Báo cáo thị trường hàng tuần – 07 Tháng 2 năm 2022

Forex

‍

‍

Tuần trước, chỉ số đô la Mỹ đã giảm trong 4 ngày liên tiếp, cuối cùng từ bỏ những khoản lợi nhuận của 2 tuần trước đó. Tuy nhiên, nó đã phục hồi vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 2 năm 2022, sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra nhiều việc làm hơn mong đợi. Dữ liệu tương tự cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất với một mức lớn hơn tại cuộc họp chính sách tháng 3. Mặc dù đã phục hồi, chỉ số đô la Mỹ vẫn giảm 1.09% (so với tuần trước) trong tuần. Theo các biểu đồ hàng tháng, chỉ số đô la Mỹ kết thúc tuần ở mức khoảng $95.48 và cho thấy mức hỗ trợ 50 SMA ở $95.34 và nhiều mức kháng cự của 100 SMA và 200 SMA xung quanh $95.63 và $96.03, tương ứng. 

‍

Các cặp khác phản ứng như thế nào?

‍

• Cặp EUR/USD đã có tuần tốt nhất kể từ tháng 3 năm 2020, tăng khoảng 350 pips để đạt mức cao mới trong năm 2022 là $1.148, và hiện đang giao dịch ở mức khoảng $1.144. Sau cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, đồng tiền chung đã tăng khi Chủ tịch Christine Lagarde khiến các nhà đầu tư thị trường bất ngờ với giọng điệu diều hâu của mình, mặc dù đã đưa ra một tuyên bố có phần ôn hòa. 

‍

Ngược lại, dữ liệu của Mỹ trong tuần cho thấy sự thay đổi -301k trong việc làm ADP so với 207k được dự báo, trong khi Non-Farm Payrolls đã thêm 467k việc làm, gấp 3 lần so với dự đoán. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4%; tuy nhiên, tỷ lệ tham gia lao động tăng lên 62.2%, cho thấy sự phục hồi lành mạnh trong lĩnh vực việc làm.

‍

• GBP/USD đã có một tuần hỗn hợp do các tín hiệu khác nhau từ Ngân hàng Anh (BoE) và Non-Farm Payrolls. Như dự kiến, BoE đã công bố tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng 4 trong số 9 thành viên đã chọn tăng 50 điểm cơ bản thay vào đó. Kết quả của cuộc gọi gần này, đồng bảng đã tăng, mặc dù quyết định không tăng lãi suất bất ngờ vào tháng 11.

‍

Mặt khác, suy đoán về việc tăng gấp đôi lãi suất cũng đã làm xáo trộn đồng đô la Mỹ. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã giảm nhẹ khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong chi phí vay khi ngân hàng họp vào tháng 3, trái ngược với những nhận xét của Chủ tịch Fed Jerome Powell, người đã gợi ý về khả năng của một động thái như vậy. Thông điệp tương tự đã được lặp lại bởi 6 cơ quan, gây áp lực lên đồng đô la Mỹ.

‍

• Sau khi công bố báo cáo việc làm của Mỹ, cho thấy các số liệu tốt hơn mong đợi, USD/JPY đã tăng từ ¥114.90 lên ¥115.38. Cặp này đã đạt mức cao nhất kể từ thứ Hai, ngày 31 tháng 1 năm 2022, và hiện đang giao dịch trên ¥115.00, cho thấy động lực tăng giá của nó vẫn còn nguyên vẹn.

‍

Tuần tới sẽ yên tĩnh về dữ liệu kinh tế vĩ mô, trong khi Hoa Kỳ sẽ công bố ước tính cuối cùng của Chỉ số Giá tiêu dùng tháng 1.

‍

Hàng hóa

‍

Sau khi giảm mạnh trong tuần trước, vàng đã phục hồi trong nửa đầu tuần khi đồng đô la Mỹ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cầu. Vào thứ Năm, ngày 3 tháng 2 năm 2022, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đã kiềm chế đà tăng của vàng, trong khi báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ trong tháng 1 không thể giúp cặp này có được động lực tăng giá. Vàng kết thúc tuần ở mức khoảng $1,808. RSI trong 14 ngày trên biểu đồ 6 tháng khoảng 48 và gần mức SMA 200 là $1,806 và trên mức SMA 100 là $1,797.

‍

Khi các nhà giao dịch dự đoán việc công bố Chỉ số Giá tiêu dùng tháng 1 của Mỹ trong tuần này, vàng được kỳ vọng sẽ có mối tương quan nghịch với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn. Cụ thể, Chỉ số Giá tiêu dùng tháng 1 có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) của Fed vào tháng 3.

