2022 年 2 月 21 日每周市场报告

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美国美元指数在2022年2月18日星期五对一篮子主要货币小幅上涨，扭转了之前的损失。 然而，由于乌克兰-俄罗斯局势的一系列发展让交易者感到不安，本周仍然下跌。 本周，美元指数下跌了大约 -0.34%。 目前，美元指数的交易价格大约为 $95.78。 上面的月度图显示，100 SMA 和 200 SMA 分别在 $95.44 和 $93.76 有多个支撑位。 另一方面，美元指数的交易价略低于 50 SMA 的阻力位，约为 $95.97。

其他货币对的反应如何？

• EUR/USD 货币对本周几乎没有变动，交易区间在 $1.1350 - $1.1360 之间。 对俄罗斯和乌克兰之间地缘政治紧张局势的情绪主导了金融活动。 此外，美国联邦储备会议纪要未能提供新的货币政策暗示。
• GBP/USD 在连续第三周上涨的情况下，尽管英国通胀上升并提高了人们对英格兰银行 (BOE) 加息的预期，仍表现出对俄罗斯-乌克兰危机的韧性。 另一方面，1月份的美联储会议纪要令鹰派失望，并引发了新一轮的美元抛售浪潮。
• USD/JPY 的走势主要受到俄罗斯在乌克兰的意图以及围绕军事和外交局势的消息的驱动。 在2022年2月17日星期四，USD/JPY收于¥114.91，创下两周以来的最低水平，此前未经证实的炮火交火报道引发了对日元的避险资金流入。 在与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫达成协议后，USD/JPY在下周将超过¥115.00，届时美国国务卿安东尼·布林肯将在莫斯科会见他。 然而，僵局仍然对市场产生影响。

本周的重点将是欧元区的消费者价格指数（1月）、美国的消费者信心指数和美联储货币政策报告，以及英国银行的通货膨胀报告听证会。 尽管这一周的数据相对较少，但核心主题将是围绕俄罗斯与乌克兰的地缘政治发展。

商品

人们日益担心，俄罗斯公司生产和出口的关键商品可能会受到与乌克兰及对俄罗斯可能实施的制裁有关的俄罗斯与西方国家之间的紧张关系的影响。

Last week gold reached $1,900 per ounce for the first time since 2021 only to retreat in response to the US-Russian diplomacy talks on 18 February 2022. 然而，这次回撤可能是短暂的，因为“持续的、仍未解决的紧张局势将继续支撑黄金，”RJO Futures 高级市场分析师 Bob Haberkorn 说。 尽管出现回落，但黄金价格上涨了 1.9%，连续第三周维持上升趋势。

从上面的月度图来看，黄金目前的交易价格约为 $1,896.76，略接近其 50 日和 100 日移动平均线，分别为 $1,895.18 和 $1,893.84，远高于其 200 日移动平均线 $1,877.25。

根据报道，由于与伊朗的核协议“比以往任何时候都更近”，油价受到打击。 如果达成交易，伊朗可能会在美国制裁解除后，将每天约1.3百万桶（BPD）原油恢复到市场上。 这一前景推动油价在2022年2月18日星期五实现了九周以来的首次周度下跌。 尽管乌克兰-俄罗斯危机升级的紧张局势并未提供显著支持，但不确定性可能会将价格推高。 

在2022年2月18日星期五，基准WTI原油的交易价格约为每桶91.07美元，本周收盘时下降了4.6%。

由于目前石油市场不可预测，OPEC+ 很可能会坚持到 2022 年 4 月的 400,000桶/日的增产策略，以维持一定的正常状态和稳定的长期条件。

加密货币

上周，比特币跌破了 $40,000 的关键心理关口，使它进一步进入了熊市。 作为全球最大的加密货币，上周比特币下跌约 6%，交易价格低至约 $39,858，因为俄罗斯与乌克兰的僵局继续让交易者感到恐慌。

从技术角度来看，上述图表显示比特币当前的主要支撑位在 $36,450，而任何上涨潜力将使其主要阻力位 $39,913 在 38.2% 回调位置生效。 突破该水平将使 $41,013 成为其新的主要阻力位。

排名第二的加密货币以太坊继续跟随比特币的价格波动，上周下跌近 7%。 在周五的上午交易中，以太坊未能维持其 $2,900 的主要支撑位，进一步受到一波卖盘的冲击，使以太坊最低跌至约 $2,750。

尽管上周的抛售使排名前20的多数加密货币变成了红色，唯一表现良好的只有 Avalanche (AVAX)，上涨了 3%。

OANDA 高级市场分析师 Edward Moya 评论称：“华尔街已完全进入去风险模式，而比特币正在为此付出代价。” 对地缘政治的问题及潜在的激进的中央银行收紧政策的担忧，使各类加密货币都处于自由落体状态。

此外，政府对美国加密货币市场加强监管的趋势对长期价格走势构成了额外威胁。 最近，美国联邦调查局成立了虚拟资产利用单位，专注于与加密货币相关的犯罪活动。 同样，司法部也为其新成立的国家加密货币执法团队任命了首任主任。

美国指数

主要美国股票指数在周中似乎接近整体盈利，但在周四和周五下跌后，最终结束于负值。 指数下跌了近 2%，俄乌边境的军事紧张局势是主要推动力。 这些地缘政治紧张局势加剧了市场本已高企的通货膨胀以及美联储加息预期上升的压力。 此外，10年期美国国债收益率在2022年2月16日（星期三）攀升至2.06%，是自2019年7月以来的最高水平，随后在2022年2月18日（星期五）回落至约1.93%。 推动这一势头的因素包括俄罗斯和美联储模糊的信号，以及经济报告。

根据1月份的经济报告，美国零售销售在12月份下滑后由于在线销售激增和家具销售增长而有所上升，为优于预期的增长做出了贡献。 此外，高通胀也促进了最新的月度零售销售总额，比去年十二月的2.5%降幅上涨了3.8%。 另一方面，上周新失业申请总数激增至 248,000，为 4 周以来的最高水平。

从积极的方面来看，美联储发布了1月份FOMC会议的会议纪要，这让市场感到一些安慰，因为没有重大的意外或过于鹰派的言论。 虽然美联储一般准备在三月份加息，但会议纪要表明它并不支持0.50%的加息或其他激进措施。 然而，委员会确实承认，显著减少美联储的资产负债表似乎是明智之举。 就在两周前，市场对3月会议上加息0.50%的预期从90%以上下降到了约33%。 

本周，关注的关键事件将是消费者信心指数和美联储货币政策报告（当前为暂定）。

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