Wöchentlicher Markbericht – 21. Februar 2022

Forex.

Der US-Dollar-Index legte am Freitag, dem 18. Februar 2022, gegenüber einem Warenkorb wichtiger Währungen zu und machte damit frühere Verluste wett. Dennoch war er im Wochenvergleich gefallen, da eine Reihe von Entwicklungen in der Ukraine-Russland-Situation die Händler nervös machte. Der US-Dollar-Index fiel in dieser Woche um rund -0,34%. Derzeit wird der US-Dollar-Index bei etwa 95,78 USD gehandelt. Das monatliche Diagramm oben zeigt mehrere Unterstützungsniveaus bei der 100-SMA und 200-SMA bei 95,44 USD und 93,76 USD, respectively. Auf der anderen Seite wird der US-Dollar-Index gerade unter dem Widerstandslevel der 50-SMA bei etwa 95,97 USD gehandelt.

Wie haben sich die anderen Paare verhalten?

• Das EUR/USD-Paar beendete die Woche mit wenig Bewegung und bewegte sich im Preisbereich von 1,1350 USD bis 1,1360 USD. Die Stimmung über geopolitische Spannungen zwischen Russland und der Ukraine dominierte die Finanzaktivitäten. Darüber hinaus konnten die Protokolle der Sitzung der US-Notenbank keine neuen Hinweise auf die Geldpolitik geben.
• GBP/USD, das jetzt die dritte Woche in Folge im Plus ist, blieb widerstandsfähig gegenüber der Krise zwischen Russland und der Ukraine, obwohl die Inflation im Vereinigten Königreich steigt und die Erwartungen an Zinserhöhungen durch die Bank of England (BoE) verstärkt werden. Andererseits enttäuschten die Protokolle der Fed im Januar die Falken und lösten eine neue Welle des Verkaufs des US-Dollars aus.
• Die Bewegungen des USD/JPY wurden hauptsächlich von den Absichten Russlands in der Ukraine und den Nachrichten über die militärische und diplomatische Situation getrieben. Am Donnerstag, dem 17. Februar 2022, schloss der USD/JPY bei ¥114,91, dem niedrigsten Stand seit 2 Wochen, nachdem Berichte über nicht verifiziertes Artilleriefeuer sichere Zuflüsse in den Yen auslösten. Der USD/JPY stieg über ¥115,00, nachdem ein Abkommen erreicht wurde, dass US-Außenminister Anthony Blinken nächste Woche mit dem russischen Außenminister Sergey Lavrov in Moskau zusammentreffen wird. Die Pattsituation hat jedoch weiterhin Auswirkungen auf den Markt.

Diese Woche liegt der Fokus auf den CPI-Daten (Januar) für die Eurozone, dem Verbraucherindex und dem Finanzpolitischen Bericht der Fed für die USA sowie den Anhörungen zum Inflationsbericht im Vereinigten Königreich durch die Bank of England. Trotz einer relativ schwachen Datenwoche wird das zentrale Thema geopolitische Entwicklungen im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine sein.

Commodities

Es gibt wachsende Bedenken, dass wichtige Rohstoffe, die von russischen Unternehmen hergestellt und exportiert werden, von den Spannungen zwischen Russland und den westlichen Nationen über die Ukraine und mögliche Sanktionen gegen Russland betroffen sein könnten.

In der letzten Woche erreichte Gold zum ersten Mal seit 2021 1.900 USD pro Unze, um dann in Reaktion auf die Diplomatiegespräche zwischen den USA und Russland am 18. Februar 2022 zurückzufallen. Dieser Rückgang könnte jedoch von kurzer Dauer sein, da "anhaltende und noch ungelöste Spannungen weiterhin den Goldpreis unterstützen", sagt Bob Haberkorn, leitender Marktanalyst bei RJO Futures. Unabhängig von dem Rückgang stieg der Goldpreis um 1,9% und setzte damit seinen Aufwärtstrend für die dritte aufeinanderfolgende Woche fort.

Wie im obigen Monatschart zu sehen ist, wird Gold derzeit bei etwa 1.896,76 USD gehandelt, nahe seinen 50-Tage- und 100-Tage-Durchschnittswerten von 1.895,18 USD bzw. 1.893,84 USD und deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt von 1.877,25 USD.

Die Ölpreise erhielten einen Rückschlag nach Berichten, dass ein Atomabkommen mit dem Iran "näher als je zuvor" sei. Wenn ein Abkommen erreicht wird, könnte der Iran etwa 1,3 Millionen Barrel pro Tag (BPD) auf den Markt zurückbringen, nachdem die US-Sanktionen aufgehoben wurden. Diese Aussicht führte am Freitag, dem 18. Februar 2022, zu dem ersten wöchentlichen Rückgang der Ölpreise seit 9 Wochen. Obwohl die eskalierenden Spannungen über die Ukraine-Russland-Krise keine nennenswerte Unterstützung boten, könnte die Unsicherheit potenziell die Preise nach oben treiben.

Am Freitag, dem 18. Februar 2022, wurde das Benchmark-WTI-Rohöl bei etwa 91,07 USD pro Barrel gehandelt und schloss damit 4,6% niedriger in der Woche.

