Биржевые фонды (ETFs) стремительно набрали популярность за последнее десятилетие, предлагая трейдерам эффективный способ получить доступ к рынкам с низкими затратами. Хотя самые популярные ETFs отслеживают основные индексы, дальнейшее исследование открывает разнообразный мир специализированных ETFs, ориентированных на определенные сектора, факторы и торговые стратегии.

Как и вкусы в ледяном магазине, ETFs представлены во множестве разновидностей — от консервативных ванильных индексных фондов до более смелых инвестиций в сектора. Если вы жаждете стабильности, роста или чего-то среднего, меню ETF предлагает варианты, чтобы удовлетворить ваши торговые appetites.

В этом руководстве для начинающих мы рассмотрим основные категории ETF, включая фондовые, облигационные, товарные и другие. Вы узнаете отличительные черты каждого типа, их типичные активы и ту роль, которую они могут играть в портфеле трейдера. 

Разные типы ETF

‍

1. ‍Фонды акций или акционерные ETFs: Фонды акций — это фонды, которые содержат корзины акций, имитирующие различные фондовые индексы. Фонды акций позволяют трейдерам получить доступ к разнообразному набору акций за одну покупку.
   
   Фонды акций, такие как VOO и IVV, могут предоставить долгосрочный доступ к торговле CFD на выборку акций из S&P 500 в пропорциях, которые стремятся имитировать производительность индекса. Считается, что это одни из лучших ETFs для долгосрочного глобального индексного отслеживания фондов ETF.
   ‍
2. ‍Секторальные и индустриальные ETFs: Секторальные и индустриальные ETFs, такие как те, что на Deriv, предоставляют целенаправленный доступ к конкретным сегментам рынка по сравнению с более широкими ETFs. Они позволяют принимать Tactical решения на основе экономического и рыночного анализа.
   
   Например, Deriv предлагает ARKK.arcx. ARK Innovation ETF покупает отечественные и зарубежные акции компаний, которые, как ожидается, получат выгоду от развития искусственного интеллекта, автоматизации, технологий ДНК, хранения энергии, финтеха и робототехники.
   ‍
3. ‍Облигационные ETFs: Облигационные ETFs отслеживают конкретный индекс облигационного рынка. Их можно торговать на фондовых биржах, как индивидуальные акции, что делает их ликвидным и доступным вариантом.
   
   Популярные варианты включают iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) для американских облигаций и iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG) для корпоративных облигаций.
   
   Эти примеры являются полезными инструментами для торговли CFD для доступа к рынкам облигаций. Их диверсифицированные корзины ценных бумаг делают их потенциально подходящими для долгосрочных торговых стратегий.
   ‍
4. ‍Стилевые ETFs: Стилевые ETFs отслеживают индексы акций, отфильтрованных по конкретным характеристикам, таким как рыночная капитализация, стоимость, рост и доходность по дивидендам.
   
   Фонды стоимости, такие как IVE и VTV, покупают акции, которые кажутся недооцененными по рыночным стандартам на основе таких показателей, как соотношение цена/прибыль и цена/балансовая стоимость.
   
   Стилевые ETFs, такие как IVW и VUG, покупают акции с сильным ростом прибыли и доходов.
   ‍
5. ‍Товарные ETFs: Товарные ETFs держат фьючерсные контракты на отдельные природные ресурсы, такие как нефть, золото или серебро.
   
   Например, товарные ETFs, такие как GLD, могут предоставить торговлю CFD на золото и другие ресурсы. Трейдеры иногда используют их для краткосрочных CFD, тогда как другие удерживают их на долгий срок.
   ‍
6. ‍ETFs на волатильность: ETFs на волатильность являются биржевыми фондами, которые предоставляют доступ к рыночной волатильности с помощью различных деривативных стратегий.
   
   В отличие от традиционных ETFs, которые просто отслеживают индекс, ETFs на волатильность позволяют трейдерам спекулировать или хеджировать против колебаний общей волатильности рынка. Они стремятся получать прибыль от увеличения и снижения волатильности в качестве торгового инструмента.

Вот краткий обзор основных категорий ETF, их отличительных черт, типичных активов и их роли в портфеле трейдера:
‍

‍

С их разнообразием экспозиций и стратегий ETF предлагают трейдерам широкий выбор для настройки своих торговых портфелей. Независимо от того, предпочитаете ли вы простоту или конкретику, пассивное индексирование или активную спекуляцию, ETFs предлагают что-то для каждой торговой стратегии и уровня риска. Поняв разнообразие рынка ETF, вы сможете тщательно выбрать экспозиции, соответствующие вашим торговым целям и аппетиту. 

