Está preparado para elevar o seu jogo de negociação? O Deriv MT5 está a introduzir uma ampla gama de novos instrumentos que visam expandir os seus horizontes de negociação e proporcionar um portfólio mais diversificado. Vamos explorar estas últimas adições juntamente com algumas modificações importantes que vão remodelar a sua experiência de trading.

Expanda os seus horizontes de trading

Um trading eficaz envolve diversificação, e estamos a oferecer-lhe mais opções do que nunca! Estamos a introduzir mais de 1.300 novas ações e ETFs, permitindo-lhe diversificar o seu portefólio e aproveitar novas oportunidades. Aqui está um resumo do que é novo:

BITO.arcx (ProShares Bitcoin): Explore o mundo das criptomoedas com este ETF.

SBUX.xnas (Starbucks): Experimente a marca mundialmente reconhecida, Starbucks.

UBS.xnys (UBS): Atreve-se no setor financeiro com a UBS.

SIE.xetr (Siemens): Explore inovações de uma empresa líder em tecnologia e indústrias.DHL.xetr (DHL Group): Penetre a indústria logística com o DHL Group.

VOW.xetr (Volkswagen AG): Excelência em engenharia com o gigante automóvel Volkswagen AG.

UBI.xpar (Ubisoft): Combine gaming e trading com a Ubisoft.

QQQ.xnms (Invesco QQQ): Ganhe exposição ao Nasdaq-100 Index com a Invesco QQQ.

Informação importante sobre ações e ETFs na Deriv

Estamos a fazer algumas mudanças significativas nas nossas ofertas de ações e ETFs na Deriv MT5 para melhorar a sua experiência de trading. Aqui está o que precisa de saber:

1. As ações agora têm sufixos.
2. Os ETFs agora usam sufixos únicos relacionados com a bolsa (deixará de ser '.US').

As ações e ETFs. Anteriormente, as ações não tinham sufixos, mas agora estamos a adicioná-los para facilitar a identificação. Por exemplo, a BMW passará a ser BMW.xetr. Os nossos novos ETFs vão utilizar sufixos únicos relacionados com as bolsas. Além disso, algumas ações antigas terão nomes atualizados juntamente com o sufixo. Aqui estão alguns exemplos:
AIRF => AF.xpar
BAY => BAYN.xetr
CONG => CON.xetr
LHAG => LHA.xetr
PSHG => PAH3.xetr
PUMG => PUM.xetrPara ETFs listados na bolsa ARCA, o novo sufixo será '.arcx'. Por exemplo, ARKK.US torna-se ARKK.arcx.

Para ETFs listados na NASDAQ, o novo sufixo será '.xnms'. Por exemplo, TQQQ.US torna-se TQQQ.xnms.

Alavancagem aprimorada para novas oportunidades de ETFs.

Reconhecemos que a alavancagem é uma ferramenta poderosa para os traders. É por isso que temos o prazer de anunciar que os nossos novos ETFs terão uma alavancagem de 1:20, oferecendo-lhe maior flexibilidade ao elaborar as suas estratégias de trading. A alavancagem das nossas novas ações é de 1:50.

A Deriv está comprometida em fornecer uma vasta gama de oportunidades de trading, melhorando assim a sua experiência de trading e mantendo-o informado sobre atualizações cruciais. Com a adição de novos instrumentos, identificação aprimorada dos instrumentos e alavancagem melhorada, estamos confiantes de que irá descobrir inúmeras vias para o sucesso na sua jornada de trading.

Aqui está a lista de todas as ações e ETFs atualizados:

