На фоне слабого отчёта по индексу потребительских цен (CPI), опубликованного в среду, 12 апреля, доллар США ослаб, а цены на золото резко выросли за ночь.

Форекс

‍

Пара EUR/USD завершила неделю на уровне 1,0994 USD, немного снизившись после достижения максимума в середине недели благодаря ослаблению доллара США на фоне более низких, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен (CPI) и публикации протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

В среду, 12 апреля, были опубликованы долгожданные данные по CPI за март, показавшие рост на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В тот же день протокол заседания FOMC за март предсказал мягкую рецессию, а также вероятность ещё одного повышения ставки в мае. Доллар США ослаб и достиг восьминедельного минимума.

Тем временем пара GBP/USD завершила неделю на уровне 1,2415 USD после небольшого роста в течение недели, а японская иена ослабла до чуть более 132 USD.

На этой неделе внимание будет приковано к отчёту по первичным заявкам на пособие по безработице, который будет опубликован в четверг, 20 апреля.

Товары

‍

Цены на золото завершили неделю на уровне 2 004,22 USD за унцию после недели колебаний, вызванных динамикой доллара США.

Драгоценный жёлтый металл начал неделю с падения более чем на 1,0% по сравнению с предыдущей неделей. Однако в середине недели цены резко выросли за ночь и достигли максимума 2 046,79 USD за унцию. Ослабление доллара США способствовало этому росту, так как доллар снизился после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по CPI в США и протокола мартовского заседания FOMC (в котором было отмечено повышение процентной ставки на 25 б.п.).

Серебро также достигло 12-месячного максимума после публикации этих данных. С другой стороны, цены на нефть завершили неделю в боковом движении, так как не смогли сохранить импульс после скачка на прошлой неделе, вызванного неожиданным объявлением о сокращении добычи Организацией стран-экспортёров нефти (OPEC+).

Криптовалюты

На этой неделе криптовалютные рынки торговались выше, продолжая устойчивый рост, поскольку инвесторы усилили ожидания, что Федеральная резервная система США вскоре завершит свою агрессивную кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики. Глобальная капитализация рынка криптовалют в настоящее время составляет 1,27 трлн USD.

Bitcoin продолжал консолидироваться вокруг уровня 30 000 USD после достижения максимума 30 506 USD в пятницу, 14 апреля — это его наивысшая точка с июня 2022 года. На момент написания он торгуется на уровне 30 326,60 USD.

Тем временем Ethereum достиг нового 11-месячного максимума в 2 120,56 USD в воскресенье, 16 апреля, вызвав новый всплеск энтузиазма среди инвесторов после успешного обновления Shanghai.

В других новостях недавние события свидетельствуют о том, что международное сотрудничество по глобальному регулированию криптовалют может быть не за горами. На саммите G20 Индия, председательствующая в группе в 2023 году, предложила общую нормативную базу для криптовалют. Её цель — устранить связанные с этим риски, при этом сохраняя возможности для инноваций и роста в секторе.

Акции США

‍

Акции США испытали колебания в середине недели, когда протокол мартовского заседания FOMC выявил обеспокоенность по поводу кризиса ликвидности в банковской отрасли после публикации отчёта об инфляции, оказавшегося ниже ожиданий, что намекало на ещё одно повышение ключевой ставки в мае. Оба документа были опубликованы в среду, 12 апреля.

Тем не менее, все три основных фондовых индекса США немного восстановились и завершили неделю в плюсе. Dow Jones вырос на 0,89%, за ним последовал S&P 500 с ростом на 0,69%, а Nasdaq прибавил 0,22%.

На прошлой неделе крупные игроки JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup открыли сезон отчётности, представив результаты, превзошедшие ожидания, чему, возможно, способствовали опасения по поводу стабильности небольших банков, пострадавших от краха Silicon Valley Bank и нью-йоркского Signature Bank в прошлом месяце.

На этой неделе сезон отчётности за первый квартал в самом разгаре.

Теперь, когда вы в курсе того, как показали себя финансовые рынки на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5 или Deriv X, а также с помощью опционов и мультипликаторов на Deriv Trader.

Доллар США зарегистрировал умеренные приросты по сравнению с евро, так как данные, выпущенные на прошлой неделе, показали снижение инфляции и подавленное потребительское spending.

Форекс

‍

Доллар США остановил свое падение по отношению к евро, зарегистрировав умеренные приросты на прошлой неделе, поскольку отчеты показали снижение инфляции и падение потребительских расходов. The EUR/USD pair closed the week at 1.0869 USD. Расходы потребителей снизились на 0,2% в декабре, в то время как индекс личных расходов потребителей (PCE) вырос на 0,1% в ноябре, согласно данным, опубликованным Министерством торговли.

The GBP/USD pair was down for the week as the British pound sterling slipped 0.12% over the week to end at 1.2397 USD over fears of policy tightening measures by the Bank of England (BoE).

На этой неделе внимание будет сосредоточено на ряде решений по политике центральных банков, поскольку Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и BoE собираются сделать решения по процентным ставкам. It is widely expected that the US Fed will go with a quarter basis point rate hike as it attempts to battle inflation in a tough economic environment. Решение Федеральной резервной системы о процентной ставке будет объявлено в среду, 1 февраля, а решения ЕЦБ и BoE запланированы на четверг, 2 февраля.

Тем временем, данные о потребительской уверенности будут опубликованы во вторник, 31 января. Данные Индекса деловых ожиданий в производственном секторе (PMI) Института управления поставками (ISM) запланированы на выпуск в среду, 1 февраля. Тем временем, данные по внештатным заработным платам (NFP), уровень безработицы и индекс деловых ожиданий в непроизводственном секторе (PMI) должны быть опубликованы в пятницу, 3 февраля.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Gold prices rose for a sixth straight week to end last week at 1,928.10 USD an ounce. Его приросты были ограничены сильным долларом и ростом доходности государственных облигаций США.