Откройте демо или реальный торговый счет на Deriv и ознакомьтесь с нашим предложением ETF. Торгуйте с виртуальными средствами на демонстрационном счете или начните торговать ETFs на реальные деньги и воспользуйтесь возможностями, которые предлагает торговля ETFs.

Забудьте о хрустальных шарах; успех в 2024 году будет зависеть от умения ориентироваться в меняющемся ландшафте, сформированном ужесточением монетарной политики и изменяющейся властью в 2023 году. 

Хотя базовый сценарий рисует картину постепенного роста, скрытые течения риска и возможностей бушуют под поверхностью. Этот прогноз на 2024 год анализирует ключевые тенденции и вызовы, с которыми могут столкнуться рыночные инвесторы, чтобы раскрыть потенциальный успех в предстоящем году.

США: Мягкая посадка, но остерегайтесь инфляционных ветров

Лишние сбережения потребителей уменьшаются, а высокие процентные ставки оказывают влияние на спрос на товары, услуги и жилье. Хотя в начале 2024 года ожидается временное ослабление роста валового внутреннего продукта (ВВП) США, более широкий круг экономистов не предполагает полного спада.

‍

Федеральная резервная система предсказывает продолжение умеренности общей инфляции и замедления экономического роста в 2024 году, прежде чем достигнуть своей цели по потребительскому ценовому индексу (CPI) в 2% к четвертому кварталу 2026 года.

Федеральная резервная система, находясь в деликатном балансировании, внимательно следит за как замедлением роста, так и за устойчивой инфляцией. Их недавняя пауза в повышении ставок указывает на признание замедления, что соответствует основным показателям личных потребительских расходов (PCE), которые могут окажутся ниже прогнозов. 

Однако воспоминания о переходящей инфляции все еще свежи, и опасения по поводу возобновления инфляционного давления из-за исключительного роста или потенциальных нефтяных шоков остаются. Как сам Джером Пауэлл предупреждает, дальнейшие повышения ставок не исключены. Согласно декабрьскому протоколу Федерального открытого рынка (FOMC), три повышения ставок на четверть пункта предусмотрены на 2024 год, но точно неизвестно, когда они будут реализованы.

Обострение ситуации усугубляется изменяющимся ландшафтом доходности государственных облигаций. Уменьшение покупательной способности ФРС и увеличивающийся бюджетный дефицит США создают идеальные условия для роста долгосрочных ставок. Уменьшение иностранного спроса на государственные облигации и ослабление контроля кривой доходности в Японии еще больше способствуют росту. Тем не менее, важно помнить, что эти доходности всего лишь корректируются после исторически низких уровней и затянувшейся инверсии. Рынки акций США готовы справляться с первой половиной года, получая указания от основных фундаментальных данных и экономических отчетов, с потенциальными изменениями или геополитической неопределенностью в будущем.

Китай: Спад роста встречается с долгосрочными целями

Первоначальный оптимизм 2024 года по поводу постпандемического Китая угас в условиях затянувшегося спада в жилищном секторе, растущей безработицы среди молодежи и нормативной неопределенности. Поскольку строительство и рынок недвижимости долгое время подпитывали экономический двигатель, кризис в сфере недвижимости вызывает значительные распродажи акций.

Лучик надежды появляется в виде возможного роста юаня в 2024 году, первого за три года. Сужение разрыва в процентных ставках может остановить отток капитала, как предсказывает опрос Bloomberg. Однако ограниченные снижения ставок и неясная помощь для сектора недвижимости бросают тень на восстановление. Иностранные инвесторы остаются в стороне, ожидая решительных действий правительства перед тем, как снова войти в рынок. Несмотря на трудности, китайские лидеры проявляют непоколебимую уверенность в своем долгосрочном видении экономической трансформации страны. Структурные реформы нацелены на общее благосостояние и устойчивый рост, что наглядно демонстрирует обязательство Китая достичь пика углеродных выбросов к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Япония наконец-то прекратит отрицательные процентные ставки

Ена испытывает renewed pressure после значительного землетрясения в Японии в Новый год, что усложняет усилия Банка Японии по устранению отрицательных процентных ставок в этом месяце. Хотя в январе маловероятно изменение, большинство людей ожидают, что отрицательные процентные ставки закончатся в апреле или позже в 2024 году. Это указывает на то, что может произойти увеличение волатильности стоимости японской иены.

