Rapport hebdomadaire sur le marché – 07 fév. 2022

Forex

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La semaine dernière, l'indice du dollar américain a chuté pendant 4 jours consécutifs, abandonnant finalement ses gains des 2 semaines précédentes. Cependant, il a rebondi vendredi 4 février 2022, après des données montrant que la plus grande économie du monde avait créé beaucoup plus d'emplois que prévu. Les mêmes données suggèrent que la Réserve fédérale pourrait augmenter les taux d'intérêt d'un montant plus important lors de sa réunion de politique monétaire de mars. Malgré ce rebond, l'indice du dollar américain était toujours en baisse de 1,09 % (clôture sur clôture) pour la semaine. Selon les graphiques mensuels, l'indice du dollar américain a terminé sa semaine autour de 95,48 $ et a montré un niveau de support SMA de 50 à 95,34 $ et plusieurs niveaux de résistance de SMA de 100 et 200 autour de 95,63 $ et 96,03 $, respectivement. 

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Comment les autres paires ont-elles réagi ?

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• La paire EUR/USD a connu sa meilleure semaine depuis mars 2020, gagnant environ 350 pips pour atteindre un nouveau sommet de 2022 à 1,148 $, et se négocie maintenant autour de 1,144 $. Suite à la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, la monnaie partagée a augmenté alors que la présidente Christine Lagarde a surpris les participants du marché avec son ton hawkish, malgré la livraison d'une déclaration modérément dovish. 

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En revanche, les données américaines de la semaine ont montré un changement de -301k dans l'emploi ADP par rapport aux 207k prévus, tandis que les Non-Farm Payrolls ont ajouté 467k emplois, soit 3 fois plus que prévu. Le taux de chômage a augmenté à 4 % ; cependant, le taux de participation a augmenté à 62,2 %, indiquant une reprise saine dans le secteur de l'emploi.

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• Le GBP/USD a connu une semaine mitigée en raison des signaux variés de la Banque d'Angleterre (BoE) et des Non-Farm Payrolls. Comme prévu, la BoE a annoncé une hausse de taux de 25 points de base, mais 4 des 9 membres ont opté pour une augmentation de 50 points de base à la place. En conséquence de ce vote serré, la livre sterling a augmenté, malgré la décision inattendue de ne pas augmenter en novembre.

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D'autre part, la spéculation sur un doublement de la hausse des taux a également perturbé le dollar américain. Les responsables de la Réserve fédérale ont minimisé la possibilité d'une hausse de 50 points de base des coûts d'emprunt lorsque la banque se réunira en mars, contrairement aux commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, qui a laissé entendre qu'un tel mouvement était possible. Ce même message a été répété par 6 autorités, mettant la pression sur le dollar américain.

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• Suite à la publication du rapport sur l'emploi américain, qui a montré des chiffres meilleurs que prévu, le USD/JPY a bondi de 114,90 ¥ à 115,38 ¥. La paire a atteint son plus haut niveau depuis lundi 31 janvier 2022 et se négocie actuellement au-dessus de 115,00 ¥, indiquant que son élan haussier est toujours intact.

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Cette semaine à venir sera calme en termes de données macroéconomiques, tandis que les États-Unis divulgueront l'estimation finale de l'indice des prix à la consommation de janvier.

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Commodités

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Après une chute significative la semaine précédente, l'or a récupéré dans la première moitié de la semaine alors que le dollar américain peinait à trouver de la demande. Jeudi 3 février 2022, la hausse des rendements des obligations du Trésor américain a limité la hausse de l'or, tandis qu'un fort rapport sur l'emploi américain de janvier n'a pas pu aider la paire à gagner un élan haussier. L'or a terminé la semaine autour de 1 808 $. Le RSI pour 14 jours sur un graphique de 6 mois est d'environ 48 et est proche de la SMA de 200 à 1 806 $ et au-dessus de la SMA de 100 à 1 797 $.

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Alors que les traders anticipent la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) américain de janvier cette semaine, l'or devrait être inversement corrélé au rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans. En particulier, l'indice des prix à la consommation de janvier pourrait influencer les attentes d'une hausse de taux de 50 points de base (bps) de la Fed en mars.

