In diesem neuesten Markt-Radar heben wir die wichtigsten Entwicklungen hervor, die die Landschaft der Kryptowährungen neu gestalten werden. Wir berichten über die folgenden Nachrichten:

• Bitcoins Anstieg auf 67.000 $
• Potentieller Preis von Bitcoin nach dem Halving-Ereignis
• Ethereums Dencun-Upgrade

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Am Donnerstag, den 15. Februar, stieg Bitcoin und überschritt die 52.000-Dollar-Marke zum ersten Mal seit 2 Jahren. Dies war kein isolierter Meilenstein, da auch Altcoins signifikante Gewinne verzeichneten – Ethereum stieg um über 6 %, was die globale Marktkapitalisierung für Kryptowährungen auf 2,04 Billionen Dollar in 24 Stunden erhöhte.

Der Aufwärtstrend ließ lange auf sich warten

Analysten bei CoinDCX gehören zu den Optimisten in Bezug auf Kryptowährungen und bemerken: "Der Kryptomarkt bleibt mit Bitcoin und Ethereum, die ihre höchsten Punkte des Jahres erreichen, im Aufwind. Dieses Wachstum wird durch erhöhte Investitionen in Bitcoin Spot ETFs und positive Stimmung wegen des bevorstehenden Halving-Events befeuert."

Die jüngsten Aufwärtsbewegungen von Bitcoin kamen nach einer Winterperiode, in der die Münze die 30.000-Dollar-Marke 2023 die meiste Zeit über nicht überschreiten konnte. Nach einem herausfordernden Jahr und einer 15-monatigen Konsolidierungsphase ist die Bühne für potenziell höhere Bewertungen bereitet. 

Steigende Nachfrage nach Bitcoin ETFs

Wie wir in unserem Market Radar festgestellt haben, wurde im Januar ein entscheidender Moment für Kryptowährungen erreicht, als die SEC 11 Anträge von führenden Unternehmen zur Angebot von Bitcoin ETFs genehmigte. Das bedeutete, dass Unternehmen wie BlackRock, Fidelity und VanEck groß ins Kryptogeschäft einsteigen würden. 

Der Eintritt der Finanzgiganten in den Markt weckte Erwartungen, dass auch große institutionelle Gelder folgen würden, und das geschah auch. In der letzten Woche gab es Rekordzuflüsse in Bitcoin ETFs, die ihn auf 2,4 Milliarden Dollar brachten, wobei Blackrocks IBIT und Fidelitys FBTC Zuflüsse von 1,6 Milliarden und 648 Millionen Dollar erhielten.

Daten, die von CoinShares geteilt wurden, zeigen das steigende Interesse an Krypto-ETFs und die massiven Kapitalzuflüsse der letzten Woche.

Analysten erwarten weitere Zuflüsse, da das Interesse an Bitcoin ETFs weiterhin groß ist. 

Entwickelnde Branchensensibilität 

Wir sind von den obersten Finanzakteuren, die Bitcoin verbieten wollten, zu Gesprächen über strenge Regulierung übergegangen, und nun sind Spot BTC ETFs auf dem offenen Markt verfügbar. Die Geschichte von Bitcoin zeigt, dass sich die Stimmung in der Branche sogar unter den OG-Investoren und Analysten weiterentwickelt hat. 

Die enormen Kapitalzuflüsse von institutionellen Anlegern in der letzten Woche legen nahe, dass digitale Vermögenswerte nicht mehr als spekulative Intangibles angesehen werden, die von Millennials gefördert wurden, sondern als ernsthafte Ergänzungen zu Vermögensportfolios.

Investoren mit großer Marktkapitalisierung kaufen nicht nur in ETFs, sondern auch die Coins direkt. Der Anstieg von Bitcoin zogen auch Altcoins mit sich, mit institutionellem Geld, das investiert wird. Dies wird durch eine Transaktion veranschaulicht, bei der am Freitag, den 16. Februar, 86,5 Millionen USDC von Circle nach Binance über GSR und Falcon X verschoben wurden. Analysten sehen dieses Ereignis als Bestätigung, dass digitale Vermögenswerte auf dem Weg zur vollständigen Akzeptanz durch die institutionelle Finanzwelt sind.

