu, muhtemelen şirketin gidişatı ve daha geniş CRM sektörü hakkında bilgiler sunacaktır. Yatırımcılar, Salesforce'un EPS ve gelir açısından piyasa beklentilerini aşıp aşmadığı ve gelecekteki büyüme için sağlanan rehberliği, özellikle AI alanında yakından takip etmelidir. 

Japonya'da çekirdek enflasyon yıllık %2,9'a yükseldi, beklentilerin biraz altında, ancak önceki %2,8'den daha yüksek. 

Enflasyon, 20 ay boyunca merkez bankasının %2 hedefini sürekli olarak aşmış olsa da, Japonya Merkez Bankası, artan maliyet baskılarının öncelikle küresel emtia fiyatlarındaki artış ve yenin değer kaybetmesinden kaynaklandığını savunuyor. Bu faktörler, dayanıklı iç talep ve ücret artışları tarafından yönlendiren sürdürülebilir fiyat artışlarını göstermekten ziyade dışsal kuvvetlere atfedilmektedir.

SMBC Nikko Securities'ten baş piyasa ekonomisti Yoshimasa Maruyama, merkez bankasının negatif faiz oranlarını sona erdireceğini ve getirileri kontrol etmeyi kaldıracağını, muhtemelen gelecek yıl Nisan ayında yapacağını öngörüyor. Bu kararın işçi-işveren ücret müzakerelerinin sonuçlarıyla ve şirketlerin maliyet artışlarını transfer etme yönündeki mevcut eğilimle uyumlu olması bekleniyor. 

Birçok analist, Japonya Merkez Bankası'nın 10 yıllık getiri hedefine giderek daha esnek hale gelmesiyle birlikte, getiri kontrol politikasının anlamını yitirdiğini düşünüyor ve Japon Hükümeti Tahvili (JGB) getirisinin %1 seviyesine yaklaşmasını sağlıyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel finansal istikrar raporu, Japonya Merkez Bankası'nın 2024'te bir faiz artışı uygulaması beklenirken, Federal Rezerv ve diğer merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi öngörülüyor. Bu değişimin faiz oranı farklarını daraltması ve Japon yeninin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor. 

‍

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %0,52 artış göstererek 3 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı, Topix ise %0,54 artışla 2.390,94'te kapandı.

‍

ABD dolarının düşüşü derinleştikçe, uzmanlar bu eğilimi Federal Rezerv'in faiz artırma döngüsünü sona erdirdiği yönünde artan bir konsensüs ile bağlantılandırıyor. Doların inişi, DXY dolar endeksinin 200 günlük hareketli ortalamasının altına düşmesiyle belirgin bir şekilde işaretlenmiştir; bu, geleneksel olarak önemli bir teknik kıstastır.

Analistler, ING'nin Chris Turner'ı da dahil olmak üzere, DXY'nin Ekim zirvesinden yaklaşık %3,5'lik düşüşünün, piyasaların Fed'in sıkılaştırma rejiminde bir duraksama olasılığına uyum sağladığını gösterdiğine dikkat çekiyorlar. Bu durum yatırımcıların odaklarını tahvillere, hisse senetlerine ve gelişen piyasalara kaydırmasını sağladı.

Dolar endeksi, rakipleri karşısında %0,1 oranında düştü ve geçen hafta ulaştığı iki aydan fazla süreli düşük seviyeden çok uzakta değil; bu da diğer para birimi sahipleri için altının daha az pahalı hale gelmesine neden oldu. 

Aynı zamanda, İngiliz Sterlini, dolara karşı 12 haftanın en yüksek seviyesine çıkarak para biriminin zayıflayan pozisyonunu vurguluyor. Bu zayıflayan dolar ayrıca altının etkileyici performansına zemin hazırlıyor ve değerli madeni altı aylık bir zirveye taşıyor. 

New York altın vadeli işlemleri, ons başına 2.012 dolara %0,4 artışla yükselerek, Mayıs'tan beri görülmeyen bir seviyeye ulaştı. Diğer emtialar üzerindeki etkisi karışık oldu; bakır fiyatları hafifçe düşerken, alüminyumda mütevazı kazançlar görüldü.

Aylık 12 ay hedefi 2.050 dolar olarak belirlenmişken, uzmanlar altın fiyatlarının seyrinin ABD tarafından etkilenebileceğini vurguladılar. gerçek faiz oranları ve doların hareketleri tarafından etkilenebileceğini vurguluyor. Gümüş fiyatları da %1,4'lük bir artışla ons başına 24,65 dolara ulaşırken, platin ise %0,2'lik mütevazı bir artışla 932,81 dolara yükseldi. Ayrıca, paladyum fiyatları %0,6 artışla ons başına 1.075,01 dolara yükseldi.

Düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altın tutmanın fırsat maliyetini azaltır. Tüccarlar, Fed'in Aralık'ta faiz oranlarını sabit tutmasını beklerken, gelecek yılın Mayıs ayında bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık %60 olarak fiyatlıyorlar; bu durum CME’nin FedWatch Aracı'na göredir.

