Рынки в Соединенных Штатах снизились на этой неделе, не сумев сохранить восходящее движение, которое последовало после благоприятных данных по индексу потребительских цен (CPI) на прошлой неделе. Тем временем, ястребиные замечания должностных лиц Федеральной резервной системы США в последние несколько дней продлили экономическую неопределенность.

Forex

На прошлой неделе EUR/USD вернулся назад после появления признаков наращивания темпов, поскольку индикаторы глобальных инфляционных давлений оставались сильными. Растущее напряжение между Россией и Западом, а также опасения насчет новых трудностей в цепочках поставок — которые, казалось, разрешились на протяжении недели — также способствовали падению валютной пары.

Центральные банки подают сигналы перед заседаниями по денежно-кредитной политике в середине декабря. Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что продолжит повышать ставки, добавив, что может потребоваться ограничение экономической активности для сдерживания инфляции. Тем временем, Федеральная резервная система США заняла агрессивную позицию намного раньше, чем ЕЦБ, и движется к ограничительным ставкам, которые, как ожидается, приведут к снижению инфляции.

С другой стороны, несмотря на отсутствие бычьего импульса от ожидаемого осеннего бюджета Соединенного Королевства, покупатели GBP/USD оставались неудержимыми уже вторую неделю подряд, что помогло паре сохранить восходящее движение. 

День благодарения и Черная пятница сделают эту неделю короткой из-за праздников, которая будет включать предоставление предварительных оценок индекса менеджеров по закупкам (PMI) за ноябрь для Европейского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов от S&P Global. Протоколы заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC) также будут опубликованы на этой неделе.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Золото начало новую неделю под умеренным негативным давлением, но смогло восстановить восходящее движение перед тем, как откорректироваться вниз в конце недели. For the week, spot silver prices shed roughly 3.7%.

Протоколы заседания Федеральной резервной системы в октябре, которые планируется опубликовать 23 ноября, а также опросы индекса менеджеров по закупкам (PMI) могут повлиять на оценку и движение доллара США (USD) на этой неделе.

Согласно последнему заявлению о политике Федеральной резервной системы, законодатели примут решения о повышениях ставок в зависимости от "суммарного ужесточения, временных лагов в политике и экономических и финансовых событий". Хотя его комментарий заставил некоторых ожидать менее агрессивного ужесточения политики ФРС, председатель FOMC Джером Пауэлл указал, что центральный банк сосредоточен на достижении терминальной ставки и ожидает, что она будет пересмотрена в большую сторону.

На протяжении недели цены на нефть также упали, поскольку опасения по поводу ослабления спроса на топливо в Китае перевесили беспокойство о том, что более жесткие санкции ЕС на экспорт российской нефти (намеченные на следующий месяц) могут привести к снижению предложения.

Cryptocurrencies

Криптовалюты понесли серьезные потери после катастрофического краха на FTX — одной из крупнейших криптобирж до её разрушения — на прошлой неделе, что сделало ноябрь 2022 года одним из самых худших месяцев в истории криптовалют. Общая рыночная капитализация криптовалют теперь составляет менее 800 миллиардов долларов США.

After hitting an all-time peak of around USD 69,000 nearly a year ago, Bitcoin, the world's leading cryptocurrency, is now nearly 75% down from its record high. It was trading at USD 16,252.50 at the time of writing.

Ethereum, on the other hand, is currently trading below USD 1,150, registering a fall of around 8% over the past week.

Большинство инвесторов в криптовалюту, похоже, потеряли веру в биржи и централизованные платформы из-за краха на FTX. Massive outflows from these platforms show the evident loss of trust, with over USD 3.7 billion worth of Bitcoin being withdrawn from exchanges along with other digital currencies. 

В попытке уменьшить негативное воздействие краха FTX Binance — крупнейшая криптовалютная биржа в мире — создает фонд, чтобы помочь потенциально сильным проектам, испытывающим трудности с ликвидностью.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, уточнив вашу торговую стратегию и торгуя финансовыми рынками с опционами и Multipliers на Deriv Trader.

Фондовые рынки США 

‍

Большинство основных индексов потеряли часть сильных приростов, которые они зафиксировали на прошлой неделе — когда они показали лучший результат с 2020 года — и закрылись умеренно ниже. 

The S&P 500 dropped 0.69% during the course of the week whereas Nasdaq shed 1.18%, owing to the Fed’s statements that indicated further aggressive policy tightening. Индекс Доу Джонса остался относительно стабильным на этой неделе. 

This week, the markets will look to rebound from last week’s losses and it could be fueled by the outcome of the Fed’s November policy-setting meeting. Кроме того, отчет о заседании центрального банка, состоявшемся ранее в этом месяце, будет опубликован в среду. Это может дать направление рынкам. 

Кроме того, отчеты о доходах за третий квартал вступают в завершающую стадию, так как календарь доходов на следующую неделю выглядит скудным. 

Трейдерам следует помнить, что праздничный сезон начинается на этой неделе, и фондовые рынки США будут закрыты в четверг, 24 ноября 2022 года, из-за праздника Дня благодарения. Кроме того, торги прекратятся раннее 25 ноября 2022 года из-за Черной пятницы, когда рынки закроются в 1pm E.T.

