Готовы ли Вы повысить уровень своей торговли? Deriv MT5 внедряет широкий спектр новых инструментов, которые призваны расширить ваши торговые горизонты и предоставить более разнообразный портфель. Давайте исследуем эти последние дополнения, а также некоторые важные изменения, которые должны изменить ваш торговый опыт.

Расширьте свои торговые горизонты

Эффективная торговля включает диверсификацию, и мы предлагаем вам больше возможностей, чем когда-либо прежде! Мы представляем более 1,300 новых акций и ETF, что позволяет диверсифицировать ваш портфель и использовать новые возможности. Вот краткий обзор того, что нового:

BITO.arcx (ProShares Bitcoin): Исследуйте мир криптовалют с помощью этого ETF.

SBUX.xnas (Starbucks): Попробуйте всемирно известный бренд Starbucks.

UBS.xnys (UBS): Сделайте шаг в финансовый сектор с UBS.

SIE.xetr (Siemens): Узнайте об инновациях от ведущей технологической компании.DHL.xetr (DHL Group): Погрузитесь в логистическую промышленность с DHL Group.

VOW.xetr (Volkswagen AG): Инженерное превосходство от автомобильного гиганта Volkswagen AG.

UBI.xpar (Ubisoft): Совместите игру и торговлю с Ubisoft.

QQQ.xnms (Invesco QQQ): Получите доступ к индексу Nasdaq-100 с Invesco QQQ.

Важная информация о акциях и ETF на Deriv

Мы вносим некоторые значительные изменения в наши предложения акций и ETF на Deriv MT5, чтобы улучшить ваш торговый опыт. Вот что вам нужно знать:

1. Теперь у акций есть суффиксы.
2. Теперь ETF используют уникальные суффиксы, связанные с биржей (больше не будет '.US').

Акции и ETF: Ранее акции не имели суффиксов, но мы добавляем их сейчас для более легкой идентификации. Например, BMW станет BMW.xetr. Наши новые ETF будут использовать уникальные суффиксы, связанные с биржей. Кроме того, некоторые старые акции будут обновлены с новыми названиями вместе с суффиксом. Для ETF, зарегистрированных на бирже ARCA, новый суффикс будет '.arcx'. Например, ARKK.US становится ARKK.arcx.

Для ETF, зарегистрированных на бирже NASDAQ, новый суффикс будет '.xnms'. Например, TQQQ.US становится TQQQ.xnms.

Увеличенное кредитное плечо для новых возможностей ETF

Мы признаем, что кредитное плечо является мощным инструментом для трейдеров. Вот почему мы рады сообщить, что наши новые ETF будут иметь кредитное плечо 1:20, что дает вам большую гибкость при разработке ваших торговых стратегий. Кредитное плечо для наших новых акций составляет 1:50.

Deriv стремится предоставить вам широкий спектр торговых возможностей, улучшая ваш торговый опыт и информируя вас о ключевых обновлениях. С добавлением новых инструментов, уточнением идентификации инструментов и увеличенным кредитным плечом мы уверены, что вы найдете множество путей к успеху в вашей торговле.

Вот список всех обновлённых акций и ETF:

Акции

Текущее имя символаНовое имя символаТекущее имя символаНовое имя символаAALAAL.xnasHPQHPQ.xnysAAPLAAPL.xnasIBMIBM.xnysABNBABNB.xnasINTCINTC.xnasADSADS.xetrJNJJNJ.xnysAIGAIG.xnysJPMJPM.xnysAIRAIR.xetrKOKO.xnysAIRFAF.xparLHAGLHA.xetrAMDAMD.xnasMAMA.xnysAMZNAMZN.xnasMCDMCD.xnysBABA.xnysMETAMETA.xnasBABABABA.xnysMRNAMRNA.xnasBACBAC.xnysMSFTMSFT.xnasBAYBAYN.xetrNFLXNFLX.xnasBIIBBIIB.xnasNKENKE.xnysBMWBMW.xetrNVDANVDA.xnasCC.xnysPEPPEP.xnasCONGCON.xetrPFEPFE.xnysCRMCRM.xnysPGPG.xnysCSCOCSCO.xnasPSHGPAH3.xetrDALDAL.xnysPUMGPUM.xetrDBKDBK.xetrPYPLPYPL.xnasDISDIS.xnysSONYSONY.xnysEBAYEBAY.xnasTEVATEVA.xnysFDXFDX.xnysTSLATSLA.xnasFOXFOX.xnasUBERUBER.xnysGMGM.xnysVV.xnysGOOGGOOG.xnasWMTWMT.xnysGSGS.xnysZMZM.xnasHDHD.xnys

