Haftalık piyasa raporu – 21 Şubat 2022

Forex

18 Şubat 2022 Cuma günü Amerikan Doları endeksi, önceki kayıplarını tersine çevirerek ana paralar sepetine karşı biraz yükseldi. Ancak, Ukrayna-Rusya durumundaki bir dizi gelişme, yatırımcıları tedirgin ederek haftalık düşüşe neden oldu. Amerikan Doları endeksi, hafta boyunca yaklaşık %0,34 düştü. Şu anda Amerikan Doları endeksi yaklaşık $95,78 seviyesinden işlem görüyor. Yukarıdaki aylık grafik, $95,44 ve $93,76 seviyelerinde 100 SMA ve 200 SMA'da birden fazla destek seviyesini göstermektedir. Diğer taraftan, Amerikan Doları endeksi, yaklaşık $95,97 seviyesinde 50 SMA direnç seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Diğer pariteler nasıl tepki verdi?

• EUR/USD paritesi haftayı çok az bir hareketle $1,1350 - $1,1360 fiyat aralığında kapattı. Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik gerginlikler finansal faaliyetleri etkiledi. Ayrıca, ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, para politikası hakkında yeni ipuçları sağlamadı.
• GBP/USD, art arda üçüncü hafta yükselmesine rağmen, Birleşik Krallık enflasyonunun artması ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) artan faiz artırma beklentilerine rağmen Rusya- Ukrayna krizine karşı dirençli kaldı. Diğer yandan, Ocak ayı Fed tutanakları, şahinleri hayal kırıklığına uğratarak ABD Doları satışlarında yeni bir dalgayı tetikledi.
• USD/JPY'nin hareketi esasen Rusya'nın Ukrayna'daki niyetleri ve askeri ve diplomatik duruma dair haberler tarafından yönlendirildi. 17 Şubat 2022 Perşembe günü, USD/JPY ¥114,91'den kapandı, bu da 2 haftanın en düşük seviyesidir. Doğrulanmamış topçu ateşi raporları, yene güvenli liman akınlarını tetikledi. USD/JPY, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in önümüzdeki hafta Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi için bir anlaşmadan sonra ¥115,00'ın üzerine tırmandı. Ancak, çatışma, piyasalarda etki oluşturmaya devam ediyor.

Bu haftanın odak noktası Euro bölgesi için CPI verileri (Ocak), ABD için Tüketici Güven İndeksi ve Fed Para Politikası Raporu ile İngiltere Merkez Bankası tarafından yapılan enflasyon raporu oturumları olacaktır. Göreceli olarak hafif geçen bir veri haftasına rağmen, merkezde yer alan tema, Rusya ve Ukrayna'nın jeopolitik gelişmeleri olacaktır.

Emtialar

Rus şirketleri tarafından üretilen ve ihraç edilen anahtar emtiaların, Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki gerginlikler ve mümkün olabilecek yaptırımlardan etkilenme riskinin arttığına dair bir endişe var.

Geçtiğimiz hafta, altın 2021'den bu yana ilk kez ons başına $1.900 seviyesine ulaştı, ancak 18 Şubat 2022'de ABD-Rusya diplomasi görüşmeleri sonrasında geri çekildi. Ancak, bu geri çekilmenin kısa ömürlü olabileceği, çünkü "süregelen ve hala çözülemeyen gerginliklerin altını desteklemeye devam edeceği" RJO Futures kıdemli piyasa analisti Bob Haberkorn tarafından belirtiliyor. Düşüşe rağmen, altın fiyatı %1,9 artarak üçüncü hafta üst üste yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

Yukarıdaki aylık grafikte görüldüğü gibi, altın şu anda yaklaşık $1.896,76 seviyesinde işlem görüyor. Bu, sırasıyla $1.895,18 ve $1.893,84 seviyelerinde 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamalarına oldukça yakın ve $1.877,25 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamadan çok daha üstünde.

Petrol fiyatları, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın "her zamankinden daha yakın" olduğuna dair raporların ardından önemli ölçüde etkilendi. Bir anlaşma sağlanırsa, İran, ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ardından pazara yaklaşık 1,3 milyon varil/gün (BPD) dönebilir. Bu olasılık, 18 Şubat 2022 Cuma günü petrol fiyatlarının 9 haftada ilk haftalık düşüşünü görmesine neden oldu. Ukrayna-Rusya krizine dair tırmanan gerilimler, önemli bir destek sunmasa da, belirsizlik fiyatları daha yüksek düzeye çıkarabilir.

18 Şubat 2022 Cuma günü, WTI Crude benchmark'ı varil başına yaklaşık $91,07 seviyesinden işlem görüyor, haftalık bazda %4,6 daha düşük kapandı.

Petrol piyasaları şu anda belirsiz olduğundan, OPEC+'nın 400.000 BPD üretim artışı stratejisine Nisan 2022'ye kadar bağlı kalma olasılığı yüksektir.

