Wöchentlicher Marktbericht – 07. Februar 2022

Forex

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In der letzten Woche fiel der US-Dollar-Index vier Tage in Folge und gab schließlich seine Gewinne der vorherigen zwei Wochen auf. Am Freitag, dem 4. Februar 2022, erholte er sich jedoch, nachdem Daten gezeigt hatten, dass die größte Volkswirtschaft der Welt weit mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. Dieselben Daten deuten darauf hin, dass die Federal Reserve die Zinssätze bei ihrem geldpolitischen Treffen im März um einen größeren Betrag erhöhen könnte. Trotz der Erholung lag der US-Dollar-Index für die Woche immer noch um 1,09 % (Schluss über Schluss) im Minus. Laut den monatlichen Charts beendete der US-Dollar-Index die Woche bei etwa 95,48 $ und zeigte ein 50 SMA-Unterstützungsniveau bei 95,34 $ sowie mehrere Widerstandsniveaus von 100 SMA und 200 SMA bei etwa 95,63 $ und 96,03 $, jeweils. 

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Wie haben sich die anderen Paare verhalten?

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• Das EUR/USD-Paar hatte seine beste Woche seit März 2020 und gewann etwa 350 Pips, um ein neues Hoch von 1,148 $ im Jahr 2022 zu erreichen, und handelt jetzt bei etwa 1,144 $. Nach dem geldpolitischen Treffen der Europäischen Zentralbank stieg die gemeinsame Währung, da Präsidentin Christine Lagarde die Marktteilnehmer mit ihrem straffen Ton überraschte, trotz der Abgabe einer moderat tauben Erklärung. 

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Im Gegensatz dazu zeigten die US-Daten für die Woche eine Veränderung von -301k im ADP-Beschäftigungsbericht im Vergleich zu den prognostizierten 207k, während die Non-Farm Payrolls 467k Arbeitsplätze hinzufügten, was dreimal mehr war als vorhergesagt. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4 %; jedoch stieg die Beteiligungsquote auf 62,2 %, was auf eine gesunde Erholung im Beschäftigungssektor hinweist.

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• Das GBP/USD hatte eine gemischte Woche aufgrund der unterschiedlichen Signale der Bank of England (BoE) und der Non-Farm Payrolls. Wie erwartet kündigte die BoE eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte an, aber 4 der 9 Mitglieder entschieden sich stattdessen für eine Erhöhung um 50 Basispunkte. Infolge dieses knappen Ergebnisses stieg das Pfund, trotz der unerwarteten Entscheidung im November, die Zinsen nicht zu erhöhen.

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Auf der anderen Seite sorgte die Spekulation über eine doppelte Zinserhöhung ebenfalls für Aufregung beim US-Dollar. Beamte der Federal Reserve spielten die Möglichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei dem Treffen der Bank im März herunter, im Gegensatz zu den Kommentaren von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell, der auf das Potenzial eines solchen Schrittes hinwies. Diese gleiche Botschaft wurde von 6 Behörden wiederholt, was den Druck auf den US-Dollar erhöhte.

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• Nach der Veröffentlichung des US-Beschäftigungsberichts, der bessere als erwartete Zahlen zeigte, sprang der USD/JPY von ¥114,90 auf ¥115,38. Das Paar erreichte sein höchstes Niveau seit Montag, dem 31. Januar 2022, und handelt derzeit über ¥115,00, was darauf hinweist, dass sein bullisches Momentum weiterhin intakt ist.

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Diese Woche wird es ruhig in Bezug auf makroökonomische Daten, während die Vereinigten Staaten die endgültige Schätzung des Verbraucherpreisindex für Januar bekannt geben werden.

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Rohstoffe

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Nach einem signifikanten Rückgang in der vorherigen Woche erholte sich Gold in der ersten Hälfte der Woche, da der US-Dollar Schwierigkeiten hatte, Nachfrage zu finden. Am Donnerstag, dem 3. Februar 2022, schränkten steigende US-Staatsanleiherenditen den Anstieg von Gold ein, während ein starker US-Arbeitsbericht für Januar dem Paar nicht helfen konnte, bullisches Momentum zu gewinnen. Gold beendete die Woche bei etwa 1.808 $. Der RSI für 14 Tage auf einem 6-Monats-Chart liegt bei etwa 48 und befindet sich in der Nähe des 200 SMA von 1.806 $ und über dem 100 SMA von 1.797 $.

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Da die Händler die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Januar in dieser Woche erwarten, wird erwartet, dass Gold umgekehrt mit der Benchmark der 10-jährigen US-Staatsanleihe korreliert ist. Insbesondere könnte der Verbraucherpreisindex für Januar die Erwartungen für eine Zinserhöhung der Fed um 50 Basispunkte (bps) im März beeinflussen.