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Les prix du pétrole ont grimpé pour la première fois depuis 2014, dépassant la barre des 90 $ le baril, ce qui a propulsé les prix à des sommets de sept ans et a enregistré une septième semaine consécutive de gains. Le WTI a augmenté de 4,72 % (clôture sur clôture) pour la semaine. 

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Les prix du pétrole ont continué d'augmenter en raison de facteurs tels qu'une baisse des températures causée par la tempête hivernale qui a récemment frappé les États-Unis et des tensions géopolitiques entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. Des statistiques récentes ont indiqué que la production irakienne en janvier était considérablement inférieure à son quota autorisé dans le cadre de l'ancien accord OPEC+. De plus, des commentateurs du marché ont suggéré que le Kazakhstan souhaite conserver une plus grande partie de son approvisionnement à domicile pour réduire les prix domestiques et apaiser les tensions civiles.

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Cryptomonnaies

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Après une semaine turbulente sur les marchés mondiaux, le Bitcoin a connu sa plus forte hausse en 4 mois alors que les traders montraient des signes d'appétit renouvelé pour le risque. La plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, qui n'avait pas dépassé 40 000 $ depuis plus de 2 semaines, a augmenté de 10 %. Techniquement parlant, le Bitcoin se négocie actuellement autour de 41 600 $, au-dessus du niveau de retracement de 76,4 % à 40 900 $, suivi du prochain niveau de support du niveau de retracement de 61,8 % à environ 39 400 $.

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De plus, le prix de l'Ether a augmenté de 12 %. Même le SOL, la monnaie native de la blockchain Solana, a affiché des gains similaires. Après des heures d'être perdu à ce que certains appellent le plus grand piratage DeFi, la crypto a été restaurée et a augmenté d'environ 12 %. Dans le même temps, Polkadot a augmenté de 15,3 %, portant son gain sur sept jours à 20 %, Terra a augmenté de 11,53 % pendant la même période, et BNB, XRP et Cardano ont tous grimpé de 9 à 12 %. 

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En termes de capitalisation boursière, le Dogecoin a augmenté de 5,5 %, tandis qu'Avalanche a augmenté de 14,5 %. Au vendredi 4 février 2022, la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s'élevait à 1,64 trillion de dollars, tandis que le volume total du marché des cryptomonnaies a augmenté de près de 63 % pour atteindre 106,29 milliards de dollars.

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Indices américains

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*Le changement net et le pourcentage de changement net sont basés sur le changement de prix de clôture hebdomadaire du lundi au vendredi.

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Cela a été une semaine volatile pour les indices américains, les marchés étant principalement influencés par les chiffres de l'emploi, les rapports de bénéfices et la possibilité de taux d'intérêt plus élevés dans un avenir proche.

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Concernant les rapports de bénéfices, le prix de l'action de Facebook a chuté d'environ 26 % et a effacé environ 232 milliards de dollars de sa capitalisation boursière. D'autre part, le rapport d'Amazon était meilleur que prévu, car il était principalement tiré par sa division de services web qui a aidé les indices à rebondir le lendemain.

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De plus, le rapport solide sur l'emploi de vendredi 4 février 2022 a pesé sur les prix des obligations d'État, faisant grimper le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans au-dessus de 1,93 % – le niveau le plus élevé depuis décembre 2019, avant le début de la pandémie. Les rendements d'autres pays ont également augmenté alors que les attentes de resserrement de la politique monétaire se sont intensifiées.

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L'accent pour cette semaine sera mis sur les données de l'indice des prix à la consommation (CPI), qui sont prévues pour jeudi 10 février 2022. Selon le CPI du mois dernier, les prix ont augmenté de 7,0 % pour les 12 mois se terminant en décembre – le niveau le plus élevé depuis 1982. Le taux était de 5,5 % lorsque les catégories alimentaires et énergétiques volatiles étaient exclues. En comparaison, la prévision pour les données CPI de cette semaine est d'environ 7,3 % et, en excluant les aliments et l'énergie, elle est prévue à environ 5,9 %.

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