Haftalık piyasa raporu – 14 Mar 2022

Forex

Throughout the week, the EUR/USD traded on sentiment, finishing near $1.09. Haftanın çoğu için hava karamsardı; ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakerelerde "belirli olumlu ilerlemelerin" olduğunu belirttikten sonra, Cuma günü, 11 Mart 2022'de durum iyileşti. Başkan Volodymyr Zelenskyy ise, zaferin zaman ve sabır gerektireceğini ifade etti.  

On Thursday, 10 March 2022, the US released its February Consumer Price Index, which rose by 7.9% YoY, as expected, but remained at a multi-decade high. Başlık rakamı, ABD Merkez Bankası'nın para politikası toplantısından bir hafta önce açıklandı. Önemli bir not: Merkez bankasının 2018'den bu yana ilk kez faiz oranlarını artırması bekleniyor ve belirleyicilerin 2022'de daha hızlı bir artış temposuna geçebileceği sinyalleri vermesi bekleniyor. According to the monthly data, an immediate support level is around $1.0953, where the pair intersects the 23.6% retracement of the aforementioned slump. The next possible bearish target below the latter is $1.0817. Bulls may gain confidence if the pair surpasses $1.1036 at the 38.2% retracement level, followed by $1.1104 at the 50% retracement level.

Doğu Avrupa krizi dışında, Avrupa Merkez Bankası bu hafta para politikasını açıkladı. Beklenildiği gibi, ECB faiz oranlarını sabit tuttu fakat Varlık Alım Programı'nın (APP) bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden daha önce sona ereceğini açıkladı. APP, Nisan ayında 40 milyar euro, Mayıs'ta 30 milyar ve Haziran'da 20 milyar euro olarak gerçekleşecektir. President Christine Lagarde stated that inflation is likely to stabilise with the central bank's target to bring it down to 2% in the medium term and that Moscow's invasion of Ukraine is a watershed moment for Europe, with a material impact on economic activity and inflation. Bu nedenle, merkez bankası büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti ve artan enflasyon baskıları öngördü.

Diğer yandan, ABD doları Britanya Poundu karşısında kazançlarına devam etti. Geçen hafta, GBP/USD 2022'nin en düşük seviyesini belirleyerek, Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyede kapandı. The war between Russia and Ukraine has weighed heavily on the pound, pushing the GBP/USD to $1.30.

USD/JPY raced past its 2022 high of ¥116.35 touching a four-year high on Friday, 11 March 2022. Bu momentum, bir dizi faktörün birleşimiyle oluştu. Genellikle, jeopolitik belirsizlik zamanında Japon Yeni, 'güvenli liman' cazibesinden ötürü değer kazanır. Ancak, Ukrayna'nın işgalinden bu yana, Japon Yeni, yan hareket eden bir parite olmasıyla dikkat çeken bir durum haline geldi.

With Japan importing roughly 80% of its oil consumption, rising oil prices will increase import costs, putting downward pressure on the Yen. Buna karşılık, ABD doları güvenli liman talebi görüyor ve FOMC'nin çok yıllık enflasyona yanıt olarak Mart 2022'de bir faiz artışı olasılığını artırdığı günden beri yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Emtialar

Gold is trading around the $1,975 level, ahead of Sunday's trading session. Sarı metalin ilk düşüşünün, Ukrayna-Rusya barış görüşmelerindeki gelişmelerden kaynaklanması mümkün. Ancak, Moskova ve Kiev'den gelen hafta sonu yorumları, politika yapıcıların geri adım atmaya pek niyetli olmadıklarını gösteriyor. Daha sağlam bir ABD Hazine getirisi ile birlikte, Çin'in Koronavirüs durumu konusunda duyulan karamsarlık da piyasa duyarlılığı üzerinde etkili olabilir ve altın fiyatlarını da etkileyebilir.

Altın üretiminin durdurulmasına yönelik görüşmeler sürse de, Hindistan'ın artan altın talebi ile enflasyon korkuları, sarı metali boğa radarında tutuyor.

Gold prices remained over 4% higher on the month. Sarı metal, ayrıca borsa piyasalarındaki yüksek volatiliteden faydalanarak, bir güvenli liman varlık olarak cazibesini artırıyor. Yatırımcılar Fed'in faiz kararlarını yakından takip ederken, Ukrayna'daki devam eden ve hızla değişen durum, FOMC toplantısını gölgede bırakabilir. Bunun büyük bir kısmı, küresel ekonomiyi etkileyen ekonomik belirsizlikten kaynaklanıyor.

The chart above shows that gold is currently trading below the 50 SMA and 100 SMA at $1,978.48 and $1,986.30, respectively. Son düşüş, Şubat ayının başında başlayan keskin yukarı yönlü harekete yanıt olarak bir teknik düzeltme olabilir.