Движение цен на желтый металл в ближайшие недели будет определяться решениями по процентным ставкам различных центральных банков в этом месяце, а также данными по занятости в январе и индексами деловых ожиданий в США.

Тем временем, цены на нефть начали неделю с сильного роста, прежде чем затормозить по мере приближения конца недели. Цены на товар были ограничены лучшими, чем ожидалось, данными по экономическому росту в США и надеждами на увеличение спроса со стороны Китая, так как страхи по поводу Covid ослабли за последние несколько недель. Furthermore, the oil markets came under pressure due to strong Russian supply despite an EU ban and the Group of 7’s — commonly known as G7 — price cap that was imposed on the country over its war with Ukraine. 

Ministers of the OPEC+ grouping — which comprise the Organization of the Petroleum Exporting Countries, or OPEC, and its allies led by Russia — are scheduled to gather on Wednesday, 1 February. Их решения будут определять судьбу цен на нефть в ближайшие недели.

Криптовалюты

С четырех подряд неделями приростов, зарегистрированных основными криптовалютами, зима для цифровых активов, которая последовала за крахом платформы обмена криптовалютами Futures Exchange (известной как FTX) в ноябре 2022 года, кажется, закончилась. Общая рыночная капитализация криптовалюты превысила отметку в 1 триллион USD на седьмой подряд день в воскресенье, 29 января, что делает это самым длительным периодом с августа 2022 года.

Bitcoin, the world’s largest cryptocurrency by market capitalisation, was trading at 23,783.90 USD at the time of writing. Meanwhile, Ethereum — the second-most popular digital asset — was trading at 1,648.33 USD as of Sunday, January 29.

Решения на заседании Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (FOMC) в среду, 1 февраля, могут вызвать значительные изменения в уровнях цен основных криптовалют, что может привести к волатильности на рынке.

В событии, которое может привести к регулированию в пространстве криптовалют, что, в свою очередь, скорее всего, смягчит масштабы волатильности, наблюдаемой в цифровых активах, Белый дом опубликовал блог под названием «Дорожная карта администрации по смягчению рисков криптовалют» в прошлую пятницу, 27 января. Он призывает Конгресс США и другие власти усилить свои усилия по регулированию криптовалютной индустрии в Соединенных Штатах.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, улучшая свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и Multipliers на Deriv Trader.

Американские акции

Nasdaq зарегистрировал четвертую подряд неделю роста, увеличившись на 4,71% за неделю. Индекс остаётся на пути к регистрации своего самого сильного месячного роста с июля 2022 года. Тем временем, Dow Jones и S&P 500 преодолели их падение, завершив последнюю неделю с ростом на 1,81% и 2,47% соответственно. Их эффективность была согласована с благоприятными данными PCE и снижением инфляции.

Из 143 компаний S&P 500, которые отчитались о своих результатах за четвертый квартал, 67,8% фирм превысили ожидания Уолл-Стрит, что ниже 76% в последние четыре квартала.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэл заявил о продолжающейся борьбе с инфляцией. В результате рынки ожидают еще одно повышение ставки, хотя и ограниченное 25 базисными пунктами на этой неделе.

Along with the Fed meeting and January employment data, a number of high profile earnings reports will be released next week, including those from Apple, Amazon, Google-parent Alphabet, and Facebook-parent Meta Platforms.

Теперь, когда вы в курсе, как прошли финансовые рынки на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.

The US stock market surged for a third consecutive week as all 3 major indices — the S&P 500, Nasdaq, and Dow Jones — registered over 3% gains each.

Форекс

‍

Continuing its upward movement, the EUR/USD pair closed the week at 1.0841 USD, despite some buoyancy observed in the USD as a result of favourable inflation data released on Friday, 31 March. USD начал неделю под давлением из-за продолжающегося финансового кризиса в банковской системе США, но восстановился, когда опасения ослабли благодаря позитивным данным.

The Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index — which is the US Federal Reserve’s (Fed) preferred gauge of inflation — was at 0.3% from January to February, down sharply from 0.6% in the previous monthly update. The inflation data has raised hopes of the Fed pausing its recent spate of interest rate hikes.

The British pound sterling outperformed the dollar for a third consecutive week and consolidated above the 1.2300 USD mark. It eventually closed the week at 1.2335 USD. Meanwhile, the USD/JPY pair retreated from its 2-week high and slid below 133.00 USD.

On the events front, the Institute of Supply Management (ISM) Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) data is scheduled for a Monday, 3 April, release, while the ISM Non-Manufacturing Index numbers will be out on Wednesday, 5 April. Всеобъемлющие данные по незанятым рабочим местам (NFP) за март будут опубликованы в пятницу, 7 апреля.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Gold prices remained within touching distance of the 2,000 USD mark, but couldn’t break through it and eventually closed the week at 1,969.17 USD — lower than the week prior.

The prices of the yellow metal have enjoyed a resurgence as investors flocked to the safety of gold over worries about the potential fallout from the failure of several banks in the United States and the problems at Credit Suisse in Switzerland. Эти опасения теперь ослабли. Резкое падение доходности казначейских облигаций также повысило спрос на этот драгоценный товар. However, the yields bounced back towards the end of last week, with the 10-year US Treasury yield up to 3.49% on Friday, 31 March — rising from 3.38% at the end of the week prior.

Цены на нефть отметили вторую последнюю неделю роста, повысившись на более чем доллар в пятницу, 31 марта. Это произошло на фоне таких факторов, как сокращение поставок в некоторых частях мира и ослабление инфляции в Соединенных Штатах.

