Weekly market report – 21 Feb 2022

외환

미국 달러 지수가 2022년 2월 18일 금요일, 주요 통화 바스켓에 대해 소폭 상승하며 이전 손실을 만회했습니다. 그러나 일주일 동안은 우크라이나-러시아 상황에서 발생한 일련의 사건들로 인해 여전히 하락세에 있었습니다. 미국 달러 지수는 주간 기준으로 약 -0.34% 하락했습니다. 현재 미국 달러 지수는 약 $95.78에서 거래되고 있습니다. 위의 월간 차트는 각각 $95.44 및 $93.76에 위치한 100 SMA와 200 SMA에서 여러 지원 수준을 보여줍니다. 반면, 미국 달러 지수는 약 $95.97에서 50 SMA의 저항 수준 바로 아래에서 거래되고 있습니다.

다른 통화쌍은 어떻게 반응했나요?

• EUR/USD 통화쌍은 거의 움직임 없이 주를 마감하며 $1.1350 - $1.1360 가격 범위에서 거래되었습니다. 러시아와 우크라이나 간의 지정학적 긴장감이 금융 활동을 지배했습니다. 또한, 미국 연방준비제도의 회의록은 통화 정책에 대한 새로운 힌트를 제공하지 못했습니다.
• GBP/USD는 3주 연속 상승세를 보이며 영국 인플레이션이 상승하고 영국은행(BOE)의 금리 인상 기대감에도 불구하고 러시아-우크라이나 위기에 견딜 수 있었습니다. 반면, 1월 연준 회의록은 비둘기파를 실망시키며 미국 달러 매도 물결을 촉발했습니다.
• USD/JPY의 움직임은 주로 러시아의 우크라이나 의도와 군사 및 외교 상황에 관한 뉴스에 의해 주도되었습니다. 2022년 2월 17일 목요일, USD/JPY는 ¥114.91에 마감하여 2주 간의 최저 수준을 기록했으며, 확인되지 않은 포격 교환 보고서가 엔화를 통한 안전자산 유입을 촉발했습니다. USD/JPY는 미국 국무장관 앤서니 블링컨이 다음 주 모스크바에서 러시아 외무장관 세르게이 라브로프와 만나기로 합의한 후 ¥115.00 이상으로 상승했습니다. 그러나 이 대치 상황은 여전히 시장에 영향을 미치고 있습니다.

이번 주의 초점은 유로존의 CPI 데이터(1월), 미국의 소비자 신뢰 지수 및 연준 통화 정책 보고서, 그리고 영국은행의 인플레이션 보고서 청문회에 맞춰질 것입니다. 상대적으로 가벼운 데이터 주에도 불구하고, 기본적인 중심 주제는 러시아와 우크라이나 간의 지정학적 발전이 될 것입니다.

원자재

러시아 기업이 제조 및 수출하는 주요 원자재가 우크라이나와의 긴장 및 러시아에 대한 제재로 영향을 받을 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.

지난주 금은 2021년 이후 처음으로 온스당 $1,900에 도달했으나, 2022년 2월 18일 미국-러시아 외교 협상에 대한 반응으로 후퇴했습니다. 하지만, 이러한 후퇴는 단기적인 것일 수 있으며, "지속적이고 해결되지 않은 긴장은 여전히 금이라는 자산을 지지할 것입니다"라고 RJO Futures의 선임 시장 분석가인 밥 하버콘이 말했습니다. 슬럼프에도 불구하고, 금 가격은 1.9% 상승하여 3주 연속으로 상승세를 유지했습니다.

위의 월간 차트에서 보듯, 금은 현재 약 $1,896.76에 거래되고 있으며, 각각 $1,895.18 및 $1,893.84의 50일 및 100일 이동 평균에 근접하고 있으며, $1,877.25의 200일 이동 평균에서 훨씬 높은 수준입니다.

이란과의 핵 합의가 "그 어느 때보다 가까워지고 있다"는 보도가 나온 후 유가가 타격을 입었습니다. 합의가 이루어질 경우, 이란은 미국 제재 해제 후 하루 약 130만 배럴(BPD)을 시장에 다시 공급할 수 있습니다. 이 전망은 2022년 2월 18일 금요일, 9주 만에 처음으로 주간 유가 하락을 초래했습니다. 우크라이나-러시아 위기에 대한 고조된 긴장이 뚜렷한 지지를 제공하지 않았지만, 불확실성이 가격 상승을 견인할 가능성이 있습니다; 

2022년 2월 18일 금요일, 기준 WTI 원유는 배럴당 약 $91.07에 거래되며, 주간 4.6% 하락으로 마감했습니다; 

현재 유가는 예측할 수 없기 때문에, OPEC+는 2022년 4월까지 400,000 BPD의 생산 증가 전략을 유지할 가능성이 높습니다.