Ações

Nome do símbolo atualNome do símbolo novoNome do símbolo atualNome do símbolo novoAALAAL.xnasHPQHPQ.xnysAAPLAAPL.xnasIBMIBM.xnysABNBABNB.xnasINTCINTC.xnasADSADS.xetrJNJJNJ.xnysAIGAIG.xnysJPMJPM.xnysAIRAIR.xetrKOKO.xnysAIRFAF.xparLHAGLHA.xetrAMDAMD.xnasMAMA.xnysAMZNAMZN.xnasMCDMCD.xnysBABA.xnysMETAMETA.xnasBABABABA.xnysMRNAMRNA.xnasBACBAC.xnysMSFTMSFT.xnasBAYBAYN.xetrNFLXNFLX.xnasBIIBBIIB.xnasNKENKE.xnysBMWBMW.xetrNVDANVDA.xnasCC.xnysPEPPEP.xnasCONGCON.xetrPFEPFE.xnysCRMCRM.xnysPGPG.xnysCSCOCSCO.xnasPSHGPAH3.xetrDALDAL.xnysPUMGPUM.xetrDBKDBK.xetrPYPLPYPL.xnasDISDIS.xnysSONYSONY.xnysEBAYEBAY.xnasTEVATEVA.xnysFDXFDX.xnysTSLATSLA.xnasFOXFOX.xnasUBERUBER.xnysGMGM.xnysVV.xnysGOOGGOOG.xnasWMTWMT.xnysGSGS.xnysZMZM.xnasHDHD.xnys

ETFs

Nome do símbolo atualNome do símbolo novoNome do símbolo atualNome do símbolo novoAGG.USAGG.arcxSDS.USSDS.arcxARKK.USARKK.arcxSLV.USSLV.arcxDIA.USDIA.arcxSPXS.USSPXS.arcxEEM.USEEM.arcxSPY.USSPY.arcxEFA.USEFA.arcxTBT.USTBT.arcxERX.USERX.arcxTQQQ.USTQQQ.xnmsGDX.USGDX.arcxUNG.USUNG.arcxGLD.USGLD.arcxVEA.USVEA.arcxHYG.USHYG.arcxVNQ.USVNQ.arcxIEMG.USIEMG.arcxVOO.USVOO.arcxIJR.USIJR.arcxVTI.USVTI.arcxIVV.USIVV.arcxVWO.USVWO.arcxIVW.USIVW.arcxXLE.USXLE.arcxIWM.USIWM.arcxXLF.USXLF.arcxLQD.USLQD.arcxXLK.USXLK.arcxQID.USQID.arcx

Aviso Legal:
A informação contida neste artigo do blog destina-se apenas a fins educativos e não constitui conselhos financeiros ou de investimento.

A disponibilidade da Deriv MT5 e de determinadas condições de trading depende do seu país de residência.

Queda nas vendas a retalho na Austrália (28 nov):

• Reviravolta inesperada: As vendas a retalho na Austrália caíram 0,2% em outubro, surpreendendo os analistas que esperavam um aumento de 0,1%.
• Impacto no mercado cambial: O par AUD/USD mantém-se robusto, a negociar perto de 0,6625, parcialmente impulsionado por um dólar americano mais fraco.

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Valorização das moedas asiáticas em meio à especulação sobre uma pausa no aumento das taxas da Fed (29 de nov):

• Fragilidade do dólar: A maioria das moedas asiáticas avançou à medida que o dólar atingiu uma baixa de três meses, impulsionado pelas expectativas de que a Reserva Federal possa fazer uma pausa nos aumentos das taxas de juro.
• Subida do iene: O iene japonês subiu 0,3%, com os traders a apostarem que o Banco do Japão abandonará a sua postura acomodatícia até 2024. Isto é apoiado pelos recentes dados de inflação persistente.
• Dados importantes à frente: Os dados de produção industrial e vendas a retalho do Japão são aguardados com grande expectativa para mais tarde na semana.
• Outros ganhos regionais: O won sul-coreano e o dólar australiano registaram ganhos, com este último a subir 0,2%, influenciado pelos preços mais fortes das matérias-primas e pelos dados das vendas a retalho.

Reunião do RBNZ deverá manter as taxas (01:00 GMT, 29 de novembro):

• Visão consensual: Os analistas preveem que o Banco de Reserva da Nova Zelândia mantenha a taxa de juro em 5,50%.
• Reação NZD/USD: O par mostra resiliência, apoiado por um dólar americano mais fraco.

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Perspetiva de inflação da Zona Euro (10:00 GMT, 30 nov):

• Observação do BCE: A presidente do BCE, Christine Lagarde, nota uma redução da inflação, mas com um crescimento persistente dos salários.
• Dados do Eurostat: Sugerem uma potencial moderação no crescimento dos salários e da inflação, afetando as decisões de taxas do BCE.