Еврозона, Великобритания: Битва с инфляционным давлением 

Ожидается, что Великобритания и Европа столкнутся с легкой рецессией и минимальным ростом в 2024 году, что будет характеризоваться более медленным ростом и упрямой инфляцией. 

Инфляция была более постоянной в этих регионах из-за их большей зависимости от товаров и импорта энергии. Ожидается, что цены на энергию и товары останутся выше уровней до кризиса, под влиянием геополитической неопределенности и предполагаемых снижения ставок в США. Следовательно, ключевые процентные ставки в ЕС и Великобритании будут оставаться высокими дольше для контроля инфляции.

Высокие процентные ставки, как правило, имеют заметные эффекты на государственный долг, что приводит к дальнейшему росту национального долга. С учетом значительного долга, возникшего в результате пандемии и конфликта в Украине, возможности правительств ЕС и Великобритании стабилизировать свои экономики уменьшаются. Ограниченные возможности для дополнительных фискальных стимулов создают сценарий стагфляции, в отличие от США, где рост остается устойчивым, а инфляция контролируемой.

Развивающиеся рынки: Стоя на своих ногах

Когда процентные ставки в США остывают, а доллар ослабевает, JP Morgan прогнозирует возрождение развивающихся рынков во второй половине 2024 года. Этот импульс подпитывается глобальным сдвигом в цепочках поставок, уходящими из длинной тени доминирования Китая.

Получатели этой перестройки включают такие регионы, как Латинская Америка, Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) и Индия. Эти восходящие звезды предлагают мощный коктейль из экономичной рабочей силы, надежного производства и сокровищницы необходимых товаров. С активным производственным сценарием, обширной рабочей силой и природными ресурсами, такими как энергия, медь и литий (кровью электрических автомобилей (EV) и возобновляемых источников энергии), Латинская Америка сияет как главный претендент.

Растущее иностранное прямое инвестирование (FDI) создает яркую картину для ASEAN, причем Вьетнам ведет. Крупные компании, стремящиеся к диверсификации, открывают офисы, при этом звездный рост Вьетнама становится образцовым случаем. В области технологий Малайзия становится чемпионом по передовой упаковке и тестированию полупроводников, в то время как Сингапур царит как центр ваферного производства. Богатство индонезийского никеля и устоявшаяся цепочка поставок автомобилей в Таиланде делают их важными игроками в секторе электромобилей.

Недавние избирательные победы Нарендры Моди укрепили и так впечатляющий рост Индии, подпитываемый глобальными сдвигами в поставках и конкурентными затратами на рабочую силу. Это в свою очередь означает рекордные достижения индийских акций в 2024 году, причем Sensex и Nifty достигают головокружительных новых пиков.
Хотя неопределенность может сохраняться, потенциал для устойчивого восстановления на развивающихся рынках во второй половине 2024 года выглядит соблазнительно. С более низкими ставками, более слабым долларом и изменяющимися цепочками поставок, эти восходящие звезды готовы заполучить внимание и переопределить глобальный экономический ландшафт.

Искусственный интеллект: В центре внимания полупроводников

Недавние достижения в области ИИ — это переворот для глобализации. Это становится ключевым акцентом 2024 года с глубокими последствиями для торговли и инвестиций. 

Генеративный ИИ — это тип алгоритма ИИ, который создает контент на основе существующих данных. Он питает инновации в различных отраслях, выходящих за пределы технологий — от транспорта и здравоохранения до образования и розничной торговли. Значительными бенефициарами являются компании в области игр, производители электромобилей, игроки в области электронной коммерции и облачные провайдеры.

Аналитики прогнозируют позитивный взгляд на сектор полупроводников в 2024 году. Ожидается, что индустрия продолжит восстановление после спада 2022 года и продемонстрирует рост по всем сегментам. Достижения в области ИИ в значительной степени зависят от высококачественных полупроводниковых чипов для обработки и анализа данных. Торговые напряжения между Соединенными Штатами и Китаем в секторе полупроводников создали дисбаланс спроса и предложения. Это привело к увеличению цен и маржи для полупроводников, что затронуло оценки компаний полупроводников.

На 2023 год сектор полупроводников восстановился, и одной из значимых причин этого возрождения является компания NVIDIA Corp. (NVDA), являющаяся лидером на растущем рынке графических процессоров (GPU) для приложений ИИ. Акции Nvidia выросли более чем в три раза, что сделало ее первым производителем чипов, достигшим рыночной капитализации свыше 1 триллиона долларов США. Еще одним значительным игроком в секторе ИИ, Advanced Micro Devices Inc. (AMD), заняла вторую позицию среди компонентов индекса, демонстрируя впечатляющее увеличение акций почти на 130% в этом году.