ETF

Текущее имя символаНовое имя символаТекущее имя символаНовое имя символаAGG.USAGG.arcxSDS.USSDS.arcxARKK.USARKK.arcxSLV.USSLV.arcxDIA.USDIA.arcxSPXS.USSPXS.arcxEEM.USEEM.arcxSPY.USSPY.arcxEFA.USEFA.arcxTBT.USTBT.arcxERX.USERX.arcxTQQQ.USTQQQ.xnmsGDX.USGDX.arcxUNG.USUNG.arcxGLD.USGLD.arcxVEA.USVEA.arcxHYG.USHYG.arcxVNQ.USVNQ.arcxIEMG.USIEMG.arcxVOO.USVOO.arcxIJR.USIJR.arcxVTI.USVTI.arcxIVV.USIVV.arcxVWO.USVWO.arcxIVW.USIVW.arcxXLE.USXLE.arcxIWM.USIWM.arcxXLF.USXLF.arcxLQD.USLQD.arcxXLK.USXLK.arcxQID.USQID.arcx

Отказ от ответственности:
Информация, содержащаяся в этой статье блога, предназначена исключительно для образовательных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.

Доступность Deriv MT5 и определенных торговых условий зависит от вашей страны проживания.

Снижение розничных продаж в Австралии (28 ноября):

• Неожиданный поворот: Розничные продажи в Австралии упали на 0,2% в октябре, что стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали роста на 0,1%.
• Влияние на рынок Forex: AUD/USD остается устойчивым, торгуясь около 0,6625, частично поддерживаемый слабым долларом США.

‍

Asian currency surge amid Fed rate hike pause speculation (29 Nov):

• Слабость доллара: Большинство азиатских валют укрепились, так как доллар достиг трехмесячного минимума, что связано с ожиданиями, что Федеральная резервная система может приостановить повышение процентных ставок.
• Ралли иены: Японская иена выросла на 0,3%, трейдеры надеются, что Банк Японии изменит свой мягкий подход к 2024 году. Это подтверждается недавними данными о устойчивой инфляции.
• Ключевые данные впереди: Позже на неделе ожидаются данные по промышленному производству и розничным продажам из Японии.
• Другие региональные победители: Южнокорейская вона и австралийский доллар показали рост, при этом последний вырос на 0,2% под воздействием более сильных цен на товары и данных о розничных продажах.

Ожидается, что встреча РБНЗ сохранит ставки (01:00 GMT, 29 ноября):

• Общие ожидания: Аналитики предполагают, что Резервный банк Новой Зеландии сохранит процентную ставку на уровне 5,50%.
• Реакция NZD/USD: Пара показывает устойчивость, поддерживаемая слабым долларом США.

‍

Перспективы инфляции в еврозоне (10:00 GMT, 30 ноября):

• Замечание ЕЦБ: Президент ЕЦБ Кристин Лагард отмечает снижение инфляции при сохранившемся росте заработной платы.
• Данные Eurostat: Указывают на потенциальное замедление роста заработной платы и инфляции, что влияет на решения ЕЦБ по ставкам.