Сокращение поставок нефти из Курдистана в Ираке способствовало росту цен, так же как и Организация стран-экспортеров нефти (OPEC), которая, похоже, намерена придерживаться своего решения о сокращении производства, принятого в понедельник, 27 марта. Цены на нефть также были затронуты снижением инфляции в США, так как это повысило перспективу прекращения повышения процентных ставок ФРС. Эти события указывают на дальнейший рост цен на нефть.

Криптовалюты

Криптовалютный рынок, похоже, не пострадал от ряда мер по соблюдению регулятивных норм, активно проводимых и применяемых в последние недели. Binance стала объектом регуляторных действий в США, в то время как криптобиржа Beaxy.com прекратила свою деятельность после предъявления обвинений Комиссией по ценным бумагам и биржам в среду, 29 марта.

Хотя цены на цифровые активы восстановились с начала 2023 года, объемы торгов и ликвидность на рынке значительно уменьшились за последний год. Несмотря на привлекающий внимание рост Bitcoin в этом году, который сделал его активом с наилучшей доходностью в первом квартале, расширяющееся регулирование в США и крах нескольких банков, поддерживающих криптовалюты, нивелировали энтузиазм инвесторов.

Bitcoin, the world’s largest cryptocurrency, was trading at 28,202.50 USD at the time of writing. Meanwhile, Ethereum — the second-largest digital currency by market capitalisation — was trading at 1,795.37 USD. The size of the global cryptocurrencies market marginally increased from 1.15 trillion USD to 1.18 trillion USD during the week.

Тем временем в очередном эпизоде преследования отрасли крупнейшая в мире криптобиржа Binance и ее CEO и основатель Чанпэн Чао (известный как CZ) были поданы в суд Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в понедельник, 27 марта, с обвинениями в преднамеренном уклонении от законодательства США и предполагаемом нарушении правил по производным финансовым инструментам.

Используйте рыночные возможности, оттачивая вашу торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и Multipliers на Deriv Trader.

Американские акции

Возрождение на американском рынке акций продолжалось еще одну неделю, так как все 3 основных фондовых индекса зарегистрировали рост более 3% каждый. The S&P 500 rose the highest at 3.48% followed by Nasdaq at 3.25%. The Dow Jones was up by 3.2%.

В течение первого квартала 2023 года Nasdaq зарегистрировал наибольшие прибыли на уровне 17% благодаря сильному выступлению технологических акций, которые составляют большую часть индекса. In comparison, the S&P 500 — which saw a historic high in January — was up 0.75%. The Dow Jones was up by 0.9% for the quarter.

The stock performance has remained unhampered by the banking crisis that has gripped the United States over the last few weeks (however, those tensions have since eased). Эксперты предсказывают, что акции со временем могут пострадать, если сохраняющиеся страхи рецессии реализуются.

Данные по незанятым рабочим местам (NFP) — которые будут опубликованы в пятницу, 7 апреля — покажут степень силы рынка труда США и будут важным показателем состояния американской экономики.

Теперь, когда вы в курсе того, как прошла неделя на финансовых рынках, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFDs на Deriv MT5.

Дилемма Европейского центрального банка

CNBC: Потенциальное повышение ставок в сентябре для решения проблемы устойчивой инфляции и опасений по поводу экономического спада. Политическая позиция ECB зависит от тонкого баланса между ростом цен и ослаблением экономического прогноза. Марио Сентено подчеркивает необходимость осторожности из-за пониженного роста в еврозоне и существующих мер. Примечательно, что новая гибкость на рынке труда может положительно повлиять на вклад в инфляцию.

Политические ставки Европейского Центрального Банка

Как сообщает Breaking News Networks: на недавнем семинаре президент Европейского Центрального банка (ECB) Кристин Лагард подчеркнула рекордный темп повышения ставок, составивший 425 базисных пунктов за последний год, выражая обязательство учреждения достичь своевременного возвращения инфляции к целевому уровню в 2% в среднем за срок. Предстоящая встреча ECB 14 сентября станет ключевым моментом, когда чиновники оценят, оправдывает ли недавний экономический замедление возможность приостановки текущего цикла ужесточения. Данные о инфляции в еврозоне за август показали замедление, снизившись до 5,3% с 5,5% в предыдущем месяце. Тем не менее, опасения по поводу углубляющейся рецессии в частном секторе вызывают вопросы о экономическом прогнозе. В настоящее время денежные рынки оценивают вероятность повышения ставок ECB на квартал в 4% на предстоящей встрече примерно в одну четверть. Следите за дальнейшими событиями в политике ECB.

Cebr прогнозирует новые повышения ставок

Отчет The Guardian: аналитический центр Cebr прогнозирует новые повышения ставок и ожидает 28 000 банкротств в следующем году. Ожидается, что в 2024 году будет около 7 000 случаев банкротства в квартал из-за финансовых трудностей и экономических вызовов. Примечательно, что число банкротств во II квартале 2023 года на 50% выше, чем до пандемии во II квартале 2019 года. Процентная ставка Банка Англии увеличивалась 14 раз с конца 2021 года, повысившись с 0,1% до 5,25%.

Банк Англии и инфляция в Великобритании

Бывший член совета по ставкам BOE Майкл Сендсен предлагает, что Банк Англии может закончить с борьбой с инфляцией в Великобритании, ссылаясь на охлаждение экономики и признаки ослабления рынка труда. Городской совет Бирмингема выдал уведомление по разделу 114 из-за финансовых трудностей.

Ожидается, что инфляция снизится?

Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли ожидает значительного снижения инфляции к концу года, намекая на приближение к пиковым процентным ставкам. Он считает, что ставки 'значительно ближе к верхней границе цикла' после 14 последовательных повышений. Бэйли: 'Индикаторы сигнализируют о продолжении снижения инфляции к концу года.' Данные о росте зарплат являются ключевыми для политике ставок.

Банк Канады поддерживает ставки

Reuters: Банк Канады сохраняет ночную ставку на уровне 5% на фоне слабого экономического роста. Во II квартале 2023 года произошло сокращение на 0,2% из-за снижения потребления, жилищной активности и воздействия лесных пожаров. Рост кредитования домашних хозяйств замедлился из-за повышенных ставок. Внутренний спрос вырос на 1%, поддерживаемый государственными расходами и инвестициями бизнеса. Напряженность на рынке труда снижается, ожидается рост зарплат на 4–5%. Опасения по поводу инфляции сохраняются; ставки политики могут вырасти, если это будет необходимо.

Ставки кредиторов Великобритании

The Guardian сообщает: кредиторы Великобритании начали снижать свои ставки во второй половине июля в ответ на новости о том, что инфляция в Великобритании упала больше, чем ожидалось в июне. Это сокращение вызвало спекуляции о том, что Банк Англии может не повышать процентные ставки так агрессивно, как ожидалось ранее. HSBC и NatWest предприняли шаги по снижению ипотечных ставок, и ожидается, что это решение будет поддержано другими крупными кредиторами Великобритании. В частности, NatWest объявил о снижении на до 0,35 процентных пункта по выбранным фиксированным ставкам. Например, пятигодичная фиксированная ставка для покупателей жилья с депозитом 5%, в настоящее время оцениваемая в 6,39%, будет снижена до 6,04% в NatWest.

Белый дом призывает к краткосрочному решению финансирования

Reuters: Конгресс пытается предотвратить закрытие с помощью временной меры, позволяющей время для более широкого соглашения о расходах. Финансовые проблемы подчеркивают жизненно важные программы, страдающие от нехватки средств, такие как питание для семей с низким доходом. Надвигающийся срок 30 сентября вызывает обеспокоенность по поводу потенциального закрытия, так как правительство сталкивается с финансовыми трудностями. Прошлые закрытия раскрыли экономические последствия, включая снижение производительности и влияние на валовой внутренний продукт (ВВП). Закрытия приносят экономическую нестабильность для федеральных работников, подчеркивая сложные последствия.

Надежды Австралии на выгоду от Китая неопределенны

Согласно The Guardian, надежды Австралии на выгоду от восстановления в Китае сталкиваются с неопределенностью на фоне роста опасений по поводу остановки роста и кризиса недвижимости в Китае. Проблемы возникают, поскольку иностранные инвестиции замедляются на фоне кризиса недвижимости с Evergrande и Country Garden. Молодежная безработица, хотя и исключена из серии данных, вызывает опасения. Потенциальный экономический спад в Китае может повлиять на экономику Австралии через снижение экспорта и инвестиций. Ожидается рост безработицы и возможные фискальные последствия. Опытный аналитик в области горнодобывающей промышленности Питер Страхан подчеркивает немедленные последствия для экспорта и цен на товарные рынки. Австралийский доллар тесно связан с ценами на железную руду.

Цены на нефть 

CNN: Саудовская Аравия стремится достичь цены в $81 за баррель для балансировки бюджета, в то время как Россия сокращает экспорт, чтобы поддержать конфликт с Украиной, несмотря на усилия ЕС по ограничению цен на российскую нефть. Большинство российской нефти по-прежнему торгуется выше установленного потолка.

Инвестиции в золото 

По данным аналитиков JPMorgan, инвестиции в золото резко возросли благодаря покупкам центральных банков, увеличив долю частных инвестиций до уровней 2012 года. Высокий уровень по сравнению с историей. Спрос со стороны центральных банков может оказаться ключевым, но во II квартале 2023 года наблюдается нормализация. Теперь итоговые цены на золото зависят от этого развития.

Федеральная резервная система

Президент Федеральной резервной системы Нью-Йорка Джон Уильямс признает, что их текущая денежная политика "достаточно ясна, мы ограничивающие", но остается открытым вопросом, нужно ли дальше сокращать экономическую активность, чтобы сдержать инфляцию на уровне 2%. Президент Федеральной резервной системы Далласа Лори Логан предполагает, что постановка ставки на повышение может быть пропущена на следующей встрече, но может потребоваться дальнейшее ужесточение для своевременного контроля инфляции. Президент ФРС Чикаго Остин Гулзби намекает на паузу в повышении ставок, сосредоточив внимание на том, как долго ставки останутся высокими, чтобы достичь целевого уровня инфляции в 2%.

Цены на нефть пережили тяжелую неделю — снизившись на 13% — в условиях волнений в западной банковской системе.

Forex

‍

Пара EUR/USD значительно снизилась в среду, 15 марта, прежде чем немного восстановиться и закрыть неделю на уровне 1,0667 USD. Банковский кризис в США и Европе — с коллапсом Silicon Valley Bank и Signature Bank в США и продолжающимися проблемами Credit Suisse в Швейцарии — омрачил финансовые рынки на протяжении всей недели.

Европейский центральный банк объявил о повышении на 50 базисных пунктов в четверг, 16 марта, что привело к снижению доходности в США и Германии. Федеральная резервная система США (ФРС) объявит о своем решении по процентной ставке позже на этой неделе.

Тем временем пара GBP/USD закрыла неделю на уровне 1,2179 USD, зафиксировав значительные приросты, закрыв предыдущую неделю на уровне 1,2033 USD. Пара USD/JPY упала ниже отметки 132 USD после снижения доходности казначейских облигаций США в пятницу, 18 марта.