Кроме производителей чипов в США, Сингапуре и Малайзии, как упоминалось ранее, другими очевидными бенефициарами являются Корея и Тайвань. Корейские фабрики разрабатывают чипы с высокой пропускной способностью следующего поколения, которые воспользуются широким внедрением ИИ. Тайвань обладает полной промышленной цепочкой поставок, поддерживающей текущие и будущие тенденции в индустрии ИИ.

Риски, за которыми следует следить: Геополитические, финансовая нестабильность

В 2024 году, в условиях важного избирательного года, глобальные геополитические напряжения и риски нарастают. Два крупных конфликта и выборы в 40 странах, включая такие ключевые, как США, Великобритания и ЕС, способствуют неопределенности. Morgan Stanley ожидает повышения волатильности по более рискованным активам по сравнению с прошлым годом.

Инвестиционные каналы и цепочки поставок тесно связаны с руководством каждой страны. Нарастающие напряженности между США и Китаем, конфликт между Россией и Украиной, а также продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАСом являются значительными факторами риска.

Кроме того, опасения относительно замедления экономического роста поднимают вопросы о фискальной устойчивости правительств и корпоративном долге. Eastspring Investments, базирующаяся в Сингапуре, придерживается защитной позиции на рынке кредитов США, предпочитая инвестиционный класс США вместо высокодоходных корпоративных облигаций. Их исследование указывает на возможное недооценивание рисков корпоративного рефинансирования по мере нарастания срока погашения в ближайшие годы.

Обе, и ЕС, и США сталкиваются с растущей угрозой дефолтов по займам на коммерческую недвижимость, что создает риски для финансовых учреждений. Рост затрат на финансирование, потенциальные слабости в регулятивном капитале и возрастающие риски, связанные с займами на коммерческую недвижимость, вместе с ослабленным спросом на офисные помещения, подталкивают к пересмотру банков. Сервис Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг 10 меньших банков США и может распространить это на крупных кредиторов, таких как US Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street и Truist Financial, подчеркивая накапливающиеся давления на индустрию.

Несмотря на рост доходности облигаций, кредитные спрэды, удивительно, не расширились значительно. Этот феномен сыграл определенную роль в минимизации банкротств и потерь рабочих мест. Аналитики из различных ведущих банков Уолл-стрит предсказывают небольшое ухудшение кредитных условий в 2024 году, обеспечивая буфер для компаний, рабочих мест и общего экономического роста против более резкого падения.

Заключение

Ориентирование в изменяющемся инвестиционном ландшафте в 2024 году требует четкого понимания макроэкономических факторов, стратегий размещения активов и роли искусственного интеллекта в бизнесе и частных активах.

В первой половине 2024 года рынок будет сильно влиять на продолжающиеся экономические основы, поскольку последствия выборов и потенциальные кредитные риски еще не были полностью оценены. 

Хотя инвесторы обычно могут предсказывать и готовиться к различным рискам, наиболее серьезная угроза часто возникает из неожиданного "неожиданного события" — события, которое удивляет всех. Поскольку эти события не учитываются в рыночных ценах, они могут вызвать серьезные нарушения при их возникновении. Недавние примеры включают непредвиденную пандемию COVID-19 и войну в Украине, что было неожиданностью для многих инвесторов. Признавая непредсказуемую природу финансового ландшафта, разумно учитывать возможные неожиданные проблемы в 2024 году.

Присоединяйтесь к нам в этом выпуске Market Radar, где мы обсудим экономическую обстановку, начиная с инфляционной головоломки Японии и заканчивая влиянием данных CPI и PPI США, а также ипотечными ставками в Великобритании.  

На этой неделе мы исследуем:

• Инфляционные ставки в Японии 
• Ипотечные ставки в Великобритании 
• Данные CPI и PPI США

Оставайтесь в курсе с нашим еженедельным анализом рынка в Market Radar.

Землетрясение в Японии

Индекс Nikkei 225: 1 января 2024 года Япония столкнулась с землетрясением. Reflecting on the 2011 aftermath, the Nikkei 225 dropped 86 points to 10,348 yen on 11 March 2011. Следующие опасения по поводу влияния землетрясения на доходы вызвали наплыв ордеров на продажу. 

Within days, the index plummeted to 8,605 from 10,348. Событие служит напоминанием о чувствительности рынка к сейсмическим событиям и последующим реакциям инвесторов. 

