加入本週的 Market Radar，討論經濟格局，從日本的通膨難題到美國消費者物價指數和生產者物價指數資料以及英國抵押貸款利率的影響。  

本週，我們探索：

• 日本通貨膨脹率 
• 英國抵押貸款利率 
• 美國消費者物價指數與生產者物價指數資料

透過 Market Radar 的每週市場分析隨時了解最新訊息。

日本地震

Nikkei 225：2024 年 1 月 1 日，日本發生地震。 回顧 2011 年的後續情況，Nikkei 225 指數於 2011 年 3 月 11 日下跌 86 點，至 10,348 yen。 隨後，人們對地震造成收益影響的擔憂引發了大量拋售訂單。 

在數天內，指數從 10,348 點驟降至 8,605 點。 這起事件提醒人們市場對地震事件的敏感度以及隨後的投資者反應。 

Stlouisfed：2024 年 1 月 1 日，日本發生地震，促使人們回顧 2011 年地震後對 USDJPY 的影響。 2011 年事件之後，JPY 大幅升值。 2011 年 3 月 10 日至 3 月 17 日期間，yen 兌 USD 升值約 5%。 

為因應加劇的市場波動，七國集團金融機構於 2011 年 3 月 17 日星期四宣布了相關措施。 Yen 迅速反彈，幾乎回到了地震前的水平。 

Apple 股票

CNBC：Barclay 下調評級後，Apple 股價下跌了 4％，理由是擔心 iPhone 15 銷量疲軟，這是 iPhone 16 和更廣泛的硬體預測的潛在先兆。

同時，Bloomberg 報道稱，中國政府不鼓勵公務員使用 iPhone，但中國當局否認了這項說法。

市場對內部和外部因素的反應強調了科技股的微妙平衡。 

GBP/USD 反彈

Market Screener:：HSBC 的 Dominic Bunning 認為，基於利率差異，GBP/USD 的上漲，從十月的 $1.20 飆升至十一月底的 $1.27，是‘完全沒有根據’的。。

隨著焦點轉向整體收益率利差，預計 pound 將會回落，GBP/USD 將跌至 1.20。 S&P Global Market Intelligence 的 Rob Dobson 指出，到 2023 年底，英國製造業產出將出現萎縮，這歸因於國內和主要出口市場的嚴峻形勢。 

同時，由於市場預期關鍵經濟資料出爐，美國 公債殖利率上升，dollar 在今年首個交易日上漲。 

晶片股票

Reuters： 

• 美國 晶片股呈現下跌趨勢，PHLX 半導體指數下跌 2.1%。
• AMD、Qualcomm、Broadcom 的跌幅均超過 2%。
• BofA Global Research 建議投資 Nvidia、Marvell Technology、NXP Semiconductors 和 ON Semiconductor。
• 自 12 月 27 日創下歷史高點以來，晶片指數下跌了近 7%。
• Wells Fargo 推薦 KLA 和 Applied Materials 為首選。
• 在經歷了 2009 年以來表現最強勁的一年之後，半導體產業的市場出現波動。

英國政治

Bloomberg： 

• 英國高層呼籲緊急降息以提振經濟。
• 首相 Rishi Sunak 暗示將於 2025 年 1 月舉行大選；具體月份仍不確定。
• 保守黨在民調中落後工黨約 20 個百分點；Sunak 面臨保住權力的壓力。
• 三月預算對保守黨的命運至關重要，潛在的減稅措施成為焦點。

美國經濟展望

Reuters： 

• 經濟學家預測十二月份新增就業 17 萬個，少於上個月的 19.9 萬個。
• ADP 報告顯示，月度就業人數增幅創八月以來新高，私人企業就業人數增加 164,000 個。
• 首次申請失業救濟人數減少 18,000 人。
• 受美國勞動力市場資料強勁的推動，dollar 週四 兌大多數貨幣走強。
• 市場對聯準會今年多次降息的預期減弱。
• UBS 的 Brian Rose 表示："從短期來看，我們認為 dollar 可能會小幅上漲；市場對聯準會降息的預期過於激進。 我們的基本預測是聯準會將等到五月才會降息。”
• 大多數分析師 (59 位中的 36 位) 認為三個月預測的風險較大：dollar 兌主要貨幣的匯率將強於目前的預測。