‍

Giá dầu đã tăng vọt lần đầu tiên kể từ năm 2014, vượt qua mốc $90 mỗi thùng, điều này đã đẩy giá lên mức cao nhất trong bảy năm và ghi nhận tuần tăng thứ bảy liên tiếp. WTI đã tăng 4.72% (so với tuần trước) trong tuần. 

‍

Giá dầu tiếp tục tăng do các yếu tố như sự giảm nhiệt độ do cơn bão mùa đông đã ảnh hưởng đến Mỹ gần đây và căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ, Ukraine và Nga. Các thống kê gần đây cho thấy sản lượng của Iraq trong tháng 1 thấp hơn nhiều so với hạn ngạch cho phép theo thỏa thuận OPEC+ trước đó. Hơn nữa, các nhà bình luận thị trường cho rằng Kazakhstan muốn giữ nhiều nguồn cung hơn ở trong nước để giảm giá trong nước và giảm bớt căng thẳng xã hội.

‍

Tiền điện tử

‍

Sau một tuần biến động trên các thị trường toàn cầu, Bitcoin đã tăng mạnh nhất trong 4 tháng khi các nhà giao dịch cho thấy dấu hiệu của sự thèm muốn rủi ro mới. Đồng tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường, đã không tăng trên $40,000 trong hơn 2 tuần, đã tăng 10%. Về mặt kỹ thuật, Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức khoảng $41,600, trên mức 76.4% của mức hồi phục ở $40,900, tiếp theo là mức hỗ trợ 61.8% của mức hồi phục ở khoảng $39,400.

‍

Hơn nữa, giá Ether đã tăng 12%. Ngay cả SOL, đồng tiền gốc của blockchain Solana, cũng ghi nhận mức tăng tương tự. Sau nhiều giờ bị mất do cái mà một số người gọi là vụ hack DeFi lớn nhất, đồng tiền này đã được phục hồi và tăng khoảng 12%. Theo đó, Polkadot đã tăng 15.3%, đưa mức tăng trong bảy ngày lên 20%, Terra đã tăng 11.53% trong cùng thời gian, và BNB, XRP, và Cardano đều tăng từ 9-12%. 

‍

Về vốn hóa thị trường, Dogecoin đã tăng 5.5%, trong khi Avalanche đã tăng 14.5%. Tính đến thứ Sáu, ngày 4 tháng 2 năm 2022, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đạt $1.64 trillion, trong khi tổng khối lượng thị trường tiền điện tử tăng gần 63% lên $106.29 billion.

‍

Chỉ số Mỹ

‍

*Thay đổi ròng và phần trăm thay đổi ròng dựa trên sự thay đổi giá đóng cửa hàng tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

‍

Đã có một tuần biến động đối với các chỉ số Mỹ, với các thị trường chủ yếu bị ảnh hưởng bởi số liệu việc làm, báo cáo thu nhập và khả năng lãi suất cao hơn trong tương lai gần.

‍

Về báo cáo thu nhập, giá cổ phiếu của Facebook đã giảm khoảng 26% và xóa sổ khoảng $232 billion vốn hóa thị trường của nó. Mặt khác, báo cáo của Amazon tốt hơn mong đợi, chủ yếu do bộ phận dịch vụ web của nó đã giúp các chỉ số tăng trở lại vào ngày hôm sau.

‍

Ngoài ra, báo cáo việc làm mạnh mẽ vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 2 năm 2022 đã gây áp lực lên giá trái phiếu chính phủ, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên trên 1.93% – mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2019, trước khi bắt đầu đại dịch. Lợi suất của các quốc gia khác cũng tăng khi kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách tiền tệ gia tăng.

‍

Trọng tâm của tuần này sẽ là dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), dự kiến vào thứ Năm, ngày 10 tháng 2 năm 2022. Theo CPI của tháng trước, giá đã tăng 7.0% trong 12 tháng kết thúc vào tháng 12 – mức cao nhất kể từ năm 1982. Tỷ lệ là 5.5% khi loại trừ các danh mục thực phẩm và năng lượng biến động. So với đó, dự báo cho dữ liệu CPI của tuần này được kỳ vọng khoảng 7.3% và loại trừ thực phẩm và năng lượng, dự báo khoảng 5.9%.

Giao dịch các thị trường tài chính với các tùy chọn và bội số trên DTrader hoặc CFDs trên Deriv X Tài khoản tài chính và Deriv MT5 Tài khoản tài chính và Tài khoản STP tài chính.