‍

‍

Индекс PCE США: Ключевой показатель инфляции (13:39 GMT, 30 ноября):

• Рост в сентябре: Наблюдалось увеличение на 0,3%.
• Прогноз: Ожидается снижение до 3,5%, что сигнализирует о замедлении инфляции.

‍

Встреча ОПЕК+ по сокращению производства (30 ноября):

Спекуляции о сокращении поставок: На фоне разногласий по квотам ожидаются более глубокие сокращения для стабилизации цен на нефть.

‍

Индикаторы PMI обрабатывающей промышленности ISM США (15:00 GMT, 1 декабря):

Forecast: A slight rise to 47.6 points is expected, indicative of a gradual economic slowdown.

‍

Предостережение управляющего РБА относительно повышения ставок:

Отслеживание инфляции: Мишель Буллок, управляющий Резервным банком Австралии, подчеркнула необходимость осторожности в дальнейшем повышении процентных ставок, отметив, что австралийская инфляция следует мировым трендам.

Финансовый ландшафт этой недели формирует множество значительных событий, от решений центральных банков до ключевых экономических данных. Эти события повлияют на динамику рынка по всем валютам, процентным ставкам, инфляции и ценам на нефть. Следите за динамичной и влиятельной неделей на финансовых рынках.

Еврозона

Financial Times и Twitter: Де Кос из Европейского центрального банка предполагает, что рецессия в еврозоне возможна, повторяя опасения вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса по поводу продолжающихся рисков финансовой стабильности.

Лагард подчеркивает, что "мягкая рецессия" может быть недостаточной для сдерживания инфляции. Хотя это не базовый сценарий, ЕЦБ остается бдительным.

Недавнее снижение на европейском рынке недвижимости привело к росту непригодных для обслуживания кредитов, согласно ЕЦБ.

Чистые притоки, зарегистрированные во втором квартале, для коммерческих кредитов под недвижимость и потребительских кредитов после длительного спада.

Рынок золота

Kitco: Китайские трейдеры продолжают увеличивать свои золотые запасы, несмотря на остановку роста юаня, отмечает Даниэль Гали, старший стратег по товарам в TD Securities.

Гали предполагает, что западные инвесторы могут не замечать рынок золота до возможной рецессии в США. в первой половине следующего года не вынудит Федеральную резервную систему существенно снизить процентные ставки.

В недавней заметке Никки Шилс, глава металлургической стратегии в MKS PAMP, подчеркивает, что золото исторически показывало средние приросты на 2,7% между Днем благодарения и 31 декабря за последние пять лет.

Экономические индикаторы

Reuters и Kitco: Трейдеры предполагают, что Центральный банк США сохранит ставки в декабре, с равными шансами на снижение в мае 2024 года, согласно инструменту FedWatch CME. Центральный банк сохранит ставки в декабре, с равными шансами на снижение в мае 2024 года согласно инструменту FedWatch CME.

Низкие ставки снижают альтернативные издержки держания безпроцентных активов, потенциально способствуя росту цен на золото. Внимание обращено на США.

Данные по ВВП за третий квартал будут опубликованы в среду, 29 ноября, и индекс цен PCE в четверг, 30 ноября, предпочтительный индекс инфляции ФРС.

Тем не менее, чистые импорты золота Китая через Гонконг увидели второе подряд снижение в октябре.

Старший стратег Ник Коули отмечает потенциальный рост цен на золото, при закрытии выше 2 009 долларов открывается дорога к 2 049 долларам.

Чёрная пятница

The Wall Street Journal и Reuters: США. Розничные продажи в Чёрную пятницу выросли на 2,5% по сравнению с прошлым годом, по данным Mastercard SpendingPulse, с увеличением посетителей по версии Sensormatic Solutions и RetailNext.

Тем не менее, все основные фондовые индексы США на пути к самым сильным месячным результатам за более чем год после четырех последовательных недель роста. Фондовый рынок в понедельник показал небольшое снижение, индекс S&P 500 снизился на 0,2%, индекс Доу Джонса снизился на 0,2%, а Nasdaq Composite упал менее чем на 0,1%.