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Índice PCE dos EUA: Uma Medida-Chave da Inflação (13:39 GMT, 30 nov):

• Subida de setembro: Observou-se um aumento de 0,3%.
• Projeção: É esperada uma queda para 3,5%, sinalizando um arrefecimento da inflação.

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Reunião da OPEC+ sobre cortes de produção (30 de nov):

Especulações sobre cortes de fornecimento: Em meio a desacordos sobre quotas, são esperados cortes mais profundos para estabilizar os preços do petróleo.

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Indicadores PMI industrial ISM dos EUA (15:00 GMT, 1 dez):

Previsão: É esperada uma ligeira subida para 47,6 pontos, indicativa de uma desaceleração económica gradual.

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Advertência do governador do RBA sobre o aumento das taxas de juro:

Monitorização da inflação: Michele Bullock, Governadora do Banco de Reserva da Austrália, salientou a necessidade de cautela em futuros aumentos das taxas de juro, observando que a inflação australiana segue as tendências globais.

O panorama financeiro global desta semana é moldado por eventos significativos, desde decisões dos bancos centrais a dados económicos cruciais. Estes desenvolvimentos irão influenciar a dinâmica do mercado em várias moedas, taxas de juro, inflação e preços do petróleo. Fique atento para uma semana dinâmica e influente nos mercados financeiros.

Zona Euro

Financial Times e Twitter: De Cos do Banco Central Europeu sugere que uma recessão na Zona Euro é possível, ecoando as preocupações do vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, sobre os riscos persistentes para a estabilidade financeira.

Lagarde enfatiza que uma "recessão ligeira" pode não ser suficiente para conter a inflação. Embora não seja o cenário base, o BCE mantém-se vigilante.

A recente descida nos mercados imobiliários europeus levou a um aumento de empréstimos não produtivos, de acordo com o BCE.

Entradas líquidas registadas no segundo trimestre para empréstimos imobiliários comerciais e empréstimos ao consumo após um declínio prolongado.

Mercado do ouro

Kitco: Os negociantes chineses persistem em aumentar as suas posições em ouro apesar da interrupção da valorização do yuan, observa Daniel Ghali, estratega sénior de mercadorias da TD Securities.

Ghali prevê que os investidores ocidentais possam ignorar o mercado do ouro até uma potencial recessão nos EUA. na primeira metade do próximo ano leve a Reserva Federal a implementar cortes significativos nas taxas de juro.

Numa nota recente, Nicky Shiels, responsável pela estratégia de metais na MKS PAMP, destaca que o ouro tem historicamente registado ganhos médios de 2,7% entre o Dia de Ação de Graças e 31 de dezembro nos últimos cinco anos.

Indicadores económicos

Reuters e Kitco: Os traders preveem que os EUA. mantenha as taxas em dezembro, com uma probabilidade de 50-50 de flexibilização em maio de 2024, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Taxas mais baixas diminuem o custo de oportunidade de deter ativos que não rendem juros, potencialmente impulsionando os preços do ouro. As atenções voltam-se para os EUA.

Números do PIB do terceiro trimestre na quarta-feira, 29 de novembro, e o índice de preços PCE na quinta-feira, 30 de novembro, o indicador de inflação preferido da Fed.

Apesar disto, as importações líquidas de ouro da China através de Hong Kong registaram uma segunda queda mensal consecutiva em outubro.

O estratega sénior Nick Cawley assinala uma potencial subida do ouro, com um fecho acima de 2.009 USD a abrir caminho para 2.049 USD.

Black Friday

The Wall Street Journal e Reuters: EUA. As vendas a retalho da Black Friday subiram 2,5% em termos homólogos, segundo a Mastercard SpendingPulse, com um aumento do tráfego presencial de acordo com a Sensormatic Solutions e a RetailNext.

Apesar disto, todos os principais índices bolsistas dos EUA. estão a caminho dos seus melhores desempenhos mensais em mais de um ano após quatro semanas consecutivas de ganhos.

A ação do mercado na segunda-feira registou um ligeiro declínio, com o S&P 500 a cair 0,2%, o Dow Jones Industrial Average a recuar 0,2% e o Nasdaq Composite a descer menos de 0,1%.