Bu haftanın önemli ekonomik olaylarının kapsamlı bir analizine katılın:

• Avustralya perakende satışları
• Avrupa ekonomik sağlığı
• ABD Konferans Kurulu verilerinin etkisi
• RBNZ faiz oranı kararı
• Euro Bölgesi enflasyon rakamları
• OPEC+ toplantısı ve 2024 petrol kotalarına etkisi
• ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi
• ISM PMI verilerinden alınan yorumlar

Market Radar"daki haftalık piyasa analizimizle haberdar olun.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), euro bölgesindeki bankalarda artan stres belirtilerine dair uyarılarda bulunuyor; bu, kredi temerrütlerindeki artışla işaretleniyor. Buna rağmen, ECB, sektörün dayanıklılığını kabul ediyor ve bankaları potansiyel kredi kayıpları için karşılık ayırmaya çağırıyor.

Önemli noktalar:

• Faiz oranı etkisi: ECB'nin son bir yılda 4,5 puanlık faiz artırımı, bankaları daha yüksek karşılıklar ile yükleyerek kârlılığı etkileme riski taşıyor.
• Banka dayanıklılığı: Zorluklara rağmen, euro bölgesindeki bankalar güçlü sermaye ve likidite seviyeleri ile güçlü kalmaya devam ediyor.
• Artan temerrütler: Kurumsal ve perakende kredi temerrütlerinde bir artış, potansiyel gelecekteki sorunlu kredileri (NPL) işaret ediyor; şu anda düşük bir 2% seviyesinde. Ayrıca, ticari gayrimenkul şirketlerine verilen kredilerde ve konut ipoteklerinde de NPL'lerde bir artış gözlemlenmiştir.
  

OPEC+ toplantı ertelemesi petrol pazarını sallıyor:

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC+), kritik toplantısını erteleyerek beklenenden daha az bir üretim kesintisi spekülasyonlarını tetikliyor. OPEC+, fiyatları desteklemek için 2017 yılından beri üretim kesintileri uyguluyor 

Pazarlar şu şekilde tepki verdi 

• Petrol fiyatları düştü: Brent vadeli işlemleri ve West Texas Intermediate ham petrol, ikisi de %1'den fazla düşüş yaşadı.
• Pazar dalgalanması arttı: OPEC+ üyeleri arasındaki iç anlaşmazlıklar, özellikle Afrikalı ülkeler arasında, pazar dalgalanmasını daha da artırdı.
  

Grup üretimi kesmeyi kararlaştırırsa, fiyatlar yükselebilir, bu da petrol üreticilerine yarar sağlar. Ancak, OPEC+ üretim seviyelerini sabit tutmaya ya da artırmaya karar verirse, fiyatlar düşebilir; bu da petrol üreticilerine zarar verirken tüketicilere yarar sağlar. OPEC+'nın bu kararı küresel ekonomi üzerinde de dalga etkisi yaratabilir.

Birleşik Krallık Sonbahar açıklaması ekonomik canlanmaya odaklanıyor:

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Sonbahar açıklamasını açıkladı; vergi indirimleri ve ekonomik canlandırma hedefliyor.

Önemli noktalar:

• Vergi stratejisi: Ulusal sigorta ve işletme vergi indirimleri merkez noktayı oluşturuyor, sürdürülebilirlik konusundaki endişelere rağmen.
• Emeklilik ve sosyal yardım düzenlemeleri: Devlet emekli maaşı ve evrensel kredi büyük artışlar, enflasyon ayarlamalarını yansıtıyor.
• Enflasyon görünümü: Bütçe sorumluluğu ofisi, enflasyonun gelecek yıl 2,8%'e düşmesini öngörüyor.

GBP/USD ve FTSE 100 etkisi:

• GBP/USD düşüş yaşarken, FTSE 100 (UK 100) ise istikrarlı kalıyor.

‍

‍

Wall Street'in istikrarlı yükselişi: Üçüncü ardışık kazanan hafta:

Wall Street, üçüncü sıradaki kazanan haftasını işaret ediyor; minimal kazançlar elde etmesine rağmen momentumunu koruyor.

Öne çıkanlar:

• Perakende sektörü: Gap ve Ross Stores gibi şirketler, güçlü çeyrek sonuçlarının ardından hisse senedi artışı görüyor.
• Pazar görünümü: Enflasyonun sakinleşmesi olumlu bir atmosfer oluşturuyor ve Federal Rezerv'in faiz artışlarında bir duraklama olacağı yönünde umut veriyor.

Yatırımcı odakları:

• Petrol fiyatları: Son zamanlarda arz talep dengesizlikleri nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüşler, pazar dinamiklerini etkiliyor.
• Hazine getirileri: 10 yıllık hazine getirilerindeki düşüş, temkinli bir pazarı yansıtıyor, borsa kazançlarını dengelemekte.