В понедельник на рынке наблюдалось небольшое снижение: индекс S&P 500 упал на 0,2%, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,2%, а индекс Nasdaq Composite уменьшился менее чем на 0,1%.

Процентные ставки

RBNZ: RBNZ сохраняет стабильные ставки и поддерживает официальную процентную ставку на уровне 5,50%.

С учетом ослабления роста спроса в Новой Зеландии решение о сохранении ограничительных ставок нацелено на уменьшение спроса и приведение инфляции обратно в диапазон 1-3%.

Американские доходности

The Wall Street Journal, Kitco и CNBC: Американские доходности упали, поскольку чиновники ФРС, включая губернатора Кристофера Уоллера, намекают на "паузу" в ставках.

Доходность 10-летних казначейских облигаций составила 4,335%, снизившись на 0,05% по сравнению с понедельником. Акции выросли, продолжая ноябрьский ралли, на фоне надежд, что ФРС не повысит ставки.

Никки Шилс из MKS PAMP отмечает, что золото движется вверх; исторические максимумы возможны в течение десяти дней.

Рецессия

The Guardian и Financial Times: ОЭСР предсказывает, что Германия станет худшим развивающимся государством в этом году, с сокращением на 0,1%. Ожидается восстановление с ростом на 0,6% в 2024 году.

Еврозона, состоящая из 20 стран, ожидается, что вырастет на 0,6% по сравнению с 2,4% в США.

Клэр Ломбарделли, главный экономист ОЭСР, подчеркивает неопределенность, утверждая, что мягкая рецессия для развитых экономик не гарантирована.

Лагард из ЕЦБ отмечает, что "мягкой рецессии" в еврозоне может быть недостаточно, чтобы сдержать инфляцию, подчеркивая сложность экономических сценариев.

Инфляция

The Wall Street Journal и NBC News: Несмотря на растущие процентные ставки, влияющие на доступность, в сентябре цены на жилую недвижимость в США достигли нового рекорда на фоне нехватки доступных домов для продажи.

Постоянно высокие цены объясняются неохотой существующих владельцев жилья переезжать из-за более низких ипотечных ставок, что приводит к ограниченному предложению жилья.

Продажа домов снизилась в этом году из-за высоких цен, увеличения затрат на заимствование и ограниченного жилищного запаса, что отвратило потенциальных покупателей и увеличило инфляционные данные.

Деловые тренды

Федеральная резервная система: Последняя заметка ФРС Beige Book демонстрирует легкое снижение или плоскую тенденцию по всем округам.

Розничные продажи, особенно товаров свободного выбора и долговечного использования, показали снижение из-за растущей ценовой чувствительности среди потребителей.

Туризм и поездки оставались стабильными, но спрос на транспортные услуги был медленным. Деятельность и прогнозы в производственном секторе были смешанными. 

Спрос на бизнес-кредиты снизился, особенно по кредитам под недвижимость. Деятельность на рынке коммерческой недвижимости замедлилась, сегмент офисов был слабым. Спрос на рабочую силу ослаб, а количество соискателей увеличилось в большинстве округов.

Повышение цен замедлилось, хотя остаётся высоким, и затраты на грузоперевозки и доставку снизились для многих.

Нефтевой рынок

Reuters: Цены на нефть упали более чем на 2% в четверг, 30 ноября, поскольку ОПЕК+ согласилась на добровольное сокращение объемов производства в первом квартале 2024 года, что не оправдало рыночные ожидания.

Предлагаемые сокращения составили около 2 миллионов баррелей в день, включая 1,3 миллиона бpd от продления существующих ограничений Саудовской Аравии и России. Ранее обсуждалось предложение о дополнительных сокращениях до 2 миллионов бpd.

