Еженедельный рыночный отчет – 07 февраля 2022 года

Форекс

‍

‍

На прошлой неделе индекс доллара США падал в течение 4 последовательных дней, в конце концов уступив свои достижения предыдущих 2 недель. Однако он восстановился в пятницу, 4 февраля 2022 года, после того как данные показали, что крупнейшая экономика мира создала гораздо больше рабочих мест, чем ожидалось. Те же данные предполагают, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки на более значительную величину на своем мартовском заседании по денежно-кредитной политике. Несмотря на восстановление, индекс доллара США все еще упал на 1,09% (закрытие по сравнению с закрытием) за неделю. Согласно месячным графикам, индекс доллара США завершил неделю на уровне около $95,48 и показал уровень поддержки 50 SMA на уровне $95,34 и несколько уровней сопротивления 100 SMA и 200 SMA около $95,63 и $96,03 соответственно. 

‍

Как отреагировали другие пары?

‍

• Пара EUR/USD имела свою лучшую неделю с марта 2020 года, увеличившись примерно на 350 пунктов, достигнув нового максимума 2022 года на уровне $1,148, и сейчас торгуется около $1,144. После заседания по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка общая валюта выросла, так как президент Кристин Лагард удивила участников рынка своим ястребиным тоном, несмотря на подачу скромно мягкого заявления. 

‍

В то же время данные США за неделю показали изменение ADP занятости -301 тыс. по сравнению с прогнозируемыми 207 тыс., в то время как Non-Farm Payrolls добавили 467 тыс. рабочих мест, что в 3 раза больше, чем ожидалось. Уровень безработицы увеличился до 4%; однако уровень участия увеличился до 62,2%, что указывает на здоровое восстановление в секторе занятости.

‍

• GBP/USD имел смешанную неделю из-за различных сигналов Банка Англии (BoE) и Non-Farm Payrolls. Как и ожидалось, BoE объявил о повышении ставки на 25 базисных пунктов, но 4 из 9 членов предпочли увеличение на 50 базисных пунктов. В результате этого близкого решения фунт стерлингов вырос, несмотря на неожиданное решение не повышать ставки в ноябре.

‍

С другой стороны, спекуляции о двойном повышении ставок также потрясли доллар США. Официальные лица Федеральной резервной системы преуменьшили возможность повышения ставок на 50 базисных пунктов по мере того, как банк встречается в марте, в отличие от комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, который намекнул на возможность такого шага. Это же сообщение было повторено 6 властями, оказывая давление на доллар США.

‍

• После публикации отчета о занятости в США, который показал лучшие, чем ожидалось, данные, USD/JPY подскочил с ¥114,90 до ¥115,38. Пара достигла своего самого высокого уровня с понедельника, 31 января 2022 года, и в настоящее время торгуется выше ¥115,00, что указывает на то, что ее бычий импульс все еще сохраняется.

‍

На этой неделе впереди будет тихо в отношении макроэкономических данных, в то время как Соединенные Штаты раскроют окончательную оценку индекса потребительских цен за январь.

‍

Товары

‍

После значительного падения на предыдущей неделе золото восстановилось в первой половине недели, так как доллар США испытывал трудности с поиском спроса. В четверг, 3 февраля 2022 года, растущие доходности казначейских облигаций США сдерживали рост золота, в то время как сильный отчет о рабочих местах в США за январь не смог помочь паре набрать бычий импульс. Золото завершило неделю на уровне около $1,808. RSI за 14 дней на 6-месячном графике составляет около 48 и находится рядом с 200 SMA на уровне $1,806 и выше 100 SMA на уровне $1,797.

‍

Поскольку трейдеры ожидают публикации индекса потребительских цен (CPI) в США за январь на этой неделе, ожидается, что золото будет иметь обратную корреляцию с доходностью 10-летних казначейских облигаций США. В частности, индекс потребительских цен за январь может повлиять на ожидания повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте.

‍

Цены на нефть выросли впервые с 2014 года, превысив отметку $90 за баррель, что привело к росту цен до семилетних максимумов и зафиксировало седьмую подряд неделю роста. WTI вырос на 4,72% (закрытие по сравнению с закрытием) за неделю. 

‍

Цены на нефть продолжали расти из-за таких факторов, как падение температуры, вызванное зимним штормом, который недавно обрушился на США, и геополитические напряженности между США, Украиной и Россией. Последние статистические данные показали, что иракское производство в январе было значительно ниже допустимой квоты по предыдущему соглашению ОПЕК+. Более того, комментаторы рынка предположили, что Казахстан хочет сохранить больше своего предложения внутри страны, чтобы снизить внутренние цены и облегчить гражданские напряженности.

‍

Криптовалюты

‍

После бурной недели на глобальных рынках Биткойн вырос наибольшее за 4 месяца, так как трейдеры показали признаки возобновленного аппетита к риску. Крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации, которая не поднималась выше $40,000 более 2 недель, увеличилась на 10%. Технически Биткойн в настоящее время торгуется на уровне около $41,600, выше уровня коррекции 76,4% на уровне $40,900, за которым следует следующий уровень поддержки 61,8% на уровне около $39,400.

‍

Кроме того, цена Эфира выросла на 12%. Даже SOL, родная валюта блокчейна Solana, показала аналогичные достижения. После часов, проведенных в потере из-за того, что некоторые называют крупнейшим взломом DeFi, криптовалюта была восстановлена и увеличилась примерно на 12%. Вслед за этим Polkadot вырос на 15,3%, что привело к его семидневному приросту в 20%, Terra выросла на 11,53% за тот же период, а BNB, XRP и Cardano все поднялись на 9-12%. 

‍

По рыночной капитализации Dogecoin вырос на 5,5%, в то время как Avalanche вырос на 14,5%. По состоянию на пятницу, 4 февраля 2022 года, общая мировая капитализация криптовалют составила $1,64 триллиона, в то время как общий объем криптовалютного рынка увеличился почти на 63%, достигнув $106,29 миллиарда.

‍

Индексы США

‍

*Чистое изменение и процент чистого изменения основаны на изменении цены закрытия за неделю с понедельника по пятницу.

‍

Это была волатильная неделя для индексов США, с рынками, которые в основном двигались под воздействием данных о занятости, отчетов о прибылях и возможности повышения процентных ставок в ближайшем будущем.

‍

Что касается отчетов о прибылях, цена акций Facebook упала примерно на 26% и стерла около $232 миллиардов из ее рыночной капитализации. С другой стороны, отчет Amazon оказался лучше, чем ожидалось, так как он в основном был обусловлен его подразделением веб-сервисов, что помогло индексам вернуться на следующий день.

‍

Кроме того, сильный отчет о рабочих местах в пятницу, 4 февраля 2022 года, оказал давление на цены государственных облигаций, отправив доходность 10-летних казначейских облигаций США выше 1,93% – самого высокого уровня с декабря 2019 года, до начала пандемии. Доходности других стран также выросли, поскольку ожидания ужесточения денежно-кредитной политики увеличились.

‍

В центре внимания на этой неделе будут данные по индексу потребительских цен (CPI), которые запланированы на четверг, 10 февраля 2022 года. Согласно данным CPI за прошлый месяц, цены увеличились на 7,0% за 12 месяцев, закончившихся в декабре – самый высокий уровень с 1982 года. Уровень составил 5,5%, когда исключались волатильные категории продуктов питания и энергии. В сравнении, прогноз для данных CPI на этой неделе ожидается на уровне около 7,3%, а без учета продуктов питания и энергии прогнозируется примерно 5,9%.

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на DTrader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.