歐洲經濟指標

Financial Review： 

• 歐洲央行密切關注國內司機，其薪資成為焦點。
• 德國十二月份通膨增速低於預期。
• 消費者物價上漲 3.8%，低於經濟學家預測的 3.9%。
• 能源價格上漲乏力可能抑制工資需求。
• 法國通膨報告與當天早些時候的類似情況相呼應。
• 歐洲央行的目標是盡快恢復 2% 的通膨目標。
• Trade Idea 2024: Morgan Stanley 建議做空 EURUSD 價格。

眾所周知，股票市場有起有落，理解和應對這些波動對交易者來說至關重要。 

在這份綜合指南中，我們將探討股票市場波動性的概念、其成因及其對投資策略的影響。 我們還將提供實用的見解和策略，幫助您應對不斷變化的市場環境。

什麼是股票市場波動性？

股票市場波動性是衡量股票市場整體價值波動程度的指標。 其也可以指個別股票的波動性。 波動性通常使用稱為標準差的統計指標來計算，該指標代表資產價格與其平均價格之間的差異。

造成不確定性的外部事件往往會導致股市波動加劇。 例如，在新冠疫情爆發初期，股市波動較大，主要股指每天漲跌幅度都超過 5%。 這種不確定性導致投資者在面對未知時瘋狂的買入和賣出。

2023年帶來了獨特的挑戰。 隨著 S&P 500 和 Nasdaq 經歷顯著的下跌，以及通貨膨脹和聯準會積極貨幣政策的背景下，了解市場動態比以往任何時候都更加重要。 

值得注意的是，波動性並不能衡量股票價格走勢的方向。 相反，其衡量價格波動的幅度。 波動性可以被視為短期不確定性的測量。

波動性的類型

主要有兩種波動性：歷史波動性和隱含波動性。

1. 歷史波動性：歷史波動性是衡量資產過去多大波動的指標。 其可洞察資產價格在特定時間內的波動程度。 歷史波動性可以幫助交易者根據過去的效能來了解未來價格變動的潛在範圍。

2. 隱含波動性：隱含波動性是表示交易者預期未來資產的波動程度的指標。 其源自 put 和 call 期權的價格。 隱含波動性常用於期權定價模型，因為其有助於確定市場對未來價格變動的預期。

如何衡量股票市場的波動性？

有幾種方法可以衡量股票市場的波動性，包括針對個股和更廣泛的市場指數的特定指標。

1. Beta：Beta 是衡量股票相對於例如 S&P 500 指數等基準指數的歷史波動性的指標。 Beta 值大於 1 表示該股票的歷史波動幅度大於基準指數。 Beta 值小於 1 表示股票對整體市場走勢的反應較小。

2. VIX (Volatility 指數)：VIX，也稱為恐慌指數，是衡量未來 30 天內股市預期波動性的指標。 VIX 由芝加哥期權交易所 (CBOE)計算，通常用作市場情緒的指標。 VIX 的大幅上升可能表明人們對股價大幅波動的恐慌和預期加劇。

影響波動性的因素

股票市場的波動可能受到微觀和宏觀經濟因素的綜合影響。 了解這些因素可以幫助交易者預測和渡過波動性加劇的時期。

1. 宏觀經濟因素：宏觀經濟因素是指可能影響整個股市的更廣泛的經濟狀況。 這些因素包括：

• 衝擊與不確定性：經濟衰退、政策變遷或全球危機等事件可能造成不確定性，並增加波動的機率。
• 貨幣政策：利率、貨幣供給量和通貨膨脹的變化會影響市場波動。
• 政治與社會事件：政治不穩定、選舉或地緣政治緊張局勢可能造成市場不確定性和波動。 