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Die Ölpreise stiegen zum ersten Mal seit 2014 und überschritten die Marke von 90 $ pro Barrel, was die Preise auf den höchsten Stand seit sieben Jahren trieb und die siebte aufeinanderfolgende Woche mit Gewinnen verzeichnete. WTI stieg in dieser Woche um 4,72 % (Schluss über Schluss). 

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Die Ölpreise stiegen weiter aufgrund von Faktoren wie einem Temperaturabfall, der durch den Wintersturm verursacht wurde, der kürzlich die USA getroffen hat, und geopolitischen Spannungen zwischen den USA, der Ukraine und Russland. Jüngste Statistiken zeigten, dass die irakische Produktion im Januar erheblich unter dem erlaubten Kontingent gemäß der vorherigen OPEC+-Vereinbarung lag. Darüber hinaus deuteten Marktkommentatoren darauf hin, dass Kasachstan mehr von seiner Versorgung im Inland behalten möchte, um die inländischen Preise zu senken und zivile Spannungen zu verringern.

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Kryptowährungen

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Nach einer turbulenten Woche an den globalen Märkten stieg Bitcoin am meisten in 4 Monaten, da Händler Anzeichen einer erneuten Risikobereitschaft zeigten. Die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, die seit mehr als 2 Wochen nicht über 40.000 $ gestiegen war, erhöhte sich um 10 %. Technisch gesehen handelt Bitcoin derzeit bei etwa 41.600 $, über dem 76,4%-Retracement-Niveau von 40.900 $, gefolgt vom nächsten Unterstützungsniveau des 61,8%-Retracement-Niveaus bei etwa 39.400 $.

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Darüber hinaus stieg der Preis von Ether um 12 %. Selbst SOL, die native Währung der Solana-Blockchain, verzeichnete ähnliche Gewinne. Nach Stunden des Verlusts, die einige als den größten DeFi-Hack bezeichnen, wurde die Krypto wiederhergestellt und stieg um etwa 12 %. In der Folge stieg Polkadot um 15,3 %, was seinen sieben Tage Gewinn auf 20 % brachte, Terra stieg im gleichen Zeitraum um 11,53 %, und BNB, XRP und Cardano stiegen alle um 9-12 %. 

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In Bezug auf die Marktkapitalisierung stieg Dogecoin um 5,5 %, während Avalanche um 14,5 % zulegte. Am Freitag, dem 4. Februar 2022, betrug die weltweite Marktkapitalisierung der Krypto insgesamt 1,64 Billionen $, während das gesamte Handelsvolumen der Kryptowährungen um fast 63 % auf 106,29 Milliarden $ anstieg.

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US-Indizes

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*Nettoänderung und Nettoänderung % basieren auf der wöchentlichen Schlusskursänderung von Montag bis Freitag.

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Es war eine volatile Woche für die US-Indizes, wobei die Märkte hauptsächlich von Beschäftigungszahlen, Gewinnberichten und der Möglichkeit höherer Zinssätze in naher Zukunft beeinflusst wurden.

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Bezüglich der Gewinnberichte fiel der Aktienkurs von Facebook um etwa 26 % und tilgte etwa 232 Milliarden $ seiner Marktkapitalisierung. Auf der anderen Seite war der Bericht von Amazon besser als erwartet, da er hauptsächlich von seiner Webdienstesparte getrieben wurde, die dazu beitrug, dass die Indizes am nächsten Tag wieder anstiegen.

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Zusätzlich dazu belastete der starke Arbeitsbericht am Freitag, dem 4. Februar 2022, die Preise für Staatsanleihen, was die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe über 1,93 % steigen ließ – das höchste Niveau seit Dezember 2019, vor Beginn der Pandemie. Die Renditen anderer Länder stiegen ebenfalls, da die Erwartungen an eine Straffung der Geldpolitik zunahmen.

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Der Fokus in dieser Woche wird auf den Daten des Verbraucherpreisindex (CPI) liegen, die für Donnerstag, den 10. Februar 2022, geplant sind. Laut dem CPI des letzten Monats stiegen die Preise um 7,0 % für die 12 Monate bis Dezember – das höchste Niveau seit 1982. Die Rate lag bei 5,5 %, wenn die volatilen Kategorien Lebensmittel und Energie ausgeschlossen wurden. Im Vergleich dazu wird für die CPI-Daten dieser Woche eine Rate von etwa 7,3 % erwartet, und ohne Lebensmittel und Energie wird sie auf etwa 5,9 % geschätzt.

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