Haftalık piyasa raporu – 07 Şubat 2022

Forex

‍

‍

Geçen hafta, ABD Dolar Endeksi 4 gün üst üste düştü ve nihayetinde önceki 2 haftanın kazançlarını kaybetti. Ancak, 4 Şubat 2022 Cuma günü, dünyanın en büyük ekonomisinin beklenenden çok daha fazla iş yarattığını gösteren verilerin ardından geri sıçradı. Aynı veriler, Federal Rezerv'in Mart politika toplantısında faiz oranlarını daha büyük bir miktarda artırabileceğini öne sürüyor. Geri sıçramasına rağmen, ABD Dolar Endeksi haftalık bazda %1.09 (kapanışa göre kapanış) düşüş gösterdi. Aylık grafiklere göre, ABD Dolar Endeksi haftayı yaklaşık $95.48 seviyesinde kapattı ve $95.34 seviyesinde 50 SMA destek seviyesi ile $95.63 ve $96.03 civarında 100 SMA ve 200 SMA'ya ait birden fazla direnç seviyesi gösterdi. 

‍

Diğer pariteler nasıl tepki verdi?

‍

• EUR/USD paritesi, Mart 2020'den bu yana en iyi haftasını geçirdi ve yaklaşık 350 pip kazançla 2022'nin yeni zirvesi olan $1.148'e ulaştı ve şu anda yaklaşık $1.144 seviyesinde işlem görüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısının ardından, paylaşılan para birimi, Başkan Christine Lagarde'ın piyasa katılımcılarını şahin tonu ile şaşırttığı için yükseldi, bu durum mütevazı bir güvercin açıklamasıyla gerçekleşti. 

‍

Buna karşılık, haftalık ABD verileri, ADP İstihdamında -301k değişim gösterirken, beklenen 207k'nın çok üzerinde, Tarım Dışı İstihdam ise 467k iş ekleyerek tahmin edilenin 3 katı kadar bir artış sağladı. İşsizlik oranı %4'e yükseldi; ancak, katılım oranı %62.2'ye çıkarak istihdam sektöründe sağlıklı bir toparlanmayı gösterdi.

‍

• GBP/USD, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) değişken sinyalleri ve Tarım Dışı İstihdam nedeniyle karışık bir hafta geçirdi. Beklendiği gibi, BoE 25 baz puanlık bir faiz artışı açıkladı, ancak 9 üyeden 4'ü bunun yerine 50 baz puanlık bir artış tercih etti. Bu yakın karar sonucunda, Sterlin yükseldi, Kasım ayındaki beklenmedik faiz artışı yapılmama kararına rağmen.

‍

Öte yandan, faiz oranlarında iki kat artış spekülasyonu da ABD dolarını sarstı. Federal Rezerv yetkilileri, bankanın Mart ayında toplanacağı zaman 50 baz puanlık bir artış olasılığını küçümsedi, bu durum Fed Başkanı Jerome Powell'ın böyle bir hamlenin potansiyelini ima eden yorumlarının aksineydi. Bu aynı mesaj 6 yetkili tarafından tekrarlandı ve ABD doları üzerinde baskı oluşturdu.

‍

• ABD istihdam raporunun açıklanmasının ardından, beklenenden daha iyi rakamlar gösteren rapor, USD/JPY'yi ¥114.90'dan ¥115.38'e sıçratı. Parite, 31 Ocak 2022 Pazartesi gününden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve şu anda ¥115.00'ın üzerinde işlem görüyor, bu da boğa momentumunun hala sağlam olduğunu gösteriyor.

‍

Bu hafta makroekonomik veriler açısından sakin geçecek, ABD ise Ocak Tüketici Fiyat Endeksi'nin son tahminini açıklayacak.

‍

Emtia

‍

Önceki haftada önemli bir düşüşün ardından, altın haftanın ilk yarısında ABD doları talep bulmakta zorlandığı için toparlandı. 3 Şubat 2022 Perşembe günü, artan ABD Hazine tahvil getirileri altının yükselişini kısıtlarken, güçlü bir ABD Ocak istihdam raporu paritenin boğa momentumunu kazanmasına yardımcı olamadı. Altın haftayı yaklaşık $1,808 seviyesinde kapattı. 6 aylık grafikte 14 günlük RSI yaklaşık 48 ve $1,806 seviyesindeki 200 SMA'nın yakınında ve $1,797 seviyesindeki 100 SMA'nın üzerinde bulunuyor.