Теперь, когда вы в курсе того, как фондовые рынки показали себя на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5. 

Крах FTX — криптобиржи, когда-то оцененной в 32 миллиарда долларов США — вызвал волну в криптовалютном рынке, что привело к резким падениям для большинства цифровых монет. Однако в финансовых рынках не все было мрачно, так как Dow Jones, S&P и Nasdaq продемонстрировали свой лучший день с 2020 года.

Forex

Пара EUR/USD стремительно поднялась выше паритета и достигла нового месячного максимума после данных по Индексу потребительских цен (CPI) в США, оказавшихся ниже ожиданий, что продолжило положительную динамику пары перед недельным закрытием. В результате, возможность того, что Федеральная резервная система США станет менее ястребиным, возросла после четвертого подряд повышения на 75 базисных пунктов в процентной ставке по федеральным фондам.

После того как доллар переформатировался с учетом смягченного CPI в четверг, пара GBP/USD показала феноменальную неделю. Недавний рост вызван ослаблением доллара, а не укреплением фунта. В то же время USD/JPY остается под давлением в начале этой недели.

Еврозона опубликует предварительную оценку своего валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал, в то время как Соединенные Штаты обнародуют данные по розничным продажам за октябрь. Данные из Великобритании начнут подтягиваться на этой неделе с выходом показателей CPI и занятости высокого уровня. Однако основным событием станет фискальное заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака в четверг.

На этой неделе в Азии ожидаются важные данные по японской экономике. Ключевыми событиями этой недели станут отчеты по ВВП и национальные данные CPI. С учетом реакций рынка на CPI в США и его последствий для подхода Банка Японии (BoJ) к денежно-кредитной политике, данные по инфляции будут особенно важны.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Слабый USD и падающие доходности в США способствовали росту цен на золото. По данным Бюро статистики труда, годовой индекс потребительских цен в США в октябре снизился до 7,7% с 8,2% в сентябре. Доллар подвергся сильному продажному давлению в результате данных CPI, оказавшихся ниже ожиданий.

Участники рынка будут уделять особое внимание комментариям ФРС и общему настроению рисков. Если глобальные фондовые индексы сохранят своим быстрым темпом на этой неделе, XAU/USD может получить выгоду от ослабления доллара США.

Цены на нефть выросли в пятницу, но упали за неделю после того, как Китай, крупнейший в мире импортер нефти, снял некоторые ограничения COVID-19, введенные после новых вспышек заболевания. Большее, чем ожидалось, накопление запасов нефти в США также способствовало падению цен на нефть.

Согласно данным Управления энергетической информации США, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 3,9 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 4 ноября, достигнув самого высокого уровня с июля 2021 года.

Cryptocurrencies

Криптовалютный рынок пережил бурную неделю после краха FTX, одного из крупнейших игроков в этой индустрии. Криптовалютная биржа, на которой было более миллиона зарегистрированных пользователей, за несколько дней снизилась с оценки 32 миллиарда долларов США до банкротства, поскольку ликвидность иссякла, а клиенты покинули платформу из-за опасений недостаточности капитала. BlockFi, платформа крипто-кредитования, которую финансировал Сэм Банкман-Фрид, генеральный директор FTX, приостановила свою деятельность после этого инцидента. В начале этой недели общая капитализация криптовалют составляла примерно 840 миллиардов долларов США. Биткойн, крупнейшая криптовалюта в мире, упал с 20 591 долларов США до 15 757 долларов США в течение недели и в настоящее время торгуется на уровне 16 704 долларов США на момент написания. Эфириум также не показывает лучшего результата. Вторая по стоимости криптовалюта в мире торгуется по цене 1 253 долларов США, упав более чем на 20% за последнюю неделю. Это событие не только разрушило доверие к криптовалютной индустрии, но и потенциально побудит регуляторов по всему миру установить более строгие рамки.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, улучшив свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и мультипликаторами на DTrader.

Фондовые рынки США

‍

Фондовый рынок увидел некоторое облегчение, так как инвесторы приветствовали более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции.

В четверг, 10 ноября 2022 года, три основных индекса США продемонстрировали свой лучший день с 2020 года. Индекс Dow Jones увеличился более чем на 3,7%, индекс S&P взлетел на 5,54%, а индекс Nasdaq поднялся на 7,49%, что произошло благодаря данным по инфляции, опубликованным на прошлой неделе.

В дальнейшем инвесторы надеются, что ФРС продолжит замедлять повышения процентных ставок и изменения в денежно-кредитной политике. Тем не менее, эти надежды скоро будут проверены, когда сектор розничной торговли обнародует свои финансовые отчеты.

Розничные гиганты, такие как Walmart, возглавляют длинный список компаний, ожидающих публикации своих отчетов о доходах на этой неделе, что, вероятно, повлияет на тренды фондового рынка.

Кроме того, Министерство торговли США на этой неделе опубликует свой месячный отчет по розничным продажам за октябрь. Экономисты ожидают, что данный отчет окажет влияние на фондовый рынок, так как расходы оставались относительно плоскими в прошлом месяце.

Теперь, когда вы знакомы с тем, как прошла неделя на финансовых рынках, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.