В этом последнем Market Radar мы говорим о ключевых экономических индикаторах, которые могут пролить свет на состояние экономики США. Узнайте, как эти индикаторы повлияют на ваши сделки -

• Валовой внутренний продукт США за квартал
• PMI в производственном секторе ISM
• Основной индекс потребительных расходов США

Будьте в курсе с нашим еженедельным рыночным анализом на Market Radar.

В этом последнем рыночном радаре мы углубляемся в последний отчет о доходах Salesforce. Мы исследуем последствия для будущей рыночной конкуренции и то, как Salesforce позиционирует себя, чтобы побороться за первую строчку в гонке облачных вычислений:

• Salesforce (CRM)

Оставайтесь в курсе благодаря нашему еженедельному рыночному анализу на Market Radar.

Прибыль Nvidia стала выдающимся активом в технологических портфелях в течение 2023 года. Они зафиксировали более 30% прибыли к концу четвертого квартала. Она обошла по результатам таких игроков в технологической сфере, как Amazon и Alphabet, после того как за 15 месяцев ее стоимость акций увеличилась вчетверо.

Недавние успехи компании впечатляют, учитывая, что они не были вызваны глобальным кризисом, похожим на Covid. Аналитики в основном связывают их успех с качеством продукции и мастерством дизайна, а также с стремительно растущим мировым спросом на AI микрочипы и полупроводники.

Чего ожидать от звонка по прибыли

Для аналитиков и инвесторов звонок по прибыли в среду, 21 февраля, не может наступить слишком скоро. Согласно Консенсус-прогнозу Zacks, прибыль на акцию составит 4,51 доллара при выручке 20,18 миллиарда долларов за четвертый квартал. Прогнозируемый рост выручки в большей степени обусловлен высоким спросом на ее продукцию, при этом давление со стороны спроса иногда превышает предложение.

Прибыль за предыдущий квартал

Если Nvidia сообщит о прибыли, близкой к консенсус-прогнозу Q4 в 20,18 миллиарда долларов (по сравнению с 18,12 миллиарда долларов в предыдущем квартале), это будет означать рост выручки на 11,37%. Несмотря на экспортные ограничения в Китай, прибыль за Q3 установила рекорд благодаря сильному спросу в Сингапуре, Тайване и США. 

Одним из главных источников дохода Nvidia является ее центр обработки данных. Их выручка выросла на 279% по сравнению с прошлым годом и составила 14,5 миллиарда долларов в последнем квартале. С учетом обострения «чиповых войн» в эпоху AI акционеры выражают обеспокоенность по поводу проблем со стороны предложения. Возникают вопросы о том, сможет ли компания сохранить свою победную серию, пока конкуренты, такие как AMD, остаются на заднем плане.

Финансовый директор компании Коолетт Кресс также прокомментировала проблемы с поставками, «Наши поставки в течение следующих нескольких кварталов будут продолжать расти, так как мы сокращаем время цикла и работаем с нашими партнерами по поставкам для увеличения мощностей.»

Цена акций и общие перспективы

Nvidia стала звездной акцией 2023 года, с общим повышением, приведшим к трехзначному росту акций. Технические показатели указывают на продолжающуюся восходящую тенденцию, при этом 20 SMA по-прежнему значительно выше 100 SMA. Это указывает на продолжающееся бычье настроение.

График роста акций Nvidia 

Несмотря на прогнозы роста и явное бычье настроение, трейдерам следует отметить, что у компании относительно высокий коэффициент цена/прибыль на уровне 95,22 на среду, 14 февраля 2024 года. Высокий показатель может свидетельствовать о том, что инвесторы считают компанию переоцененной, что потенциально сигнализирует о предстоящей коррекции цен. Это также может означать, что инвесторы готовы заплатить премию, потому что верят в будущее роста компании.