Тем временем США, крупнейший производитель в мире, увеличили объём добычи нефти на 1,7% в сентябре до рекордных 13,24 миллиона баррелей в день, согласно Управлению энергетической информации.

Salesforce в настоящее время является лидером рынка в области управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Их предстоящий отчет о доходах, который запланирован к публикации в 16:00 по нью-йоркскому времени в среду, 29 ноября, ожидается, что предоставит ключевые сведения как о производительности компании, так и о общем направлении сектора технологий CRM как услуг.

Что ожидать?

Согласно Bloomberg, ожидается, что доходы Salesforce за третий квартал вырастут до 8,71 миллиарда долларов США по сравнению с 8,6 миллиарда долларов США за прошлый квартал, тогда как прибыль на акцию (EPS) ожидается на уровне 2,07 долларов США, снизившись с 2,12 долларов США в прошлом квартале.

В этом году Salesforce обязалась оптимизировать свою операционную эффективность через меры по сокращению затрат, направленные на улучшение маржи прибыли. Эта инициатива включала снижение численности рабочей силы на 10%, что затронуло более 7 000 сотрудников, а также сокращение офисных площадей. Инвесторы будут внимательно следить за текущей эффективностью этого плана реструктуризации и его влиянием на операционные маржи компании.

В то же время, по мере того как искусственный интеллект становится все более актуальным в технологическом секторе, инвесторы внимательно оценивают влияние интеграций AI Salesforce на производительность и прибыль, с нетерпением ожидая любых предоставленных рекомендаций.

Результаты второго квартала

Во втором квартале этого года Salesforce объявила результаты и прогнозы, которые превзошли ожидания Уолл-стрит. Прибыль составила 2,12 долларов США на акцию, что выше ожидаемых 1,90 долларов США от Bloomberg, в то время как доход составил 8,60 миллиарда долларов США, что превысило ожидание Bloomberg в 8,53 миллиарда долларов США.

После отчета за второй квартал генеральный директор Марк Бениофф подчеркнул позицию компании в качестве ведущего AI CRM, интегрируя облачные услуги, такие как Einstein, Data Cloud, MuleSoft, Slack и Tableau на "доверенной, единой платформе". 

Акции подскочили на 6% в постепенной торговле после выхода отчета.

Динамика цен на акции

Несмотря на впечатляющий рост акций Salesforce на 62% с начала года, акции, торгуемые сейчас около 224 долларов США на момент написания (понедельник, 27 ноября), ограничены диапазоном в 50 долларов США за последние шесть месяцев. Это значительно ниже их максимума в ноябре 2021 года, который составил более 309 долларов США.

‍

Тем не менее, при относительно высоком коэффициенте цены к прибыли 67,67, в сочетании с отсутствием выплат дивидендов акционерам и нарастающей конкуренцией в отрасли CRM со стороны крупных игроков, таких как Microsoft, Oracle, SAP и Zendesk, инвесторам настоятельно рекомендуется внимательно учитывать различные факторы, влияющие на производительность акций.

Отчет о доходах Salesforce за третий квартал, вероятно, предоставит информацию о траектории компании и более широком секторе CRM. Трейдерам следует обращать внимание на ключевые показатели, включая то, превзойдет ли Salesforce рыночные ожидания по EPS и доходам, и какие рекомендации предоставлены для будущего роста, особенно в области искусственного интеллекта.

Основная инфляция в Японии составила 2,9% в годовом исчислении, что чуть ниже прогнозов, но выше предыдущих 2,8%. 

Несмотря на то, что инфляция на протяжении 20 месяцев подряд стабильно превышает целевой уровень Центробанка в 2%, Банк Японии утверждает, что повышенное ценовое давление в первую очередь обусловлено ростом глобальных цен на сырьевые товары и падением курса иены. Эти факторы приписываются внешним силам, а не указывают на устойчивый рост цен, обусловленный сильным внутренним спросом и ростом зарплат.