Stlouisfed: 1 января 2024 года в Японии произошло землетрясение, что побудило оглянуться на влияние на USDJPY после землетрясения 2011 года. После события 2011 года иена значительно укрепилась. С 10 по 17 марта 2011 года иена укрепилась примерно на 5% по отношению к доллару США. 

В ответ на повышенную волатильность на рынке финансовые власти G-7 объявили меры в четверг, 17 марта 2011 года. Иена быстро восстановилась, почти вернувшись к уровням до землетрясения. 

Акции Apple

CNBC: Акции Apple упали на 4% после снижения рейтинга Barclays, ссылаясь на опасения по поводу ослабления продаж iPhone 15 как потенциального предвестника iPhone 16 и более широких прогнозов по аппаратному обеспечению.

Между тем, Bloomberg сообщает, что китайское правительство не рекомендует государственным служащим использовать iPhone, что было опровергнуто китайскими властями.

Чувствительность рынка к внутренним и внешним факторам подчеркивает тонкий баланс в акциях технологий. 

Рост GBP/USD

Market Screener: HSBC’s Dominic Bunning deems the GBP/USD rally, soaring from $1.20 in October to $1.27 in late November, as ‘completely unjustified’ based on interest rate differentials.

Predicts pound’s retreat as focus shifts to overall yield spreads, anticipating GBP/USD slide towards 1.20. S&P Global Market Intelligence’s Rob Dobson notes a contraction in UK manufacturing output at year-end 2023, attributing it to tough conditions domestically and in key export markets. 

Meanwhile, the dollar gains traction on the year’s first trading day, backed by higher U.S. в ожидании ключевых экономических данных. 

Акции полупроводников

Reuters: 

• U.S. chip stocks on a downward trend, PHLX semiconductor index down 2.1%.
• AMD, Qualcomm, Broadcom вносят свой вклад в убытки с падениями более чем на 2%.
• BofA Global Research предлагает обратить внимание на Nvidia, Marvell Technology, NXP Semiconductors, ON Semiconductor.
• Индекс полупроводников упал почти на 7% с рекордного закрытия 27 декабря.
• Wells Fargo рекомендует KLA и Applied Materials в качестве лучших вариантов.
• Волатильность на рынке полупроводников после самого сильного года с 2009 года.

Политика Великобритании

Bloomberg: 

• Руководители Великобритании настаивают на срочном снижении процентных ставок для стимулирования экономики.
• Премьер-министр Риши Суннак намекает на общие выборы к январю 2025 года; точный месяц остается неопределенным.
• Консерваторы отстают от Лейбористской партии на ~20 пунктов в опросах; Суннак испытывает давление, чтобы сохранить власть.
• Бюджет марта имеет решающее значение для судьбы Тори, в центре внимания потенциальные налоговые сокращения.

Экономический прогноз США

Reuters: 

• Economists predict 170,000 jobs added in Dec, fewer than previous month’s 199,000.
• ADP report shows largest monthly job increase since August, private payrolls up by 164,000.
• Initial claims for state unemployment benefits drop by 18,000.
• Dollar strengthens against most currencies on Thursday, fueled by robust U.S. данные.
• Ожидание нескольких снижений ставок Федеральной резервной системой в этом году ослабло.
• Брайан Роуз из UBS: «В краткосрочной перспективе мы считаем, что доллар может немного укрепиться; рынок слишком агрессивен в прогнозах по снижению ставок ФРС. Our base case is the Fed will wait until May before cutting.”
• Большинство аналитиков (36 из 59) видят более высокие риски в своем трехмесячном прогнозе: доллар торгуется сильнее по отношению к основным валютам, чем в текущем прогнозе.

Экономические индикаторы Европы

Финансовый обзор: 

• ЕЦБ внимательно рассматривает внутренние факторы, уделяя особое внимание зарплатам.
• Инфляция в Германии ускорилась менее чем ожидалось в декабре.
• Consumer prices rise 3.8%, below economists’ 3.9% prediction.
• Скромный рост из-за энергетики может сдерживать требования к зарплатам.
• Отчет по инфляции во Франции отражает сопоставимую картину ранее в тот же день.
• ЕЦБ нацелен на более быстрый возврат к цели по инфляции в 2%.
• Торговая идея 2024: Morgan Stanley предлагает шортить EURUSD.

Фондовый рынок известен своими колебаниями, и понимание и навигация по этим колебаниям имеют решающее значение для трейдеров. 