Инвесторы будут внимательно следить за тем, сможет ли Nvidia поддерживать свой исторический рост в сегменте центров обработки данных. Также будет интересно посмотреть, сможет ли компания сохранить свою долю на высококонкурентном рынке. Ее продуктовая дорожная карта вызывает опасения с учетом введения экспортных ограничений США, направленных на удержание наиболее мощных чипов Nvidia, A100 и H100, подальше от китайских рук.

Несмотря на эту преграду, аналитики настороженно относятся к возможности дальнейших ограничений, влияющих на отношения компании с китайским рынком. 

Звонок по прибыли Nvidia в среду может предоставить дополнительную информацию о подходе компании к ограничениям и ее планах по продуктам на ближайшее время. Трейдерам следует следить за цифрами, чтобы увидеть, превзойдет ли компания прогнозы аналитиков по Q4, так как это может повлиять на краткосрочные ценовые движения.

‍

Отказ от ответственности:

Эта информация считается точной и достоверной на дату публикации. Изменения в обстоятельствах после момента публикации могут повлиять на точность информации. 

Приведенные показатели относятся к прошлым результатам. Прошлая доходность не гарантирует будущую и не является надежным ориентиром для прогнозирования. Трейдинг связан с рисками. Рекомендуем проводить собственные исследования перед принятием торговых решений.

Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена исключительно для образовательных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Мы не даем никаких гарантий относительно точности или полноты представленных данных.

В этом последнем Market Radar мы исследуем два ключевых индикатора данных, которые могут повлиять на ваши торговые решения на этой неделе:

• Протокол заседания FOMC
• Данные Индекса потребительских цен (CPI) Европы

Оставайтесь в курсе с нашим еженедельным анализом рынка на Market Radar.

Во вторник, 20 февраля, будут опубликованы отчеты о прибыльности Walmart и Home Depot. Это произошло после периода роста в розничном секторе во время рождественских и новогодних праздников. Розничные продажи увеличились на 0,6% в декабре, в то время как основные розничные продажи выросли на 0,8%. 

Несмотря на сокращение располагаемого дохода из-за инфляции и стремительных темпов роста процентных ставок после пандемии, увеличение потребительских расходов помогло экономике предотвратить возможную рецессию. 2024 год начал с сильного старта, с ростом розничных продаж на 2,34% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Национальной розничной федерации (NRF) Retail Monitor.

Президент Национальной розничной федерации Мэтью Шэй выразил уверенность в том, что потребительские расходы останутся высокими после впечатляющих постпраздничных показателей. 

«Январские продажи продолжили сильное выступление розничной торговли в декабре, что впечатляет после рекордного праздничного сезона. Что более важно, рост в годовом исчислении был солидным, что показывает, что потребители все еще оптимистичны и готовы активизироваться на фоне увеличения покупательной способности, вызванной ростом занятости и зарплат.»

Что следует ожидать от отчетов о прибылях?

Конференц-звонок Walmart

Аналитики Уолл-стрит ожидают прибыли Walmart в размере 1,63 доллара на акцию при доходе в 170,44 миллиарда долларов. Эти цифры представляют собой рост выручки на 6% по сравнению с 160,8 миллиарда долларов в третьем квартале. 

Во время своего отчета о прибыли за третий квартал звонка финансовый директор компании Джон Дэвид Рейни сказал, что их стратегия была "успешной". 

«Наши финансовые результаты четко показывают, что наша омниканальная стратегия успешна. Мы увеличиваем нашу долю во всех категориях, углубляя взаимодействие с клиентами на разных каналах, одновременно инвестируя в области, чтобы расширить наше конкурентное преимущество.»

Акции компании выросли на 8% с начала года, начав с 157,65 долларов. 

 График роста акций Walmart

С учетом того, что коэффициент P/E (цена к прибыли) компании чуть выше среднеотраслевого уровня  на уровне 28,05, трейдеры призваны учитывать различные факторы, которые могут повлиять на производительность акций. Снижение процентной ставки, например, увеличит покупательную способность домашних хозяйств и может спровоцировать шопинг-бум, который поможет акциям. 

