주간 시장 보고서 – 2022년 2월 7일

외환

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지난주, 미국 달러 지수는 4일 연속 하락하며 이전 2주간의 상승분을 포기했습니다. 그러나 2022년 2월 4일 금요일, 세계 최대 경제가 예상보다 훨씬 더 많은 일자리를 창출했다는 데이터에 따라 반등했습니다. 같은 데이터는 연방준비제도(Federal Reserve)가 3월 정책 회의에서 더 큰 폭으로 금리를 인상할 수 있음을 시사합니다. 반등에도 불구하고, 미국 달러 지수는 여전히 주간 기준으로 1.09% 하락했습니다(종가 기준). 월간 차트에 따르면, 미국 달러 지수는 주를 약 $95.48에서 마감했으며, $95.34에서 50 SMA 지지 수준을 보였고, 각각 $95.63 및 $96.03에서 100 SMA 및 200 SMA의 여러 저항 수준을 나타냈습니다. 

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다른 통화 쌍은 어떻게 반응했나요?

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• EUR/USD 쌍은 2020년 3월 이후 가장 좋은 주를 보냈으며, 약 350핍 상승하여 2022년 최고치인 $1.148에 도달했으며, 현재 약 $1.144에서 거래되고 있습니다. 유럽 중앙은행의 통화 정책 회의 이후, 공유 통화는 크리스틴 라가르드 대통령이 온건한 성명을 발표했음에도 불구하고 매파적인 어조로 시장 참가자들을 놀라게 하면서 상승했습니다. 

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대조적으로, 이번 주 미국 데이터는 ADP 고용에서 -301k 변화가 있었고, 예상치인 207k와 비교되었습니다. 비농업 고용은 467k 일자리를 추가했으며, 이는 예측보다 3배 더 많은 수치입니다. 실업률은 4%로 증가했지만, 참여율은 62.2%로 증가하여 고용 부문에서 건강한 회복을 나타냅니다.

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• GBP/USD는 잉글랜드 은행(BoE)의 다양한 신호와 비농업 고용으로 인해 혼조세를 보였습니다. 예상대로 BoE는 25bp 금리 인상을 발표했지만, 9명의 위원 중 4명이 50bp 인상을 선택했습니다. 이러한 근소한 차이로 인해 스털링은 11월의 예상치 못한 금리 동결 결정에도 불구하고 상승했습니다.

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반면, 금리 인상에 대한 두 배의 추측이 미국 달러를 흔들었습니다. 연방준비제도 관계자들은 3월 은행 회의에서 50bp 금리 인상의 가능성을 낮추었으며, 이는 제롬 파월 의장이 그러한 조치의 가능성을 암시한 것과는 대조적입니다. 이 같은 메시지는 6명의 당국자에 의해 반복되어 미국 달러에 압박을 가했습니다.

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• 미국 고용 보고서 발표 이후, 예상보다 나은 수치를 보인 USD/JPY는 ¥114.90에서 ¥115.38로 급등했습니다. 이 쌍은 2022년 1월 31일 월요일 이후 최고 수준에 도달했으며, 현재 ¥115.00 이상에서 거래되고 있어 강세 모멘텀은 여전히 유지되고 있습니다.

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이번 주는 거시 경제 데이터가 조용할 것으로 예상되며, 미국은 1월 소비자 물가 지수의 최종 추정치를 발표할 예정입니다.

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상품

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지난주에 큰 하락 이후, 금은 미국 달러가 수요를 찾기 위해 고군분투하면서 주 초반에 회복했습니다. 2022년 2월 3일 목요일, 상승하는 미국 국채 수익률이 금의 상승세를 제한했으며, 강력한 미국 1월 고용 보고서는 쌍의 강세 모멘텀을 도와주지 못했습니다. 금은 주를 약 $1,808에서 마감했습니다. 6개월 차트에서 14일 RSI는 약 48이며, $1,806의 200 SMA 근처와 $1,797의 100 SMA 위에 있습니다.

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트레이더들이 이번 주 미국 1월 소비자 물가 지수(CPI) 발표를 예상함에 따라, 금은 벤치마크 10년 미국 국채 수익률과 반비례 관계를 가질 것으로 예상됩니다. 특히, 1월 소비자 물가 지수는 3월에 50bp(기본 포인트) 연준 금리 인상에 대한 기대에 영향을 미칠 수 있습니다.