Taxas de juro

RBNZ: O RBNZ mantém-se estável e mantém a Taxa Oficial de Caixa em 5,50%.

Com o abrandamento do crescimento da procura na Nova Zelândia, a decisão de manter as taxas restritivas visa conter a procura e guiar a inflação de volta ao intervalo-alvo de 1-3%.

Rendimentos dos EUA

The Wall Street Journal, Kitco e CNBC: Os rendimentos dos EUA caíram à medida que os funcionários da Fed, incluindo o Governador Christopher Waller, sugerem uma 'pausa' nas taxas

O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos fixou-se em 4,335%, uma descida de 0,05% em relação a segunda-feira. As ações dispararam, continuando o aumento de novembro, impulsionadas pelas esperanças de que a Fed possa não aumentar as taxas.

Nicky Shiels da MKS PAMP nota o impulso do ouro; máximos históricos possíveis em dez dias.

Recessão

The Guardian e Financial Times: A OCDE prevê que a Alemanha seja o país desenvolvido com pior desempenho este ano, com uma contração de 0,1%. Prevê-se uma recuperação com um crescimento de 0,6% em 2024.

Prevê-se que a zona euro, composta por 20 nações, cresça 0,6% em comparação com os 2,4% dos EUA.

Clare Lombardelli, economista-chefe da OCDE, sublinha a incerteza, afirmando que uma aterragem suave para as economias avançadas não está garantida.

Lagarde do BCE nota que uma 'recessão ligeira' na zona euro pode não ser suficiente para conter a inflação, enfatizando a complexidade dos cenários económicos.

Inflação

The Wall Street Journal e a NBC News: Apesar do aumento das taxas de juro afetar a acessibilidade, em setembro os preços das casas nos EUA atingiram um novo recorde devido à escassez de casas disponíveis para venda.

Os preços persistentemente elevados são atribuídos à relutância dos proprietários atuais em mudar-se devido às taxas de juro mais baixas das hipotecas, o que leva a uma oferta limitada de habitação.

As vendas de casas diminuíram este ano devido aos preços elevados, ao aumento dos custos de empréstimo e ao inventário limitado de habitações, desencorajando potenciais compradores e elevando os dados de inflação dos preços.

Tendências de negócios

Reserva Federal: O mais recente Livro Bege da Fed revela um ligeiro declínio ou tendência estável em todos os distritos.

As vendas a retalho, especialmente para artigos discricionários e bens duráveis, enfrentaram declínios devido à maior sensibilidade aos preços entre os consumidores.

As viagens e o turismo mantiveram-se saudáveis, mas a procura por serviços de transporte foi fraca. A atividade e as perspetivas de produção foram mistas. 

A procura por empréstimos empresariais diminuiu, nomeadamente para empréstimos imobiliários. A atividade imobiliária comercial abrandou, com um segmento de escritórios fraco. A procura de mão de obra diminuiu, e o número de candidatos aumentou na maioria dos distritos.

Os aumentos de preços moderaram, embora permanecendo elevados, e os custos de transporte e envio diminuíram para muitos.

Mercado petrolífero

Reuters: Os preços do petróleo caíram mais de 2% na quinta-feira, 30 de novembro, à medida que a OPEC+ concordou com cortes voluntários na produção para o primeiro trimestre de 2024, ficando aquém das expectativas do mercado.

Os cortes propostos, cerca de 2 milhões de barris por dia, incluíam 1,3 milhões de bpd da extensão das restrições existentes da Arábia Saudita e da Rússia. Conversações anteriores sugeriram até 2 milhões de bpd em cortes adicionais.

Entretanto, os EUA, o principal produtor mundial, registaram um aumento da produção de petróleo bruto de 1,7% em setembro, atingindo um recorde de 13,24 milhões de barris por dia, de acordo com a Administração de Informação sobre Energia.

A Salesforce é atualmente a líder de mercado no espaço de gestão de relações com clientes (CRM). O seu próximo relatório de resultados, agendado para divulgação às 16:00, hora de Nova Iorque, na quarta-feira, 29 de novembro, deverá oferecer informações cruciais sobre o desempenho da empresa e a direção geral do setor de tecnologia de CRM como serviço de software. 