Конференц-звонок Home Depot

Несмотря на снижение спроса на крупные домашние Renovations, Home Depot смогли предоставить впечатляющие цифры, превысившие ожидания аналитиков по третьему кварталу. Особенно после того, как они сообщили о прибыли на акцию в размере 3,81 доллара при доходах в 37,71 миллиарда долларов. 

Консенсус-прогноз для четвертого квартала установлен на уровне прибыли на акцию 2,76 доллара и 34,6 миллиарда долларов выручки. Акции компании растут с конца прошлого года, и тенденция остается сильной на протяжении всего года.

График роста акций Home Depot в 2023 году

Продажи в конце года были увеличены благодаря инновационным мероприятиям, таким как шоппинг-сериал компании на CTV с участием обладательницы награды Грэмми Джордин Спаркс, который создал положительный имидж.

Будущее Home Depot

Компания стремится улучшить свой ассортимент продуктов и операции выполнения, а также свои цифровые возможности, что увеличит ее перспективы роста. Приобретение Home Depot материнской компании Construction Resource, International Design Group, поможет компании занять большую долю на рынке строительства, что даст ей больше контроля над адресным рынком в 475 миллиардов долларов.

Президент и CEO Home Depot, Тэд Деккер, сказал, что это приобретение поможет ускорить их возможности роста в области Pro с "успешной моделью выставочного зала, выдающейся командой продаж и проверенными долгосрочными отношениями с профессионалами по ремонту, реконструкции и жилому новому строительству."

С коэффициентом P/E компании на уровне 22,95 по состоянию на среду, 14 февраля, некоторые аналитики могут рассматривать акции как хорошую ценность за деньги. Трейдеров также призывают учитывать другие факторы, которые могут повлиять на цену акций, такие как объявления о процентных ставках и данные о занятости. 

Так что, продолжат ли Walmart и Home Depot расти? Цифры покажут. Трейдеры должны внимательно следить за конференц-звонком о прибылях, чтобы увидеть, превзошла ли компания прогнозы рынка. Это может иметь последствия для движения цен.

‍

Отказ от ответственности:

Эта информация считается точной и достоверной на дату публикации. Изменения в обстоятельствах после момента публикации могут повлиять на точность информации. 

Приведенные показатели относятся к прошлым результатам. Прошлая доходность не гарантирует будущую и не является надежным ориентиром для прогнозирования. Трейдинг связан с рисками. Рекомендуем проводить собственные исследования перед принятием торговых решений.

В этом последнем Market Radar присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать ключевые доходы акций от этих розничных гигантов:

• Walmart (WMT)
• Home Depot (HD)

Будьте в курсе наших еженедельных рыночных анализов на Market Radar.

В этом последнем Market Radar присоединяйтесь к нам, пока мы исследуем анализ отчета о доходах NVIDIA (NVDA), включая факторы, способствующие его успеху, и потенциальные преграды вперед.  

Будьте в курсе нашей еженедельной аналитики рынка в Market Radar.

После выхода основных данных по CPI все взгляды будут прикованы к следующему заседанию ЕЦБ, когда они сделают заявление о процентной ставке в еврозоне, которая в данный момент находится на уровне рекорда 4,5% после 10 последовательных повышений. Эти изменения привели к снижению уровня инфляции с 8,5 в это время в прошлом году до 2,9% в настоящее время. 

Процентная ставка денежно-кредитной политики ЕЦБ 

В 2023 году регион столкнулся с тем, что многие аналитики назвали «квази-рецессией», так как две крупнейшие экономики — Германия и Франция — понесли серьезные потери. Эти события были вызваны жесткими денежными ограничениями ЕЦБ. Ужесточение мер ЕЦБ считалось суровым, но необходимым, чтобы сдержать уровень инфляции, который в октябре 2022 года достиг 10,6%. Это привело к снижению потребительских расходов, что ощущалось в таких секторах, как строительство и недвижимость. 