Ёссимаса Маруяма, главный экономист рынка в SMBC Nikko Securities, ожидает, что Центробанк прекратит отрицательные процентные ставки и отменит контроль за доходностью, возможно, уже в апреле следующего года. Это решение, как ожидается, будет соответствовать результатам переговоров по зарплатам между трудом и управлением, а также текущей тенденции среди компаний передавать увеличение затрат. 

Многие аналитики считают, что политика контроля доходности теряет актуальность, особенно поскольку Банк Японии постепенно сделал целевой уровень доходности по 10-летним облигациям более гибким, приближая доходность японских государственных облигаций (JGB) к отметке в 1%.

Глобальный отчет о финансовой стабильности Международного валютного фонда (МВФ) указывает на то, что Банк Японии ожидается, что он введет повышение ставок в 2024 году, в отличие от Федеральной резервной системы и других центральных банков, которые, как ожидается, снизят ставки. Ожидается, что этот сдвиг сократит процентные дифференциалы, способствуя укреплению японской иены. 

‍

Japan’s Nikkei 225 gained 0.52% to hit its highest level since July 3, while the Topix advanced 0.54% to end at 2,390.94.

‍

По мере углубления падения доллара США эксперты связывают эту тенденцию с растущим консенсусом о том, что Федеральная резервная система могла достичь конца своего цикла повышения ставок. Спад доллара заметно обозначен тем, что индекс доллара DXY опустился ниже своего 200-дневного скользящего среднего — традиционно важного технического ориентира.

Аналитики, включая Криса Тёрнера из ING, отметили, что примерно 3,5% падение DXY с октября — это знак того, что рынки адаптируются к возможности паузы в ужесточении политики ФРС. Это побудило инвесторов вновь сосредоточиться на различных классах активов, включая облигации, акции и развивающиеся рынки.

Индекс доллара за ночь снизился на 0,1% по отношению к его конкурентам, недалеко от уровня более чем двухмесячного минимума, установленного на прошлой неделе, что сделало золото менее дорогим для держателей других валют. 

Тем временем британский фунт поднялся до 12-недельного максимума по отношению к доллару, подчеркивая ослабление этой валюты. Этот ослабленный доллар также создает фон для впечатляющей производительности золота, поднимая цену этого драгоценного металла до шестимесячного максимума. 

Фьючерсы на золото в Нью-Йорке поднялись на 0,4% до $2 012 за тройскую унцию, уровень, который не наблюдался с мая. Влияние на другие товары было смешанным: цены на медь немного снизились, в то время как алюминий показал скромный рост.

С учетом целевого уровня на 12 месяцев в $2 050 за унцию эксперты подчеркивают, что траектория цен на золото, вероятно, будет зависеть от реальных ставок США. и движений доллара. Цены на серебро также выросли на 1,4%, достигнув $24,65 за унцию, в то время как платина увеличилась на 0,2% до $932,81. Кроме того, цены на палладий поднялись на 0,6%, торгуясь по $1 075,01 за унцию.

Низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки хранения бездоходного золота. Трейдеры в основном ожидают, что ФРС оставит ставки без изменений в декабре, при этом закладывая вероятность около 60% на снижение ставок в мае следующего года, согласно инструменту FedWatch CME.

Присоединяйтесь к нам для комплексного анализа ключевых экономических событий этой недели, так как мы погружаемся в:

• Розничные продажи Австралии
• Экономическое здоровье Европы
• Влияние данных Конференционного совета США
• Решение RBNZ по процентным ставкам
• Данные об инфляции в еврозоне
• Встреча OPEC+ и её влияние на нефтяные квоты 2024 года
• Основной индекс цен PCE в США
• Анализ данных ISM PMI

Оставайтесь в курсе с нашим недельным анализом рынка на Market Radar.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сигнализирует о растущих признаках стресса в банках еврозоны, что проявляется в увеличении числа дефолтов по кредитам. Тем не менее, ЕЦБ признает устойчивость сектора, призывая банки создавать резервы на случай потенциальных убытков по кредитам.

