Relatório semanal de mercado – 07 Fev 2022

Forex

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Na semana passada, o Índice do Dólar dos EUA caiu por 4 dias consecutivos, finalmente abrindo mão de seus ganhos das 2 semanas anteriores. No entanto, ele se recuperou na sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, após dados mostrarem que a maior economia do mundo criou muito mais empregos do que o esperado. Os mesmos dados sugerem que o Federal Reserve pode aumentar as taxas de juros em um valor maior em sua reunião de política de março. Apesar da recuperação, o Índice do Dólar dos EUA ainda estava em baixa de 1,09% (fechamento sobre fechamento) para a semana. De acordo com os gráficos mensais, o Índice do Dólar dos EUA terminou a semana em torno de $95,48 e mostrou um nível de suporte de 50 SMA em $95,34 e múltiplos níveis de resistência de 100 SMA e 200 SMA em torno de $95,63 e $96,03, respectivamente. 

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Como os outros pares reagiram?

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• O par EUR/USD teve sua melhor semana desde março de 2020, ganhando cerca de 350 pips para alcançar uma nova máxima de 2022 de $1,148, e agora está sendo negociado em torno de $1,144. Após a reunião de política monetária do Banco Central Europeu, a moeda compartilhada subiu à medida que a presidente Christine Lagarde surpreendeu os participantes do mercado com seu tom hawkish, apesar da entrega de uma declaração modestamente dovish. 

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Em contraste, os dados dos EUA para a semana mostraram uma mudança de -301k no Emprego ADP em comparação com os 207k que foram previstos, enquanto os Empregos Não Agrícolas adicionaram 467k empregos, o que foi 3 vezes mais do que o previsto. A taxa de desemprego aumentou para 4%; no entanto, a taxa de participação aumentou para 62,2%, indicando uma recuperação saudável no setor de emprego.

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• O GBP/USD teve uma semana mista devido aos sinais variados do Banco da Inglaterra (BoE) e aos Empregos Não Agrícolas. Como esperado, o BoE anunciou um aumento de 25 pontos base na taxa, mas 4 dos 9 membros optaram por um aumento de 50 pontos base em vez disso. Como resultado dessa decisão apertada, a libra subiu, apesar da inesperada decisão de não aumento em novembro.

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Por outro lado, a especulação sobre o dobro do aumento nas taxas também agitou o dólar dos EUA. Funcionários do Federal Reserve minimizaram a possibilidade de um aumento de 50 pontos base nos custos de empréstimos quando o banco se reunir em março, ao contrário dos comentários feitos pelo presidente do Fed, Jerome Powell, que insinuou o potencial de tal movimento. Essa mesma mensagem foi repetida por 6 autoridades, colocando pressão sobre o dólar dos EUA.

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• Após a divulgação do relatório de emprego dos EUA, que mostrou números melhores do que o esperado, o USD/JPY saltou de ¥114,90 para ¥115,38. O par atingiu seu nível mais alto desde segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, e atualmente está sendo negociado acima de ¥115,00, indicando que seu momento de alta ainda está intacto.

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A semana que vem será tranquila em dados macroeconômicos, enquanto os Estados Unidos divulgarão a estimativa final do Índice de Preços ao Consumidor de janeiro.

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Commodities

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Após uma queda significativa na semana anterior, o ouro se recuperou na primeira metade da semana, enquanto o dólar dos EUA lutava para encontrar demanda. Na quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA restringiu a alta do ouro, enquanto um forte relatório de empregos de janeiro dos EUA não conseguiu ajudar o par a ganhar momento de alta. O ouro terminou a semana em torno de $1.808. O RSI para 14 dias em um gráfico de 6 meses está em cerca de 48 e está próximo da SMA de 200 em $1.806 e acima da SMA de 100 em $1.797.