Экспорт также пострадал, так как рост цен означал меньше заказов, что в свою очередь привело к снижению производственной активности в крупных экономиках ЕС, таких как Германия. Это привело к последовательным отрицательным значениям PMI (Индекс деловых настроений) в еврозоне, причем композитный индекс за январь составил 47,9. С показателями значительно ниже отметки 50 (показателя роста и увеличения коммерческой активности) прогнозы рецессии возросли. 

График PMI Еврозоны

Источник: Trading economics

Прогнозы процентных ставок ЕЦБ

С учетом того, что экономики еврозоны страдают от шоков, вызванных жесткой монетарной политикой, аналитики спекулировали о возможном снижении ставки ЕЦБ. 

Глава Центрального банка Португалии, который также является членом совета управляющих ЕЦБ, сказал следующее: «Март — это дата, когда у нас будет наибольшее количество данных перед глазами — некоторые данные могут заставить нас обсудить снижение процентных ставок как можно скорее в марте. Я не говорю, что это вероятно, но мы должны быть открыты.»

Он выразил оптимизм в том, что уровень инфляции вскоре будет соответствовать целевому уровню ЕЦБ, что некоторые аналитики рассматривают как положительный знак перед заседанием совета. «Инфляция последовательно оставалась ниже наших прогнозов в последние месяцы — и рост также.» Это знак того, что негативные риски, которые мы выявили в последних двух прогнозах, стали реальностью.»

Эти заявления заставили аналитиков задуматься о том, сколько членов совета будут за то, чтобы снизить ставку в начале марта, в отличие от отложенного подхода, который может привести к снижению в конце этого года. 

Согласно недавнему опросу Reuters, почти две трети экономистов предсказывают, что ЕЦБ начнет свое первое снижение процентных ставок в июне. Президент Лагард недавно акцентировала внимание на значимости данных по зарплатам за I квартал, которые ожидаются в мае, что делает июнь предпочтительным месяцем для снижения ставки среди как рынка, так и экономистов. Среди 73 прогнозистов 46 ожидают снижение на 25 базисных пунктов в июне, что отражает значительное увеличение по сравнению с предыдущими оценками. Только 17 экономистов предсказали снижение ставок в апреле, в то время как 10 предположили, что ЕЦБ может отложить решение до второй половины года. Ни один из опрошенных экономистов не ожидал снижения ставок на заседании 7 марта.

Движение цен EUR/USD

Источник: Deriv

На момент написания 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) пересекает 200-дневную SMA, что сигнализирует о потенциальном начале нисходящего тренда. Однако относительно плоский характер этих линий, в сочетании с RSI около 45, указывает на некоторое рыночное колебание. Трейдерам следует внимательно следить за решениями совета управляющих ЕЦБ, так как они могут значительно повлиять на пару EUR/USD. Неожиданное снижение ставок может предоставить трейдерам возможности извлечь выгоду из увеличенной волатильности.

Следите за новостями и делайте свои предположения по EUR/USD с вашим аккаунтом Deriv. Если у вас его еще нет, зарегистрируйтесь для бесплатного демонстрационного аккаунта, который предоставит вам виртуальные средства для практики ваших стратегий без риска.  

‍

Хотите начать торговать опционами Accumulator? Мы позаботились об этом всего в 5 простых шагах.

‍

Выберите ваш инструмент

Выберите один из наших индексов волатильности для торговли опционами Accumulator.

‍

‍

Select a growth rate between 1%-5%

Более высокий процент роста означает более высокий риск — и более высокую потенциальную выгоду.

‍

‍

Выберите свой торговый капитал

От 1 USD до 100 USD.

‍

‍

Установите уровень take profit

Автоматически защищайте свои потенциальные прибыли.

‍

‍

Управляйте своей сделкой

Закройте свою сделку до того, как она достигнет верхних или нижних барьеров.

‍

Для получения дополнительной информации о опционах Accumulator, посетите наш сайт.

‍