Основные выводы:

• Влияние процентной ставки: Повышение ставки ЕЦБ на 4,5 процентных пункта за последний год может обременить банки более высокими резервами, влияя на прибыльность.
• Устойчивость банков: Несмотря на трудности, банки еврозоны остаются устойчивыми благодаря сильным уровнем капитала и ликвидности.
• Растущие дефолты: Увеличение числа дефолтов по корпоративным и розничным кредитам сигнализирует о потенциальных будущих неоплачиваемых кредитах (NPL), которые в настоящее время составляют низкие 2%. Также наблюдается рост числа NPL как в кредитах коммерческим девелоперам, так и по ипотечным кредитам.
  

Отложенная встреча OPEC+ потрясла нефтяной рынок:

Организация стран-экспортеров нефти (OPEC+) откладывает свою важную встречу, вызывая спекуляции о меньших, чем ожидалось, сокращениях производства. OPEC+, объединение стран OPEC и государств, не входящих в OPEC, применяет сокращения производства с 2017 года в попытке поддержать цены. 

Рынки отреагировали следующим образом: 

• Цены на нефть упали: фьючерсы на нефть Brent и нефть марки West Texas Intermediate упали более чем на 1%.
• Волатильность на рынке возросла: внутренние разногласия среди членов OPEC+, особенно африканских стран, еще больше добавили волатильности на рынке.
  

Если группа решит сократить производство, цены могут вырасти, что будет выгодно производителям нефти. Однако, если OPEC+ решит сохранить уровень производства на прежнем уровне или увеличить его, цены могут упасть, что будет в ущерб производителям нефти, но выгодно потребителям. Решение OPEC+ также, вероятно, окажет влияние на глобальную экономику.

Осеннее обращение Великобритании сосредоточено на экономическом восстановлении:

Министр финансов Великобритании Джереми Хант представил осеннее обращение, акцентируя внимание на налоговых снижениях и стимулировании экономики.

Основные выводы:

• Налоговая стратегия: Снижение национального страхования и налога на бизнес являются центральными, несмотря на опасения по поводу устойчивости.
• Корректировки пенсий и пособий: Значительное увеличение государственной пенсии и универсального кредита отражает корректировки инфляции.
• Прогноз инфляции: Бюро ответственности за бюджет прогнозирует снижение инфляции до 2,8% к следующему году.

Влияние GBP/USD и FTSE 100:

• Смешанные реакции: GBP/USD наблюдает снижение, в то время как FTSE 100 (UK 100) остается стабильным.

‍

‍

Стабильный рост Уолл-стрита: 3-я подряд победная неделя:

Уолл-стрит отмечает свою третью подряд победную неделю, с минимальным приростом, но сохраняя динамику.

Основные игроки:

• Розничный сектор: Такие компании, как Gap и Ross Stores, отмечают рост акций после сильных квартальных результатов.
• Перспективы рынка: Позитивные настроения преобладают, так как инфляция замедляется, вызывая надежды на приостановку повышения ставок Федеральной резервной системы.

Внимание инвесторов:

• Цены на нефть: Недавние падения цен на нефть из-за несоответствия между предложением и спросом влияют на динамику рынка.
• Доходность казначейских облигаций: Падение доходности десятилетних казначейских облигаций отражает осторожный рынок, балансируя приросты акций.

Предстоящие мировые экономические события:

• Данные по инфляции в Японии: Данные по индексу потребительских цен (CPI) Японии, которые будут опубликованы в четверг, 23 ноября, в 11:30 по Гринвичу, критически важны для ее денежной политики и глобальной экономики.
• PMI по производству и услугам в еврозоне S&P Global: Четверг, 23 ноября, в 9:00 по Гринвичу.
• Праздник Благодарения: рынки США закрыты, четверг, 23 ноября.
• PMI по производству в США S&P Global: Пятница, 24 ноября, 14:45 по Гринвичу.
• Выступление Кристин Лагард из ЕЦБ: Пятница, 24 ноября, 9:00 по Гринвичу.