O que esperar?

De acordo com a Bloomberg, prevê-se que as receitas da Salesforce no terceiro trimestre aumentem para 8,71 mil milhões de USD face aos 8,6 mil milhões de USD do trimestre anterior, enquanto se espera que os lucros por ação (EPS) diminuam de 2,12 USD no último trimestre para 2,07 USD.

Este ano, a Salesforce comprometeu-se a otimizar a sua eficiência operacional através de medidas de redução de custos destinadas a melhorar as margens de lucro. Esta iniciativa envolveu uma diminuição de 10% na sua força de trabalho, afetando over 7 000 funcionários, juntamente com uma redução do espaço de escritório. Os investidores irão monitorizar de perto a eficácia contínua deste plano de reestruturação nas margens operacionais da empresa. 

Simultaneamente, à medida que a inteligência artificial ganha destaque no setor tecnológico, os investidores estão a avaliar atentamente o impacto das integrações de IA da Salesforce no desempenho e nos lucros, aguardando ansiosamente quaisquer orientações futuras fornecidas.

Resultados do segundo trimestre

No segundo trimestre deste ano, a Salesforce anunciou resultados e orientações que superaram as expectativas de Wall Street. Os lucros situaram-se nos 2,12 USD por ação, superando os 1,90 USD previstos pela Bloomberg, enquanto a receita foi reportada em 8,60 mil milhões de USD, o que excedeu a expectativa da Bloomberg de 8,53 mil milhões de USD 

Após o relatório do segundo trimestre, o CEO Marc Benioff destacou a posição da empresa como líder em CRM com IA, integrando nuvens líderes do setor, como Einstein, Data Cloud, MuleSoft, Slack e Tableau numa "plataforma unificada e de confiança". 

As ações subiram 6% em negociações alargadas após a divulgação.

Dinâmica do preço das ações

Apesar do impressionante crescimento de 62% das ações da Salesforce desde o início do ano, as ações, atualmente a serem negociadas a cerca de 224 USD no momento da escrita (segunda-feira, 27 de novembro), têm estado limitadas a um intervalo de 50 USD nos últimos seis meses. Isto é significativamente inferior ao seu máximo de novembro de 2021, que ultrapassou os 309 USD. 

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No entanto, com um rácio preço-lucro relativamente elevado de 67,67, juntamente com a ausência de pagamentos de dividendos aos acionistas e uma concorrência intensificada na indústria de CRM por parte de grandes intervenientes como a Microsoft, Oracle, SAP e Zendesk, os investidores são instados a considerar cuidadosamente os vários fatores que influenciam o desempenho das ações.  

O relatório de resultados do terceiro trimestre da Salesforce provavelmente oferecerá informações sobre a trajetória da empresa e o setor de CRM em geral. Os traders devem estar atentos aos indicadores-chave, incluindo se a Salesforce excede as expectativas do mercado em termos de EPS e receita, e às orientações fornecidas para o crescimento futuro, particularmente no domínio da IA. 

A inflação subjacente no Japão subiu para 2,9% durante o ano, ligeiramente abaixo das previsões, mas superior aos anteriores 2,8%. 

Embora a inflação tenha consistentemente excedido o objetivo de 2% do Banco Central durante 20 meses consecutivos, o Banco do Japão defende que as pressões acrescidas sobre os custos resultam principalmente do aumento dos preços globais das matérias-primas e da depreciação do iene. Estes fatores são atribuídos a forças externas, não sendo indicativos de uma subida sustentada dos preços impulsionada por uma procura interna robusta e pelo crescimento dos salários.

Yoshimasa Maruyama, economista-chefe de mercado da SMBC Nikko Securities, prevê que o Banco Central irá terminar com as taxas de juro negativas e eliminar o controlo dos rendimentos, possivelmente já em abril do próximo ano. Espera-se que esta decisão esteja em consonância com os resultados das negociações salariais entre trabalhadores e gestores e com a atual tendência das empresas para transferirem os aumentos de custos. 

Muitos analistas consideram que a política de controlo das taxas de rendibilidade está a perder relevância, especialmente porque o Banco do Japão flexibilizou progressivamente o objetivo de rendimento a 10 anos, aproximando o rendimento das obrigações do Tesouro japonês (JGB) da marca de 1%.