Что касается событий, все взгляды будут прикованы к решению ФРС США по процентной ставке, которое будет объявлено в среду, 22 марта. Хотя наиболее вероятный исход заседания Федерального комитета открытого рынка (FOMC) — это повышение на 25 базисных пунктов, текущие банковские волнения заставляют некоторых наблюдателей предполагать, что ФРС может сохранить ставки без изменений. Также данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также данные о продажах новых домов будут опубликованы на день позже, в четверг, 23 марта.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Цены на золото зарегистрировали значительный рост, увеличившись на более чем 100 USD за неделю, приближаясь к отметке 2000 USD. Цены на желтый металл достигли 11-месячного максимума в 1,988.33 USD в пятницу, 17 марта. Цены на золото выигрывают от бегства от рисков и изменения доходности облигаций.

Данные по инфляции за февраль, которые показали снижение, повысили надежды на осторожный подход ФРС США, особенно на фоне кризиса в банковском секторе. Его решение по повышению процентных ставок будет иметь значительное влияние на цену драгоценного металла в краткосрочной перспективе.

Тем временем, цены на нефть прошли через трудную неделю, упав до своего минимума за 15 месяцев. Их цены упали на 13% за неделю на фоне нестабильности в банковском секторе, что вызвало опасения по поводу надвигающейся рецессии. Замедление экономического роста негативно скажется на ценах на товар.

Ожидается, что цены на нефть останутся под давлением до тех пор, пока банковский кризис на Западе не будет решен. Тем временем, запасы сырых нефтей — которые измеряют недельное изменение объема нефти, хранящейся компаниями в США — будут объявлены в среду, 22 марта.

Криптовалюты

Глобальный рынок криптовалют продолжал демонстрировать бычье настроение и достиг кумулятивной стоимости в 1,18 триллионов USD в воскресенье, 19 марта. Текущий финансовый кризис в Соединенных Штатах, в частности, переворот в банковской индустрии, подтолкнул инвесторов обратить внимание на криптовалюту как альтернативу, что способствовало росту цен.

Текущий кризис в банковском секторе, влияние инфляции в США и возобновившиеся надежды на мягкую Федеральную резервную систему привели к тому, что Bitcoin достиг уровней, не наблюдаемых с июня прошлого года. На момент написания, ведущая криптовалюта торговалась по 27,985 USD, что означало повышение ее стоимости на 16% за последние 7 дней. Аналогично, Ethereum, вторая по величине цифровая валюта по рыночной капитализации, также вызвал сильный интерес, его стоимость увеличилась на 24,75% за неделю, достигнув 1,783.82 USD.

В значительном развитии на пути к популяризации криптовалют, один из крупнейших банков Австралии, National Australia Bank (NAB), преодолел барьер блокчейна, став первым крупным финансовым учреждением, завершившим внутрибанковскую транзакцию на блокчейне Ethereum, используя свой собственный стаблекоин, выпущенный NAB.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, оттачивая свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и мультипликаторами на Deriv Trader.

Американские акции

‍

Американские акции восстановились после недавнего падения, вызванного крахом Silicon Valley Bank и Signature Bank. Nasdaq оказался самым прибыльным с ростом на 5,83% за неделю, в то время как S&P вырос на 1,43%. Тем временем, Dow Jones снизился на 0,15%. Прибыль в то, что была мрачная неделя для финансовых рынков, была вызвана историческим падением доходности облигаций.

Некоторые доходности казначейских облигаций США зарегистрировали крупнейшее падение за десятилетия, так как инвесторы надеются, что ФРС остановит свой недавний темп повышения процентных ставок, чтобы предотвратить потенциальные последствия после краха региональных банков. Банкротство двух банков и проблемы у швейцарского кредитора, Credit Suisse, вызвали опасения по поводу возможного заражения, которое может предвещать рецессию, похожую на 2008 год, что последовало за крахом Lehman Brothers.

ФРС теперь борется с двойной проблемой: сдерживанием инфляции и поддержанием стабильности финансовых рынков. Направление ФРС станет ясным на их заседании в среду, 22 марта — аналитики прогнозируют повышение на 25 базисных пунктов в краткосрочной перспективе и снижение ставок позже в этом году.

Тем временем, чтобы решить проблемы в Credit Suisse, швейцарские власти убедили UBS Group купить своего конкурента в знаковом соглашении, которое обойдется UBS в 3,23 миллиарда USD, а также примет на себя 5,4 миллиарда USD убытков Credit Suisse. Сделка, как ожидается, будет завершена к концу 2023 года. После объявления сделки в воскресенье, 19 марта, Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и другие крупные центральные банки выпустили заявления, чтобы успокоить рынки.

Теперь, когда вы в курсе того, как прошли финансовые рынки на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.

В неделю, когда Федеральная резервная система США и Банк Англии объявили о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, пара EUR/USD закрылась с приростом.

Форекс

‍

Пара EUR/USD была на подъеме, закрыв неделю на уровне 1,0760 USD. Евро укрепился — он поднялся до 1,0900 USD в четверг, 23 марта — несмотря на банковский кризис, угрожающий поразить зоны евро после проблем с Credit Suisse, который теперь собирается быть приобретен своим конкурентом UBS Group.

На столь ожидаемом заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC) решение Федеральной резервной системы США (ФРС) по ключевой ставке соответствовало ожиданиям, так как ставка была повышена на 25 базисных пунктов. ФРС балансирует на грани, пытаясь сдерживать инфляцию, одновременно предотвращая эффекты заражения в результате краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.