Vorfreude auf das Bitcoin-Halving-Event

Das bevorstehende Halving-Event von Bitcoin könnte auch die jüngste Kursbewegung von BTC erklären, da Spekulanten ein wachsames Auge darauf haben. Das Ereignis findet alle vier Jahre statt (das nächste ist für April geplant) und die Belohnung für erfolgreiches Mining neuer Blöcke wird halbiert. Dies wiederum verlangsamt das Angebot neuer BTC, die täglich auf den Markt kommen.

Mit Halving-Events, die die Anzahl neuer Coins, die verfügbar sind, verlangsamen, ist es für Analysten plausibel, eine erhöhte Nachfrage zu erwarten, die sich auf den Preis auswirken könnte. Es gibt auch eine dokumentierte Geschichte von Preisen, die nach einem Halving-Event ansteigen.

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Ob BTC bis April 60.000 erreicht, könnte davon abhängen, wie viele institutionelle Zuflüsse noch stattfinden und wie der Markt auf das Halving-Event reagiert. Einige Analysten wie Blockstream-CEO Adam Back sagen voraus, dass BTC vor dem Halving-Event die sechsstellige Marke erreichen könnte. 

Bitcoin-Preisanalyse: Technische Indikatoren und Markttrends navigieren

Bitcoin testet derzeit einen Widerstand, der an den Dezember 2021 erinnert, und liegt bei etwa 51.800 Dollar. Ein Durchbruch über dieses Niveau könnte potenziell den Weg für einen Anstieg auf 59.400 Dollar ebnen. 

Derzeit liegt der 50-Tage-Durchschnitt weit über dem 200-Tage-Durchschnitt, was den andauernden Aufwärtstrend von Bitcoin unterstreicht. Der Relative Strength Index (RSI), der nahe der 70-Marke schwebt, signalisiert jedoch Vorsicht für Händler und weist auf mögliche überkaufte Bedingungen hin, was auf eine mögliche Korrektur im kurzfristigen Zeitraum hindeutet.

In Anbetracht der vielen Vorhersagen rund um Bitcoin ist es klar, dass die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin anhält. Das bevorstehende Halving-Event und die wachsende Akzeptanz von Bitcoin ETFs treiben seinen Aufwärtstrend voran.

Ob Bitcoin jedoch 60.000 Dollar erreicht oder Rückgänge erfährt, bleibt unsicher. Händler sollten beachten, dass der Handel mit Bitcoin sorgfältige Überlegungen und Risikomanagement erfordert.

Da die Berichtssaison sich dem Ende nähert, wird Salesforce am Mittwoch, den 28. Februar, seine Q4-Ergebnisse bekannt geben. Tech-Unternehmen standen in den letzten Wochen im Rampenlicht, wobei Giganten wie Microsoft und Amazon die Erwartungen von Wall Street übertrafen. Die Q4-Ergebnisse von Salesforce werden spannend zu beobachten sein und markieren den Höhepunkt eines geschäftigen Jahres 2023.

Salesforce im Jahr 2023

Das Jahr 2023 war ein Jahr harter Entscheidungen für das Unternehmen. CEO Marc Benioff räumte eine Überexpansion während der Pandemie ein. “Als unser Umsatz während der Pandemie anstieg, haben wir zu viele Menschen eingestellt, was zu dem wirtschaftlichen Rückgang führte, dem wir jetzt gegenüberstehen, und ich übernehme die Verantwortung dafür.”

Dies führte dazu, dass Salesforce 10% seiner Mitarbeiter entließ und seinen Ausschuss für Fusionen und Übernahmen auflöste, um die Gemeinkosten zu senken. Trotz dieser Maßnahmen blieben die Ausgaben des Unternehmens hoch, nachdem es Pläne zur Übernahme von Airkit.ai und Spiff bekannt gegeben hatte. Dies toppte ein Jahr, in dem das Unternehmen 13,5 Milliarden Dollar für Marketing und Vertrieb ausgegeben hatte. 

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres kündigte Salesforce einen Umsatz von 8,72 Milliarden Dollar an, der den Prognosen entsprach. Die Umsätze vorheriger Übernahmen, insbesondere von Tableau und MuleSoft, stiegen im dritten Quartal und glichen den Rückgang der Kernverkäufe aus. 

Vorfreude auf die Q4-Ergebnisse von Salesforce

Die Sparmaßnahmen des Unternehmens scheinen sich ausgezahlt zu haben, nachdem starke Q3-Ergebnisse gemeldet wurden, die die Branchenprognosen übertrafen. Der Q4-Bericht wird voraussichtlich die Ergebnisse des Q3 übertreffen, wobei Analysten von Factset mit einem Gewinn von 2,27 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 9,2 Milliarden Dollar rechnen. 