O Relatório de Estabilidade Financeira Global do Fundo Monetário Internacional (FMI) indica que o Banco do Japão deve aumentar as taxas de juro em 2024, ao contrário da Reserva Federal e de outros bancos centrais, que devem registar cortes nas taxas. Prevê-se que esta mudança reduza os diferenciais das taxas de juro, contribuindo para o fortalecimento do iene japonês. 

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O índice Nikkei 225 do Japão registou um ganho de 0,52%, alcançando o seu nível mais elevado desde 3 de julho, ao passo que o Topix avançou 0,54%, encerrando em 2.390,94.

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À medida que a desvalorização do dólar americano se intensifica, os especialistas associam esta tendência a um consenso crescente de que a Reserva Federal pode ter chegado ao fim do seu ciclo de aumento das taxas. A desvalorização do dólar tem sido notavelmente marcada pela queda do índice do dólar DXY para níveis inferiores à sua média móvel de 200 dias. Uma referência técnica tradicionalmente significativa.

Os analistas, incluindo Chris Turner do ING, salientaram que a queda aproximada de 3,5% do DXY face ao seu pico em outubro é um sinal de que os mercados estão a adaptar-se à possibilidade de uma pausa no regime de aperto da Reserva Federal. Isto levou os investidores a redirecionarem o seu foco para várias classes de ativos, incluindo títulos, ações e mercados emergentes.

O índice do dólar caiu 0,1% de um dia para o outro face aos seus rivais, mantendo-se próximo do nível mais baixo em mais de dois meses alcançado na semana passada, tornando o ouro menos dispendioso para os detentores de outras moedas. 

Em simultâneo, a libra esterlina atingiu um máximo de 12 semanas em face do dólar, acentuando a posição de enfraquecimento da moeda. Esta desvalorização do dólar está também a proporcionar um pano de fundo para o desempenho impressionante do ouro, elevando o metal precioso para um máximo de seis meses. 

Os futuros do ouro em Nova Iorque subiram 0,4% para $2.012 por onça troy, um nível não observado desde maio. O impacto sobre outras matérias-primas foi variado, com os preços do cobre a apresentarem uma ligeira queda, enquanto o alumínio registou ganhos modestos.

Com uma projeção para os próximos 12 meses fixada em 2 050 USD por onça, os especialistas destacam que a trajetória dos preços do ouro será provavelmente influenciada pelos EUA. taxas reais e os movimentos do dólar. Os preços da prata também registaram um aumento de 1,4%, atingindo 24,65 dólares por onça, enquanto a platina registou um modesto aumento de 0,2% para 932,81 dólares. Adicionalmente, os preços do paládio aumentaram 0,6%, negociados a $1.075,01 por onça.

Taxas de juro mais baixas diminuem o custo de oportunidade de deter ouro sem remuneração de juros. Os traders esperam que a Reserva Federal mantenha as taxas inalteradas em dezembro, enquanto preveem uma probabilidade de cerca de 60% de uma redução das taxas em maio do próximo ano, segundo a ferramenta FedWatch da CME.

Junte-se a nós para uma análise aprofundada dos principais acontecimentos económicos desta semana:

• Vendas a retalho na Austrália
• Saúde económica europeia
• A influência dos dados do Conference Board dos EUA
• Decisão sobre a taxa de juro do RBNZ
• Números da inflação na Zona Euro
• A reunião da OPEC+ e o seu impacto nas quotas petrolíferas de 2024
• Índice de Preços dos gastos no consumo pessoal (PCE) subjacente dos EUA
• Considerações sobre os dados do IPC e PMI

Mantenha-se informado com a nossa análise semanal do mercado no Market Radar.

O Banco Central Europeu (BCE) alerta para o aumento dos sinais de stress nos bancos da zona euro, marcado pelo agravamento do incumprimento dos empréstimos. Não obstante, o BCE reconhece a resiliência do setor, instando os bancos a constituir provisões para potenciais perdas com empréstimos.