2. 微觀經濟因素：微觀經濟因素與特定公司、產業或領域相關。 這些因素可能影響個別股票或產業的波動性。 例子包括：

• 公司特定新聞：財報、合併與收購或管理層變動可能影響股票波動。
• 產業特定趨勢：技術進步、監管變化或消費者行為變化可能影響某些產業的波動性。

交易策略的波動性管理 

股市波動性為交易者提供了風險和機會。 管理交易組合波動時，需考慮以下一些策略：

1. 多角化：將交易分散在不同的資產類別中，以降低風險。
2. 長期交易：專注於長期成長潛力，而非短期波動。
3. 平均成本法：無論市場狀況如何，定期交易固定金額。
4. 重新平衡：定期調整投資組合以維持所需的風險層級。
5. 尋求專業建議：財務顧問可以根據您的目標和風險承受能力提供個人化指導。

股市波動性是投資的固有特性。 了解波動的原因和影響可以幫助做出明智的交易決策並制定策略以應對市場波動。 

請記住，波動性和風險並不相同，長期交易者應該專注於交易的基本成長前景，而不是短期價格波動。 

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隨著數位環境的演變，詐欺者所採用的策略也不斷發展。 瞭解如何保護自己免受數位詐騙是很重要的。 

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如何避免 P2P 詐騙

使用安全且可靠的平台

• 使用專注於安全的點對點支付平台。 
• 選擇提供可靠的爭議解決機制和強大客戶支援的平台。 Deriv P2P 就是這類平台的範例。 
• 在決定使用哪個平台之前，先研究不同的平台並閱讀評論。 

啟用雙要素驗證 (2FA)

• 盡可能啟用雙要素驗證以保護帳戶。 
• 2FA 在登入或交易時需要第二步驟驗證。 
• 這使得詐騙者更難以未經授權存取帳戶。

保護個人資訊

• 切勿共享敏感的個人資訊或財務資訊。 
• 這包括身份證號碼、信用卡資訊或登入憑證。 
• 合法的平台只會在安全管道中要求這些資訊。

僅與值得信賴的人交易

• 僅與您信任的個人交易，尤其是在高額支付時。 
• 驗證收款人的身份。 繼續交易之前請確保您對付款感到滿意。
• 在 Deriv P2P 可以與具有可靠評級和統計資料的個人交易。

仔細檢查使用者資訊

• 在開始任何付款之前，請務必仔細檢查並驗證使用者資訊。 
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• 請花一些時間確認詳細資訊以確保您將錢匯給正確的人。

謹防提前付款的要求

• 如果有人在付款之前要求您釋放資金，請保持警惕。 
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• 在釋放資金之前，請確保您已收到付款。

定期監視您的帳戶活動

• 經常觀察您的帳戶活動。 這包括您的 P2P 帳戶、銀行帳戶以及資金進出的任何其他地方。
• 審查交易細節、付款記錄和通知，查看是否有可疑或未授權的活動。 
• 立即報告任何疑慮或可疑情況。 在 Deriv P2P 可以向可靠的支援團隊提出爭議。

掌控在 P2P 平台的安全

保持警惕並遵循這些建議將幫助保護自己。 隨著科技的發展，詐騙者的手段也不斷改進。 始終保持知情和警覺，以保護您的財務。 

請立刻加入，將與您分享一些可能影響 2024 年金融環境和市場前景的一些關鍵宏觀事件：

• 全球通貨膨脹趨勢
• 對大宗商品的影響
• 股票與債券
• 歐元區、英國的通貨膨脹壓力
• 日本銀行的戰略轉變，USD/JPY 的影響

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澳大利亞儲備銀行 (RBA) 的緊縮立場

11 月 7 日會議中，澳大利亞儲備銀行 (RBA) 行長 Michele Bullock 宣布將現金利率目標提高 25 個基點，至 4.35%。 此舉旨在應對通貨膨脹，對澳洲經濟和全球市場有重大影響。 RBA 的決定將借貸成本提高至 2011 年 1 月以來的最高點，標誌著自 2022 年 5 月以來的第 13 次升息。 這一成長反映了通貨膨脹持續存在，且超出了幾個月前的預期，這主要是由於服務價格持續上漲。 目前的預測顯示，到 2024 年底，消費者物價指數通膨率約為 3-1/2%，到 2025 年底達到 2% 至 3% 目標範圍的上限。

