Tygodniowy raport rynkowy – 21 lutego 2022 roku

Forex

Indeks dolara amerykańskiego wzrósł wobec koszyka głównych walut w piątek, 18 lutego 2022 roku, odwracając wcześniejsze straty. Jednak nadal spadł w skali tygodnia, ponieważ seria wydarzeń związanych z sytuacją na Ukrainie i w Rosji zaniepokoiła traderów. Indeks dolara amerykańskiego spadł o około -0,34% w skali tygodnia. Obecnie indeks dolara amerykańskiego handluje w okolicach $95,78. Miesięczny wykres powyżej pokazuje wiele poziomów wsparcia na poziomach 100 SMA i 200 SMA wynoszących odpowiednio $95,44 i $93,76. Z drugiej strony, indeks dolara amerykańskiego handluje tuż poniżej poziomu oporu na 50 SMA w okolicach $95,97.

Jak zareagowały inne pary?

• Para EUR/USD zakończyła tydzień z niewielkimi zmianami, handlując w przedziale cenowym $1,1350 - $1,1360. Nastrój związany z napięciami geopolitycznymi między Rosją a Ukrainą dominował w aktywności finansowej. Dodatkowo, protokół z posiedzenia Rezerwy Federalnej USA nie dostarczył nowych wskazówek dotyczących polityki pieniężnej.
• GBP/USD, który wzrósł trzeci tydzień z rzędu, pozostał odporny na kryzys związany z Rosją i Ukrainą, mimo rosnącej inflacji w Wielkiej Brytanii i wzrastających oczekiwań dotyczących podwyżek stóp procentowych przez Bank Anglii (BOE). Z drugiej strony, styczniowe protokoły z posiedzenia Rezerwy Federalnej rozczarowały jastrzębie oraz spowodowały nową falę sprzedaży dolara amerykańskiego.
• Ruch USD/JPY był głównie napędzany przez intencje Rosji na Ukrainie oraz wiadomości dotyczące sytuacji militarnej i dyplomatycznej. W czwartek, 17 lutego 2022 roku, USD/JPY zamknął się na poziomie ¥114,91, co było najniższym poziomem w ciągu 2 tygodni, po tym jak niezweryfikowane informacje o wymianie ognia wywołały napływ kapitału do jena jako bezpiecznej przystani. USD/JPY wzrósł powyżej ¥115,00 po zawarciu umowy, że sekretarz stanu USA Anthony Blinken spotka się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem w Moskwie w przyszłym tygodniu. Jednak sytuacja zawieszenia nadal ma konsekwencje na rynkach.

W tym tygodniu uwaga skupi się na danych CPI (styczeń) dla strefy euro, Indeksie Pewności Konsumentów oraz Raportach Polityki Pieniężnej Rezerwy Federalnej dla USA oraz przesłuchaniach dotyczących raportów inflacyjnych w Wielkiej Brytanii przez Bank Anglii. Pomimo stosunkowo lekkiego tygodnia z danymi, głównym tematem będą wydarzenia geopolityczne związane z Rosją i Ukrainą.

Towary

Rośnie obawa, że kluczowe towary produkowane i eksportowane przez rosyjskie firmy mogą być dotknięte napięciami między Rosją a krajami zachodnimi w sprawie Ukrainy oraz możliwych sankcji wobec Rosji.

W zeszłym tygodniu złoto osiągnęło $1 900 za uncję po raz pierwszy od 2021 roku, tylko po to, by wycofać się w odpowiedzi na rozmowy dyplomatyczne USA-Rosja w dniu 18 lutego 2022 roku. Jednak to odbicie może być krótkotrwałe, ponieważ "utrzymujące się i nadal niewyjaśnione napięcia będą nadal wspierać złoto", mówi starszy analityk rynku RJO Futures, Bob Haberkorn. Niezależnie od spadku, cena złota wzrosła o 1,9%, utrzymując tendencję wzrostową przez trzeci kolejny tydzień.

Jak widać na miesięcznym wykresie powyżej, złoto obecnie handluje w okolicach $1 896,76, minimalnie blisko swoich 50-dniowych i 100-dniowych średnich ruchomych wynoszących $1 895,18 i $1 893,84, odpowiednio, oraz znacznie powyżej swojej 200-dniowej średniej ruchomej wynoszącej $1 877,25.

Ceny ropy naftowej spadły po doniesieniach, że porozumienie nuklearne z Iranem jest "bliższe niż kiedykolwiek" Jeśli osiągnięte zostanie porozumienie, Iran mógłby wprowadzić na rynek około 1,3 miliona baryłek dziennie (BPD) po zniesieniu sankcji USA. Perspektywa ta spowodowała pierwszy od 9 tygodni tygodniowy spadek cen ropy w piątek, 18 lutego 2022 roku. Choć rosnące napięcia związane z kryzysem na Ukrainie i w Rosji nie zapewniły znaczącego wsparcia, niepewność może potencjalnie podnieść ceny.

W piątek, 18 lutego 2022 roku, benchmark WTI Crude handlowano w okolicach $91,07 za baryłkę, zamykając się 4,6% niżej w skali tygodnia.