ФРС не была единственным центральным банком, который на прошлой неделе поднял ключевые ставки, аналогичные действия были предприняты в Великобритании, Швейцарии и Норвегии. Действия в Великобритании последовали после того, как инфляция достигла 10,4% годовых в феврале, что вынудило Банк Англии поднять свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

Что касается событий, то следующая неделя будет ключевой в США, так как данные по индексу потребительских расходов (PCE) — который является предпочтительным индикатором ФРС для инфляции — будут опубликованы в пятницу, 31 марта. Но перед этим данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за четвертый квартал будут опубликованы в четверг, 30 марта.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Цены на золото на прошлой неделе снова выросли. Поднявшись в непосредственную близость к уровню 2,000 USD на неделе перед прошлой, цены на золото перешагнули этот порог, достигнув 2,003.51 USD — своего самого высокого уровня с августа 2020 года — в понедельник, 20 марта. Однако в конечном итоге они остановились на уровне 1,978.39 USD.

Кризис в банковской системе Запада совпал с ростом цен на драгоценный металл. С 8 марта они выросли почти на 9%.

После тяжелой недели до прошлой недели, когда цены упали на 13% и достигли своего минимума за 15 месяцев, цены на нефть сделали скромный прирост, так как банковский кризис в США и Европе немного ослаб. Фьючерсы на Brent выросли на 2,8% за неделю, в то время как фьючерсы на нефть в США увеличились на 3,8%. Цены на нефть сдерживались признанием США в том, что пополнение Стратегического нефтяного резерва (SPR) страны может занять несколько лет.

Тем не менее цены на нефть поддерживались сильными ожиданиями спроса из Китая — крупнейшего в мире импортера нефти. Между тем, план России по сокращению добычи нефти с марта по июнь не будет так высок, как ожидалось. Последние обновления по российской добыче успокоят опасения по поводу поставок и, вероятно, помогут стабилизировать цены на товар.

Криптовалюты

‍

Страны Большой семерки (G-7) и Европейский Союз (ЕС) стремятся внедрить более строгие правила в сектор криптовалют и увеличить прозрачность бизнеса и защиту потребителей, в условиях сохраняющихся опасений по поводу возможных рисков для глобальной финансовой системы, связанных с цифровыми активами.

Их план следует за крахом вредит ликвидности крупной криптовалютной биржи Futures Exchange (известной как FTX) в ноябре 2022 года, который выявил плохое управление в индустрии и вызвал шоковые волны на финансовых рынках по всему миру. Глобальная капитализация рынка криптовалют составила 1,16 триллиона USD по состоянию на воскресенье, 26 марта.

Биткойн, ведущая криптовалюта в мире, начал новую неделю, консолидировавшись выше уровня поддержки в 27,000 USD. В момент написания эта валюта торговалась по 28,008 USD. Тем временем Эфириум, вторая по величине цифровая валюта по капитализации, торговался по 1,776 USD.

В событии, которое может повысить риск регулирования в области криптовалют, До Квон, южнокорейский национал, который соучредил Terraform Labs и разработал валюты TerraUSD и Luna, был арестован и предъявлены обвинения в мошенничестве после того, как его стейблкоин Terra-Luna и криптопроект потеряли около 40 миллиардов USD в прошлом году.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, улучшив свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и Multipliers на Deriv Trader.

Акции США

‍

Нестабильность в банковском секторе держала индексы акций США под контролем, поскольку они остановились на скромном уровне прироста после волатильных колебаний в течение недели. Nasdaq был крупнейшим победителем с 1,97%, за ним следовал индекс S&P 500 с 1,38%. Dow Jones вырос на 1,18%.

Кризис, последовавший за крахом Silicon Valley Bank в начале марта, привел к тому, что инвесторы бросились на акции 5 крупнейших компаний по рыночной капитализации. Apple, Microsoft, материнская компания Google Alphabet, Amazon и Nvidia все выросли от 4,5% до 12% с 8 марта. По мнению аналитиков, эти акции выросли, так как инвесторы искали более сильные и жизнеспособные компании на фоне текущей турбулентности в банковском секторе.

Сила крупных акций соответствовала слабости малых компаний, так как эталон последнего проигрывал первому на протяжении пятой недели подряд. Это соответствует ожиданиям аналитиков, поскольку они утверждают, что сила крупных компаний скрывает слабость в других местах.

На этой неделе важные данные будут объявлены. Данные по потребительскому доверию от Conference Board (CB) — которые измеряют уровень доверия потребителей к экономике США — будут опубликованы во вторник, 28 марта. Тем временем данные по ВВП в США за четвертый квартал будут опубликованы в четверг, 30 марта.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки выступили на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.

Несмотря на множество проблем (включая банкротства, мошенничество и неудачи), мир криптовалют начал восстанавливаться и за последний месяц отметил рост общей стоимости, включая очередной подъём в выходные.

Форекс

‍

Пара GBP/USD выросла в начале недели, так как британский фунт укрепился на фоне первоначенной слабости доллара США. However, the US dollar grew in strength modestly throughout the week, leading to the pound closing at 1.2420 USD as it struggled to keep its momentum.

The non-farm payrolls (NFP) data — which was released on Friday, 7 April — showed that the US economy added 236,000 jobs in March and the unemployment rate came down to 3.5% from 3.6%. Эти цифры повысили القوة доллара, так как он зафиксировал небольшие приросты. Данные о занятости предполагают очередное возможное повышение на 25 базисных пунктов со стороны Федеральной резервной системы США.

Moreover, the Institute of Supply Management (ISM) manufacturing data released on Monday, 3 April, showed a nearly 3-year-low at 46.3, below expectations of 47.5, reversing the uptick experienced in February. Тем не менее, по-прежнему остаются множество факторов, влияющих на аппетит к риску трейдеров: продолжающиеся напряжённые отношения между США и Китаем, кризис в банковском секторе и опасения рецессии.