Da Gewinne und Margen im Jahr 2023 im Fokus stehen, könnte Salesforce Q4-Zahlen veröffentlichen, die die Schlagzeilen ähnlich wie den Q4-Ertragsaufruf von Nvidia am Mittwoch, den 21. Februar, aufgreifen. 

Salesforce und Nvidia im AI-Rennen

Mit Tech-Aktien, die die Schlagzeilen der Berichtssaison dominieren, war Nvidia der strahlende Stern der Branche. Sie haben es geschafft, ihren Aktienkurs im Jahr 2023 zu verdreifachen. Im Gegensatz dazu zog das Wachstum von Salesforce im Jahr 2023 nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich, auch wenn der Aktienkurs um mehr als 80% stieg und fast das Allzeithoch von 2021 erreichte.

Salesforce und Nvidia sind vielleicht nicht im selben Geschäft — das eine ist ein führender SaaS-Anbieter, das andere ein Pionier der Chipherstellung — doch ihre KI-Ambitionen bringen sie in Wettbewerb, wobei Produkte wie ‘Nvidia Deep Learning’ und ‘Salesforce Einstein' um Unternehmens- und Regierungs-Kunden konkurrieren. Dies steht vor dem Hintergrund, dass KI zum Hauptakteur des Jahrzehnts in der Tech-Welt geworden ist. 

Obwohl Nvidia dank seiner ‘Goldstandard’-KI-Chips einen enormen Erfolg hatte, strebt Salesforce durch Akquisitionen von KI-Unternehmen wie Airkit.ai nach ähnlichem Erfolg. Das Unternehmen plant Berichten zufolge auch, in Nvidias Chip-Händler Together AI zu investieren. Sie möchten in die wachsende KI-Umgebung eintauchen.

Die Dynamik des Aktienkurses von Salesforce steuern

Die Aktie von CRM liegt momentan leicht über der 290-Dollar-Marke. Dies scheint auch auf dem Weg zu ihrem Allzeithoch von 309,96 Dollar zu sein. Wenn die Bullen diesen Wert erreichen, wie sie es im vierten Quartal 2021 taten, und sich ohne Zurückweisung durchsetzen, könnten wir ein neues Allzeithoch für CRM sehen.

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Der 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt (SMA) liegt deutlich über dem 200-tägigen SMA, was auf starke kurzfristige bullische Tendenzen hinweist. Händler sollten jedoch auf den Relative Strength Index (RSI) achten, der sich der Überkaufsgrenze von 70 nähert.

Analysten achten auf wichtige Indikatoren sowie auf den mit Spannung erwarteten Ertragsaufruf. Dies dient dazu, eine bessere Vorstellung von der Entwicklung des Unternehmens im Technologiebereich zu bekommen.

In diesem neuesten Market Radar beleuchten wir die wirtschaftlichen Daten, die den S&P 500 beeinflussen. Wir behandeln die folgenden wirtschaftlichen Indikatoren - 

- US ISM Non-Manufacturing PMI
- US ADP Beschäftigungsänderung
- US Nonfarm Payrolls
- US Arbeitslosenquote

Erfahren Sie, wie diese Aktualisierungen den Aktienmarkt beeinflussen können und was sie für zukünftige Zinssätze bedeuten könnten. Wird der S&P 500 mit diesen Berichten weiter steigen? 

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Das Federal Open Market Committee (FOMC) spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten. Als Investor oder Trader ist es entscheidend, über die Entscheidungen des FOMC informiert zu bleiben und deren Auswirkungen zu verstehen, um Ihre Handelsstrategien zu optimieren. 

Eine wertvolle Ressource, um Einblicke in das Denken des FOMC zu gewinnen, sind die veröffentlichten Protokolle des FOMC. Dieser umfassende Leitfaden wird erläutern, wie Sie die FOMC-Protokolle effektiv nutzen können, um Ihre Handelsstrategien im Jahr 2024 zu verbessern.