RBA 會議紀錄的重要摘要

會議紀要強調了對高通膨的擔憂，尤其是燃油價格影響整體通膨。 儘管產量成長放緩且生活成本壓力加大，但勞動市場依然緊張，房屋租金通膨率高達 10%。 

市場影響

會議記錄公佈後，AUD/USD 上漲至 0.6583。 然而，AUD/JPY 對成為焦點，由於 JPY 相對強勢，AUD/JPY 出現下跌。 

這一轉變需要密切關注，尤其是在太平洋投資管理公司 (Pimco) 增加日圓多頭倉位和日本央行可能干預的情況下。

其他亞洲股票

日本的 Nikkei 指數略有上漲，維持在週一 (11 月 20 日) 達到的 33 年高點附近。 該指數在今年上漲了約 28%，使其成為亞洲表現最好的股市。 

由於 11 月 23 日星期四是美國感恩節假期，且可能影響市場動態的資料發佈時間表較短，分析師預計本週交易活動將較為放緩。  

歐洲市場保持謹慎樂觀

鑑於歐洲經濟日程空白，歐洲股市維持了上週的漲勢。 Eurostoxx 50 指數期貨上漲 0.18%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.14%，FTSE 指數期貨上漲 0.01% 就證明了這一點

今天的澳大利亞股市概覽

澳洲股市對這些全球和國內事件的反應為投資者信心和市場趨勢提供了即時晴雨表。

未來的重大全球經濟事件

• FOMC 會議記錄即將公佈：投資者密切關注 FOMC 會議記錄的公佈，這可能會為聯準會在全球經濟不確定性背景下的貨幣政策方向提供重要見解。
• 關注英國的財政健康狀況：英國秋季預算案是另一個關鍵事件，預計將為英國在動盪的經濟時期的財政策略提供啟示。
• 日本通膨資料：隨著日本即將公佈其消費者物價指數資料，市場正準備應對其對貨幣政策和貨幣估值的潛在影響。

企業焦點

Nvidia 將於 11 月 21 日 (星期二) 公佈第三季財報，這將成為科技和股票市場的重要指標，有助於了解行業健康狀況和投資者情緒。 

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隨著本週的進展，請繼續關注 Market Radar，獲得每週的深刻分析和可行見解，以了解這些重大經濟事件如何影響全球市場。

這篇文章最初在 2023 年 12 月 26 日發佈。

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財報季是交易者的天堂，提供了根據公司財報從重大股價變動中獲利的機會。 但如果不了解如何正確地利用財報交易，這也可能是個雷區。 

在這篇文章中，我們將討論：

• 什麼是財報？
• 財報季是什麼時候？
• 制定財報交易策略

什麼是財報？

上市公司發佈的季度財報詳細說明了其在過去一個季度的財務效能。 這些報告包括以下關鍵指標：

1. EPS (每股盈餘) – 流通股每股淨收入或利潤總額。 這是衡量整體獲利能力的關鍵指標。
2. ‍收入 — 公司在此期間產生的總銷售/收入。 這顯示了公司整體規模和成長。
3. ‍營業收入 — 扣除營業費用、稅金、利息等後的剩餘利潤。 這是最終的收益數字。
4. 毛利率 — 這是毛利佔總收入的百分比。
5. ‍EBITDA – 稅前利潤、稅金、折舊和攤銷前的收益。 這有助於比較公司之間的利潤。
6. ‍前瞻指引 — 管理層對未來季度或財政年度的預測。 這提供了對成長預期的展望。
7. ‍現金流量— 在此期間產生/支出的現金淨變動，這是衡量流動性的重要指標。
8. ‍資產負債表資料— 公司資產、負債和股東權益的快照，顯示了財務實力。
9. ‍分部收入— 這是跨業務部門/產品線的收入細分。 這揭示了公司的成長領域。

每股盈餘和收入數字與分析師估計值相比較，而分析師估計值通常是市場專家所做的預測的平均值。 如果公司的實際每股盈餘或收入超過分析師的預期，這將被視為正面的獲利驚喜。 如果數字低於普遍預期，則表示獲利未達預期。

