每週市場報告 – 2022年2月7日

外匯

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上週，美國美元指數連續下跌 4 天，最終放棄了前 2 週的漲幅。然而，在 2022 年 2 月 4 日星期五，隨著數據顯示全球最大經濟體創造的就業數量遠超預期，它反彈了。相同的數據表明，美國聯邦儲備系統可能在 3 月的政策會議上提高利率的幅度會更大。儘管反彈，但美國美元指數在本週仍下跌了 1.09%（收盤對收盤）。根據每月圖表，美國美元指數在本週結束時約為 $95.48，顯示出 $95.34 的 50 SMA 支撐位，以及 $95.63 和 $96.03 附近的 100 SMA 和 200 SMA 的多個阻力位。

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其他貨幣對的反應如何？

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• 歐元/美元貨幣對自 2020 年 3 月以來表現最佳，上漲約 350 點，達到 2022 年的新高 $1.148，現在交易約 $1.144。在歐洲中央銀行的貨幣政策會議後，共同貨幣上漲，因為行長克里斯蒂娜·拉加德以鷹派語氣驚訝了市場參與者，儘管發表了一份溫和的鴿派聲明。

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相比之下，美國本週的數據顯示，ADP 就業變化為 -301k，預測為 207k，而非農就業人數增加了 467k，這是預測的 3 倍。失業率上升至 4%；然而，參與率上升至 62.2%，顯示出就業部門的健康復甦。

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• 英鎊/美元因英格蘭銀行（BoE）發出的不同信號和非農就業數據而表現不一。如預期，英格蘭銀行宣布加息 25 個基點，但 9 名成員中有 4 名選擇了 50 個基點的增幅。由於這一接近的決定，英鎊上漲，儘管 11 月的意外不加息決定。

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另一方面，對加息兩倍的猜測也擾亂了美元。美國聯邦儲備官員淡化了在 3 月會議上提高借貸成本 50 個基點的可能性，這與美國聯邦儲備主席傑羅姆·鮑威爾的評論相反，他暗示了這樣的舉措的潛力。這一相同的信息被 6 位官員重申，對美元施加了壓力。

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• 在美國就業報告發布後，顯示出超出預期的數字，美元/日元從 ¥114.90 跳升至 ¥115.38。該貨幣對達到了自 2022 年 1 月 31 日星期一以來的最高水平，目前交易在 ¥115.00 以上，顯示出其看漲動能仍然存在。

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接下來的一週將在宏觀經濟數據上保持安靜，而美國將公布 1 月消費者物價指數的最終估算。

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商品

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在前一週大幅下跌後，黃金在本週前半段回升，因為美元難以找到需求。在 2022 年 2 月 3 日星期四，美國國債收益率上升限制了黃金的上漲，而強勁的美國 1 月就業報告無法幫助該貨幣對獲得看漲動能。黃金在本週結束時約為 $1,808。14 天的 RSI 在 6 個月的圖表上約為 48，接近 $1,806 的 200 SMA，並高於 $1,797 的 100 SMA。

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隨著交易者預期本週將發布美國 1 月消費者物價指數（CPI），黃金預計將與基準 10 年期美國國債收益率呈反向相關。特別是，1 月消費者物價指數可能會影響對 3 月 50 個基點（bps）美聯儲加息的預期。

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油價自 2014 年以來首次飆升，突破每桶 $90 的大關，將價格推升至七年高位，並連續第七週上漲。WTI 本週上漲了 4.72%（收盤對收盤）。 

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油價持續上漲的原因包括最近襲擊美國的冬季風暴引起的氣溫下降以及美國、烏克蘭和俄羅斯之間的地緣政治緊張局勢。最近的統計數據顯示，伊拉克 1 月的產量遠低於其在之前 OPEC+ 協議下的配額。此外，市場評論員表示，哈薩克斯坦希望將更多的供應留在國內，以降低國內價格並緩解內部緊張局勢。

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加密貨幣

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在全球市場經歷了一週動盪後，比特幣在 4 個月內上漲最多，因為交易者顯示出重新的風險偏好。這種市值最大的加密貨幣在 2 週多以來未曾上漲至 $40,000 以上，增長了 10%。從技術上講，比特幣目前交易約 $41,600，高於 $40,900 的 76.4% 回撤位，接下來的支撐位為約 $39,400 的 61.8% 回撤位。

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此外，以太幣的價格上漲了 12%。即使是 Solana 區塊鏈的本地貨幣 SOL 也有類似的增長。在經歷了幾小時的損失後，這種被稱為最大 DeFi 黑客的加密貨幣恢復並上漲了約 12%。隨之而來，Polkadot 上漲了 15.3%，使其七天的增幅達到 20%，而 Terra 在同一時期上漲了 11.53%，BNB、XRP 和 Cardano 都上漲了 9-12%。 

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就市值而言，狗狗幣上漲了 5.5%，而 Avalanche 上漲了 14.5%。截至 2022 年 2 月 4 日星期五，全球加密市場的市值總計為 $1.64 兆，而整體加密貨幣市場的交易量增加了近 63%，達到 $106.29 億。

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美國指數

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*淨變化和淨變化百分比基於從星期一到星期五的每週收盤價格變化。

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對於美國指數來說，這是一個波動的一週，市場主要受到就業數據、收益報告和未來加息可能性的驅動。

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關於收益報告，Facebook 的股價下跌約 26%，抹去了約 $2320 億的市值。另一方面，亞馬遜的報告超出預期，主要受到其網絡服務部門的推動，幫助指數在第二天反彈。

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此外，2022 年 2 月 4 日星期五的強勁就業報告對政府債券價格造成壓力，將 10 年期美國國債收益率推高至 1.93% 以上——自 2019 年 12 月以來的最高水平，疫情開始之前。其他國家的收益率也因貨幣政策收緊的預期而上升。

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本週的重點將是消費者物價指數（CPI）數據，預定於 2022 年 2 月 10 日星期四發布。根據上個月的 CPI，價格在截至 12 月的 12 個月內上漲了 7.0%——自 1982 年以來的最高水平。當排除波動的食品和能源類別時，該比率為 5.5%。相比之下，本週的 CPI 數據預測約為 7.3%，排除食品和能源的預測約為 5.9%。

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