Verstehen der FOMC-Protokolle

Die FOMC-Protokolle bieten eine detaillierte Zusammenfassung der Diskussionen und Entscheidungsprozesse des Gremiums während ihrer Sitzungen. Diese Protokolle werden etwa drei Wochen nach jeder Sitzung veröffentlicht und bieten wertvolle Einblicke in die Ansichten der Ausschussmitglieder zur Wirtschaft, Inflation und zukünftigen geldpolitischen Maßnahmen. Durch die Analyse der FOMC-Protokolle können Trader die Faktoren besser verstehen, die die Entscheidungen des Gremiums beeinflussen, und sich strategisch im Markt positionieren.

Wichtige Erkenntnisse aus den FOMC-Protokollen

Bewertung der Möglichkeit von Zinssenkungen

Einer der am genauesten beobachteten Aspekte der FOMC-Protokolle ist die Haltung des Gremiums zu den Zinssätzen. In der letzten Sitzung im Januar 2024 erkannte das FOMC an, dass Zinssenkungen nicht bevorstehen. Die Protokolle enthüllten, dass das Gremium vorsichtig ist, die geldpolitische Haltung zu schnell zu lockern, und betonen die Bedeutung einer sorgfältigen Bewertung der eingehenden Daten, um zu bestimmen, ob die Inflation nachhaltig auf das Ziel von 2 % zusteuert. Dieser vorsichtige Ansatz deutet darauf hin, dass Zinssenkungen möglicherweise nicht stattfinden, bis es mehr Vertrauen gibt, dass die Inflation unter Kontrolle ist.

Der Höhepunkt des Straffungszyklus

Die FOMC-Protokolle geben auch Einblicke in die Perspektive des Gremiums zum Straffungszyklus. Nach 11 aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen seit 2022 glaubt das Gremium, dass der Straffungszyklus seinen Höhepunkt erreicht hat. Die Protokolle deuten jedoch darauf hin, dass das Gremium weiterhin auf mehr Beweise für einen nachhaltigen Rückgang der Inflation wartet, bevor eine Zinssenkung in Betracht gezogen wird. Diese Erkenntnis kann Tradern helfen, die potenzielle Richtung der Zinssätze einzuschätzen und ihre Strategien entsprechend anzupassen.

Auswirkungen auf die Bewegungen an den Forexmärkten

Die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls führt häufig zu Bewegungen an den Forexmärkten, insbesondere am US-Dollar. Trader analysieren die Protokolle genau nach Hinweisen auf zukünftige geldpolitische Maßnahmen des Gremiums, die den Wert des Dollars gegenüber anderen Währungen beeinflussen können. Wenn die Protokolle beispielsweise eine taubenhafte Haltung nahelegen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit für zukünftige Zinssenkungen anzeigt, könnte der Dollar schwächer werden. Andererseits kann ein tauber Ton, der einen vorsichtigeren Ansatz bei Zinssenkungen vorschlägt, den Dollar stärken. Ein genaues Auge auf die FOMC-Protokolle zu werfen, kann Tradern helfen, von diesen Währungsbewegungen zu profitieren.

Integration der FOMC-Protokolle in Ihre Handelsstrategie

Nachdem wir die wichtigsten Erkenntnisse aus den FOMC-Protokollen untersucht haben, lassen Sie uns besprechen, wie Sie diese Informationen effektiv in Ihre Handelsstrategie einbeziehen können.

Informiert bleiben und vorausplanen

Markieren Sie die Veröffentlichungstermine der FOMC-Protokolle in Ihrem Kalender (oder folgen Sie Market News auf Deriv Blog) und stellen Sie sicher, dass Sie sie überprüfen, sobald sie verfügbar sind. Indem Sie informiert bleiben, können Sie vorausplanen und sich strategisch im Markt positionieren. Seien Sie auch auf wirtschaftliche Indikatoren oder Ereignisse aufmerksam, die den Entscheidungsprozess des Gremiums beeinflussen könnten, da diese wertvollen Kontext bei der Analyse der Protokolle bieten können.

Analysieren Sie das Sentiment des Gremiums

Achten Sie genau auf den Ton und das Sentiment, das in den FOMC-Protokollen zum Ausdruck kommt. Achten Sie auf Hinweise oder Indikationen zu den zukünftigen geldpolitischen Maßnahmen des Gremiums. Wenn die Protokolle beispielsweise Bedenken hinsichtlich Inflation oder wirtschaftlicher Abschwächung äußern, könnte dies auf eine höhere Wahrscheinlichkeit für zukünftige Zinssenkungen hindeuten. Das Verständnis des Sentiments des Gremiums kann Ihnen helfen, Marktbewegungen vorherzusehen und Ihre Positionen entsprechend anzupassen.