財報通常還包括管理階層對下一季或全年預期的前瞻性指引。 高階主管討論績效的電話會議也可能根據會議基調和前景影響股價。 總體而言，財報提供了企業財務健康和發展軌蹟的關鍵見解，且與預期的重大偏離通常會導致股票價格的急劇重新估值。

財報季是什麼時候？

財報季通常發生在每個日曆季度結束後的幾週，即一月、四月、七月和十月。 不同的市場和地區可能會根據其財政年度對財報季有稍微不同的安排。 最好查看財經新聞來源或公司網站的投資者關係部分以了解確切的發布日期。

財報公告安排在常規交易時間外，以確保廣泛傳播而不干擾交易日。 必須在市場開盤前或收盤後發布報告。 這種做法為交易者提供了充分的機會來吸收資訊並決定隨後採取的行動。

制定財報交易策略

以下是制定有效的財報公告交易方法的一些技巧。

1. ‍了解關鍵日期 – 提前編制關注清單，以便知道哪些公司將發布財報。 關注其發布結果的時間，以便做好準備，在數字公佈後交易初始的波動性。
2. ‍使用止損止盈 — 財報公佈後，波動性和跳空可能會導致價格快速變動。 可以使用止損來限制任何交易的潛在不利風險。 然而，請記住緊密止損可能會很快被觸發，因此應該使用最佳頭寸調整。
3. ‍評估分析師預測 — 在公告發布前密切關注每股收益和收入的一致預測。 將這些預測與前幾季的結果進行比較，以判斷公司再次實現超出預期的獲利將有多大難度。 門檻越高，如果超出預期，反應可能會越大。
4. ‍考慮期權價格 — 期權市場通常具有前瞻性，因此在財報公告後立即查看到期日的 call/put 價格可能會揭示一些有關市場定位的資訊。 如果認為賣出"波動性"會減弱反應，那麼也可以使用這些資訊來交易隱含波動性。 或者可以買入尾部風險以從超大的日內波動中獲益並限制不利風險。
5. ‍計劃進出場 – 使用技術分析來確定關鍵支撐位和阻力位，以幫助安排進出時機。 查看移動平均線、過去的交易範圍和成交量模式，以確定理想的買賣點。
6. ‍使用止損止盈 — 財報公佈後，波動性和跳空可能會導致價格快速變動。 可以使用止損來限制任何交易的潛在不利風險。 然而，請記住緊密止損可能會很快被觸發，因此應該使用最佳頭寸調整。
7. ‍檢視效能 — 務必追蹤您的財報交易，以評估哪些有效，哪些無效。 並做出調整以隨著時間的推移而改進。

雖然由於波動性的突然增加，交易財報公告可以帶來巨大的利潤，但必須注意的是，這些價格波動的增加也會提高損失的可能性。 做好功課和提前規劃將有助於您在財報季做出明智的決策。

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日本經濟

Forexlive: Bloomberg 報導 Pimco 的策略性舉措，購買 yen 並預測日本央行可能在通膨加速的背景下收緊貨幣政策。 Pimco 在 140 個月前就建立了 yen 多頭倉位。 

Pimco 基金經理 Emmanuel Sharef 指出，殖利率曲線控制政策可能會發生變化，並且可能會升息。 隨著美國通膨率下降而日本通膨率仍然很高，Pimco 認為 yen 多頭趨勢將會很自然。

黃金經濟

Kitco 新聞：黃金近期的上漲引起了人們的關注，其特點是經過上個月的波動後價格走勢更加穩定。 Kitco 的每週黃金調查顯示，散戶投資者堅定的看漲立場，與轉向中性前景的市場分析師形成鮮明對比。 

Barchart.com 的 Darin Newsom 認為，這一階段與第二波的短期上升趨勢一致，預計最終將突破第一波的高點。 

科技股票 

Yahoo Finance 和 Reuters：Goldman Sachs 稱，全球對沖基金迅速減少對科技股的敞口，以七個月以來最快的速度出售多頭倉位並平倉空頭。