암호화폐

지난주 비트코인은 $40,000의 주요 심리적 수준 아래로 떨어졌으며, 이는 더욱 약세 시장으로 이동하게 했습니다. 세계 최대의 암호화폐인 비트코인은 지난주 동안 약 6% 하락하며 $39,858의 저점에서 거래되었으며, 러시아와 우크라이나 간의 대치가 거래자들에게 불안감을 계속 불러일으켰습니다.

기술적으로 보면, 위의 차트는 비트코인의 현재 주요 지원 수준이 $36,450임을 보여줍니다. 또한 상승 잠재력이 있을 경우, 38.2% 되돌림에서 주요 저항 수준인 $39,913이 영향을 미칠 것입니다. 이 수준을 돌파하면 $41,013이 새로운 주요 저항 수준으로 자리 잡게 됩니다.

두 번째 암호화폐인 이더리움은 비트코인의 가격 움직임을 계속 반영하며 거의 7%의 주간 손실을 기록했습니다. 금요일 아침 세션 동안, 이더리움은 $2,900의 주요 지원 수준을 유지하지 못했으며, 판매 압력에 시달려 이더는 하루 최저 $2,750으로 떨어졌습니다.

지난주의 매도 세력이 상위 20개 암호화폐의 대부분을 적자에 빠뜨린 반면, Avalanche (AVAX)만이 3%의 흥미로운 긍정적인 결과로 주를 마감했습니다.

"월스트리트는 완전한 리스크 회피 모드에 들어갔으며, 비트코인이 대가를 치르고 있다"고 OANDA의 선임 시장 분석가인 에드워드 모야가 평가했습니다. "지정학적 우려와 잠재적으로 공격적인 중앙은행 긴축에 대한 우려로 인해 암호화폐가 폭락하고 있다."

게다가, 미국 암호화폐 시장에 대한 정부의 감시 증가가 장기적인 가격 움직임에 추가적인 위협을 가하고 있습니다. 최근에 미국 FBI는 암호화폐 관련 범죄에 집중하기 위한 가상 자산 착취 부서를 출범했습니다. 유사하게, 법무부는 최근에 설립된 국가 암호화폐 단속 팀의 첫 번째 감독관을 임명했습니다.

미국 지수

주요 미국 주식 지수는 주중에 전반적인 상승세에 접어들 것으로 보였으나, 목요일과 금요일에 하락하면서 부정적 마감이 되었습니다. 지수는 거의 2% 하락했으며, 러시아-우크라이나 국경의 군사적 긴장이 주요 요인이었습니다. 이러한 지정학적 긴장은 이미 높은 시장 인플레이션과 연준의 금리 인상 기대를 더했습니다. In addition, ​​the 10-year US Treasury yield climbed as high as 2.06% on Wednesday, 16 February 2022, the highest since July 2019, before falling back to around 1.93% on Friday, 18 February 2022. 이러한 모멘텀을 부추긴 요인은 러시아와 연준의 모호한 신호와 경제 보고서들입니다.

1월 경제 보고서에 따르면, 미국의 소매 판매는 온라인 판매와 가구 판매의 급증 덕분에 12월의 감소에서 증가하여 예상보다 나은 성장을 이끌었습니다. 게다가, 높은 인플레이션도 최근의 월간 소매 판매 총액 증가를 돕고 있으며, 이는 12월의 2.5% 감소에 비해 3.8% 증가했습니다. On the other hand, the latest weekly total of new jobless claims surged to 248,000, the highest level in 4 weeks.

긍정적인 측면에서, 연준은 1월 FOMC 회의록을 공개했고, 주요 놀라움이나 지나치게 매파적인 발언이 없었기 때문에 시장에 다소 안도감을 주었습니다. 연준은 일반적으로 3월에 금리를 인상할 준비가 되어 있었지만, 회의록에서는 0.50% 금리 인상이나 다른 공격적인 조치를 선호하지 않았음을 나타냈습니다. 그러나 위원회는 연준의 대차대조표에서 큰 감소가 바람직해 보인다는 점을 인정했습니다. Just 2 weeks ago, the market expectations for a 0.50% rate hike at the March meeting dropped from over 90% to around 33%. 

이번 주에는 소비자 신뢰 지수와 연준의 통화 정책 보고서(잠정)를 주목해야 할 주요 이벤트로 삼을 것입니다.

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