Überwachen Sie die Forexmärkte

Wie bereits erwähnt, kann die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls erhebliche Auswirkungen auf die Forexmärkte haben. Behalten Sie die Reaktion des US-Dollars und anderer wichtiger Währungen auf die Veröffentlichung der Protokolle genau im Auge. Suchen Sie nach Trends oder Mustern, die Ihre Forex Handelsentscheidungen beeinflussen können. Erwägen Sie den Einsatz technischer Analysetools und Indikatoren, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte auf der Grundlage der Reaktion des Forexmarktes auf die Minuten zu identifizieren.

Berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf andere Anlageklassen

Das FOMC-Protokoll wirkt sich zwar in erster Linie auf die Zinssätze und die Forexmärkte aus, kann aber auch Auswirkungen auf andere Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe haben. Wenn die Protokolle beispielsweise eine taubenhafte Haltung anzeigen, könnte dies zu einem erhöhten Nachfrage nach Aktien führen, da die Investoren niedrigere Kreditkosten erwarten. Umgekehrt könnte ein tauber Ton die Investoren dazu bringen, sicherere Anlagen wie Anleihen zu suchen. Behalten Sie im Auge, wie der Markt auf die Protokolle in verschiedenen Anlageklassen reagiert, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Kombinieren Sie die FOMC-Protokolle mit anderen fundamentalen und technischen Analysen

Um eine gut abgestimmte Handelsstrategie zu entwickeln, ist es entscheidend, die Erkenntnisse aus den FOMC-Protokollen mit anderen fundamentalen und technischen Analysen zu kombinieren. Erwägen Sie, wirtschaftliche Indikatoren, Unternehmensberichte, technische Indikatoren und Markttrends in Ihre Analyse einzubeziehen. Mit einem multidimensionalen Ansatz können Sie informiertere Handelsentscheidungen treffen und die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs erhöhen.

Die FOMC-Protokolle bieten wertvolle Einblicke in das Denken der Federal Reserve und zukünftige geldpolitische Maßnahmen. Durch die Analyse der Protokolle und die Einbeziehung der Informationen in Ihre Handelsstrategien können Sie sich strategisch im Markt positionieren und mögliche Chancen nutzen. 

Denken Sie daran, auf dem Laufenden zu bleiben, die Forexmärkte zu beobachten, die Auswirkungen auf andere Anlageklassen zu berücksichtigen und das FOMC-Protokoll mit anderen Analyseformen zu kombinieren, um Ihre Handelsstrategie im Jahr 2024 zu optimieren.

In diesem neuesten Market Radar werfen wir einen genaueren Blick auf die entscheidenden Zinspolitiken der Zentralbanken, die die Handelsdynamik während der Woche prägen könnten. Wir besprechen wichtige Ereignisse, darunter:

• Zinssätze der Bank of Japan (BOJ)
• Zinssätze der Reserve Bank of Australia (RBA)
• Zinssätze der People's Bank of China (PBOC)

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In diesem neuesten Market Radar sprechen wir über entscheidende wirtschaftliche Ereignisse in der Eurozone, die diese Woche die Marktdynamik beeinflussen können. 

• Einzelhandelsumsätze in der Eurozone
• Zinssatzentscheidung der EZB
• Auswirkungen des BIP der Eurozone im vierten Quartal

Erfahren Sie, wie diese Indikatoren sowohl die Bewegungen von Währungspaaren wie EURUSD als auch die Performance des DAX-Index beeinflussen.

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In diesem neuesten Market Radar sprechen wir über wichtige Wirtschaftsindikatoren, die möglicherweise Aufschluss über den Zustand der US-Wirtschaft geben. Erfahren Sie, wie Ihre Trades von diesen Indikatoren betroffen sein werden -

• US-Quartals-BIP
• ISM Manufacturing PMI
• US-Kern-PCE

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In diesem neuesten Markt-Radar tauchen wir tief in den neuesten Geschäftsbericht von Salesforce ein. Wir untersuchen die Auswirkungen auf den zukünftigen Markt wettbewerb und wie sich Salesforce positioniert, um um den ersten Platz im Rennen um Cloud-Computing zu kämpfen:

• Salesforce (CRM)

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