تقرير السوق الأسبوعي - 07 فبراير 2022

الفوركس

‍

‍

في الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي لمدة 4 أيام متتالية، متخليًا أخيرًا عن مكاسبه في الأسبوعين السابقين. ومع ذلك، فقد ارتد يوم الجمعة، 4 فبراير 2022، بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق عددًا أكبر بكثير من الوظائف مما كان متوقعًا. تشير نفس البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر في اجتماعه للسياسة في مارس. على الرغم من ارتداده، إلا أن مؤشر الدولار الأمريكي كان لا يزال منخفضًا بنسبة 1.09% (إغلاق على إغلاق) خلال الأسبوع. وفقًا للرسوم البيانية الشهرية، أنهى مؤشر الدولار الأمريكي أسبوعه عند حوالي 95.48 دولار وأظهر مستوى دعم SMA 50 عند 95.34 دولار ومستويات مقاومة متعددة من SMA 100 وSMA 200 حول 95.63 دولار و96.03 دولار، على التوالي. 

‍

كيف كانت ردود فعل الأزواج الأخرى؟

‍

• كان زوج EUR/USD لديه أفضل أسبوع له منذ مارس 2020، حيث اكتسب حوالي 350 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له في 2022 عند 1.148 دولار، وهو الآن يتداول حول 1.144 دولار. بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ارتفعت العملة المشتركة حيث أدهشت الرئيسة كريستين لاغارد المشاركين في السوق بنغمتها المتشددة، على الرغم من تقديم بيان متواضع.

‍

على النقيض من ذلك، أظهرت البيانات الأمريكية للأسبوع تغييرًا قدره -301 ألف في توظيف ADP مقارنة بـ 207 ألف التي تم توقعها، بينما أضافت الرواتب غير الزراعية 467 ألف وظيفة، وهو ما كان ثلاثة أضعاف ما تم التنبؤ به. ارتفع معدل البطالة إلى 4%؛ ومع ذلك، ارتفع معدل المشاركة إلى 62.2%، مما يشير إلى تعافي صحي في قطاع التوظيف.

‍

• كان لدى GBP/USD أسبوع مختلط بسبب إشارات بنك إنجلترا (BoE) المتنوعة والرواتب غير الزراعية. كما هو متوقع، أعلن بنك إنجلترا عن زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن 4 من الأعضاء التسعة اختاروا زيادة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من ذلك. نتيجة لهذه المكالمة القريبة، ارتفعت الجنيه الإسترليني، على الرغم من قرار عدم الزيادة غير المتوقع في نوفمبر.

‍

من ناحية أخرى، أثارت التكهنات بشأن مضاعفة الزيادة في الأسعار أيضًا قلق الدولار الأمريكي. قلل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من احتمال زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع البنك في مارس، على عكس التعليقات التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي ألمح إلى إمكانية مثل هذه الخطوة. تم تكرار نفس الرسالة من قبل 6 سلطات، مما وضع ضغطًا على الدولار الأمريكي.

‍

• بعد إصدار تقرير التوظيف الأمريكي، الذي أظهر أرقامًا أفضل من المتوقع، قفز USD/JPY من 114.90 ين إلى 115.38 ين. وصل الزوج إلى أعلى مستوى له منذ يوم الاثنين، 31 يناير 2022، وهو يتداول حاليًا فوق 115.00 ين، مما يشير إلى أن زخم الصعود لا يزال سليمًا.

‍

سيكون هذا الأسبوع هادئًا من حيث البيانات الاقتصادية الكلية، بينما ستكشف الولايات المتحدة عن التقدير النهائي لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير.

‍

السلع

‍

بعد انخفاض كبير في الأسبوع السابق، تعافى الذهب في النصف الأول من الأسبوع حيث كافح الدولار الأمريكي للعثور على طلب. يوم الخميس، 3 فبراير 2022، قيدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة من ارتفاع الذهب، بينما لم يتمكن تقرير الوظائف القوي في الولايات المتحدة لشهر يناير من مساعدة الزوج على اكتساب زخم صعودي. أنهى الذهب الأسبوع عند حوالي 1,808 دولار. مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا على مخطط 6 أشهر حوالي 48 وقريب من SMA 200 عند 1,806 دولار وفوق SMA 100 عند 1,797 دولار.

‍

بينما يتوقع المتداولون إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يناير (CPI) هذا الأسبوع، من المتوقع أن يكون الذهب مرتبطًا عكسيًا بعائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لمدة 10 سنوات. على وجه الخصوص، قد يؤثر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير على التوقعات لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس (bps) من الاحتياطي الفيدرالي في مارس.