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유가가 2014년 이후 처음으로 배럴당 $90를 초과하며 급등하여 7년 만에 최고치를 기록하고 7주 연속 상승세를 보였습니다. WTI는 주간 기준으로 4.72% 상승했습니다. 

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유가는 최근 미국을 강타한 겨울 폭풍으로 인한 기온 하락과 미국, 우크라이나, 러시아 간의 지정학적 긴장과 같은 요인으로 계속 상승했습니다. 최근 통계에 따르면, 이라크의 1월 생산량은 이전 OPEC+ 협정에 따라 허용된 쿼터보다 상당히 낮았습니다. 또한, 시장 논평자들은 카자흐스탄이 국내 가격을 낮추고 시민의 긴장을 완화하기 위해 자국의 공급을 더 많이 유지하고 싶어한다고 제안했습니다.

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암호화폐

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전 세계 시장에서의 격렬한 한 주를 지나, 비트코인은 트레이더들이 새로운 위험 감수 성향을 보이면서 4개월 만에 가장 큰 상승폭을 기록했습니다. 시가총액 기준으로 가장 큰 암호화폐는 2주 이상 $40,000 이상 상승하지 않았으나 10% 상승했습니다. 기술적으로 비트코인은 현재 약 $41,600에서 거래되고 있으며, $40,900의 76.4% 되돌림 수준을 넘어서고, 다음 지지 수준인 약 $39,400의 61.8% 되돌림 수준이 뒤따릅니다.

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또한, 이더의 가격은 12% 상승했습니다. 솔라나 블록체인의 기본 통화인 SOL도 비슷한 상승폭을 기록했습니다. 일부가 최대 DeFi 해킹이라고 부르는 사건으로 몇 시간 동안 손실된 후, 암호화폐는 복구되었고 약 12% 상승했습니다. 이어서 폴카닷은 15.3% 상승하여 7일간의 상승폭을 20%로 만들었고, 테라는 같은 기간 동안 11.53% 상승했으며, BNB, XRP, 카르다노는 모두 9-12% 상승했습니다. 

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시가총액 측면에서 도지코인은 5.5% 상승했으며, 아발란체는 14.5% 상승했습니다. 2022년 2월 4일 금요일 기준으로, 전 세계 암호화폐 시장의 시가총액은 $1.64조에 달했으며, 전체 암호화폐 시장 거래량은 거의 63% 증가하여 $106.29억에 도달했습니다.

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미국 지수

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*순 변화 및 순 변화 %는 월요일부터 금요일까지의 주간 종가 변화를 기준으로 합니다.

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미국 지수는 고용 수치, 수익 보고서 및 가까운 미래의 금리 인상 가능성에 의해 주로 주도된 변동성이 큰 한 주를 보냈습니다.

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수익 보고서와 관련하여, 페이스북의 주가는 약 26% 하락하여 약 $2320억의 시가총액을 날려버렸습니다. 반면, 아마존의 보고서는 예상보다 나은 결과를 보였으며, 이는 주로 웹 서비스 부문에 의해 주도되어 다음 날 지수들이 반등하는 데 도움이 되었습니다.

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이 외에도, 2022년 2월 4일 금요일의 강력한 고용 보고서는 정부 채권 가격에 압박을 가하여 10년 미국 국채 수익률을 1.93% 이상으로 올렸습니다. 이는 2019년 12월, 팬데믹 시작 이전 이후 최고 수준입니다. 다른 국가의 수익률도 통화 정책 긴축 기대가 커짐에 따라 상승했습니다.

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이번 주의 초점은 2022년 2월 10일 목요일에 예정된 소비자 물가 지수(CPI) 데이터입니다. 지난달 CPI에 따르면, 가격은 12개월 동안 7.0% 증가하여 1982년 이후 최고 수준을 기록했습니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 범주를 제외하면 비율은 5.5%였습니다. 이번 주 CPI 데이터에 대한 예측은 약 7.3%로 예상되며, 식품 및 에너지를 제외하면 약 5.9%로 예상됩니다.

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