Cotygodniowy raport rynkowy – 07 lutego 2022

Forex

‍

‍

W zeszłym tygodniu indeks dolara amerykańskiego spadł przez 4 kolejne dni, ostatecznie rezygnując z zysków z poprzednich 2 tygodni. Jednak w piątek, 4 lutego 2022 roku, odbił się po danych pokazujących, że największa gospodarka świata stworzyła znacznie więcej miejsc pracy niż oczekiwano. Te same dane sugerują, że Rezerwa Federalna może podnieść stopy procentowe w większym zakresie na marcowym posiedzeniu politycznym. Mimo odbicia, indeks dolara amerykańskiego nadal spadł o 1,09% (zamknięcie do zamknięcia) w skali tygodnia. Zgodnie z miesięcznymi wykresami, indeks dolara amerykańskiego zakończył tydzień na poziomie około 95,48 USD, wykazując wsparcie na poziomie 50 SMA na 95,34 USD oraz wiele poziomów oporu 100 SMA i 200 SMA w okolicach 95,63 USD i 96,03 USD, odpowiednio. 

‍

Jak zareagowały inne pary?

‍

• Para EUR/USD miała najlepszy tydzień od marca 2020 roku, zyskując około 350 pipsów, osiągając nowy szczyt 2022 roku na poziomie 1,148 USD, a obecnie handluje na poziomie około 1,144 USD. Po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego wspólna waluta wzrosła, gdy prezydent Christine Lagarde zaskoczyła uczestników rynku swoim jastrzębim tonem, mimo że wygłosiła umiarkowanie gołębia wypowiedź. 

‍

W przeciwieństwie do tego, dane z USA za tydzień wykazały zmianę ADP Employment na poziomie -301k w porównaniu do prognozowanych 207k, podczas gdy Non-Farm Payrolls dodały 467k miejsc pracy, co było 3 razy więcej niż przewidywano. Stopa bezrobocia wzrosła do 4%; jednak wskaźnik uczestnictwa wzrósł do 62,2%, co wskazuje na zdrową odbudowę w sektorze zatrudnienia.

‍

• GBP/USD miał mieszany tydzień z powodu zmiennych sygnałów Banku Anglii (BoE) i Non-Farm Payrolls. Zgodnie z oczekiwaniami, BoE ogłosił podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych, ale 4 z 9 członków opowiedziało się za podwyżką o 50 punktów bazowych. W wyniku tej bliskiej decyzji funt wzrósł, mimo niespodziewanej decyzji o braku podwyżki w listopadzie.

‍

Z drugiej strony, spekulacje dotyczące podwójnej podwyżki stóp również wstrząsnęły dolarem amerykańskim. Urzędnicy Rezerwy Federalnej zbagatelizowali możliwość podwyżki o 50 punktów bazowych w kosztach pożyczek, gdy bank spotka się w marcu, w przeciwieństwie do komentarzy przewodniczącego Fed Jerome'a Powella, który zasugerował możliwość takiego kroku. Ta sama wiadomość została powtórzona przez 6 urzędników, wywierając presję na dolara amerykańskiego.

‍

• Po opublikowaniu raportu o zatrudnieniu w USA, który pokazał lepsze niż oczekiwano liczby, USD/JPY skoczył z ¥114,90 do ¥115,38. Para osiągnęła najwyższy poziom od poniedziałku, 31 stycznia 2022 roku, i obecnie handluje powyżej ¥115,00, co wskazuje, że jej bycza momentum jest nadal nienaruszone.

‍

Nadchodzący tydzień będzie cichy pod względem danych makroekonomicznych, podczas gdy Stany Zjednoczone ujawnią ostateczną szacunkową wartość indeksu cen konsumpcyjnych za styczeń.

‍

Towary

‍

Po znacznym spadku w poprzednim tygodniu, złoto odbiło się w pierwszej połowie tygodnia, gdy dolar amerykański miał trudności ze znalezieniem popytu. W czwartek, 3 lutego 2022 roku, rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych ograniczyły wzrosty złota, podczas gdy silny raport o zatrudnieniu w USA za styczeń nie pomógł parze zdobyć byczego momentum. Złoto zakończyło tydzień na poziomie około 1,808 USD. RSI dla 14 dni na 6-miesięcznym wykresie wynosi około 48 i jest blisko 200 SMA na 1,806 USD oraz powyżej 100 SMA na 1,797 USD.

‍

W miarę jak traderzy oczekują na publikację indeksu cen konsumpcyjnych w USA za styczeń w tym tygodniu, złoto ma być odwrotnie skorelowane z rentownością 10-letnich obligacji skarbowych USA. W szczególności, indeks cen konsumpcyjnych za styczeń może wpłynąć na oczekiwania dotyczące podwyżki stóp Fed o 50 punktów bazowych (bps) w marcu.