Principais conclusões:

• Impacto nas taxas de juro: A subida de 4,5 pontos percentuais das taxas de juro pelo BCE no último ano poderá sobrecarregar os bancos com provisões mais elevadas, afetando a rentabilidade.
• Resiliência dos bancos: Apesar dos desafios, os bancos da zona euro continuam robustos, impulsionados por fortes níveis de capital e de liquidez.
• Aumento de incumprimento: O agravamento nas situações de incumprimento nos empréstimos a empresas e particulares é um indicador de possíveis futuros créditos não produtivos (da sigla em inglês NPL - non-performing loans), atualmente num nível baixo de 2%. Também se registou um aumento dos NPLs nos empréstimos a empresas do setor imobiliário e nos empréstimos hipotecários residenciais.
  

O adiamento da reunião da OPEP+ abala o mercado petrolífero:

A Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) adia a sua reunião crucial, levantando especulações sobre possíveis cortes na produção inferiores às previsões. A OPEP+, grupo de produtores de petróleo da OPEP e de países não pertencentes à OPEP, tem implementado cortes na produção desde 2017, numa tentativa de manter os preços. 

Os mercados reagiram com: 

• Os preços do petróleo caíram: Os futuros do Brent e o petróleo bruto West Texas Intermediate registaram ambos uma descida superior a 1%.
• A volatilidade do mercado aumentou: As divergências internas entre os membros da OPEP+, em especial os países africanos, contribuíram para o agravamento da volatilidade do mercado.
  

Se o grupo decidir reduzir a produção, os preços podem subir, o que beneficiaria os produtores de petróleo. No entanto, se a OPEP+ decidir manter os níveis de produção inalterados ou aumentá-los, os preços podem baixar, o que prejudicaria os produtores de petróleo, mas beneficiaria os consumidores. A decisão da OPEP+ também pode desencadear um efeito de propagação na economia mundial.

A declaração de outono do Reino Unido centra-se na recuperação económica:

O Ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, divulgou a a declaração de outono, que visa a redução de impostos e o estímulo económico.

Principais conclusões:

• Estratégia fiscal: As reduções no seguro nacional e no imposto sobre as empresas são fundamentais, apesar das preocupações quanto à sua sustentabilidade.
• Ajustes nas pensões e apoios sociais: Os aumentos significativos na pensão do Estado e no crédito universal refletem os ajustes da inflação.
• Projeções sobre a inflação: O gabinete de responsabilidade orçamental prevê uma descida da inflação para 2,8% no próximo ano.

Impacto do GBP/USD e do FTSE 100:

• Respostas divergentes com o par GBP/USD a registar uma descida, enquanto o FTSE 100 (UK 100) permanece estável.

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A subida constante de Wall Street: terceira semana consecutiva de vitórias:

Wall Street regista a terceira semana consecutiva de vitórias, com ganhos mínimos, mas mantendo a dinâmica.

Principais indicadores:

• Setor do retalho: Empresas como a Gap e a Ross Stores veem as suas ações subirem após fortes resultados trimestrais.
• Previsões do mercado: O sentimento positivo prevalece à medida que a inflação abranda, alimentando as esperanças de uma pausa na subida das taxas da Reserva Federal.

Foco do investidor:

• Preços do petróleo: As recentes quedas nos preços do petróleo decorrentes dos desfasamentos entre a oferta e a procura influenciam a dinâmica do mercado.
• Taxas de rendibilidade de obrigações do tesouro: A queda das taxas de rendibilidade do Tesouro a 10 anos reflete um mercado cauteloso, equilibrando os ganhos das ações.

Próximos eventos económicos globais:

• Dados da inflação do Japão: Os dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Japão, que serão divulgados na quinta-feira, 23 de novembro, às 23:30 GMT, são fundamentais para as suas políticas monetárias e para a economia global.
• Zona Euro S&P Global Manufacturing & Services PMI: quinta-feira, 23 de novembro, às 9:00 AM GMT.
• Feriado de Ação de Graças: Mercados dos EUA encerrados, quinta-feira, 23 de novembro.
• US S&P Global Manufacturing PMI: sexta-feira, 24 de novembro, 2:45 PM GMT.
• Discurso de Christine Lagarde do BCE: sexta-feira, 24 de novembro, 9:00 AM GMT.