Da die Ölpreise derzeit unvorhersehbar sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass OPEC+ an der Produktionssteigerungsstrategie von 400.000 BPD bis April 2022 festhält, um einige Normalität und stabile langfristige Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Kryptowährungen

In der letzten Woche fiel Bitcoin unter die psychologische Schlüsselgrenze von 40.000 USD, was ihn weiter in das bärische Terrain drängte. Die weltweit größte Kryptowährung verlor in der letzten Woche etwa 6% und fiel auf Tiefststände von etwa 39.858 USD, während die Pattsituation zwischen Russland und der Ukraine weiterhin die Händler verunsicherte.

Technisch betrachtet zeigt das obige Diagramm, dass Bitcoin derzeit eine primäre Unterstützung bei 36.450 USD hat, während jedes Aufwärtspotential sein primäres Widerstandsniveau bei 39.913 USD bei einem Rückzug von 38,2% erreichen würde. Ein Durchbruch dieses Niveaus würde 41.013 USD als neues primäres Widerstandsniveau einführen.

Die zweitgrößte Kryptowährung, Ether, spiegelte weiterhin die Preisbewegungen von Bitcoin mit einem wöchentlichen Verlust von fast 7% wider. Während der Morgensitzung am Freitag konnte Ethereum sein wichtigstes Unterstützungsniveau bei 2.900 USD nicht halten und wurde weiter mit einer Verkaufswelle getroffen, die Ether auf ein Intraday-Tief von etwa 2.750 USD fiel.

Während des Verkaufs in der letzten Woche lagen die meisten der 20 größten Kryptowährungen im Minus, nur Avalanche (AVAX) beendete die Woche positiv mit einem interessanten Plus von 3%.

"Die Wall Street ist in den vollständigen De-Risking-Modus gegangen, und Bitcoin zahlt den Preis", kommentierte Edward Moya, leitender Marktanalyst bei OANDA. "Ängste wegen geopolitischer Bedenken und potenziell aggressiver geldpolitischer Straffungen haben die Kryptowährungen in den freien Fall versetzt."

Darüber hinaus stellt der Anstieg der staatlichen Kontrolle über den US-Kryptowährungsmarkt eine zusätzliche Bedrohung für langfristige Preisbewegungen dar. In einer aktuellen Entwicklung hat das FBI der Vereinigten Staaten die Einheit für die Ausbeutung virtueller Vermögenswerte gegründet, um sich auf krypto-bezogene Verbrechen zu konzentrieren. Ebenso ernannte das Justizministerium den ersten Direktor für sein kürzlich gegründetes Nationaler Einheit für die Strafverfolgung von Kryptowährungen.

US-Indizes

Die großen US-Aktienindizes schienen zu Wochenmitte kurz vor einem Gesamtnettogewinn zu stehen, endeten jedoch negativ, nachdem sie am Donnerstag und Freitag gefallen waren. Die Indizes fielen um fast 2%, wobei militärische Spannungen an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine der treibende Faktor waren. Diese geopolitischen Spannungen trugen zur bereits hohen Inflation und den steigenden Zinserwartungen durch die Fed bei. Darüber hinaus stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen am Mittwoch, dem 16. Februar 2022, auf bis zu 2,06%, den Höchststand seit Juli 2019, bevor sie am Freitag, dem 18. Februar 2022, auf etwa 1,93% zurückfiel. Zu den Faktoren, die zu diesem Momentum beigetragen haben, gehörten Russlands und die widersprüchlichen Signale der Fed sowie wirtschaftliche Berichte.

Laut den Wirtschaftsberichten aus Januar sind die Einzelhandelsumsätze in den USA im Vergleich zu einem Rückgang im Dezember dank eines Anstiegs der Online-Verkäufe und höherer Möbelverkäufe gestiegen, was zu einem besseren als erwarteten Wachstum beitrug. Darüber hinaus unterstützte die hohe Inflation auch den neuesten monatlichen Gesamtwert der Einzelhandelsumsätze, der um 3,8% im Vergleich zu einem Rückgang von 2,5% im Dezember gestiegen ist. Auf der anderen Seite stieg die neueste wöchentliche Gesamtzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 248.000, den höchsten Stand seit 4 Wochen.

Auf der positiven Seite veröffentlichte die Fed das Protokoll der Sitzung des FOMC im Januar, was den Märkten etwas Sicherheit gab, da keine größeren Überraschungen oder übermäßig aggressive Bemerkungen gemacht wurden. Während die Fed generell bereit war, die Zinsen im März zu erhöhen, weisen die Protokolle darauf hin, dass sie keine 0,50%-Zinserhöhung oder andere aggressive Maßnahmen befürworten. Das Komitee erkannte jedoch an, dass eine signifikante Reduzierung der Bilanzsumme der Fed sinnvoll erscheint. Vor nur 2 Wochen fielen die Markterwartungen für eine 0,50%-Zinserhöhung bei der Sitzung im März von über 90% auf etwa 33%. 

In dieser Woche werden die wichtigen Ereignisse, auf die man sich konzentrieren sollte, der Verbraucherindex und der vorläufige Bericht über die Geldpolitik der Fed sein.

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