Yaklaşan küresel ekonomik etkinlikler:

• Japonya’nın enflasyon verileri: Japonya'nın Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verileri, 23 Kasım Perşembe günü GMT 11:30'da yayınlanacak; bu, para politikaları ve küresel ekonomi için kritik.
• Euro Bölgesi S&P Küresel İmalat ve Hizmetler PMI: 23 Kasım Perşembe, 09:00 GMT.
• Şükran Günü Tatili: ABD piyasaları kapalı, 23 Kasım Perşembe.
• ABD S&P Küresel İmalat PMI: 24 Kasım Cuma, 14:45 GMT.
• ECB'nin Christine Lagarde ile Konuşması: 24 Kasım Cuma, 09:00 GMT.

ABD Merkez Bankası'nın 31 Ekim-1 Kasım tarihli toplantısının tutanakları, kısıtlayıcı para politikasının devamını işaret ediyor ve yakın zamanda faiz oranlarını düşüreceklerine dair herhangi bir belirti yok. 

FOMC tutanakları, katılımcıların, gelen bilgilerin Komite'nin enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi halinde, para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasının ‘uygun’ olacağını belirttiğini gösteriyor.

‍

Bu temkinli duruş, 22 Kasım Çarşamba günü altın fiyatlarının ons başına 2.000 USD'nin altına gerilemesine neden oldu. Buna rağmen, altın son bir hafta içinde yaklaşık %3 değer kazandı; bu artış, ABD faiz oranlarının gelecek yıl düşmeye başlayacağına dair artan beklentilerden kaynaklandı.

2023 Temmuz'dan beri faiz artırımlarını durduran Fed'in, önümüzdeki yılın ilk yarısının büyük bir bölümünde faiz oranlarını koruması bekleniyor.

Küresel para birimleri üzerindeki etkiler: Avustralya doları ve Japon yeni

• Avustralya doları, Fed'in duruşuna ve iç ekonomik verilere tepki olarak ABD doları karşısında yaklaşık 0,655 USD'ye düştü. Avustralya Merkez Bankası (RBA), sürekli enflasyonu ele almak amacıyla Kasım ayında nakit oranını 25 baz puan artırarak %4,35'e çıkardı. İlginç bir şekilde, RBA tonunu değiştirdi ve artık gelecek faiz artırımlarının gelecek verilerle belirleneceğini ifade etti.

‍

• Japon yeni, Fed'in kısıtlayıcı bakış açısının etkisiyle dolar karşısında 148'in üzerine düştü. Japonya, ekonomik rehberlik için yaklaşan imalat ve hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine ve enflasyon verilerine odaklanıyor. Son veriler, Japonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden daha hızlı bir şekilde daraldığını, bu durumun yavaşlayan küresel talep ve artan yerel enflasyondan kaynaklandığını ortaya çıkardı. Japonya Merkez Bankası, getiri eğrisi kontrollerinde küçük ayarlamalarla destekleyici politikalara bağlı kalmaya devam ediyor.

Yatırım trendleri: Hedge fonlar ve teknoloji hisseleri

Goldman Sachs raporu, hedge fon yoğunluğunun rekor seviyelere ulaştığını, bunun büyük ölçüde "Muhteşem 7" teknoloji hisseleri üzerindeki artan bahislerden kaynaklandığını vurguluyor. 2,4 trilyon USD brüt özsermaye pozisyonuna sahip 735 hedge fonunun analizi, uzun portföylerinin %70'inin en büyük 10 varlığa tahsis edildiğini gösteriyor.

Hisse senedi pazarında hareketlilik

​​Nvidia, dünya çapında en değerli çip üreticisi olarak, 21 Kasım Salı günü yaptığı açıklamada, mevcut dönem için yaklaşık 20 milyar USD beklenen gelir açıkladı. Bu rakam, Wall Street'in ortalama 17,9 milyar USD tahminini aştı. Ancak, şirket, ABD'nin Çin'e yönelik satışlara etki eden ihracat kısıtlamalarının Q4'te beklenen olumsuz etkisini kabul etti. Sonuç olarak, şirketin hisse senetleri, uzatılmış işlemde %1,7 düştü.

Yaklaşan küresel ekonomik olaylar

• Birleşik Krallık'ın mali görünümü: 22 Kasım Çarşamba günü yapılacak Birleşik Krallık Sonbahar Açıklaması'nın, ülkenin çalkantılı ekonomik dönemlerdeki mali stratejilerini aydınlatması bekleniyor.
  
• Japonya'nın enflasyon verileri: Japonya'nın 23 Kasım Perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verileri, para politikaları ve para birimi değerlemeleri için kritik öneme sahip. 

Bu sizin için ne anlama geliyor

Fed'in temkinli faiz artırımı yaklaşımının, yakın dönemde ekonomik büyümeyi desteklemesi muhtemel, ancak yüksek enflasyon hala bir endişe kaynağı. RBA ve Fed'in enflasyonla başa çıkmadaki zıt stratejileri, farklı küresel ekonomik tepkileri yansıtıyor. 

23 Kasım Perşembe günü tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu kısa bir işlem haftası, yatırımcıların stratejilerini ve portföylerini gözden geçirmeleri için zamanında bir fırsat sunuyor. 

Önümüzdeki aylarda önemli ekonomik olayların ve piyasa gelişmelerinin finansal piyasalardaki dinamikleri şekillendirmesi ile sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.