Протоколы заседания Федеральной резервной системы США от 31 октября по 1 ноября указывают на продолжение ее ограничительной монетарной политики, без признаков скорого снижения процентных ставок. 

Протоколы FOMC показывают, что участники отметили, что дальнейшее ужесточение монетарной политики будет «уместным», если поступающая информация укажет на недостаточный прогресс в достижении цели по инфляции Комитета.

‍

This cautious stance caused gold prices to ease below 2,000 USD an ounce on Wednesday, 22 November. Несмотря на это, золото приобрело около 3% за более чем неделю, благодаря растущим ожиданиям, что процентные ставки США могут начать падать в следующем году после ряда экономических данных, оказавшихся проще ожиданий.

The Fed, which has paused rate hikes since July 2023, is largely expected to maintain rates through much of the first half of next year.

Влияние на мировые валюты: австралийский доллар и японская иена

• Австралийский доллар упал по отношению к доллару США до около 0,655 USD, реагируя на позицию ФРС и данные о внутренней экономике. Резервный банк Австралии (RBA) увеличил свою процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,35% в ноябре, чтобы справиться с постоянной инфляцией. Интересно, что RBA изменила свой тон, теперь указывая, что будущие повышения ставок будут зависеть от предстоящих данных.

‍

• The Japanese yen depreciated past 148 per dollar, influenced by the Fed's restrictive outlook. Япония сосредотачивается на предстоящих показателях индекса закупок (PMI) в производственном и сервисном секторах, а также на данных по инфляции для экономического руководства. Recent data revealed Japan’s economy contracted faster than expected in Q3 due to slowing global demand and rising domestic inflation. Банк Японии продолжает придерживаться поддерживающей политики с незначительными корректировками в контроле доходности.

Инвестиционные тренды: хедж-фонды и технологические акции

A Goldman Sachs report highlights that hedge fund crowding reached record highs, largely due to increased bets on the "Magnificent 7" tech stocks. Анализ 735 хедж-фондов с общими активами в 2,4 триллиона долларов США показывает, что среднее распределение 70% своего длинного портфеля между 10 крупнейшими активами.

Движущие силы фондового рынка

​​Nvidia, самый ценный производитель чипов в мире, объявила ожидаемую выручку около 20 миллиардов долларов США за текущий период в своем заявлении от вторника, 21 ноября. Эта цифра превысила средний прогноз Уолл-Стрит в 17,9 миллиарда долларов США. Тем не менее, компания признала ожидаемое негативное влияние в IV квартале из-за ограничений на экспорт в США, влияющих на продажи в Китае. В результате акции компании упали на 1,7% в дополнительной торговле.

Предстоящие глобальные экономические события

• Финансовый прогноз Великобритании: Ожидается, что Осеннее заявление Великобритании в среду, 22 ноября, прояснит финансовые стратегии страны в условиях экономических бурь.
  
• Данные по инфляции Японии: Ожидается, что публикация данных о потребительских ценах (CPI) Японии в четверг, 23 ноября, будет критически важной для ее монетарной политики и валютных оценок. 

Что это значит для вас

The Fed's cautious approach to rate hikes is likely to support economic growth in the near term, but high inflation remains a concern. Контрастные стратегии RBA и ФРС по борьбе с инфляцией отражают различные глобальные экономические реакции. 

Сокращенная торговая неделя в США, когда рынки закрыты в четверг, 23 ноября, в связи с праздником, предоставляет актуальную возможность для инвесторов приостановить торговлю и пересмотреть свои стратегии и портфели. 

Мы будем держать вас в курсе, так как ключевые экономические события и развитие рынка будут формировать динамику на финансовых рынках в предстоящие месяцы.