Informe semanal del mercado – 07 de febrero de 2022

Forex

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La semana pasada, el índice del dólar estadounidense cayó durante 4 días consecutivos, finalmente renunciando a sus ganancias de las 2 semanas anteriores. Sin embargo, se recuperó el viernes 4 de febrero de 2022, tras datos que mostraron que la economía más grande del mundo creó muchos más empleos de lo esperado. Los mismos datos sugieren que la Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés en una cantidad mayor en su reunión de política de marzo. A pesar de su recuperación, el índice del dólar estadounidense aún estaba abajo un 1.09% (cierre sobre cierre) para la semana. Según los gráficos mensuales, el índice del dólar estadounidense terminó su semana en alrededor de $95.48 y mostró un nivel de soporte de 50 SMA en $95.34 y múltiples niveles de resistencia de 100 SMA y 200 SMA alrededor de $95.63 y $96.03, respectivamente. 

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¿Cómo reaccionaron los otros pares?

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• El par EUR/USD tuvo su mejor semana desde marzo de 2020, ganando alrededor de 350 pips para alcanzar un nuevo máximo de 2022 de $1.148, y ahora se cotiza alrededor de $1.144. Tras la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, la moneda compartida subió ya que la presidenta Christine Lagarde sorprendió a los participantes del mercado con su tono agresivo, a pesar de la entrega de una declaración moderadamente dovish. 

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En contraste, los datos de EE. UU. para la semana mostraron un cambio de -301k en el empleo ADP en comparación con los 207k que se pronosticaron, mientras que las nóminas no agrícolas añadieron 467k empleos, que fue 3 veces más de lo previsto. La tasa de desempleo aumentó al 4%; sin embargo, la tasa de participación aumentó al 62.2%, lo que indica una recuperación saludable en el sector laboral.

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• El GBP/USD ha tenido una semana mixta debido a las señales variadas del Banco de Inglaterra (BoE) y las nóminas no agrícolas. Como se esperaba, el BoE anunció un aumento de 25 puntos básicos en la tasa, pero 4 de los 9 miembros optaron por un aumento de 50 puntos básicos en su lugar. Como resultado de esta decisión ajustada, la libra esterlina subió, a pesar de la inesperada decisión de no aumentar en noviembre.

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Por otro lado, la especulación sobre el doble aumento en las tasas también agitó el dólar estadounidense. Los funcionarios de la Reserva Federal minimizaron la posibilidad de un aumento de 50 puntos básicos en los costos de endeudamiento cuando el banco se reúna en marzo, a diferencia de los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien insinuó la posibilidad de tal movimiento. Este mismo mensaje fue repetido por 6 autoridades, ejerciendo presión sobre el dólar estadounidense.

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• Tras la publicación del informe de empleo de EE. UU., que mostró números mejores de lo esperado, el USD/JPY saltó de ¥114.90 a ¥115.38. El par alcanzó su nivel más alto desde el lunes 31 de enero de 2022 y actualmente se cotiza por encima de ¥115.00, lo que indica que su impulso alcista sigue intacto.

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La semana que viene será tranquila en cuanto a datos macroeconómicos, mientras que Estados Unidos dará a conocer la estimación final del índice de precios al consumidor de enero.

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Commodities

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Tras una caída significativa en la semana anterior, el oro se recuperó en la primera mitad de la semana a medida que el dólar estadounidense luchaba por encontrar demanda. El jueves 3 de febrero de 2022, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. restringió el alza del oro, mientras que un fuerte informe de empleo de enero en EE. UU. no pudo ayudar al par a ganar impulso alcista. El oro terminó la semana en alrededor de $1,808. El RSI para 14 días en un gráfico de 6 meses es de aproximadamente 48 y está cerca del 200 SMA de $1,806 y por encima del 100 SMA de $1,797.

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A medida que los operadores anticipan la publicación del índice de precios al consumidor (CPI) de EE. UU. de enero esta semana, se espera que el oro esté inversamente correlacionado con el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años. En particular, el índice de precios al consumidor de enero podría influir en las expectativas de un aumento de 50 puntos básicos (bps) en la tasa de la Fed en marzo.