Meanwhile, EUR/USD also rose and reached a 9-week high early in the week thanks to a strengthening euro, before falling and closing the week at 1.0907 USD. And the Japanese yen ended March flat against the US dollar with the yen’s Quarter 1 gains being wiped out.

This week will see the release of the Core Consumer Price Index (CPI) data on Wednesday, 12 April, along with the meeting minutes of the Federal Open Market Committee (FOMC) on the same day. А в четверг, 13 апреля, будут опубликованы данные по первичным заявкам на пособие по безработице и индексу цен производителей (PPI).

Сырьевые товары

Although starting the week struggling and under pressure, gold prices reached a 13-month high mid-week, rising above 2,025 USD per ounce, as the US dollar weakened in the previous week. После ралли цены колебались, с небольшими приростами и потерями, поскольку трейдеры наблюдали за рынком в поисках новых катализаторов. Gold ended the week at almost 2,008 USD. 

Недавно разочаровывающие макроэкономические данные, такие как индекс производственных и непроизводственных менеджеров (PMI) ISM за март, укрепили мнение, что США могут столкнуться с рецессией в ближайшее время, что, в свою очередь, может повлиять на цены на жёлтый металл. 

Crude oil prices were at a 2-month high on Monday, 3 April. It soared over 5%, after a surprise OPEC (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) announcement over the weekend that there will be an output cut of 1.1 million barrels per day. Это сокращение было объявлено в ответ на недавние резкие колебания на рынке и в целях стабилизации энергетических рынков.  

Цены на нефть смогли удержать свои приросты на протяжении большей части недели, прежде чем снизиться к концу после выхода важных данных в США.   

With the Federal Reserve (Fed) maintaining its hawkish stance, concerns about a looming recession, and China still to reach its pre-pandemic economic activity levels, market perceptions on global growth prospects continue to fluctuate.

Криптовалюты

‍

В прошлом году мир цифровых токенов был затронут рядом значительных событий. Несмотря на продолжающиеся неудачи после краха Futures Exchange (или FTX) в прошлом ноябре, общая стоимость нескольких криптовалют за последний месяц возросла на фоне опасений по поводу состояния банковского сектора.

Last weekend, the prices of most cryptocurrencies rose as the market reacted to the non-farm payrolls report (released on Friday, 7 April), which showed an addition of 236,000 jobs to the US economy last month. The global cryptocurrency market capitalisation stood at 1.19 trillion USD on Sunday, 9 April

Despite Bitcoin’s rally this year drawing attention, the leading digital coin has seemingly halted its advance at 28,000 USD, a key trading point around which it has been meandering over the last two weeks. Крупнейшая в мире криптовалюта натолкнулась на своего рода стену на этом уровне, колеблясь немного выше или ниже, в том, что аналитики называют торговлей в диапазоне. It was trading at 28,343.20 USD on Sunday, 9 April.

Meanwhile Ethereum, the second-largest digital currency by market capitalisation, was trading at 1,859.57 USD at the time of writing.In other news, crypto enthusiasts turned their attention to other tokens such as Dogecoin, which surged as much as 30% last week after Twitter briefly changed its logo from the popular blue bird to the doge meme.

Американские акции

‍

Непрерывные не совсем ожидаемые данные, публикуемые на протяжении всей прошлой недели, и беспокойства по поводу быстрых увеличений процентных ставок ФРС снова разожгли страхи по поводу предстоящей рецессии и привели к падению американских акций в середине недели.

The Nasdaq and the S&P 500 ended the week on minor losses, while the Dow Jones gained slightly over the course of the week. The indices were boosted by a rally in Google-parent Alphabet shares which climbed 3.8% and Microsoft that rose 2.6%.

These slips in reaction to recession fears are a change in sentiment over recent months, when weak data was celebrated on the assumption that the Fed’s rate hikes were working and that the central bank would subsequently ease up on its rate hike spree. Отчет по инфляции в США (который будет опубликован 12 апреля) будет внимательно отслеживаться для оценки прогнозов краткосрочной динамики процентных ставок.

Другим важным событием будет сезон отчётов за первый квартал, который начнется с крупных банков, таких как JP Morgan Chase и Citigroup в пятницу, 14 апреля. Этот высоко ожидаемый сезон вероятнее всего укажет на состояние финансовой индустрии.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки прошли прошлую неделю, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5 или Deriv X, или с опционами и Multipliers на Deriv Trader.

Погрузитесь в мир майнинга криптовалют с нашим углубленным видео, которое объясняет, что делают криптомайнеры и как работает блокчейн.

Биткойн упал в третий раз подряд. После преодоления отметки 25 000 USD в феврале, на прошлой неделе его цена опустилась ниже 20 000 USD.

Форекс

Пара EUR/USD незначительно выросла, закрыв неделю на уровне 1,0640 USD, так как коллапс Silicon Valley Bank затенил ожидания вокруг долгожданных данных по инфляции (ожидаются 14 марта). Эти данные также повлияют на решение Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентной ставке. В своих свидетельствах перед Сенатом на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил жесткую позицию, увеличив ожидания повышения процентных ставок в будущем, если инфляция не будет подавлена.

Тем временем, данные по занятости вне сельского хозяйства (NFP), которые были опубликованы в пятницу, 10 марта, снова превысили ожидания после рекордных январских цифр и составили 311 000 — аналитики предсказывали около 205 000. Эти цифры подтверждают возможность более сильного роста доллара, но потенциальный рост доллара был сдержан уровнем безработицы, который увеличился до 3,8%.

