Еженедельный рыночный отчет – 21 февраля 2022 года

Форекс

Индекс доллара США немного поднялся по отношению к корзине основных валют в пятницу, 18 февраля 2022 года, отыграв предыдущие потери. Тем не менее, он все еще находился ниже за неделю, поскольку серия событий в ситуации на Украине и России встревожила трейдеров. Индекс доллара США за неделю снизился примерно на -0,34%. В настоящее время индекс доллара США торгуется на уровне примерно $95,78. Ежемесячный график выше показывает несколько уровней поддержки на уровне 100 SMA и 200 SMA на $95,44 и $93,76 соответственно. С другой стороны, индекс доллара США торгуется чуть ниже уровня сопротивления 50 SMA на уровне около $95,97.

Как отреагировали другие пары?

• Пара EUR/USD завершила неделю с небольшими колебаниями, торгуясь в диапазоне цен $1,1350 - $1,1360. Настроение в связи с геополитической напряженностью между Россией и Украиной доминировало в финансовой активности. Кроме того, протоколы заседания Федеральной резервной системы не принесли новых намеков на денежно-кредитную политику.
• GBP/USD, поднимаясь третий раз подряд, остался устойчивым к кризису между Россией и Украиной, несмотря на рост инфляции в Великобритании и повышение ожиданий увеличения повышения ставок со стороны Банка Англии (BOE). С другой стороны, январские протоколы ФРС разочаровали ястребов и спровоцировали новую волну продаж доллара США.
• Движение USD/JPY было в основном обусловлено намерениями России в отношении Украины и новостями о военной и дипломатической ситуации. В четверг, 17 февраля 2022 года, USD/JPY закрылся на уровне ¥114,91, что является его минимальным уровнем за 2 недели, после того как неподтвержденные сообщения об обменах артиллерии вызвали приток средств в йену. USD/JPY поднялся выше ¥115,00 после соглашения о том, что Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве на следующей неделе. Тем не менее, противостояние продолжает иметь последствия для рынка.

В этом месяце акцент будет сделан на данные CPI (январь) для еврозоны, индекс потребительской уверенности и отчет о денежно-кредитной политике ФРС для США, а также слушания по отчету об инфляции в Великобритании от Банка Англии. Несмотря на относительно легкую для данных неделю, центральной темой останутся геополитические события, связанные с Россией и Украиной.

Сырьевые товары

Существует растущее беспокойство о том, что ключевые товары, производимые и экспортируемые российскими компаниями, могут пострадать от напряженности между Россией и западными странами по поводу Украины и возможных санкций против России.

На прошлой неделе золото достигло $1,900 за унцию в первый раз с 2021 года, прежде чем отступить на фоне дипломатических переговоров США и России 18 февраля 2022 года. Тем не менее, этот откат может быть недолгим, поскольку "долгосрочные и все еще нерешенные напряженности будут продолжать поддерживать золото", говорит старший рыночный аналитик RJO Futures Боб Хаберкорн. Несмотря на падение, цена золота выросла на 1,9%, поддерживая восходящий тренд третью неделю подряд.

Как видно из ежемесячного графика выше, золото в настоящее время торгуется на уровне около $1,896,76, близко к своим 50-дневным и 100-дневным скользящим средним на уровнях $1,895,18 и $1,893,84 соответственно, и значительно выше 200-дневного скользящего среднего на уровне $1,877,25.

Цены на нефть пострадали после сообщений о том, что ядерное соглашение с Ираном стало "ближе чем когда-либо". Если соглашение будет достигнуто, Иран мог бы вернуть на рынок около 1,3 миллиона баррелей в сутки (BPD) после снятия санкций США. Эта перспектива привела к первой недельной потере цен на нефть за 9 недель в пятницу, 18 февраля 2022 года. Хотя нарастающая напряженность из-за кризиса в Украине и России не оказала значительной поддержки, неопределенность может привести к повышению цен. 