As atas da Reserva Federal dos Estados Unidos da sua reunião de 31 de outubro a 1 de novembro indicam uma continuação da sua política monetária restritiva, sem sinais de redução das taxas de juro num futuro próximo. 

As atas do FOMC mostram que os participantes observaram que um maior aperto da política monetária 'seria apropriado' se as informações recebidas indicassem que o progresso em direção ao objetivo de inflação do Comité era insuficiente.

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Esta postura cautelosa fez com que os preços do ouro descessem abaixo dos 2.000 USD por onça na quarta-feira, 22 de novembro. Apesar disto, o ouro valorizou cerca de 3% em pouco mais de uma semana, impulsionado pelas crescentes expectativas de que as taxas de juro dos EUA possam começar a descer no próximo ano após uma série de dados económicos mais suaves do que o esperado.

A Fed, que interrompeu os aumentos das taxas desde julho de 2023, deverá manter as taxas durante grande parte da primeira metade do próximo ano.

Impacto nas moedas globais: dólar australiano e iene japonês

• O dólar australiano caiu face ao dólar americano para cerca de 0,655 USD, reagindo à posição da Reserva Federal e aos dados económicos internos. O Banco de Reserva da Austrália (RBA) aumentou a sua taxa de juro em 25 pontos base para 4,35% em novembro, abordando a inflação persistente. Curiosamente, o RBA mudou o seu tom, indicando agora que os futuros aumentos das taxas dependerão dos próximos dados.

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• O iene japonês desvalorizou-se para além dos 148 por dólar, influenciado pela perspetiva restritiva da Fed. O Japão está a concentrar-se nos próximos valores do Índice de Gestores de Compras (PMI) da indústria e dos serviços e nos dados da inflação para orientação económica. Dados recentes revelaram que a economia do Japão contraiu mais rapidamente do que o esperado no terceiro trimestre devido à desaceleração da procura global e ao aumento da inflação interna. O Banco do Japão mantém-se comprometido com políticas acomodatícias, com ajustes menores nos seus controlos da curva de rendimento.

Tendências de investimento: Fundos de cobertura e ações tecnológicas

Um relatório da Goldman Sachs destaca que a concentração de fundos de cobertura atingiu níveis recordes, em grande parte devido ao aumento das apostas nas ações tecnológicas "Magnificent 7". A análise de 735 fundos de cobertura com 2,4 biliões de USD em posições acionistas brutas mostra uma alocação média de 70% da sua carteira de longo prazo nas suas 10 principais participações.

Movimentações do mercado de ações

​​Nvidia, o fabricante de chips mais valioso a nível mundial, anunciou uma receita esperada de cerca de 20 mil milhões de USD para o período atual na sua declaração de terça-feira, 21 de novembro. Este valor excedeu a previsão média de Wall Street de 17,9 mil milhões de USD. No entanto, a empresa reconheceu um efeito adverso antecipado no quarto trimestre devido às restrições de exportação dos EUA que afetam as vendas para a China. Como resultado, as ações da empresa caíram 1,7% na negociação prolongada.

Próximos eventos económicos globais

• Perspetiva fiscal do Reino Unido: Espera-se que a Declaração de Outono do Reino Unido na quarta-feira, 22 de novembro, esclareça as estratégias fiscais do país durante tempos económicos turbulentos.
  
• Dados da inflação do Japão: A próxima divulgação dos dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Japão na quinta-feira, 23 de novembro, é crucial para as suas políticas monetárias e avaliações cambiais. 

O que isto significa para si

A abordagem cautelosa da Fed em relação ao aumento das taxas de juro é provável que apoie o crescimento económico a curto prazo, mas a inflação elevada continua a ser uma preocupação. As estratégias contrastantes do RBA e da Fed no combate à inflação refletem diferentes respostas económicas globais. 

Uma semana de negociação reduzida nos EUA, com os mercados encerrados na quinta-feira, 23 de novembro, devido a um feriado, proporciona uma oportunidade oportuna para os investidores fazerem uma pausa e reavaliarem as suas estratégias e carteiras. 

Manter-vos-emos informados à medida que os principais eventos económicos e desenvolvimentos do mercado moldam a dinâmica nos mercados financeiros nos próximos meses.