‍

ارتفعت أسعار النفط لأول مرة منذ عام 2014، متجاوزة علامة 90 دولارًا للبرميل، مما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات وسجلت أسبوعًا سابعًا متتاليًا من المكاسب. ارتفعت أسعار WTI بنسبة 4.72% (إغلاق على إغلاق) خلال الأسبوع. 

‍

استمرت أسعار النفط في الارتفاع بسبب عوامل مثل انخفاض درجات الحرارة الناتج عن العاصفة الشتوية التي ضربت الولايات المتحدة مؤخرًا والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا. أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن الإنتاج العراقي في يناير كان أقل بكثير من حصته المسموح بها بموجب اتفاق OPEC+ السابق. علاوة على ذلك، اقترح المعلقون في السوق أن كازاخستان ترغب في الاحتفاظ بمزيد من إمداداتها في الداخل لخفض الأسعار المحلية وتخفيف التوترات المدنية.

‍

العملات المشفرة

‍

بعد أسبوع مضطرب عبر الأسواق العالمية، ارتفعت بيتكوين بأكبر نسبة في 4 أشهر حيث أظهر المتداولون علامات على تجدد شهية المخاطرة. أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، التي لم ترتفع فوق 40,000 دولار لأكثر من أسبوعين، زادت بنسبة 10%. من الناحية الفنية، تتداول بيتكوين حاليًا حول 41,600 دولار، فوق مستوى تصحيح 76.4% عند 40,900 دولار، تليها مستوى الدعم التالي عند مستوى تصحيح 61.8% حوالي 39,400 دولار.

‍

علاوة على ذلك، ارتفع سعر الإيثير بنسبة 12%. حتى SOL، العملة الأصلية لسلسلة بلوكتشين سولانا، سجلت مكاسب مماثلة. بعد ساعات من فقدانها لما يسميه البعض أكبر اختراق في DeFi، تم استعادة العملة المشفرة وزادت بنحو 12%. على نفس المنوال، ارتفعت بولكادوت بنسبة 15.3%، مما جلب مكاسبها على مدى سبعة أيام إلى 20%، وارتفعت تيرا بنسبة 11.53% في نفس الفترة، وارتفعت BNB وXRP وCardano جميعها بنسبة 9-12%. 

‍

من حيث القيمة السوقية، ارتفعت دوجكوين بنسبة 5.5%، بينما ارتفعت أفالانش بنسبة 14.5%. اعتبارًا من يوم الجمعة، 4 فبراير 2022، بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.64 تريليون دولار، بينما زاد إجمالي حجم سوق العملات المشفرة بنسبة تقارب 63% ليصل إلى 106.29 مليار دولار.

‍

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

*التغيير الصافي ونسبة التغيير الصافي تستند إلى تغيير سعر الإغلاق الأسبوعي من الاثنين إلى الجمعة.

‍

لقد كانت أسبوعًا متقلبًا لمؤشرات الولايات المتحدة، حيث كانت الأسواق مدفوعة بشكل رئيسي بأرقام التوظيف، وتقارير الأرباح، وإمكانية ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

‍

فيما يتعلق بتقارير الأرباح، انخفض سعر سهم فيسبوك بحوالي 26% وأزال حوالي 232 مليار دولار من قيمته السوقية. من ناحية أخرى، كانت تقرير أمازون أفضل من المتوقع، حيث كان مدفوعًا بشكل أساسي بقسم خدمات الويب الخاص بها الذي ساعد المؤشرات على الارتفاع مرة أخرى في اليوم التالي.

‍

بالإضافة إلى ذلك، أثقل تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة، 4 فبراير 2022 على أسعار السندات الحكومية، مما دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات فوق 1.93% - وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019، قبل بداية الجائحة. ارتفعت عوائد الدول الأخرى مع زيادة توقعات تشديد السياسة النقدية.

‍

سيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، المقرر إصداره يوم الخميس، 10 فبراير 2022. وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك للشهر الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 7.0% على مدار 12 شهرًا حتى ديسمبر - وهو أعلى مستوى منذ 1982. كانت النسبة 5.5% عند استبعاد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة. بالمقارنة، من المتوقع أن تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك لهذا الأسبوع حوالي 7.3% وعند استبعاد الغذاء والطاقة، من المتوقع أن تكون حوالي 5.9%.

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader أو CFDs على Deriv X الحساب المالي وDeriv MT5 الحسابات المالية وSTP المالية.