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À medida que os traders antecipam a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA de janeiro nesta semana, espera-se que o ouro esteja inversamente correlacionado com o rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos. Em particular, o Índice de Preços ao Consumidor de janeiro pode influenciar as expectativas para um aumento de 50 pontos base (bps) na taxa do Fed em março.

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Os preços do petróleo dispararam pela primeira vez desde 2014, superando a marca de $90 por barril, o que levou os preços a máximas de sete anos e registrou uma sétima semana consecutiva de ganhos. O WTI subiu 4,72% (fechamento sobre fechamento) para a semana. 

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Os preços do petróleo continuaram a subir devido a fatores como a queda de temperatura causada pela tempestade de inverno que atingiu os EUA recentemente e tensões geopolíticas entre os EUA, Ucrânia e Rússia. Estatísticas recentes indicaram que a produção iraquiana em janeiro estava consideravelmente abaixo de sua cota permitida sob o arranjo anterior da OPEC+. Além disso, comentaristas de mercado sugeriram que o Cazaquistão deseja manter mais de seu suprimento em casa para cortar os preços internos e aliviar tensões civis.

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Criptomoedas

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Após uma semana turbulenta nos mercados globais, o Bitcoin subiu mais em 4 meses, à medida que os traders mostraram sinais de renovado apetite por risco. A maior criptomoeda por capitalização de mercado, que não havia subido acima de $40.000 por mais de 2 semanas, aumentou 10%. Tecnicamente falando, o Bitcoin está atualmente sendo negociado em torno de $41.600, acima do nível de retração de 76,4% em $40.900, seguido pelo próximo nível de suporte do nível de retração de 61,8% em torno de $39.400.

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Além disso, o preço do Ether subiu 12%. Mesmo o SOL, a moeda nativa da blockchain Solana, registrou ganhos semelhantes. Após horas de perda devido ao que alguns chamam de maior hack de DeFi, a cripto foi restaurada e aumentou cerca de 12%. Seguindo o exemplo, o Polkadot subiu 15,3%, trazendo seu ganho de sete dias para 20%, o Terra subiu 11,53% no mesmo período, e BNB, XRP e Cardano subiram de 9 a 12%. 

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Em termos de capitalização de mercado, o Dogecoin subiu 5,5%, enquanto o Avalanche subiu 14,5%. Em 4 de fevereiro de 2022, a capitalização de mercado global de criptomoedas totalizou $1,64 trilhões, enquanto o volume total do mercado de criptomoedas aumentou em quase 63% para atingir $106,29 bilhões.

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Índices dos EUA

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*Mudança líquida e % de mudança líquida são baseadas na mudança do preço de fechamento semanal de segunda a sexta.

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Foi uma semana volátil para os Índices dos EUA, com os mercados sendo impulsionados principalmente pelos números de emprego, relatórios de lucros e a possibilidade de taxas de juros mais altas em um futuro próximo.

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Quanto aos relatórios de lucros, o preço das ações do Facebook caiu cerca de 26% e eliminou cerca de $232 bilhões de sua capitalização de mercado. Por outro lado, o relatório da Amazon foi melhor do que o esperado, já que foi impulsionado principalmente por sua divisão de serviços web, que ajudou os índices a se recuperarem no dia seguinte.

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Além disso, o forte relatório de empregos na sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, pesou sobre os preços dos títulos do governo, enviando o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos acima de 1,93% – o nível mais alto desde dezembro de 2019, antes do início da pandemia. Os rendimentos de outros países também subiram à medida que as expectativas de aperto da política monetária aumentaram.

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O foco desta semana será os dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que estão programados para quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. De acordo com o CPI do mês passado, os preços aumentaram 7,0% nos 12 meses encerrados em dezembro – o nível mais alto desde 1982. A taxa foi de 5,5% quando as categorias de alimentos e energia voláteis foram excluídas. Em comparação, a previsão para os dados do CPI desta semana é de cerca de 7,3% e, excluindo alimentos e energia, espera-se que seja aproximadamente 5,9%.

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