Báo cáo thị trường hàng tuần – 21 tháng 2 năm 2022

Forex

Chỉ số đô la Mỹ đã tăng nhẹ so với rổ các đồng tiền chính vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022, phục hồi những khoản thua lỗ trước đó. Tuy nhiên, nó vẫn giảm trong tuần do một loạt các diễn biến trong tình hình Ukraine - Nga khiến các nhà giao dịch lo lắng. Chỉ số đô la Mỹ giảm khoảng -0,34% trong tuần. Hiện tại, chỉ số đô la Mỹ đang giao dịch ở mức khoảng 95,78 USD. Biểu đồ hàng tháng ở trên cho thấy nhiều mức hỗ trợ tại 100 SMA và 200 SMA lần lượt ở mức 95,44 USD và 93,76 USD. Mặt khác, chỉ số đô la Mỹ đang giao dịch ngay dưới mức kháng cự của 50 SMA ở mức khoảng 95,97 USD.

Các cặp tiền khác đã phản ứng như thế nào?

• Cặp EUR/USD đã kết thúc tuần với ít biến động, giao dịch trong khoảng giá 1,1350 - 1,1360. Tâm lý về căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine đã chi phối hoạt động tài chính. Ngoài ra, biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã không đưa ra những gợi ý mới về chính sách tiền tệ.
• Cặp GBP/USD, đã tăng trong tuần thứ ba liên tiếp, vẫn kiên cường trước cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine mặc dù lạm phát ở Vương quốc Anh tăng cao và làm dấy lên kỳ vọng về việc tăng lãi suất của Ngân hàng Anh (BOE). Mặt khác, biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng Một đã khiến những người ủng hộ chính sách thắt chặt thất vọng và tạo ra một làn sóng bán đô la Mỹ mới.
• Di chuyển của USD/JPY chủ yếu được thúc đẩy bởi ý định của Nga tại Ukraine và các thông tin xung quanh tình hình quân sự và ngoại giao. Vào thứ Năm, ngày 17 tháng 2 năm 2022, USD/JPY đã đóng cửa ở mức 114,91 Yên, mức thấp nhất trong 2 tuần, sau khi các báo cáo về việc giao tranh chưa được xác minh đã kích thích dòng tiền an toàn chuyển sang đồng Yên. USD/JPY đã tăng lên mức trên 115,00 Yên sau khi một thỏa thuận cho Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tại Moscow vào tuần tới. Tuy nhiên, cuộc đối đầu vẫn tiếp tục có những tác động đến thị trường.

Trọng tâm tuần này sẽ nằm ở dữ liệu CPI (tháng Một) cho Khu vực Euro, chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng và Báo cáo Chính sách Tiền tệ của Fed cho Mỹ cùng với việc nghe báo cáo về lạm phát ở Vương quốc Anh của Ngân hàng Anh. Mặc dù tuần này khá nhẹ về dữ liệu, nhưng chủ đề trung tâm sẽ là các diễn biến địa chính trị liên quan đến Nga và Ukraine.

Hàng hóa

Có một mối quan ngại ngày càng tăng rằng các hàng hóa chính được sản xuất và xuất khẩu bởi các công ty Nga có thể bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng giữa Nga và các quốc gia phương Tây liên quan đến Ukraine và khả năng bị trừng phạt.

Tuần trước, vàng đã đạt mức 1.900 USD mỗi ounce lần đầu tiên kể từ năm 2021, nhưng đã giảm do các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Nga vào ngày 18 tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, sự rút lui này có thể chỉ là tạm thời, vì "các căng thẳng kéo dài và vẫn chưa được giải quyết sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng", theo phân tích viên thị trường cao cấp Bob Haberkorn của RJO Futures. Bất chấp sự suy giảm, giá vàng đã tăng 1,9%, duy trì xu hướng tăng trong tuần thứ ba liên tiếp.

Như đã thấy trong biểu đồ hàng tháng ở trên, giá vàng hiện đang giao dịch khoảng 1.896,76 USD, gần sát với các mức trung bình động 50 ngày và 100 ngày lần lượt là 1.895,18 USD và 1.893,84 USD, và cao hơn đáng kể so với mức trung bình động 200 ngày là 1.877,25 USD.

Giá dầu đã bị ảnh hưởng sau các báo cáo rằng một thỏa thuận hạt nhân với Iran "gần hơn bao giờ hết." Nếu một thỏa thuận được đạt được, Iran có thể quay lại khoảng 1,3 triệu thùng mỗi ngày (BPD) vào thị trường sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ. Triển vọng này đã đẩy giá dầu đến lần giảm hàng tuần đầu tiên trong 9 tuần vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022. Mặc dù những căng thẳng gia tăng trong cuộc khủng hoảng Ukraine - Nga không tạo ra hỗ trợ đáng kể, nhưng sự không chắc chắn có thể đẩy giá lên cao hơn.

Vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022, giá WTI Crude chuẩn giao dịch khoảng 91,07 USD mỗi thùng, đóng cửa giảm 4,6% trong tuần.

Vì các thị trường dầu mỏ hiện tại không thể đoán trước, có khả năng cao rằng OPEC+ sẽ kiên trì với chiến lược tăng sản lượng 400.000 BPD vào tháng 4 năm 2022 để duy trì một số sự ổn định và điều kiện lâu dài.