Petrol fiyatları Pazar, 13 Mart 2022 sabahında, aynı zamanda bir ABD yetkilisinin Rusya'nın Ukrayna ile kapsamlı müzakerelere katılmaya istekli olabileceğini söylemesinin ardından, geçen haftaki düşüşünü uzatarak düştü.

As of the last session on Sunday, 13 March 2022, WTI crude oil prices remain pressured at around $105.00 following a recent 14-year high. Kara altın, piyasanın Rusya-Ukrayna'nın barış görüşmeleri üzerindeki artan iyimserliğine yanıt olarak tepki verdi ve ABD ile Çin'in farklılıklarını çözebileceği umutlarını taşıdı.

Kripto para birimleri

Geçen hafta, kripto para piyasaları, küresel enflasyon ve Rusya-Ukrayna jeopolitik krizine dair endişelerin duyguları etkilemesi nedeniyle kazançları sürdüremedi. Avalanche dışındaki neredeyse tüm önde gelen altcoinler Cuma, 11 Mart 2022'de değer kaybediyordu. Bitcoin and BNB each fell by 6%, whilst Ether, the number two cryptocurrency, fell by 5%.

Bitcoin, büyük bir kırılma olmaksızın, bir aydan fazla süredir yatay işlem görüyor. It has increasingly tested the strong demand zones of $34,200 – $34,400 and the important supply zones of $45,500 – $45,800. Belirtilen destek ve direnç seviyelerine dayanarak, yatırımcılar büyük kırılmaları izlemelidir.

The world's largest cryptocurrency is currently trading at around $39,190. On the technical chart above, Bitcoin finds its primary support level at about $38,536 at the 38.2% retracement level. Below this, the secondary support for Bitcoin is $37,050, at 23.6% retracement. On the upside, the first resistance level is located at around 39,740 at 50% retracement, followed by $40,945 at 61.8% retracement.

On a weekly timeframe, Bitcoin's performance represented a 7.8% decline. Yatırımcılar, artan gerilimler ve kripto piyasaları için ek hafta sonu volatilitesi riski göz önüne alındığında, pozisyonlarını güvence altına almak için erken davranmayı seçerek bir başka geç satış dalgası yaşandı.

The global cryptocurrency market capitalisation dipped to $1.72 trillion on Friday, 11 March 2022, representing a loss of nearly 5% within 24 hours. Meanwhile, the total cryptocurrency trading volumes dropped as much as 9% to around $88.9 billion.

ABD Endeksleri 

‍

Hisse senetleri, Cuma günü, 11 Mart 2022'de, Rusya ve Ukrayna arasındaki diplomatik ilerlemelerin ardından, geç kalan kazançların kayba dönüşmesi ile karışık bir haftayı tamamladı.

The Dow Jones Industrial Average gained 126.8 points last week, seeing a 0.39% increase. Meanwhile, the S&P 500 Index traded flat at around 4,204 whilst the Nasdaq Composite tumbled to -17.55%. Üç büyük endeks de haftayı kazançlarla tamamladı ancak bir satış dalgası ile sonuçlandı. 

Küresel pazarlar, Rusya-Ukrayna çatışmasının ekonomik ve finansal etkileri ile mücadele etmeye devam etti. Ancak, piyasa duyarlılığının aşırı korkudan, bir tür kaygıya doğru kaymış görünmesi gibi görünüyor.

The US 10-year Treasury prices fell on Friday, 11 March 2022, pushing the yield above 2% from its March low of 1.73%. Yatırımcılar, Rusya'nın işgali sırasında tahvillere yönelirken ve başlıkların gündemden düşmesiyle tekrar çıkarken, getirilerdeki artış teknoloji hisseleri ve Nasdaq Kompozit için bir darbe oldu. 

Gösterge ABD Hazine getirisi pandemi döneminin zirvesine yakın ve bu seviyenin üstünde bir kırılma, sürdürülebilir bir yükseliş sinyali verebilir. Dahası, bu yüksek büyüme teknolojisi şirketleri için bir darbe olacaktır; çünkü daha yüksek uzun vadeli tahvil getirileri, gelecekteki kârların değerine yansıyacaktır.

This week's focus will also shift back to the Federal Reserve, which is widely expected to raise its benchmark overnight interest rate by a quarter of a percentage point following its two-day policy meeting on Wednesday, 16 March 2022. Daha önemlisi, piyasa katılımcıları bu yıl ve 2023 ile 2024 boyunca enflasyon baskılarını kontrol altına almak için oranların ne kadar yükselebileceğine dair politika yapıcıların projeksiyonlarını dikkatle takip edecek.

Finansal piyasalarda Deriv Trader veya Deriv X Finansal hesap ve Deriv MT5 CFD'lerde opsiyon ve Multipliers işlem yapın Finansal ve Finansal STP hesapları.