В этом всеобъемлющем руководстве мы исследуем концепцию волатильности фондового рынка, ее причины и влияние на инвестиционные стратегии. Мы также предоставим практические советы и стратегии, которые помогут вам ориентироваться в постоянно изменяющемся рыночном ландшафте.

Что такое волатильность фондового рынка?

Волатильность фондового рынка — это мера того, насколько общая стоимость фондового рынка колеблется вверх и вниз. Это также может относиться к волатильности отдельных акций. Волатильность обычно рассчитывается с использованием статистической меры, называемой стандартным отклонением, которая представляет, насколько цена актива колеблется от его средней цены.

Внешние события, создающие неопределенность, часто способствуют увеличению волатильности фондового рынка. Например, в первые дни пандемии Covid-19 фондовый рынок испытал значительную волатильность, при этом основные фондовые индексы поднимались и падали более чем на 5% каждый день. Эта неопределенность привела к беспорядочной покупке и продаже, поскольку инвесторы боролись с неизвестностью.

2023 год принес уникальные проблемы. С индексами S&P 500 и Nasdaq, испытывающими значительные падения​​​​, и на фоне инфляции и агрессивной монетарной политики Федеральной резервной системы​​​​, понимание рыночной динамики как никогда критично. 

Важно отметить, что волатильность не измеряет направление движения цен акций. Вместо этого она измеряет размер ценовых колебаний. Волатильность может рассматриваться как мера краткосрочной неопределенности.

Типы волатильности

Существует два основных типа волатильности: историческая волатильность и подразумеваемая волатильность.

1. Историческая волатильность: Историческая волатильность — это мера того, насколько волатильным был актив в прошлом. Она предоставляет представление о том, насколько цена актива колебалась за определенный период времени. Историческая волатильность может помочь трейдерам понять потенциальный диапазон будущих ценовых движений на основе прошлых результатов.

2. Подразумеваемая волатильность: Подразумеваемая волатильность — это метрика, которая показывает, насколько волатильным трейдеры ожидают, что актив будет в будущем. Она вытекает из цен на пут- и колл-опционы. Подразумеваемая волатильность часто используется в моделях оценки опционов, поскольку она помогает определить ожидания рынка относительно будущих ценовых движений.

Как мы измеряем волатильность фондового рынка?

Существует несколько методов для измерения волатильности фондового рынка, включая метрики, специфические для отдельных акций и более широких рыночных индексов.

1. Бета: Бета — это метрика, которая измеряет историческую волатильность акции относительно бенчмарка, такого как S&P 500. Бета больше единицы означает, что акция исторически двигалась больше, чем индекс бенчмарка. Бета меньше единицы подразумевает акцию, которая менее реактивна к общему движению рынка.

2. VIX (Индекс волатильности): VIX, также известный как индекс страха, это мера ожидаемой волатильности на фондовом рынке в течение следующих 30 дней. VIX рассчитывается Чикагской биржей опционов (CBOE) и часто используется как индикатор рыночного настроения. Существенное увеличение VIX может указывать на усилившиеся страхи и ожидание крупных движений цен акций.

Факторы, влияющие на волатильность

Волатильность фондового рынка может быть вызвана сочетанием микро- и макроэкономических факторов. Понимание этих факторов может помочь трейдерам предсказать и управлять периодами увеличенной волатильности.

1. Макроэкономические факторы: Макроэкономические факторы относятся к более широким экономическим условиям, которые могут повлиять на фондовый рынок в целом. К этим факторам относятся:

• Шоки и неопределенности: События, такие как экономический спад, изменения в политике или глобальные кризисы, могут создавать непредсказуемость и повышать вероятность волатильности.
• Монетарная политика: Изменения в процентных ставках, денежной массе и инфляции могут влиять на рыночную волатильность.
• Политические и социальные события: Политическая нестабильность, выборы или геополитическая напряженность могут создавать рыночную неопределенность и волатильность. 

2. Микроэкономические факторы: Микроэкономические факторы относятся к конкретным компаниям, отраслям или секторам. Эти факторы могут влиять на волатильность отдельных акций или секторов. Примеры включают:

• Компания-специфичные новости: Отчеты о прибылях, слияния и поглощения или изменения в управлении могут повлиять на волатильность акции.
• Отрасль-специфические тренды: Технологические достижения, изменения в регулировании или изменения в поведении потребителей могут повлиять на волатильность определенных отраслей.