Tiền điện tử

Tuần trước, Bitcoin đã giảm xuống dưới mức tâm lý 40.000 USD, điều này khiến nó tiếp tục đi vào lãnh thổ sụt giảm. Tiền điện tử lớn nhất thế giới đã mất khoảng 6% tuần trước, giao dịch ở mức thấp khoảng 39.858 USD khi cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine tiếp tục làm các nhà giao dịch lo lắng.

Về mặt kỹ thuật, biểu đồ ở trên cho thấy mức hỗ trợ chính hiện tại của Bitcoin là 36.450 USD, trong khi bất kỳ khả năng tăng nào cũng sẽ thấy mức kháng cự chính của nó ở mức 39.913 USD tại mức hồi 38,2%. Nếu mức này bị phá vỡ, giá 41.013 USD sẽ trở thành mức kháng cự chính mới.

Tiền điện tử đứng thứ hai là Ether, tiếp tục phản ánh biến động giá của Bitcoin với mức giảm gần 7% trong tuần. Trong phiên sáng thứ Sáu, Ethereum đã không duy trì được mức hỗ trợ chính 2.900 USD và bị một làn sóng bán tháo khiến Ether giảm xuống mức thấp trong ngày khoảng 2.750 USD.

Trong khi đợt bán tháo tuần trước đã khiến hầu hết 20 loại tiền điện tử hàng đầu đều giảm, chỉ có Avalanche (AVAX) kết thúc tuần với tín hiệu tích cực, ghi nhận mức tăng 3%.

"Phố Wall đã hoàn toàn chuyển sang chế độ giảm thiểu rủi ro, và Bitcoin đang phải trả giá", chuyên gia phân tích thị trường cao cấp Edward Moya của OANDA nhận xét. "Những lo ngại về địa chính trị và khả năng Ngân hàng Trung ương có thể thắt chặt chính sách đang khiến các đồng tiền điện tử rơi vào tình trạng lao dốc."

Hơn nữa, sự gia tăng giám sát của chính phủ đối với thị trường tiền điện tử ở Mỹ đặt ra một mối đe dọa bổ sung cho các chuyển động giá dài hạn. Trong một diễn biến gần đây, FBI đã thành lập Đơn vị Khai thác Tài sản ảo để tập trung vào các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Tương tự, Bộ Tư pháp đã chỉ định Giám đốc đầu tiên cho Nhóm Thi hành Tiền điện tử Quốc gia mới thành lập.

Chỉ số Mỹ

Các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ dường như đang trên bờ của một cú tăng tổng thể vào giữa tuần, nhưng lại kết thúc ở mức âm sau khi giảm vào thứ Năm và thứ Sáu. Các chỉ số đã giảm gần 2%, với căng thẳng quân sự ở biên giới Nga - Ukraine là lực đẩy chính. Những căng thẳng địa chính trị này đã góp phần làm tăng thêm mức lạm phát cao của thị trường và kỳ vọng tăng lãi suất của Fed. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ đã tăng lên mức cao tới 2,06% vào thứ Tư, ngày 16 tháng 2 năm 2022, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2019, trước khi giảm trở lại khoảng 1,93% vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022. Các yếu tố góp phần vào động lực này là các tín hiệu không rõ ràng từ Nga và Fed, cũng như các báo cáo kinh tế.

Theo các báo cáo kinh tế tháng Một, doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng từ mức giảm của tháng Mười Hai nhờ vào sự bùng nổ trong doanh số bán trực tuyến và doanh số bán đồ nội thất cao hơn, góp phần vào sự tăng trưởng tốt hơn dự kiến. Hơn nữa, lạm phát cao cũng đã góp phần vào tổng doanh số bán lẻ hàng tháng gần đây, tăng 3,8% so với mức giảm 2,5% trong tháng 12. Mặt khác, tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần gần đây đã tăng vọt lên 248.000, mức cao nhất trong 4 tuần.

Tuy nhiên, Fed đã phát hành biên bản từ cuộc họp FOMC tháng Một, điều này đã mang lại một số sự an ủi cho thị trường vì không có bất kỳ bất ngờ lớn hay bình luận quá quyết đoán nào. Trong khi Fed sẵn sàng nâng lãi suất vào tháng Ba, biên bản đã chỉ ra rằng họ không ủng hộ một đợt tăng lãi suất 0,50% hoặc các động thái quyết đoán khác. Tuy nhiên, ủy ban đã thừa nhận rằng việc giảm đáng kể bảng cân đối của Fed có vẻ hợp lý. Chỉ 2 tuần trước, kỳ vọng của thị trường cho một đợt tăng lãi suất 0,50% tại cuộc họp tháng Ba đã giảm từ hơn 90% xuống còn khoảng 33%.

Tuần này, các sự kiện chính cần tập trung sẽ là Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng và Báo cáo Chính sách Tiền tệ của Fed (còn tạm thời).

Giao dịch trên các thị trường tài chính với quyền chọn và các bội số trên Deriv Trader hoặc CFDs trên Deriv X tài khoản tài chính và Deriv MT5 tài khoản tài chính và tài khoản STP tài chính.