В пятницу, 18 февраля 2022 года, эталонная нефть WTI торговалась около $91,07 за баррель, закрывшись на 4,6% ниже за неделю.

Поскольку нефтяные рынки в настоящее время непредсказуемы, существует высокая вероятность того, что ОПЕК+ будет придерживаться стратегии увеличения производства на 400,000 BPD до апреля 2022 года, чтобы сохранить некоторую нормальность и стабильные долгосрочные условия.

Криптовалюты

На прошлой неделе Биткойн опустился ниже ключевого психологического уровня $40,000, что переместило его дальше в медвежью территорию. Крупнейшая в мире криптовалюта потеряла около 6% на прошлой неделе, торгуясь на минимальных уровнях около $39,858, так как противостояние между Россией и Украиной продолжало пугать трейдеров.

С технической точки зрения, график выше показывает текущее основное поддержание Биткойна на уровне $36,450, в то время как любой потенциальный рост приведет к появлению его основного уровня сопротивления на уровне $39,913 на 38,2% коррекции. Пробой этого уровня представит $41,013 как новый основной уровень сопротивления.

Вторая по величине криптовалюта, Эфир, продолжила повторять движения цен Биткойна, зафиксировав недельную потерю почти 7%. В ходе утренней сессии в пятницу Эфириум не смог сохранить свой главный уровень поддержки на $2,900 и был подвергнут дальнейшей волне продаж, что снизило Ether до внутридневного минимума около $2,750.

Несмотря на то, что распродажа на прошлой неделе помешала большинству из 20 крупнейших криптовалют в красной зоне, только Avalanche (AVAX) завершил неделю позитивно, продемонстрировав интересный результат в 3%.

"Уолл-стрит полностью перешла в режим снижения рисков, и Биткойн расплачивается", прокомментировал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Моя. "Опасения по поводу геополитических факторов и потенциально агрессивного ужесточения центрального банка заставляют криптовалюты падать."

Более того, рост государственного контроля за рынком криптовалют в США представляет собой дополнительную угрозу для долгосрочных ценовых движений. В недавнем развитии событий ФБР США запустило Подразделение по эксплуатации виртуальных активов для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами. Аналогично, Министерство юстиции назначило первого директора для своей недавно созданной Национальной команды по борьбе с криптовалютными преступлениями.

Индексы США

Основные индексы акций США, казалось, находятся на грани общего роста в середине недели, но в результате падения в четверг и пятницу оказались в отрицательной зоне. Индексы упали почти на 2%, причиной чего стали военные напряженности на границе России и Украины. These geopolitical tensions added to the market's already high inflation and rising rate-hike expectations by the Fed. In addition, ​​the 10-year US Treasury yield climbed as high as 2.06% on Wednesday, 16 February 2022, the highest since July 2019, before falling back to around 1.93% on Friday, 18 February 2022. The factors contributing to this momentum were Russia's and the Fed's ambiguous signals, as well as economic reports.

Согласно январским экономическим отчетам, розничные продажи в США выросли после спада в декабре благодаря росту онлайн-продаж и увеличению продаж мебели, что способствовало лучшим, чем ожидалось, темпам роста. Furthermore, high inflation also aided the latest monthly retail sales total, which was up by 3.8% compared to a 2.5% decline in December. On the other hand, the latest weekly total of new jobless claims surged to 248,000, the highest level in 4 weeks.

С положительной стороны, ФРС выпустила протоколы январского заседания FOMC, что дало рынкам некоторое облегчение, поскольку не было больших сюрпризов или чрезмерно ястребиных замечаний. While the Fed was generally ready to raise rates in March, the minutes indicated that it did not favour a 0.50% rate hike or other aggressive moves. However, the committee did acknowledge that a significant reduction in the Fed's balance sheet looked prudent. Just 2 weeks ago, the market expectations for a 0.50% rate hike at the March meeting dropped from over 90% to around 33%. 

This week, the key events to focus on would be on the Consumer Confidence Index and the Fed Monetary Policy Report (which is tentative).

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на Deriv Trader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.