Управление волатильностью в торговых стратегиях 

Волатильность на фондовом рынке может представлять как риски, так и возможности для трейдеров. Вот несколько стратегий, которые следует учитывать при управлении волатильностью в вашем торговом портфеле:

1. Диверсификация: Распределяйте свои сделки по различным классам активов для снижения рисков.
2. Долгосрочная торговля: Сосредоточьтесь на долгосрочном потенциале роста, а не на краткосрочных колебаниях.
3. Средняя стоимость доллара: Торгуйте фиксированной суммой регулярно, независимо от рыночных условий.
4. Перебалансировка: Регулярно корректируйте свой портфель для поддержания желаемого уровня риска.
5. Обратитесь за профессиональным советом: Финансовый консультант может предложить персонализированные рекомендации на основе ваших целей и уровня риска.

Волатильность фондового рынка — это неотъемлемая часть инвестирования. Понимание причин и влияния волатильности может помочь вам принимать обоснованные торговые решения и разрабатывать стратегии для навигации по рыночным колебаниям. 

Помните, что волатильность и риск — это не одно и то же, и долгосрочные трейдеры должны сосредотачиваться на основных перспективах роста своих сделок, а не на краткосрочных колебаниях цен. 

Зарегистрируйтесь для получения бесплатного демо-счета Deriv и практикуйтесь в измерении волатильности фондового рынка без риска. Демо-счет оснащен виртуальными средствами, чтобы вы могли протестировать эти советы и определить, что лучше всего подходит для вас. 

Защита ваших средств и идентификационных данных так же важна, как никогда. Мошенники довольно изобретательны в поиске способов эксплуатации вашей информации. Читайте дальше, чтобы узнать, как защитить себя при осуществлении платежей между равными.

Платформы для осуществления платежей между равными (P2P) произвели революцию в процессе отправки и получения денег. Но удобство и скорость часто сопряжены с риском: уязвимость к мошенничеству и scams.  

Поскольку цифровая среда продолжает развиваться, так же меняются и тактики, используемые мошенниками. Важно знать, как защитить себя от цифрового обмана. 

Давайте рассмотрим некоторые основные советы, которые помогут вам оставаться в безопасности на системах платежей между равными.

Как избежать мошенничества P2P

Используйте безопасные и надежные платформы

• Используйте платформы для осуществления платежей между равными, которые ориентированы на безопасность. 
• Выбирайте платформы, которые предлагают надежные механизмы разрешения споров и качественную поддержку клиентов. Deriv P2P является примером такой платформы. 
• Исследуйте различные платформы и читайте отзывы, прежде чем принять решение о выборе. 

Включите двухфакторную аутентификацию (2FA)

• Защитите свою учетную запись, включив 2FA, когда это возможно. 
• 2FA требует второго этапа проверки при входе в систему или при совершении транзакций. 
• Это усложняет мошенникам получение несанкционированного доступа к вашей учетной записи.

Защитите вашу личную информацию

• Никогда не делитесь конфиденциальной личной или финансовой информацией. 
• Это включает в себя ваш номер удостоверения личности, данные кредитной карты или учетные данные для входа. 
• Законные платформы будут запрашивать эту информацию только через безопасные каналы.

Сотрудничайте только с доверенными лицами

• Важно сотрудничать только с теми, кому вы доверяете, особенно для высокозначительных платежей. 
• Проверьте личность получателя. Убедитесь, что вам комфортно с платежом, прежде чем продолжить.
• На Deriv P2P, вы можете обмениваться с людьми с надежными рейтингами и статистикой.

Проверьте информацию о пользователе дважды

• Всегда перепроверяйте и подтверждайте информацию о пользователе перед инициацией любого платежа. 
• Мошенники могут использовать схожие имена или адреса электронной почты, чтобы вас обмануть. 
• Потратьте время на подтверждение данных, чтобы убедиться, что вы отправляете деньги правильному человеку.

Будьте осторожны с запросами на авансовые платежи

• Будьте осторожны, если кто-то просит вас освободить средства до того, как они заплатят вам. 
• Мошенники часто пытаются убедить пользователей отправить деньги вперед и исчезают после этого. 
• Всегда убедитесь, что вы получили платеж, прежде чем освобождать средства.

Регулярно следите за активностью на вашем счете

• Часто проверяйте активность на вашем счете. Это включает ваш P2P-аккаунт, банковский счет и другие места, где у вас есть входящие и исходящие денежные средства.
• Просмотрите детали транзакций, историю платежей и уведомления о подозрительной или несанкционированной активности. 
• Сообщайте о любых подозрениях или беспокойствах немедленно. На Deriv P2P, вы можете поднять споры через нашу надежную службу поддержки.