Ponieważ rynki ropy naftowej są obecnie nieprzewidywalne, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że OPEC+ utrzyma strategię zwiększenia produkcji o 400 000 BPD do kwietnia 2022 roku, aby zachować pewną normalność i stabilne długoterminowe warunki.

Kryptowaluty

W zeszłym tygodniu Bitcoin spadł poniżej kluczowego poziomu psychologicznego $40 000, co przesunęło go dalej w terytorium niedźwiedzi. Największa kryptowaluta na świecie straciła około 6% w zeszłym tygodniu, z minimalnymi poziomami wynoszącymi około $39 858, ponieważ konfrontacja między Rosją a Ukrainą nadal niepokoiła traderów.

Mówiąc technicznie, powyższy wykres pokazuje aktualne główne wsparcie Bitcoina na poziomie $36 450, podczas gdy każdy potencjał wzrostu zobaczyłby jego główny poziom oporu na poziomie $39 913 przy 38,2% zniesienia. Przekroczenie tego poziomu wprowadziłoby $41 013 jako nowy główny poziom oporu.

Druga kryptowaluta, Ether, kontynuowała odzwierciedlanie ruchów cenowych Bitcoina z tygodniową stratą wynoszącą prawie 7%. W trakcie porannej sesji w piątek, Ethereum nie zdołał utrzymać swojego głównego poziomu wsparcia na $2 900 i został dodatkowo uderzony przez falę sprzedaży, co obniżyło Ether do intradayowego minimum wynoszącego około $2 750.

Podczas gdy zeszłotygodniowa wyprzedaż umieściła większość z 20 najlepszych kryptowalut w strefie czerwonej, tylko Avalanche (AVAX) zakończył tydzień na plusie, osiągając ciekawą 3%.

"Wall Street przeszła w tryb pełnego zmniejszania ryzyka, a Bitcoin płaci cenę", skomentował starszy analityk rynku OANDA, Edward Moya. "Obawy związane z kwestiami geopolitycznymi i potencjalnym agresywnym zacieśnieniem polityki pieniężnej ze strony banków centralnych powodują, że kryptowaluty spadają."

Ponadto wzrost rządowej kontroli nad rynkiem kryptowalut w USA stwarza dodatkowe zagrożenie dla długoterminowych ruchów cenowych. W ostatnich wydarzeniach FBI Stanów Zjednoczonych uruchomiło Jednostkę Eksploatacji Wirtualnych Aktywów, aby skupić się na przestępstwach związanych z kryptowalutami. Podobnie Departament Sprawiedliwości mianował pierwszego dyrektora swojej niedawno utworzonej Krajowej Grupy Egzekwowania Kryptowalut.

Indeksy US

Główne amerykańskie indeksy akcji wydawały się być na skraju ogólnego zysku w połowie tygodnia, aby zakończyć na minusie po spadku w czwartek i piątek. Indeksy spadły o prawie 2%, a napięcia militarne na granicy rosyjsko-ukraińskiej były główną przyczyną. Te napięcia geopolityczne dodatkowo obciążyły już wysoką inflację na rynku oraz rosnące oczekiwania dotyczące podwyżek stóp przez Fed. Dodatkowo 10-letnia rentowność amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła aż do 2,06% w środę, 16 lutego 2022 roku, co było najwyższym poziomem od lipca 2019 roku, zanim spadła do około 1,93% w piątek, 18 lutego 2022 roku. Czynniki przyczyniające się do tej dynamiki to niejednoznaczne sygnały ze strony Rosji i Fed, jak również raporty gospodarcze.

Według styczniowych raportów gospodarczych, sprzedaż detaliczna w USA wzrosła po grudniowym spadku dzięki wzrostowi sprzedaży online oraz wyższej sprzedaży mebli, co przyczyniło się do lepszego niż oczekiwano wzrostu. Ponadto, wysoka inflacja również wspierała ostatni miesięczny całkowity wynik sprzedaży detalicznej, który wzrósł o 3,8% w porównaniu do spadku o 2,5% w grudniu. Z drugiej strony, najnowszy tygodniowy całkowity wskaźnik nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrósł do 248 000, co jest najwyższym poziomem w ciągu 4 tygodni.

Z pozytywnej strony, Fed opublikował protokoły z posiedzenia FOMC w styczniu, które przyniosły pewien komfort rynkom, ponieważ nie było dużych niespodzianek ani zbyt jastrzębich uwag. Chociaż Fed był generalnie gotowy do podwyżki stóp w marcu, protokoły wskazały, że nie faworyzował podwyżki o 0,50% ani innych agresywnych posunięć. Jednakże, komitet uznał, że znaczne zmniejszenie bilansu Fed wygląda na rozsądne. Zaledwie 2 tygodnie temu oczekiwania rynku dotyczące podwyżki o 0,50% na marcowym posiedzeniu spadły z ponad 90% do około 33%.

W tym tygodniu kluczowe wydarzenia, na które należy zwrócić uwagę, będą dotyczyły Indeksu Pewności Konsumentów oraz RaportPolityki Pieniężnej Fed (który jest wstępny).

Handluj rynkami finansowymi z opcjami i multipliers na Deriv Trader lub CFD na Deriv X na koncie finansowym oraz Deriv MT5 na koncie finansowym i STP.