‍

Ceny ropy wzrosły po raz pierwszy od 2014 roku, przekraczając poziom 90 USD za baryłkę, co doprowadziło do najwyższych cen od siedmiu lat i siódmego z rzędu tygodnia wzrostów. WTI wzrosło o 4,72% (zamknięcie do zamknięcia) w skali tygodnia. 

‍

Ceny ropy nadal rosły z powodu takich czynników jak spadek temperatury spowodowany zimową burzą, która niedawno uderzyła w USA, oraz napięcia geopolityczne między USA, Ukrainą i Rosją. Ostatnie statystyki wskazywały, że produkcja Iraku w styczniu była znacznie poniżej dozwolonej kwoty w ramach poprzedniego porozumienia OPEC+. Ponadto komentatorzy rynkowi sugerowali, że Kazachstan chce zatrzymać więcej swojej podaży w kraju, aby obniżyć ceny krajowe i złagodzić napięcia społeczne.

‍

Kryptowaluty

‍

Po burzliwym tygodniu na globalnych rynkach, Bitcoin wzrósł najbardziej od 4 miesięcy, gdy traderzy wykazali oznaki odnowionego apetytu na ryzyko. Największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, która nie wzrosła powyżej 40,000 USD przez ponad 2 tygodnie, wzrosła o 10%. Technicznie rzecz biorąc, Bitcoin obecnie handluje na poziomie około 41,600 USD, powyżej poziomu 76,4% zniesienia na 40,900 USD, a następnie na poziomie wsparcia 61,8% zniesienia na poziomie około 39,400 USD.

‍

Ponadto cena Ether wzrosła o 12%. Nawet SOL, natywna waluta blockchaina Solana, odnotowała podobne zyski. Po godzinach bycia utraconym w tym, co niektórzy nazywają największym hackiem DeFi, kryptowaluta została przywrócona i wzrosła o około 12%. W ślad za tym, Polkadot wzrósł o 15,3%, co przyniosło jego siedmiodniowy zysk do 20%, Terra wzrosła o 11,53% w tym samym okresie, a BNB, XRP i Cardano wzrosły o 9-12%. 

‍

Pod względem kapitalizacji rynkowej, Dogecoin wzrósł o 5,5%, podczas gdy Avalanche wzrósł o 14,5%. Na piątek, 4 lutego 2022 roku, całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut na całym świecie wyniosła 1,64 biliona USD, podczas gdy całkowity wolumen rynku kryptowalut wzrósł o prawie 63%, osiągając 106,29 miliarda USD.

‍

Indeksy USA

‍

*Zmiana netto i zmiana netto % opierają się na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia od poniedziałku do piątku.

‍

To był zmienny tydzień dla indeksów USA, z rynkami napędzanymi głównie przez dane o zatrudnieniu, raporty o zyskach i możliwość wyższych stóp procentowych w niedalekiej przyszłości.

‍

Jeśli chodzi o raporty o zyskach, cena akcji Facebooka spadła o około 26% i zlikwidowała około 232 miliardy USD swojej kapitalizacji rynkowej. Z drugiej strony, raport Amazona był lepszy od oczekiwań, ponieważ głównie napędzała go jego dział usług internetowych, co pomogło indeksom skoczyć z powrotem następnego dnia.

‍

Dodatkowo silny raport o zatrudnieniu w piątek, 4 lutego 2022 roku, wpłynął na ceny obligacji rządowych, wysyłając rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA powyżej 1,93% – najwyższego poziomu od grudnia 2019 roku, przed rozpoczęciem pandemii. Rentowności w innych krajach również wzrosły, gdy wzrosły oczekiwania dotyczące zaostrzenia polityki monetarnej.

‍

Skupienie w tym tygodniu będzie na danych indeksu cen konsumpcyjnych (CPI), które są zaplanowane na czwartek, 10 lutego 2022 roku. Zgodnie z danymi CPI z zeszłego miesiąca, ceny wzrosły o 7,0% w ciągu 12 miesięcy kończących się w grudniu – najwyższy poziom od 1982 roku. Stopa wyniosła 5,5%, gdy wykluczono zmienne kategorie żywności i energii. W porównaniu do tego, prognoza dla danych CPI w tym tygodniu ma wynosić około 7,3%, a po wykluczeniu żywności i energii prognozowane jest, że wyniesie około 5,9%.

Handluj rynkami finansowymi za pomocą opcji i multiplikatorów na DTrader lub CFD na Deriv X na koncie finansowym oraz Deriv MT5 na kontach finansowych i STP.