Берите ответственность за свою безопасность на P2P платформах

Бдительность и следование этим советам помогут защитить вас. С развитием технологий меняются и тактики мошенников. Всегда будьте в курсе и осведомлены, чтобы защитить свои финансы. 

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о ключевых макроэкономических событиях, которые, вероятно, определят финансовый ландшафт и обзор рынка 2024 года:

• Мировые тренды инфляции
• Влияние на сырьевые товары
• Акции против облигаций
• Инфляционное давление в еврозоне и Великобритании
• Стратегический поворот Банка Японии, влияние на USD/JPY

Оставайтесь в курсе с нашим еженедельным анализом рынка на Market Radar.

Узнайте все о копи-трейдинге на нашей платформе для копи-трейдинга в этом видео, которое обязательно нужно посмотреть! Идеально для начинающих, мы проведем вас через основы, от поставщиков стратегий копи-трейдинга до изучения функций копи-трейдинга cTrader. Присоединяйтесь к нам, чтобы подробно изучить методы, позволяющие расширить Ваши возможности торговли копиями на платформе cTrader от Deriv.

🚀 Начните свое путешествие в копи-трейдинг на Deriv cTrader: Deriv app

Жесткая позиция RBA

На заседании 7 ноября Резервный банк Австралии (RBA) под руководством главы Мишель Буллок повысил целевую ставку на 25 базисных пунктов до 4,35%. Этот шаг, направленный на борьбу с инфляцией, имеет значительные последствия для австралийской экономики и мировых рынков. RBA’s decision elevated borrowing costs to their highest point since January 2011, signifying the 13th rate hike since May 2022. Это повышение отражает настойчивость инфляции, которая превысила ожидания нескольких месяцев назад, главным образом из-за продолжающегося роста цен на услуги. Current projections place CPI inflation around 3-1/2% by the end of 2024, reaching the upper limit of the 2 to 3% target range by the end of 2025.

Основные выводы из протоколов RBA

Эти протоколы подчеркнули беспокойство по поводу высокой инфляции, особенно цен на топливо, влияющих на общую инфляцию. Несмотря на замедление темпов роста производства и давление на уровень жизни, рынок труда остается напряженным, с инфляцией арендной платы на уровне 10%. 

Влияние на рынок

После публикации этих протоколов AUD/USD показал рост к 0,6583. Тем не менее, пара AUD/JPY находится в центре внимания, с наблюдаемым откатом из-за относительной силы JPY. 

Этот сдвиг требует пристального внимания, особенно с учетом растущих длинных позиций йены от Pimco и потенциальных интервенций Банка Японии.

Другие акции Азии

Индекс Никкей в Японии немного увеличился, сохраняя свою позицию около достигнутого в понедельник (20 ноября) 33-летнего пика. Индекс вырос примерно на 28% за этот год, что делает его лучшим фондовым рынком в Азии. 

Аналитики ожидают снижения активности на рынке на этой неделе в связи с праздником Благодарения в США в четверг, 23 ноября, и легким графиком выхода данных, которые могут повлиять на динамику рынка. 

Европейские рынки сохраняют осторожный оптимизм

Учитывая пустой экономический календарь в Европе, европейские акции удерживают прошлую неделю. This is evidenced by the Eurostoxx 50 futures rising by 0.18%, German DAX futures gaining 0.14%, and FTSE futures increasing by 0.01%

Обзор австралийского фондового рынка на сегодня

Реакция австралийского фондового рынка на эти глобальные и внутренние события представляет собой актуальный барометр уверенности инвесторов и рыночных трендов.

Ключевые мировые экономические события впереди

• Протоколы FOMC на горизонте: инвесторы находятся в напряжении в ожидании публикации протоколов FOMC, которые могут предоставить ключевые данные о направлениях денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на фоне глобальных экономических неопределенностей.
• Финансовое состояние Великобритании в фокусе: осенний отчет Великобритании является еще одним ключевым событием, ожидаемым для освещения фискальных стратегий страны в это turbulent экономическое время.
• Данные инфляции Японии: с выходом данных CPI в Японии, рынки готовятся к потенциальным последствиям для денежно-кредитной политики и валютных оценок.

Корпоративный акцент

Q3 доходы Nvidia во вторник, 21 ноября, станут важным индикатором для технологических и фондовых рынков, предлагая представление о состоянии сектора и настроении инвесторов. 

Будьте в курсе с Market Radar

По мере того как неделя продвигается, следите за Market Radar для углубленного анализа и практических советов о том, как эти ключевые экономические события могут повлиять на мировые рынки.