Пара GBP/USD оставалась в основном стабильной на протяжении недели и закрылась на уровне 1,2033 USD. Тем временем, пара USD/JPY не смогла закрепиться выше отметки 137 USD и в конце концов закрыла неделю на уровне 135,80 USD после публикации данных NFP.
На этой неделе будут опубликованы важнейшие данные по инфляции потребительских цен (CPI), которые ожидаются 14 марта. Данные по розничным продажам будут опубликованы в среду, 15 марта, в то время как данные по первичным пособиям по безработице будут доступны на следующий день, в четверг, 16 марта.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Цены на золото продолжали быть вялые, закрыв неделю на уровне 1 867,87 USD. Увеличение цены на желтый металл было вызвано падением доходности государственных облигаций США, поскольку рынки ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC). Цены на золото обратно пропорциональны доходности государственных облигаций США: когда одна падает, другая растет.

Интервенция Федеральной резервной системы США и Министерства финансов США в банковскую систему для смягчения последствий краха Silicon Valley Bank еще больше увеличила цены на желтый металл.

Тем временем, цены на нефть за неделю значительно выросли, увеличившись на 1% в пятницу, 10 марта, из-за лучших, чем ожидалось, данных о занятости. Однако ожидания повышения ставок ФРС и других крупных экономик омрачили прогнозы роста для нефти и, вероятно, окажут сдерживающее влияние на цены на нефть, если решения о повышении ставок станут реальностью.

В шаге, который, вероятно, сможет смягчить любые опасения Supply, главные нефтедобывающие страны Саудовская Аравия и Иран — оба являются членами Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) — возобновили свои дипломатические отношения по вопросам предложения после серии неразглашенных обсуждений в Пекине. Этот шаг произошел вскоре после решения России сократить добычу нефти на полмиллиона баррелей в день в марте.

Криптовалюты

Криптовалюты пережили тяжелую неделю после объявления о добровольной ликвидации crypto-ориентированного банка Silvergate (в четверг, 9 марта). Он присоединился к увеличивающемуся списку криптовалютных учреждений, которые оказались в затруднительном положении после краха биржи Futures Exchange (известной как FTX) в ноябре 2022 года. Цифровые монеты упали еще больше в пятницу, 10 марта, после новостей о крахе Silicon Valley Bank.

После 3 последовательных недель падения Биткойн — крупнейшая в мире криптовалюта — торговался на уровне 21 996,80 USD, в то время как Эфир — второй по популярности цифровой токен — менялся по цене 1 576,81 USD на момент написания. Общая стоимость цифровых активов упала ниже отметки 1 триллион USD и составила 976 192 миллиарда USD в воскресенье, 12 марта.

В развитии, которое вызывает опасения по поводу регулирования в криптовалютной индустрии, генеральный прокурор Нью-Йорка квалифицировал Эфир как ценную бумагу, приравняв его к таким активам, как акции и облигации. Ссылка прокурора была сделана в четверг, 9 марта, во время иска против KuCoin — одной из крупнейших криптовалютных платформ в США. Это стало причиной падения цены на Эфир, и цена упала до двухмесячного минимума в пятницу, 10 марта.

Тем временем, в ходе разбирательства против основателя и CEO FTX Сэма Банкмана-Фрида, который сражается за то, чтобы избежать тюремного заключения, судья выразил недовольство предложенными условиями залога - которые включают телефон без доступа в интернет и ноутбук с ограниченными возможностями - для 31-летнего. Банкман-Фриду предъявлены обвинения в краже миллиардов долларов у клиентов FTX. Его судебный процесс по делу о мошенничестве запланирован на 2 октября 2023 года. Пока его основатель ждет судебного разбирательства, последствия краха FTX все еще ощущаются криптовалютной индустрией спустя четыре месяца после его банкротства.

Используйте рыночные возможности, улучшив свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и Multipliers на DTrader.

Американские акции

Название индекса Закрытие в пятницу * Чистое изменение * Чистое изменение (%) Индекс Доу-Джонса (Wall Street 30) 31 909,64 -1 481,33 -4,44 Nasdaq (US Tech 100) 11 830,28 -460,53 -3,75 S&P 500 (US 500) 3 681,59 -184,05 -4,55 Источник: Bloomberg
* Чистое изменение и чистое изменение (%) основаны на изменении цены закрытия с пятницы по пятницу.

Американский фондовый рынок сильно упал на прошлой неделе, так как каждый из 3 основных индексов — Доу-Джонс, Nasdaq и S&P 500 — упал более чем на 3,75% каждый. Падение стало следствием жестких комментариев со стороны ФРС США и потенциальных каскадных эффектов, возникших в результате краха Silicon Valley Bank — крупнейшего банка по депозитам в Силиконовой долине.

S&P 500 оказался крупнейшим проигравшим, упав на 4,55% — достигнув своего самого низкого уровня с начала января. Доу-Джонс потерял 4,44%, в то время как Nasdaq упал на 3,75% на протяжении недели.

Данные по занятости в США, опубликованные в пятницу, 10 марта, помогли смягчить опасения по поводу значительного повышения ставок. Это произошло после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что политики могут повысить ставки выше ожиданий, если будущие данные укажут на высокую инфляцию, несмотря на почти год tightening мер.

На этой неделе акции будут испытываться результатами отчета по инфляции, который ожидается 14 марта. Отчет CPI, который будет горячим, как ожидалось, повысит опасения по поводу значительного повышения ставки ФРС. Кроме того, данные по розничным продажам — которые измеряют изменение объема продаж на розничном уровне в США — должны быть опубликованы на день позже, 15 марта.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки проявили себя на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.