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Los precios del petróleo se dispararon por primera vez desde 2014, superando la marca de $90 por barril, lo que llevó los precios a máximos de siete años y registró una séptima semana consecutiva de ganancias. El WTI subió un 4.72% (cierre sobre cierre) para la semana. 

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Los precios del petróleo continuaron aumentando debido a factores como una caída de temperatura causada por la tormenta invernal que azotó recientemente a EE. UU. y tensiones geopolíticas entre EE. UU., Ucrania y Rusia. Las estadísticas recientes indicaron que la producción iraquí en enero estuvo considerablemente por debajo de su cuota permitida bajo el acuerdo anterior de OPEC+. Además, los comentaristas del mercado sugirieron que Kazajistán quiere mantener más de su suministro en casa para reducir los precios internos y aliviar las tensiones civiles.

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Cryptomonedas

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Tras una semana turbulenta en los mercados globales, Bitcoin subió más en 4 meses a medida que los operadores mostraron signos de renovado apetito por el riesgo. La criptomoneda más grande por capitalización de mercado, que no había subido por encima de $40,000 durante más de 2 semanas, aumentó un 10%. Hablando técnicamente, Bitcoin se está cotizando actualmente alrededor de $41,600, por encima del nivel de retroceso del 76.4% en $40,900, seguido por el siguiente nivel de soporte del nivel de retroceso del 61.8% en alrededor de $39,400.

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Además, el precio de Ether subió un 12%. Incluso SOL, la moneda nativa de la blockchain de Solana, registró ganancias similares. Después de horas de estar perdido en lo que algunos llaman el mayor hackeo de DeFi, la criptomoneda fue restaurada y aumentó aproximadamente un 12%. Siguiendo esta tendencia, Polkadot subió un 15.3%, llevando su ganancia de siete días al 20%, Terra subió un 11.53% en el mismo período, y BNB, XRP y Cardano subieron entre un 9-12%. 

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En términos de capitalización de mercado, Dogecoin subió un 5.5%, mientras que Avalanche subió un 14.5%. A partir del viernes 4 de febrero de 2022, la capitalización de mercado de criptomonedas a nivel mundial totalizó $1.64 billones, mientras que el volumen total del mercado de criptomonedas aumentó casi un 63% para alcanzar los $106.29 mil millones.

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Índices de EE. UU.

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*El cambio neto y el porcentaje de cambio neto se basan en el cambio de precio de cierre semanal de lunes a viernes.

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Ha sido una semana volátil para los índices de EE. UU., con los mercados impulsados principalmente por los números de empleo, los informes de ganancias y la posibilidad de tasas de interés más altas en un futuro cercano.

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En cuanto a los informes de ganancias, el precio de las acciones de Facebook cayó alrededor del 26% y eliminó aproximadamente $232 mil millones de su capitalización de mercado. Por otro lado, el informe de Amazon fue mejor de lo esperado, ya que fue impulsado principalmente por su división de servicios web, lo que ayudó a que los índices se recuperaran al día siguiente.

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Además de esto, el fuerte informe de empleo del viernes 4 de febrero de 2022 pesó sobre los precios de los bonos del gobierno, enviando el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años por encima del 1.93% – el nivel más alto desde diciembre de 2019, antes del inicio de la pandemia. Los rendimientos de otros países también aumentaron a medida que aumentaron las expectativas de un endurecimiento de la política monetaria.

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El enfoque de esta semana sería el dato del índice de precios al consumidor (CPI), que está programado para el jueves 10 de febrero de 2022. Según el CPI del mes pasado, los precios aumentaron un 7.0% durante los 12 meses que terminaron en diciembre – el nivel más alto desde 1982. La tasa fue del 5.5% cuando se excluyeron las categorías volátiles de alimentos y energía. En comparación, se espera que el dato del CPI de esta semana sea de alrededor del 7.3% y, excluyendo alimentos y energía, se pronostica que sea aproximadamente del 5.9%.

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