Kripto para birimleri

Geçtiğimiz hafta Bitcoin, $40.000 kritik psikolojik seviyesinin altına düşerek daha fazla ayı bölgesine girdi. Dünyanın en büyük kripto parası, geçen hafta %6 değer kaybederek $39.858 seviyelerine kadar düştü; bu durum Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimlerin devam etmesiyle yatırımcıları korkuttu.

Teknik olarak, yukarıdaki grafik, Bitcoin'in şu anki birincil desteğinin $36.450'de olduğunu gösteriyor. Yukarı yönlü potansiyel, %38,2 düzeltme seviyesindeki $39.913'daki birincil direnç seviyesinin etkili olmasıyla sonuçlanabilir. Bu seviyenin ihlali, $41.013'ü yeni birincil direnç seviyesi olarak tanıtacaktır.

İkinci sıradaki kripto para olan Ether, Bitcoin'in fiyat hareketlerini %7'lik bir haftalık kayıpla takibe devam etti. Cuma sabahı oturumunda, Ethereum $2.900'daki ana destek seviyesini koruyamadı ve satıcılardan aldığı yeni dalgayla Ether'i $2.750 seviyesine kadar düşürdü.

Geçtiğimiz haftaki satış dalgası, en iyi 20 kripto paranın çoğunu kırmızıya sürüklese de, sadece Avalanche (AVAX) haftayı %3'lük ilginç bir kazançla kapatmayı başardı.

"Wall Street tamamen riskten kaçınma moduna girdi ve Bitcoin bunun bedelini ödüyor" diye yorumda bulundu OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya. "Jeopolitik kaygılar ve muhtemel agresif merkez bankası sıkılaştırmaları, kripto paraların düşüşte kalmasına neden oluyor."

Ayrıca, ABD kripto para pazarındaki hükümet denetiminin artışı, uzun vadeli fiyat hareketleri için ek bir tehdit oluşturuyor. Son gelişmelerde, Amerika Birleşik Devletleri FBI'sı, kripto para ile ilgili suçlara odaklanacak Sanal Varlık Sömürüsü Birimini kurdu. Benzer şekilde, Adalet Bakanlığı, yeni kurulan Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi için ilk müdürü atanmıştır.

ABD Endeksleri

Büyük ABD borsa endeksleri, haftanın ortasında genel kazanç sağlamaya yakın görünüyordu, ancak Perşembe ve Cuma günleri düşüşe geçerek negatif kapandı. Endeksler, Rusya-Ukrayna sınırındaki askeri gerginliklerin etkisiyle neredeyse %2 düştü. Bu jeopolitik gerginlikler, piyasanın halihazırda yüksek olan enflasyonuna ve Fed tarafından artan faiz artırma beklentilerine eklendi. Ayrıca, 10 yıllık ABD Hazine getirisi, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü %2,06'ya kadar tırmandı; bu, Temmuz 2019'dan beri en yüksek seviye olup, 18 Şubat 2022 Cuma günü tekrar %1,93 civarına düştü. Bu ivmeye katkıda bulunan faktörler, Rusya ve Fed'in belirsiz sinyalleri ile ekonomik raporlardır.

Ocak ayı ekonomik raporlarına göre, ABD perakende satışları, online satışlardaki artış ve daha yüksek mobilya satışları sayesinde Aralık'taki düşüşten ardından arttı ve beklenenden daha iyi bir büyümeye katkıda bulundu. Ayrıca, yüksek enflasyon, bu son aylık perakende satış toplamını da destekledi; bu, Aralık ayında %2,5'lik bir düşüşle karşılaştırıldığında %3,8 artış göstermektedir. Öte yandan, son haftalık yeni işsizlik başvuruları toplamı 248.000'e yükseldi ve bu, 4 haftanın en yüksek seviyesidir.

Olumlu yönden, Fed, Ocak FOMC toplantısından tutanakları yayımladı; bu toplantı, piyasalar açısından bazı rahatlık sağladı çünkü büyük sürprizler veya aşırı şahin yorumlar yer almadı. Fed, genel olarak Mart ayında faizleri artırmaya hazır olsa da, tutanaklar %0,50 oranında bir artışı veya diğer agresif hareketleri desteklemediğini belirtmiştir. Ancak, komite, Fed'in bilançosundaki önemli bir azaltmanın yapılmasının mantıklı göründüğünü kabul etti. Sadece 2 hafta önce, Mart toplantısında %0,50'lik bir artış beklentisi, %90'ın üstünden yaklaşık %33'e düştü.

Bu hafta, odak noktasındaki önemli olaylar, Tüketici Güven İndeksi ve Fed Para Politikası Raporu (hala kesin değil) olacak.

Finansal piyasalarda Deriv Trader veya Deriv X Finansal hesap ve Deriv MT5 CFD'lerde opsiyon ve Multipliers işlem yapın Finansal ve Finansal STP hesapları.