‍

Tüccarlar bu hafta ABD Ocak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (CPI) açıklanmasını beklerken, altının 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi ile ters korelasyon göstermesi bekleniyor. Özellikle, Ocak Tüketici Fiyat Endeksi, Mart ayında 50 baz puanlık (bps) Fed faiz artışı beklentilerini etkileyebilir.

‍

Petrol fiyatları, 2014'ten bu yana ilk kez varil başına $90'ı aşarak yedi yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve yedinci ardışık hafta kazanç sağladı. WTI, haftalık bazda %4.72 (kapanışa göre kapanış) artış gösterdi. 

‍

Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesinin nedenleri arasında, ABD'yi yakın zamanda etkileyen kış fırtınası nedeniyle sıcaklık düşüşü ve ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki jeopolitik gerginlikler yer alıyor. Son istatistikler, Irak'ın Ocak ayında önceki OPEC+ düzenlemesi altında izin verilen kotasının oldukça altında üretim yaptığını gösterdi. Ayrıca, piyasa yorumcuları Kazakistan'ın iç fiyatları düşürmek ve iç gerginlikleri hafifletmek için arzının daha fazlasını evde tutmak istediğini öne sürdü.

‍

Kripto Paralar

‍

Küresel piyasalarda çalkantılı bir haftanın ardından, Bitcoin, yatırımcıların yeniden risk iştahı gösterdiği için son 4 ayın en büyük artışını yaşadı. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi, 2 haftadan fazla bir süredir $40,000'in üzerine çıkmamıştı ve %10 arttı. Teknik olarak, Bitcoin şu anda $41,600 civarında işlem görüyor, $40,900'deki %76.4 geri çekilme seviyesinin üzerinde, ardından yaklaşık $39,400'daki %61.8 geri çekilme seviyesinin destek seviyesi bulunuyor.

‍

Ayrıca, Ether'in fiyatı %12 arttı. Solana blok zincirinin yerel para birimi olan SOL bile benzer kazançlar sağladı. Bazılarınca en büyük DeFi hack'i olarak adlandırılan olaydan saatler sonra kaybolan kripto, geri yüklendi ve yaklaşık %12 arttı. Ardından, Polkadot %15.3 artarak yedi günlük kazancını %20'ye çıkardı, Terra aynı dönemde %11.53 arttı ve BNB, XRP ve Cardano hepsi %9-12 arasında yükseldi. 

‍

Piyasa değeri açısından, Dogecoin %5.5 artarken, Avalanche %14.5 arttı. 4 Şubat 2022 Cuma itibarıyla, dünya genelindeki kripto piyasa değeri toplam $1.64 trilyon olurken, toplam kripto para piyasası hacmi neredeyse %63 artarak $106.29 milyara ulaştı.

‍

ABD Endeksleri

‍

*Net değişim ve net değişim % haftalık kapanış fiyat değişimine dayanmaktadır, Pazartesi'den Cuma'ya kadar.

‍

ABD Endeksleri için dalgalı bir hafta oldu, piyasalar esas olarak istihdam rakamları, kazanç raporları ve yakın gelecekte daha yüksek faiz oranları olasılığı tarafından yönlendirildi.

‍

Kazanç raporlarıyla ilgili olarak, Facebook'un hisse fiyatı yaklaşık %26 düştü ve piyasa değerinin yaklaşık $232 milyarını silip süpürdü. Öte yandan, Amazon'un raporu beklenenden daha iyi oldu, çünkü çoğunlukla web hizmetleri bölümünden kaynaklandı ve bu da endekslerin ertesi gün geri sıçramasına yardımcı oldu.

‍

Buna ek olarak, 4 Şubat 2022 Cuma günü güçlü istihdam raporu, hükümet tahvili fiyatlarını etkiledi ve 10 yıllık ABD Hazine getirisi %1.93'ün üzerine çıkarak, pandeminin başlangıcından önceki Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Diğer ülkelerin getirileri de, para politikası sıkılaştırma beklentilerinin artmasıyla yükseldi.

‍

Bu haftanın odak noktası, 10 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verileri olacak. Geçen ayın CPI'sine göre, fiyatlar Aralık ayında sona eren 12 ayda %7.0 arttı - bu, 1982'den bu yana en yüksek seviye. Volatil gıda ve enerji kategorileri hariç oran %5.5'ti. Bu haftaki CPI verileri için tahmin ise yaklaşık %7.3 olması bekleniyor ve gıda ve enerji hariç, yaklaşık %5.9 olması öngörülüyor.

Finansal piyasalarda DTrader ile opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'ler ile işlem yapın.