11 月 10 日至 11 月 16 日當週，交易者減持了半導體和通訊裝置製造商的倉位，同時也退出了軟體公司的多頭倉位。

同時，S&P 500 的股票估值達到了比長期平均高出的兩個月高點。 Goldman Sachs 在報告中強調，對沖基金也記錄了 自 2020 年 4 月以來美國消費必需品的最快拋售速度。 11 月 20 日星期一，S&P 500指數收盤上漲 0.7%。

加息更新

FX Empire 和澳洲央行：在 2023 年 11 月 7 日由 Michele Bullock 主持的澳洲央行 (RBA) 會議上，現金利率目標上調了 25 個基點至 4.35%。 會議紀要揭示了人們對發達經濟體高通膨的擔憂，燃料價格上漲影響了整體通膨。 由於貨幣政策和生活成本壓力，產出成長放緩，但勞動市場依舊緊張。 受低空置率和人口成長的影響，房屋租金通膨率達到 10%。

中國的經濟前景仍不明朗，而 澳洲的人均國內生產毛額預計將下降。 澳洲央行預測，通膨將在 2025 年底達到目標範圍的最高點。 AUD/USD 繼 11 月 17 日星期五上漲 0.71% 之後，於 11 月 20 日星期一上漲 0.65%。

收益

CNBC、Tom’s Hardware 和 The Register：儘管 Nvidia 第三季獲利超出預期，但由於出口限制影響了對中國和其他國家的銷售，其股價仍下跌 1%。

受 H100 GPU 和 ChatGPT 相關人工智慧功能的強勁需求推動，營收年增 206%。 儘管中國科技巨頭紛紛囤貨，出口限制在短期內為 Nvidia 帶來了重大挑戰。

通貨膨脹

Reuters：聯準會會議紀要暗示未來升息態度謹慎，為 2024 年上半年政策暫停留下空間。 官員們仍致力於控制通膨，但將謹慎行事，避免過度緊縮。

經濟學家預計聯準會將在明年上半年大部分時間內維持利率不變。 美國 股票在周二回落， S&P 500 指數和 Nasdaq 結束了連續五個交易日的上漲勢頭。

對沖基金

Morning Star：根據 Goldman Sachs 集團最新的對沖基金趨勢報告，儘管'七大優股'廣受歡迎，但 Tesla (TSLA) 仍然是對沖基金青睞的空頭倉位。

儘管 Tesla 股價今年迄今已大幅上漲 90%，但截至 10 月 31 日，情況仍然如此。

經濟分析

Currency News、the Standard 和 IFS：秋季聲明後分析公共財政狀況改善有限、成長前景減弱、通膨持續居高不下。 財政大臣選擇減稅，引發了對財政挑戰的擔憂。 

主要措施包括立即削減國民保險、永久全額徵收公司稅以及凍結商業稅率。

人們仍然擔心可持續性和長期規劃。 工作能力評估改革旨在每年節省 £10 億。

FTSE100 維持穩定；酒吧股票上漲，銀行下跌。 由於 dollar 復甦和英國經濟成長預測令人失望，GBP/USD 下跌。

經濟前景

The Guardian：知名經濟學家警告稱，Rishi Sunak 政府在下次大選後可能會採取比過去十年更為嚴格的緊縮政策。

財政研究所指出，減稅可能透過 2025 年大幅削減公共開支來資助。 儘管國家保險削減，整體稅收預計將達到 75 年來的最高點。

The Resolution Foundation 預測，到 2025 年 1 月，經濟挑戰、持續的通貨膨脹和更高的稅收可能使平均家庭減少 £1900 的收入。

能源新聞

The Wall Street Journal 和 Reuters：最新的環境影響評估資料顯示， 上週美國原油和汽油庫存明顯增加，超出預期。

煉油廠產能使用率也上升至 87％。 不包括戰略石油儲備的商業原油庫存增加了 870 萬桶。

此外，奧克拉荷馬州 Cushing 的石油庫存增加了 90 萬桶。

同時，UBS 分析師 Giovanni Staunovo 表示，OPEC+ 將政策會議推遲至 11 月 30 日，顯示組織內部有不同觀點。